Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Jul 10, 2008

国信证券有限责任公司文件

国信〔2007〕500号

国信证券有限责任公司关于山东东阿阿胶股份 有限公司发行认股权证之证券发行保荐书

一、本保荐人名称

国信证券有限责任公司

二、本保荐人指定保荐代表人姓名

温俊峰、 杨建伟

三、本次保荐的发行人名称

山东东阿阿胶股份有限公司

四、本次保荐发行人证券发行上市的类型

上市公司公开发行认股权证

五、本保荐人对本次证券发行上市的保荐结论

山东东阿阿胶股份有限公司主营业务突出并逐年稳步增 长, 公司在中医药行业具备明显的竟争优势, 面临良好的发展 前景和机遇; 公司法人治理结构宗善、运作规范; 前次募集资 金变更严格履行了审批程序, 并进行了充分的信息披露, 且公 司前次发行募集资金使用效果良好; 本次募集资金投向符合国 家产业政策, 有利于提升公司市场竞争力, 有利于公司可持续 发展。因此,国信证券特向贵会保荐东阿阿胶发行认股权证, 并承担保荐人的相应责任。

六、本保荐人承诺

(一)本保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的规 定, 对发行人及其发起人、大股东、实际控制人进行了尽职调 查、审慎核查。根据发行人的委托,本保荐人组织编制了申请 文件,并据此出具本证券发行保荐书。

(二)本保荐人已按照中国证监会的有关规定对发行人进 行了充分的尽职调查,本保荐人有充分理由确信该发行人至少 符合下列要求:

●符合证券公开发行上市的条件和有关规定, 具备持续发 展能力;

●与发起人、大股东、实际控制人之间在业务、资产、人 员、机构、财务等方面相互独立,不存在同业竞争、显失公允

$\mathbf 2$

的关联交易以及影响发行人独立运作的其他行为:

●公司治理、财务和会计制度等不存在可能妨碍持续规范 运作的重大缺陷:

●高管人员已掌握进入证券市场所必备的法律、行政法规 和相关知识, 知悉上市公司及其高管人员的法定义务和责任, 具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验。

(三)本保荐人通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,

●有充分理由确信发行人符合规定的要求, 且其证券适合 在证券交易所上市、交易;

●有充分理由确信发行人申请文件和公开发行募集文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

●有充分理由确信发行人及其董事在公开发行募集文件中 表达意见的依据充分合理:

●有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质 性差异;

●保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉 尽责,对发行人申请文件进行了尽职调查、审慎核查;

●保证保荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

●保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法 律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范:

●自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐制度暂行 办法》采取的监管措施。

(四)本保荐人保证不存在下列可能影响公正履行保荐职 责的情形

●保荐人及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行 人的股份合计超过百分之七;

●发行人持有或者控制保荐人股份超过百分之七;

●保荐人的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级 管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行 保荐职责的情形;

●保荐人及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人 提供担保或融资。

七、其他需要说明的事项

the control of the community of the control of the control of the control of the control of the control of the	ang ang pagpagang pang pang
그 사람은 아이들은 아이들이 아이들을 만들어 보이는 것이 없었다. 이 사람들은 아이들은 아이들이 아이들이 없었다.	the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

附件 1: 《国信证券有限责任公司关于山东东阿股份有限公 司公开发行认股权证的保荐代表人专项授权书》

附件 2: 《国信证券有限责任公司关于山东东阿阿胶股份有 限公司公开发行认股权证的说明》

(本页无正文,为《国信证券有限责任公司关于山东东阿阿胶股份有 限公司发行认股权证之证券发行保荐书》之签字盖章页)

项目主办人签名: 215 2007年12月24日 王波 保荐代表人签名: 2007年12月24日 杨建伟 内核负责人签名 2007年12月24日 胡华勇

张桂庆

投资银行业务部门负责人签名:

2007年12月24日

保荐人法定代表人签名: 何 如

2007年12月24日

2007年12月24日