Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 28, 2009

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人乔世波、主管会计工作负责人吴怀锋及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	1,792,086,699.85	1,893,179,694.80	-5.34%
归属于母公司所有者权益	1,481,197,847.65	1,405,268,121.64	5.40%
股本	523,763,614.00	523,763,614.00
归属于母公司所有者的每股净资产	2.83	2.68	5.60%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	399,570,864.33	429,761,956.92	-7.03%
归属于母公司所有者的净利润	75,929,726.01	76,001,002.67	-0.09%
经营活动产生的现金流量净额	70,309,568.69	-39,944,593.20	76.02%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	-0.08	76.02%
基本每股收益	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益	0.12	0.15	-20.00%
净资产收益率	5.13%	5.85%	-0.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益	5.12%	5.96%	-0.84%
率
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			158,418.79
少数股东权益影响额			-3,788.26
所得税影响额			-33,901.84
合计			120,728.69
非经常性损益项目说明：
无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

1

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

报告期末股东总数（户）	68,116	68,116
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金_	14,122,343	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投 资基金	13,581,652	人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO	8,379,790	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	7,583,400	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证 券投资基金（ＬＯＦ）	7,438,909	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	6,888,655	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金	6,436,187	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	5,800,000	人民币普通股
JF资产管理有限公司－JF中国先驱Ａ股基金	5,073,472	人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投 资基金	5,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	金	额	增减比率%
	2009 年3 月31 日	2008 年12 月31 日
应收票据	32,188,324.82	239,582,811.73	-86.56
应收账款	159,668,115.08	111,210,813.33	43.57
可供出售金融资产	-	100,000,000.00	-100.00
持有至到期投资	20,000,000.00	69,640,000.00	-71.28
短期借款	12,000,000.00	1,017,594.40	1,079.25
预收账款	23,684,960.29	92,888,472.14	-74.50
应付职工薪酬	6,440,172.69	26,971,052.89	-76.12
应交税费	15,742,474.26	69,268,081.27	-77.27
项目	2009 年1-3 月份	2008 年1-3 月份	增减比率%
销售费用	54,592,609.12	79,114,775.15	-31.00
经营活动产生的现金流量净额	70,309,568.69	-39,944,593.20	76.02

• 3.1.1 应收票据较年初下降，原因为票据变现所形成；

• 3.1.2 应收账款较年初上升，原因为商业控股子公司销售规模扩大，应收账款增加；

• 3.1.3 可供出售金融资产及持有至到期投资较年初下降，原因为到期收回投资；

• 3.1.4 短期借款较上初上升原因为子公司银行短期借款；

• 3.1.5 预收账款较年初，原因为预收货款下降；

• 3.1.6 应付职工薪酬较年初下降，原因为兑付上年工资；

• 3.1.7 应交税费较年初下降，原因为支付上年税款；

• 3.1.8 销售费用较上年下降，原因为母公司营销渠道控货，销售收入减少，计提相关费用下降；

2

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

3.1.9 经营活动产生的现金流量净额，较上年上升，原因为票据变现。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
	（1）、华润东阿阿胶有限公司在东阿阿胶 2006、2007年度股东大会上提出分红议案， 分红比例不低于当年实现的可供投资者分配 利润的50％，并在股东大会表决时对该议案 投赞成票。（2）、在本次股权分置改革方案实 施之日起12个月内，华润东阿阿胶有限公司 将建议东阿阿胶董事会制定新的管理层激励 计划，并按国资委及证监会相关规定完成相应 审批程序后予以实施。	（1）2006年度2007年度分红比例不低于当年实现 的可供投资者分配利润的50％，并且华润东阿阿胶 有限公司在股东大会表决是对该议案投了赞成票； （2）公司已聘请中介机构起草新的股权激励计划， 新的管理层股权激励计划目前正在积极准备中。
股改承诺
	华润东阿阿胶有限公司承诺其持有的公司非 流通股份自获得流通权之日起，36个月内不 上市交易。	报告期内，公司控股股东华润东阿阿胶有限公司所持 有的股份，没有发生上市交易的情况.
股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告书	无	无
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月22日	公司	实地调研	四弘投资	公司发展战略及生产销售等情况
2009年01月23日	公司	实地调研	国联证券	公司发展战略及生产销售等情况
2009年02月04日	公司	实地调研	莘县个人投资者	公司发展战略及生产销售等情况
2009年02月12日	公司	实地调研	兴业证券	公司发展战略及生产销售等情况
2009年02月28日	公司	实地调研	长城证券有限责任 公司	公司发展战略及生产销售等情况

3

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	737,968,286.06	684,195,730.39	539,815,059.51	481,761,345.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	32,188,324.82	25,603,612.45	239,582,811.73	229,506,594.15
应收账款	159,668,115.08	12,415,461.41	111,210,813.33	17,701,832.30
预付款项	40,272,269.31	36,276,833.11	45,700,329.10	14,650,281.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	22,440,616.02	163,328,815.73	34,035,330.03	146,166,065.81
买入返售金融资产
存货	191,757,911.87	95,319,244.15	190,919,954.22	100,523,932.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,184,295,523.16	1,017,139,697.24	1,161,264,297.92	990,310,051.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00	69,640,000.00	69,640,000.00
长期应收款
长期股权投资	112,341,265.03	218,695,538.97	112,341,265.03	218,195,538.97
投资性房地产	3,513,729.67		3,549,696.28
固定资产	315,625,315.32	224,951,253.75	321,006,634.26	230,327,417.20
在建工程	64,706,518.99	24,665,659.41	22,969,115.43	19,575,161.74
工程物资	2,279,520.61	2,279,520.61	3,731,214.01	3,731,214.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	79,890,758.39	55,268,702.41	80,855,037.88	56,474,190.80

4

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

开发支出
商誉	750,072.33		750,072.33
长期待摊费用
递延所得税资产	8,683,996.35	8,183,395.11	17,072,361.66	10,614,945.94
其他非流动资产
非流动资产合计	607,791,176.69	554,044,070.26	731,915,396.88	708,558,468.66
资产总计	1,792,086,699.85	1,571,183,767.50	1,893,179,694.80	1,698,868,520.56
流动负债：
短期借款	12,000,000.00		1,017,594.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	8,263,585.78		5,972,082.80
应付账款	72,380,841.23	28,083,229.48	96,396,495.83	57,151,864.75
预收款项	23,684,960.29	15,422,231.52	92,888,472.14	81,762,928.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,440,172.69	2,935,126.59	26,971,052.89	19,696,451.35
应交税费	15,742,474.26	11,412,973.69	69,268,081.27	52,991,822.17
应付利息
应付股利
其他应付款	117,883,168.49	103,626,225.61	142,132,623.99	130,136,007.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	256,395,202.74	161,479,786.89	434,646,403.32	341,739,074.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	8,700,000.00	3,000,000.00	8,700,000.00	3,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,700,000.00	3,000,000.00	8,700,000.00	3,000,000.00
负债合计	265,095,202.74	164,479,786.89	443,346,403.32	344,739,074.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	523,763,614.00	523,763,614.00	523,763,614.00	523,763,614.00
资本公积	123,403,204.93	122,634,864.14	123,403,204.93	122,634,864.14

5

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

减：库存股
盈余公积	183,415,690.28	183,415,690.28	183,415,690.28	183,415,690.28
一般风险准备
未分配利润	650,615,338.44	576,889,812.19	574,685,612.43	524,315,278.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,481,197,847.65	1,406,703,980.61	1,405,268,121.64	1,354,129,446.43
少数股东权益	45,793,649.46		44,565,169.84
所有者权益合计	1,526,991,497.11	1,406,703,980.61	1,449,833,291.48	1,354,129,446.43
负债和所有者权益总计	1,792,086,699.85	1,571,183,767.50	1,893,179,694.80	1,698,868,520.56

4.2 利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	399,570,864.33	185,754,825.56	429,761,956.92	251,077,498.05
其中：营业收入	399,570,864.33	185,754,825.56	429,761,956.92	251,077,498.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	308,595,310.69	121,590,925.81	339,534,012.49	175,372,772.33
其中：营业成本	222,351,448.51	64,613,550.91	230,937,580.57	96,354,238.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,280,254.71	2,478,004.62	3,142,395.11	2,282,892.71
销售费用	54,592,609.12	35,369,620.87	79,114,775.15	59,344,032.16
管理费用	30,489,262.19	21,064,867.73	31,752,697.14	22,635,329.63
财务费用	-2,118,263.84	-1,935,118.32	-5,413,435.48	-5,243,720.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	535,170.74	535,170.74
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	91,510,724.38	64,699,070.49	90,227,944.43	75,704,725.72
列）

6

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

加：营业外收入	179,580.06	57,028.61	172,688.64	43,126.22
减：营业外支出	21,161.27		111,979.66	4,629.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	91,669,143.17	64,756,099.10	90,288,653.41	75,743,222.79
号填列）
减：所得税费用	14,510,937.54	12,181,564.92	12,851,382.27	11,413,837.41
五、净利润（净亏损以“-”号填	77,158,205.63	52,574,534.18	77,437,271.14	64,329,385.38
列）
归属于母公司所有者的净	75,929,726.01		76,001,002.67
利润
少数股东损益	1,228,479.62		1,436,268.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1450		0.1451
（二）稀释每股收益	0.1160		0.1451

4.3 现金流量表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	485,996,636.87	313,437,317.81	418,056,280.05	258,048,369.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	15,554,776.20	18,672,683.99	7,885,725.05	11,551,165.01
经营活动现金流入小计	501,551,413.07	332,110,001.80	425,942,005.10	269,599,534.05
购买商品、接受劳务支付的现金	205,653,170.34	69,367,114.18	220,997,325.65	100,665,208.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	34,989,424.16	23,140,787.39	24,347,367.19	12,528,091.27
支付的各项税费	106,127,936.20	90,681,286.06	79,739,852.52	64,231,062.66
支付其他与经营活动有关的现金	84,471,313.68	88,015,701.68	140,802,052.94	123,589,138.85

7

山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计	431,241,844.38	271,204,889.31	465,886,598.30	301,013,501.43
经营活动产生的现金流量净额	70,309,568.69	60,905,112.49	-39,944,593.20	-31,413,967.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	150,175,170.74	168,484,136.29
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的			120,000.00	40,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			20,000.00
投资活动现金流入小计	150,175,170.74	168,484,136.29	140,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	8,643,913.79	6,954,864.03	14,164,442.67	13,447,690.12
付的现金
投资支付的现金	6,000,000.00		3,060,000.00	3,060,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	14,643,913.79	6,954,864.03	17,224,442.67	16,507,690.12
投资活动产生的现金流量净额	135,531,256.95	161,529,272.26	-17,084,442.67	-16,467,690.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	312,692.41		101,938.43
筹资活动现金流入小计	14,312,692.41		101,938.43
偿还债务支付的现金	2,000,000.00		4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	291.50
筹资活动现金流出小计	2,000,291.50		4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,312,400.91		-3,898,061.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	218,153,226.55	222,434,384.75	-60,927,097.44	-47,881,657.50
加：期初现金及现金等价物余额	539,815,059.51	481,761,345.64	569,118,339.52	519,918,117.87
六、期末现金及现金等价物余额	757,968,286.06	704,195,730.39	508,191,242.08	472,036,460.37

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

8