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Registration Form • Apr 26, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 동부건설(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	동부건설(주)
대 표 이 사 :&cr	허 상 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 137
	(전 화) 02-3484-2114
	(홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획팀담당임원 (성 명) 소 성 우
	(전 화) 02-3484-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 20일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 26일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재내용 정정
2021년 04월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 동부건설(주) 제263회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제263회 무보증사채 금 오백억원 (\ 50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영 및 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른 기재정정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	수요예측 결과에 따른 기재정정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에 따른 기재정정	-	(주3) 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	수요예측 결과에 따른 기재정정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제2부 발행인에 관한 사항&crⅦ. 임원 및 직원 등에 관한 사항&cr1. 임원 및 직원 등의 현황&cr 나. 직원 현황	사업보고서 정정에 따른 &cr기재정정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

회차 :	263	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2023년 04월 30일
원리금&cr지급대행기관	농협은행(주)&cr선릉금융센터	(사채)관리회사	유진투자증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	BBB0 / BBB0&cr한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	신한금융투자	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 30일	2021년 04월 30일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	50,000,000,000
발행제비용	212,550,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임

(주1) 본 사채는 2021년 04월 22일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60%~4.20%로 합니다.
(주3) 확정된 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	263	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	3.540
발행수익률	3.540	상환기일	2023년 04월 30일
원리금&cr지급대행기관	농협은행(주)&cr선릉금융센터	(사채)관리회사	유진투자증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	BBB0 / BBB0&cr한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	신한금융투자	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 30일	2021년 04월 30일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	50,000,000,000
발행제비용	212,550,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임

(문구 삭제)&cr&cr(주2) 정정 전&cr

[회 차 :	제263회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 07월 30일, 2021년 10월 30일, 2022년 01월 30일, 2022년 04월 30일, 2022년 07월 30일, 2022년 10월 30일, 2023년 01월 30일, 2023년 04월 30일.
신용평가&cr등급	평가회사명	한국신용평가㈜	한국기업평가㈜
평가일자	2021년 04월 19일	2021년 04월 16일
평가결과등급	BBB0(긍정적)	BBB0(긍정적)
주관회사의&cr분석	주관회사명	NH투자증권(주)
분석일자	2021년 04월 20일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2023년 04월 30일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2023년 04월 30일
납 입 기 일		2021년 04월 30일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	농협은행(주) 선릉금융센터
회사고유번호	00908757
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임

(주1) 본 사채는 2021년 04월 22일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60%~4.20%로 합니다.
(주3) 확정된 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

&cr (주2) 정정 후&cr

[회 차 :	제263회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		3.540
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	3.540
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 07월 30일, 2021년 10월 30일, 2022년 01월 30일, 2022년 04월 30일, 2022년 07월 30일, 2022년 10월 30일, 2023년 01월 30일, 2023년 04월 30일.
신용평가&cr등급	평가회사명	한국신용평가㈜	한국기업평가㈜
평가일자	2021년 04월 19일	2021년 04월 16일
평가결과등급	BBB0(긍정적)	BBB0(긍정적)
주관회사의&cr분석	주관회사명	NH투자증권(주)
분석일자	2021년 04월 20일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2023년 04월 30일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2023년 04월 30일
납 입 기 일		2021년 04월 30일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	농협은행(주) 선릉금융센터
회사고유번호	00908757
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임

(문구 삭제)&cr&cr (주3) 추가 기재&cr

다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr

[회차: 제263회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계&cr
운용사&cr(집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 &cr유(*)	거래실적 &cr무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	8	18	1	-	-	-	27
수량	260	750	150	-	-	-	1,160
경쟁률	0.51 : 1	1.50 : 1	0.30 : 1	-	-	-	2.32 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[회차: 제263회]	(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 &cr(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 &cr유*		거래실적 &cr무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.50%	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	1.72%	20	1.72%	포함
2.94%	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.86%	30	2.59%	포함
2.95%	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	4.31%	80	6.90%	포함
3.04%	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	4.31%	130	11.21%	포함
3.18%	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	4.31%	180	15.52%	포함
3.26%	-	-	1	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	3.45%	220	18.97%	포함
3.40%	-	-	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60	5.17%	280	24.14%	포함
3.43%	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.62%	380	32.76%	포함
3.50%	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	8.62%	480	41.38%	포함
3.54%	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.62%	580	50.00%	포함
3.55%	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60	5.17%	640	55.17%	포함
3.59%	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.86%	650	56.03%	포함
3.60%	1	10	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	1.72%	670	57.76%	포함
3.70%	2	100	-	-	1	150	-	-	-	-	-	-	3	250	21.55%	920	79.31%	포함
3.75%	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	1.72%	940	81.03%	포함
3.80%	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.86%	950	81.90%	포함
3.90%	2	50	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	70	6.03%	1,020	87.93%	포함
3.95%	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.86%	1,030	88.79%	포함
4.19%	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.62%	1,130	97.41%	포함
4.20%	-	-	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	2.59%	1,160	100.00%	포함
합계	8	260	18	750	1	150	-	-	-	-	-	-	27	1,160	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr

[회차: 제263회]	(단위 : 억원)

수요예측 참여자	2.50%	2.94%	2.95%	3.04%	3.18%	3.26%	3.40%	3.43%	3.50%	3.54%	3.55%	3.59%	3.60%	3.70%	3.75%	3.80%	3.90%	3.95%	4.19%	4.20%
기관투자자1	20
기관투자자2		10
기관투자자3			50
기관투자자4				50
기관투자자5					50
기관투자자6						40
기관투자자7							60
기관투자자8								100
기관투자자9									70
기관투자자10									30
기관투자자11										100
기관투자자12											60
기관투자자13												10
기관투자자14													10
기관투자자15													10
기관투자자16														150
기관투자자17														50
기관투자자18														50
기관투자자19															20
기관투자자20																10
기관투자자21																	40
기관투자자22																	20
기관투자자23																	10
기관투자자24																		10
기관투자자25																			100
기관투자자26																				20
기관투자자27																				10
합계	20	10	50	50	50	40	60	100	100	100	60	10	20	250	20	10	70	10	100	30
누적합계	20	30	80	130	180	220	280	380	480	580	640	650	670	920	940	950	1,020	1,030	1,130	1,160

&cr라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr

구분	내용
공모희망금리	[제263회]&cr- 연 3.60% ~ 4.20%
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]&cr제263회 무기명식 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,160억원&cr- 총 참여신청범위: 2.50%~4.20%&cr- 총 참여신청건수: 27건&cr- 공모희망금리 내 참여신청 건수 : 27건&cr- 공모희망금리 내 참여신청 금액 : 1,160억원&cr '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 동부건설(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 동종업계 및 동일등급 회사채의 개별민평금리 평균수준, 동일등급 및 동일만기 무보증 일반공모 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황, 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr② 지난 2021년 04월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제263회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 약 232%에 해당하는 1,160억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에 대한 &cr수요예측 결과의 반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제263회 무보증사채]&cr&cr본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 3.540%의 이자율을 적용합니다.

&cr(주4) 정정 전&cr

1. 주요 권리내용&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제263회 무보증사채	500	주2)	2023년 04월 30일	-

주1) 본 사채는 2021년 04월 22일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60%~4.20%로 합니다.

&cr (주4) 정 정 후&cr

1. 주요 권리내용&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제263회 무보증사채	500	3.540%	2023년 04월 30일	-

(문구 삭제)&cr

(주5) 정정 전&cr

(기준일 :	2020년 12월 31일	)	(단위 : 백만원)

직원										소속 외&cr근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr근속연수	연간급여&cr총 액	1인평균&cr급여액	남	여	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기간의 정함이&cr없는 근로자		기간제&cr근로자		합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
전체	(단시간&cr근로자)	전체	(단시간&cr근로자)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
토목	남	224	-	94	-	318	9	26,201	69	1,346	105	1,451	-
토목	여	2	-	2	-	4	5	168	42	-
건축	남	274	-	131	-	405	5	31,790	42	-
건축	여	12	-	5	-	17	2	954	35	-
지원	남	94	-	10	-	104	8	7,875	64	-
지원	여	29	-	31	-	60	4	2,711	26	-
합 계		635	-	273	-	908	6	69,699	50	-

※ 직원수는 2020.12.31. 재직자 기준이며, 미등기 임원을 포함하여 작성하였습니다※ 평균근속연수, 연간급여총액(2020년 1월 ~ 2020년 12월), 1인평균급여액은 퇴직자를 포함한 값으로 산출하였습니다.&cr ※ 소속외 근로자는 2020. 9. 30 재직자 기준 기공시된 자료로 작성하였습니다.

&cr (주5) 정 정 후&cr

(기준일 :	2020년 12월 31일	)	(단위 : 백만원)

직원										소속 외&cr근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr근속연수	연간급여&cr총 액	1인평균&cr급여액	남	여	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기간의 정함이&cr없는 근로자		기간제&cr근로자		합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
전체	(단시간&cr근로자)	전체	(단시간&cr근로자)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
토목	남	222		109		331	10	26,129	79	1,346	105	1,451	-
토목	여	2		2		4	6	168	47	-
건축	남	270		206		475	8	31,790	67	-
건축	여	11		6		18	3	954	54	-
지원	남	91		14		106	10	7,875	75	-
지원	여	29		40		69	5	2,711	39	-
합 계		626		377		1,003	8	69,627	69	-

※ 직원의 현황은 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31. 기간중 재직인원의 근무일수를 반영하여 작성하였습니다. (미등기임원 포함)&cr※ 소속외 근로자는 2020. 9. 30 재직자 기준 기공시된 자료로 작성하였습니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr