Dongbu Corporation — Capital/Financing Update 2021

Apr 30, 2021

증권발행실적보고서 2.4 동부건설(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	동부건설 주식회사
대 표 이 사 :&cr	허 상 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 137
	(전 화) 02-3484-2114
	(홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획팀담당임원 (성 명) 소 성 우
	(전 화) 02-3484-2114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 263(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002023년 04월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB한국기업평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 263(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 30일2021년 04월 30일2021년 04월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)3,500,00035,000,000,00070.00-신한금융투자(주)1,500,00015,000,000,00030.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)3,500,00070.00--------신한금융투자(주)1,500,00030.00--------기관투자자--275,000,00050,000,000,000100.00275,000,00050,000,000,000100.005,000,000275,000,00050,000,000,000275,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 04월 30일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 04월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 동부건설(주)→서울특별시 강남구 테헤란로 137&cr NH투자증권(주)→서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 &cr NH금융타워(타워2)

신한금융투자(주)→서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 263(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

※ 자금의 세부사용 내역 &cr&cr 금번 당사가 발행하는 제263회 무보증사채 발행자금은 전액 운영자금(외주비 결제 및 급여 지급)으로 사용될 예 정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수계약을체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

[외주비 대금 및 급여 결제예정 내역]	(단위 : 백만원)

지급대상	지급시기	금액	내용
지에스네오텍(주) 외 138건	2021년 5월 1일 ~&cr2021년 5월 30일	45,432	외주비
임직원	3,020	급여(제조원가)
1,548	급여(판관비)
합 계		50,000

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.