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Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016
May 20, 2016
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Capital/Financing Update
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证券代码： 000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号： 2016-17
东阿阿胶股份有限公司
关于转让山东阿华包装印务有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
山东阿华包装印务有限公司（以下简称：“包装印务”）为东阿阿胶股份有限 公司（以下简称：“东阿阿胶”或“公司”）的子公司，注册资本1,590 万元，主 营业务是彩印、纸箱、玻璃管制瓶、铝制盖、金属制罐的生产与销售，公司持股 比例为37.5%。
按照东阿阿胶聚焦补血、滋补、保健业务的发展战略，拟对包装印务股权进 行处置，实现非主业策略性退出。
按照国有产权转让相关规定，将通过在产权交易所挂牌的方式进行股权转让， 交易对方为社会投资者，交易定价依据为评估后的净资产价值。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本项议案不需要提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
本次交易标的为东阿阿胶持有的包装印务37.5%股权，交易标的基本情况如
下：
企业名称：山东阿华包装印务有限公司
住所：山东东阿经济开发区(阳光路南、香江路西)
法定代表人：秦玉峰 注册资本：1,590 万元 公司类型：有限责任公司 成立日期：2001 年04 月12 日
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经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证核定 的经营项目，从事经营活动）；瓦楞纸板及纸箱、医药食品类用包装、玻璃管制 口服液瓶、管制抗生素瓶、铝塑组合盖、铝盖、铁制罐、丁基橡胶瓶塞、塑料吸 管的生产、加工、销售；自有房屋租赁；备案范围内的进出口业务(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
包装印务股东持股情况：
| 包装印务股东持股情况： | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 出资额（人民币/万元） | 现持股比例 |
| 东阿阿胶股份有限公司 | 596.26 | 37.5% |
| 自然人股东 | 403.74 | 25.39% |
| 济南建邦投资有限公司 | 590.00 | 37.11% |
最近三年的主要会计数据和财务指标如下： 金额单位：人民币万元
| 财务指标如下：金额单位：人民币万元 | |||||
| 项目/年度 | 2015 年 | ||||
| 度 | 2014 年度 | 2013 年度 | |||
| 营业收入 | 23,254.8 | 8 | 21,690.55 | 21,914.21 | |
| 营业利润 | 2,578.7 | 1 | 2,469.29 | 3,123.04 | |
| 净利润 | 1,877.3 | 8 | 1,801.57 | 2,364.41 | |
| 项目/年度 | 2015 年12 月 | 31 日 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | |
| 资产总额 | 14,691.0 | ||||
| 8 | 16,471.20 | 13,871.48 | |||
| 负债总额 | 8,540.8 | 3 | 9,920.30 | 6,724.46 | |
| 净资产 | 6,150.2 | 5 | 6,550.90 | 7,147.02 |
三、交易对方情况介绍
由于是公开挂牌出让，本次股权转让交易对方为社会投资者，具体投资方尚 无法确定。
四、交易作价依据
以包装印务2015 年5 月31 日经评估后的净资产为作价依据，经东阿阿胶委 托沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，评估方法为资产基础法和收益法， 评估结论如下：
资产基础法：评估基准日2015 年5 月31 日账面资产总额15，509.24 万元，
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评估值18,982.33 万元，评估增值3,473.09 万元，增值率22.39%；账面负债总 额10,431.63 万元，评估值10,431.63 万元；账面净资产5,077.61 万元，评估 值8,550.70 万元，评估增值3,473.09 万元，增值率68.4%。
收益法：评估基准日2015 年5 月31 日，账面净资产5,077.61 万元，评估 值10,920.00 万元，评估增值5,842.39 万元，增值率115.06%。
公司计划以收益法下的净资产评估值作为本次股权转让定价的基础，按照公 司占包装印务权益的37.5%计算，转让价为4095.00 万元，最终成交价格将以产 权交易所投资者摘牌价为准。
五、本次股权转让对公司的影响
本次交易若顺利完成，将会形成一定的投资收益，对公司2016 年度利润产 生一定的影响。更为重要的是，通过此次交易，实现非主业退出，优化调整公司 产业结构，将进一步聚焦补血、滋补、保健业务，更有利于主业的持续健康发展。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会 二〇一六年五月二十一日
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