Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Oct 25, 2009

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席，本报告通过通讯表决。

• 1.4 公司本季度报告未经审计。

1.5 公司董事长乔世波先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监 王金芝女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2009.9.30		2008.12.31		增减幅度（％）
总资产（元）	2,743,889,636.86		1,893,179,694.80				44.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,245,907,727.73		1,405,268,121.64				59.82
股本（股）	654,021,537.00		523,763,614.00				24.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.43		2.68				27.99
股）
		比上年同期增减					比上年同期增减
	2009年7-9月			2009年1-9月
		（％）					（％）
营业总收入（元）	535,465,665.22	39.91%		1,446,519,821.38			20.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,102,637.93	59.21%		241,905,359.38			31.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,541,057.83	875.02%		374,367,633.26			1193.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.26	680.83%		0.57			936.00%
股）
基本每股收益（元/股）	0.13	27.50%		0.37			5.59%
稀释每股收益（元/股）	0.13	27.50%		0.37			5.59%
净资产收益率（%）	3.70%	-8.81%		10.77%			-24.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.65%	-10.48%		10.67%			-25.85%
（%）
						单位：（人民币）元 金额 金额 8,514.02 700,000.00
	非经常性损益明细					金额
非经常性损益明细						金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分						8,514.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外						700,000.00

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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	1,605,129.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,860.91
非经常性损益合计	2,372,504.38
减：所得税影响金额	172,919.43
扣除所得税影响后的非经常性损益	2,199,584.95
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	2,233,344.64
归属于少数股东的非经常性损益	-33,759.69

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	68,896	68,896
前十名无限售条件流通股股东持股情况
		期末持有无限售条
股东名称（全称）			种类
		件流通股的数量
1、华润东阿阿胶有限公司		30,270,346	人民币流通股
2、华润深国投信托有限公司－重阳３期证券投资集合资金信托		10,697,576	人民币流通股
3、中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		10,188,418	人民币流通股
4、大成价值增长证券投资基金		10,035,293	人民币流通股
5、上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		8,409,451	人民币流通股
6、交通银行－富国天益价值证券投资基金		7,883,350	人民币流通股
7、上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金		6,500,136	人民币流通股
8、中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金		6,364,458	人民币流通股
9、中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金		6,081,652	人民币流通股
10、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深		5,676,236	人民币流通股

注：华润东阿阿胶有限公司持有的无限售流通股为权证行权后的流通股。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：（人民币）元

项目	金额	金额	增减比率	说明
	2009 年9 月30 日	2008 年12 月31 日
货币资金	1,680,873,917.79	539,815,059.51	211.38%	经营资金增加及认股权证行权后资金到位
应收票据	35,529,574.96	239,582,811.73	-85.17%	应收票据到期所致
应收账款	160,529,788.69	111,210,813.33	44.35%	公司销售规模的扩大及医药商业子公司医院 开发货款占压所形成
其他应收款	59,186,603.92	34,035,330.03	73.90%	主要是阿胶文化苑投资款

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可供出售金融资产		100,000,000.00	-100.00%	所持有的相关资产到期收回所致
持有至到期投资		69,640,000.00	-100.00%
在建工程	46,130,687.97	22,969,115.43	100.84%	技术中心楼等工程投入
工程物资	6,269,429.11	3,731,214.01	68.03%
短期借款	30,000,000.00	1,017,594.40	2848.13%	子公司银行借款
项目	2009 年1-9 月份	2008 年1-9 月份	增减比率	说明
经营现金净流量	374,367,633.26	28,938,955.89	1193.65%	公司实施现款发货和控制营销，带来销售 回款增长

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用√ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□ 不适用

• 1、公司大股东华润东阿阿胶有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得流通权之日起，36 个月内不上市交易。截止报告 期，非流通股未上市交易。

• 2、公司大股东华润东阿阿胶有限公司在东阿阿胶 2006、2007 年度股东大会上提出分红议案，分红比例不低于当年实现的 可供投资者分配利润的 50％，并在股东大会表决时对该议案投赞成票。2006 年、2007 年分红比例不低于当年实现的可供投 资者分配利润的 50%，并且华润东阿阿胶有限公司在股东大会表决时对该议案投了赞成票。

• 3、在股权分置改革方案实施之日起 12 个月内，公司大股东华润东阿阿胶有限公司将建议东阿阿胶董事会制定新的管理层 激励计划。公司已起草新的管理层激励计划，将按照相关程序进行审批。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年7月23日	东阿	实地调研	大成基金	公司发展战略、销售、生产等方面的情况
2009年8月24日	东阿	实地调研	深圳海溢投资、朱雀投资等 五人	参加2009年第二次临时股东大会，了解 公司发展战略、销售、生产等方面的情况
2009年9月2日	东阿	实地调研	深圳市天图创业投资公司	公司发展战略、销售、生产等方面的情况
2009年9月15日	东阿	实地调研	北京个人投资者	公司发展战略、销售、生产等方面的情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用√不适用

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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用√不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

资 产		合并	母公司	母公司
	2008.12.31	2009.9.30	2008.12.31	2009.9.30
流动资产：
货币资金	539,815,059.51	1,680,873,917.79	481,761,345.64	1,605,174,474.91
交易性金融资产
应收票据	239,582,811.73	35,529,574.96	229,506,594.15	26,457,924.97
应收账款	111,210,813.33	160,529,788.69	17,701,832.30	22,900,835.11
预付款项	45,700,329.10	46,729,814.48	14,650,281.19	10,175,577.67
应收利息
应收股利
其他应收款	34,035,330.03	59,186,603.92	146,166,065.81	222,406,958.78
存货	190,919,954.22	194,718,360.90	100,523,932.81	96,952,993.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,161,264,297.92	2,177,568,060.74	990,310,051.90	1,984,068,765.04
非流动资产：
可供出售金融资产	100,000,000.00		100,000,000.00	-
持有至到期投资	69,640,000.00		69,640,000.00
长期应收款
长期股权投资	112,341,265.03	112,341,265.03	218,195,538.97	218,695,538.97
投资性房地产	3,549,696.28	3,441,796.45
固定资产	321,006,634.26	307,483,275.77	230,327,417.20	209,549,522.59
在建工程	22,969,115.43	46,130,687.97	19,575,161.74	44,817,890.32
工程物资	3,731,214.01	6,269,429.11	3,731,214.01	6,269,429.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	80,855,037.88	81,939,415.17	56,474,190.80	57,474,653.94
开发支出	-	-	-	-
商誉	750,072.33	750,072.33	-	-
长期待摊费用	-	157,825.87	-	7,000.00
递延所得税资产	17,072,361.66	7,807,808.42	10,614,945.94	5,572,236.00
其他非流动资产

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非流动资产合计	731,915,396.88	566,321,576.12	708,558,468.66	542,386,270.93
资产总计	1,893,179,694.80	2,743,889,636.86	1,698,868,520.56	2,526,455,035.97
负债和所有者权益		合并	母公司
	2008.12.31	2009.9.30	2008.12.31	2009.9.30
流动负债：
短期借款	1,017,594.40	30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	5,972,082.80	7,558,166.85	-	-
应付账款	96,396,495.83	102,624,379.69	57,151,864.75	59,929,845.36
预收款项	92,888,472.14	78,364,472.46	81,762,928.80	56,694,673.31
应付职工薪酬	26,971,052.89	7,711,448.22	19,696,451.35	3,183,097.34
应交税费	69,268,081.27	39,124,796.13	52,991,822.17	31,125,307.82
应付利息
应付股利
其他应付款	142,132,623.99	171,774,548.58	130,136,007.06	189,032,298.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	434,646,403.32	437,157,811.93	341,739,074.13	339,965,222.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	8,700,000.00	8,700,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,700,000.00	8,700,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	443,346,403.32	445,857,811.93	344,739,074.13	342,965,222.44
所有者权益（或股东权益）：
股本	523,763,614.00	654,021,537.00	523,763,614.00	654,021,537.00
资本公积	123,403,204.93	696,522,974.56	122,634,864.14	695,754,633.77
减：库存股		-
盈余公积	183,415,690.28	183,415,690.28	183,415,690.28	183,415,690.28
未分配利润	574,685,612.43	711,947,525.89	524,315,278.01	650,297,952.48
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益合 计	1,405,268,121.64	2,245,907,727.73	1,354,129,446.43	2,183,489,813.53
少数股东权益	44,565,169.84	52,124,097.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,449,833,291.48	2,298,031,824.93	1,354,129,446.43	2,183,489,813.53
负债和所有者权益总计	1,893,179,694.80	2,743,889,636.86	1,698,868,520.56	2,526,455,035.97

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4.2 本报告期利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年 7-9 月 单位：（人民币）元

项 目	合并	合并	母公司	母公司
	2009年7-9月份	2008年7-9月份	2009年7-9月份	2008 年7-9 月份
一、营业收入	535,465,665.22	382,733,568.89	284,402,751.86	178,114,394.34
减：营业成本	294,536,143.92	211,837,014.19	90,565,675.54	69,886,901.05
营业税金及附加	3,945,631.24	2,537,683.53	3,131,701.93	1,708,511.56
销售费用	101,755,417.04	79,927,395.54	85,258,497.42	61,499,514.31
管理费用	31,743,089.35	31,031,523.69	20,776,191.07	22,131,069.12
财务费用	-2,486,285.00	-1,961,275.08	-2,861,559.65	-1,990,802.80
资产减值损失	355,329.72	4,811.10	-	-
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,172,844.47	26,601,031.34	63,512,699.41
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,616,338.95	60,529,260.39	114,133,276.89	88,391,900.51
加:营业外收入	804,121.09	184,111.45	74,159.88	73,976.46
减:营业外支出	181,116.19	380,135.51	146,871.44	292,337.79
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,239,343.85	60,333,236.33	114,060,565.33	88,173,539.18
减:所得税费用	19,530,610.37	5,597,801.67	16,620,184.45	3,829,652.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,708,733.48	54,735,434.66	97,440,380.88	84,343,886.85
归属于母公司所有者的净利润	83,102,637.93	52,196,593.56
少数股东损益	3,606,095.55	2,538,841.10	-	-
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1271	0.0997	-	-
（二）稀释每股收益	0.1271	0.0997	-	-

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年 1-9 月 单位：（人民币）元

项 目	合并	合并	母公司	母公司
	2009年1-9月份	2008年1-9月份	2009年1-9月份	2008年1-9月份
一、营业收入	1,446,519,821.38	1,205,237,206.85	755,228,253.27	621,373,145.41
减：营业成本	813,697,827.70	663,025,795.60	258,481,494.43	238,943,120.39
营业税金及附加	11,293,215.40	8,447,728.77	8,905,725.01	5,720,655.27
销售费用	238,599,669.18	228,412,767.90	189,598,580.45	173,503,285.84

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管理费用	93,089,258.18	92,871,496.55	62,817,232.67	64,201,547.96
财务费用	-8,030,507.96	-9,323,907.05	-8,312,439.36	-9,082,635.49
资产减值损失	4,308,779.54	5,482,256.20	3,953,619.97	5,477,445.10
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,205,129.45	2,101,292.26	29,806,160.79	64,441,147.20
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,766,708.79	218,422,361.14	269,590,200.89	207,050,873.54
加:营业外收入	1,338,712.43	977,227.39	160,796.83	526,223.88
减:营业外支出	1,271,337.50	3,166,653.69	1,037,017.54	2,712,003.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,834,083.72	216,232,934.84	268,713,980.18	204,865,093.81
减:所得税费用	47,369,796.98	27,707,599.43	39,915,713.83	22,269,988.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,464,286.74	188,525,335.41	228,798,266.35	182,595,104.82
归属于母公司所有者的净利润	241,905,359.38	183,465,989.61
少数股东损益	7,558,927.36	5,059,345.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3699	0.3503
（二）稀释每股收益	0.3699	0.3503

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年 1-9 月 单位：（人民币）元

项 目	合并	合并	母公司	母公司
	2009年1-9月份	2008年1-9月份	2009年1-9月份	2008年1-9月份
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,637,410,005.94	1,286,201,097.37	978,289,438.91	723,936,345.55
收到的税费返还	261,921.50	300,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	39,925,482.54	10,172,116.57	100,183,278.63	17,000,233.38
经营活动现金流入小计	1,677,597,409.98	1,296,673,213.94	1,078,472,717.54	740,936,578.93
购买商品、接受劳务支付的现金	717,476,502.90	681,620,484.68	233,321,442.35	280,810,866.70
支付给职工以及为职工支付的现金	88,071,073.29	76,094,597.81	53,900,152.44	44,531,762.80
支付的各项税费	208,467,004.10	167,404,453.22	169,459,297.55	129,552,539.15
支付其他与经营活动有关的现金	289,215,196.43	342,614,722.34	229,670,499.89	262,173,201.58
经营活动现金流出小计	1,303,229,776.72	1,267,734,258.05	686,351,392.23	717,068,370.23

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山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额	374,367,633.26	28,938,955.89	392,121,325.31	23,868,208.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	251,137,732.19	103,888,460.00	251,137,732.19	102,388,460.00
取得投资收益收到的现金	1,707,397.26	2,101,292.26	1,707,397.26	3,069,792.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	15,200,324.00	825,493.52	15,200,000.00	691,533.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额				-
收到其他与投资活动有关的现金	2,691,577.13	50,000.00	591,577.13
投资活动现金流入小计	270,737,030.58	106,865,245.78	268,636,706.58	106,149,785.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	46,484,282.65	37,717,512.34	39,808,412.52	30,541,337.25
投资支付的现金	100,000,000.00	170,829,303.98	110,000,000.00	189,798,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,484,282.65	210,546,816.32	149,808,412.52	220,339,797.25
投资活动产生的现金流量净额	124,252,747.93	-103,681,570.54	118,828,294.06	-114,190,011.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	707,821,551.24	2,940,000.00	707,821,551.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	-	2,940,000.00
取得借款收到的现金	34,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,321,253.56	-	3,314,370.37
筹资活动现金流入小计	745,142,804.80	2,940,000.00	711,135,921.61	-
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,688,427.21	82,139,985.13	98,657,252.21	80,712,901.43
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	15,900.50		15,159.50
筹资活动现金流出小计	102,704,327.71	86,139,985.13	98,672,411.71	80,712,901.43
筹资活动产生的现金流量净额	642,438,477.09	-83,199,985.13	612,463,509.90	-80,712,901.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,141,058,858.28	-157,942,599.78	1,123,413,129.27	-171,034,704.20

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山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物的余额	539,815,059.51	569,118,339.52	481,761,345.64	519,918,117.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,680,873,917.79	411,175,739.74	1,605,174,474.91	348,883,413.67

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

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