DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021－044

东莞发展控股股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事 会第四十二次会议，于 2021 年 8 月 18 日以现场会议与视频会议相结 合的方式召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。 本次会议作出了如下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2021 年半年度报告》全文及摘要。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于续聘审计机构的议案》。

同意续聘公司 2021 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普 通合伙），聘期一年，审计费用为 55 万元人民币（包括 2021 年度财 务审计与内部控制审计费用）。

此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告 （公告编号：2021-048）。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于注册发行永续中期票据的议案》。

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1、同意公司注册及发行永续中期票据，具体方案如下：

（1）注册发行主体：本公司

（2）注册发行品种：永续中期票据

（3）注册规模：公司拟在银行间债券市场注册及发行永续中期 票据合计不超过人民币 50 亿元（含），公司可根据实际经营情况择 机分期注册、发行，最终以中国银行间市场交易商协会核准注册的金 额为准。

（4）发行利率：本次公司拟发行的永续中期票据利率按照市场 情况确定；第一个定价周期内各计息年度发行利率保持不变，自第二 个定价周期的第一个计息年度起，每经历一个定价周期重置一次票面 利率；公司有权于第一个定价周期内最后一个付息日及其后每个付息 日，按面值加应付利息赎回本期债券。

（5）发行期限：本次永续中期票据定价周期不超过 5 年，可以 为单一品种或数个不同的品种；在每个定价周期末，公司有权不行使 赎回权，每次续期的期限不超过定价周期，在公司行使赎回权而全额 兑付时到期；本次永续中期票据于公司依照发行的约定赎回之前长期 存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。

（6）募集资金用途：用于轨道交通 1 号线 PPP 项目等重大投资 项目的资本金支出，以及补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国 家法律法规及政策要求的日常经营活动或股权投资活动。

（7）决议有效期：本次注册发行永续中期票据的事宜经公司股 东大会审议通过后，相关决议在本次发行产品的注册及存续有效期内 持续有效。

2、为提高公司永续中期票据发行工作的效率，依据《公司法》

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《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权公司董事会，并 同意董事会转授权公司经营管理层，在股东大会的授权范围内全权决 定与永续中期票据注册发行相关的具体事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市 场条件和公司需求，决定注册及发行时机，制定具体的注册、发行方 案以及修订、调整发行条款，包括但不限于注册规模、发行品种、发 行规模、发行期限、票面利率、承销方式等。

（2）根据发行永续中期票据的实际需要，聘请各中介机构，包 括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修 订相关合同或协议。

（3）负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和 法律文件，并办理相关申报、注册手续。

（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规 及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管 部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（5）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体 资金使用安排。

（6）办理与本次永续中期票据注册及发行相关的其他事宜。

上述授权的有效期自股东大会通过相关议案之日起至上述授权 事项办理完毕之日止。

3、同意将本议案提交公司股东大会审议。

此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告 （公告编号：2021-049）。

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议案二、议案三尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时 间将另行通知并公告。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

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