DONG IL STEEL MFG CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Nov 11, 2021

증권발행실적보고서 2.5 동일제강(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	동일제강 주식회사
대 표 이 사 :&cr	임범수, 김우진, 김준년
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40
	(전 화) 031-677-1234
	(홈페이지) http://www.dongil-steel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김 우 진
	(전 화) 031-677-1234
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타13,515,918,000주주배정후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 11월 03일2021년 11월 03일2021년 11월 11일구주주2021년 11월 03일2021년 11월 04일2021년 11월 11일실권주 일반공모2021년 11월 08일2021년 11월 09일2021년 11월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함), 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니 다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,060,07220.01361,217921,103,3500.161361,217921,103,3506.81신주인수권증서 청약4,240,28880.03,2513,977,65310,143,015,1501.753,2513,977,65310,143,015,15075.04초과청약--2,714756,7811,929,791,5500.332,714756,7811,929,791,55014.28초과청약 배정후 실권주 일반공모--7,469221,743,771565,446,616,05097.753,869204,709522,007,9503.865,300,36013,435226,839,422578,440,526,1009,8355,300,36013,515,918,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---204,709100.0204,709100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
김준년	본인	보통주	1,000,000	6.67	1,000,000	4.93	-
김은경	특수관계인	보통주	600,000	4.00	687,820	3.39	-
김민정	특수관계인	보통주	600,000	4.00	600,000	2.96	-
김교현	특수관계인	보통주	240,000	1.60	324,307	1.60	-
이영수	특수관계인	보통주	149,000	2.80	149,000	0.73	-
엄석호	특수관계인	보통주	400,000	2.66	540,000	2.66	-
에스폼(주)	특수관계인	보통주	5,760,000	38.40	8,450,812	41.63
계		보통주	8,749,000	58.32	11,751,939	57.89	-
기타	-	-	-	-	-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 9월 28일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2021년 11월 11일 기준입니다.&cr주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 9월 17일) 기준 발행주식총수는 15,000,000주였으며, 본 유상증자로 인해 5,300,360주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 20,300,360주로 증가할 예정입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 신청예정일: 2021년 11월 11일 (등기 완료 예정일 : 2021년 11월 15일)&cr- 신주 상장 및 유통개시 (예정)일: 2021년 11월 23일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	공고 장소
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 08월 20일	동일제강㈜ 홈페이지&cr(http://www.dongil-steel.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 11월 01일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr동일제강㈜ 홈페이지&cr(http://www.dongil-steel.com))
실권주 일반공모 청약공고	2021년 11월 08일	동일제강㈜ 홈페이지&cr(http://www.dongil-steel.com))&crNH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)
실권주 일반공모 배정공고	2021년 11월 11일	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)

&cr 2. 증권신고서&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 23일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 09월 06일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2021년 09월 24일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 11월 01일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr&cr 3. 투자설명서&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 동일제강(주) → 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 07일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2021년 09월 24일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 11월 01일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,515,918,0002,5505,300,36013,515,918,000-13,515,918,0002,5505,300,36013,515,918,000------------13,515,918,0002,5505,300,36013,515,918,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 13,515,918,000-----13,515,918,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

2-1. 공모자금 세부 사용목적&cr

① 개요&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 13,515,918,000원을 당사의 세경봉 부문 생산능력 및 생산성 향상을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.&cr

당사는 2015년 12월에 안성공장에 알루미늄세경봉 설비를 구축함으로써 기존 철강 중심의 산업에서 비철금속으로의 사업영역을 확대하였습니다. 주요 전방시장인 자동차 고객 수요가 증가하고 있어 이를 대응하기 위해 세경봉 부문의 지속적인 생산능력 확대가 요구되고 있습니다. 또한, 환경규제 정책에 따른 전기차의 성장세로 인하여 경량소재인 원소재(AL 세경봉)의 지속적인 수요증가가 예상되고, 신규 양산 개발품에 대응코자 당사의 경기도 안성공장에 세경봉 설비증설 및 신규투자 관련 시설자금으로 사용할 예정입니다. 특히, 기존 주조라인외에 추가적인 주조라인 투자는 다양한 생산차종에 대응하기 위하여 세경봉 생산량을 증대하고, 신규 단조용 부품 생산을 통한 매출확대를 위한 시설 투자입니다. 당사의 지속적인 투자로 인해 세경봉 부문 생산능력은 2019년 월 600톤에서 2020년 월 800톤으로 향상된 바 있으며, 금번 투자가 완료되는 2023년에는 월 1,900톤의 생산능력을 보유할 수 있을 것으로 전망됩니다.&cr

[세경봉 부문 생산능력 추이 및 전망]
(단위: 톤/월)

품목	2019년	2020년	2021년 반기	설비투자 이후&cr(예상)
세경봉	600톤/월	800톤/월	1,100톤/월	1,900톤/월

(출처) 당사 제시

&cr본 투자로 당사는 경쟁력 있는 생산 인프라 확보를 통해 관련 매출처로의 납품을 확대하여, 설비투자가 완료될 것으로 예상되는 2023년에는 2020년 매출 대비 233.7% 증가한 662억원의 세경봉 부문 매출을 달성할 것으로 전망되며 이는 당사의 수익성에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.&cr

[세경봉 부문 매출액 전망]
(단위: 백만원, %)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
매출액	39,600	43,200	66,200	76,270	81,340
매출액 성장률	99.6%	9.1%	53.2%	15.2%	6.6%

주) 당사 추정치

② 자금의 세부 사용계획

&cr금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.&cr

[투자대상 개요]

구분	내용
소재지	경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40(안성공장)
투자금액	약 166억원
투자기간	2021년 ~ 2023년

[자금의 세부 사용계획]
(단위 : 원)

구분	우선&cr순위	내용	사용 시기			합계
2021년	2022년	2023년
시설자금	1	용해 및 주조기	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000
2	균질로, 냉각로	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000
3	초음파검사기, 절단기등	2,050,000,000	-	-	2,050,000,000
4	주조라인	-	5,500,000,000	-	5,500,000,000
5	단조라인	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000
6	가열로	-	-	1,300,000,000	1,300,000,000
합계			7,250,000,000	8,000,000,000	1,300,000,000	16,550,000,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.
주3) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr한편, 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가다소 차이가 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금사용시점 및 금리에 따라 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr

금번 유상증자를 통해 조달하게 될 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금 사용의 목적 외에 운영자금 사용 집행시 분기별 정기보고서 상의 공모자금 사용내역에 성실히 공시할 예정입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 10월 13일한국예탁결제원명의개서대행기관4,235,8844,235,884

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 총 모집 주식 수 5,300,360주 중 구주주 배정주식수는 4,240,288주이며 구주주배정 과정에서 발생한 단수주는 4,404주입니다.

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 11월 04일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-3,977,6532021년 11월 04일한국예탁결제원&cr(초과청약)-756,7814,734,434

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다(구주주 청약일 : 2021년 11월 03일 ~ 2021년 11월 04일)

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주&cr

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
258,231	698,855	4,404	961,490

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 4,240,288주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 4,235,884주를 차감한 단수주

&cr 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 (초과청약 배정)&cr

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율
961,490	756,781	100%

&cr 3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역 (실권주 일반공모)&cr

(단위: 주)

실권주 일반공모&cr주식수	실권주 일반공모&cr청약주식수	청약 경쟁률	인수회사&cr인수분
204,709	221,743,771	1,083.21 : 1	-

주) 실권주 일반공모 청약 및 배정 후 별도의 단수주가 발생하지 않아 인수회사가 최종 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

&cr