Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Nov 11, 2007

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山东东阿阿胶股份有限公司

关于前次募集资金使用情况说明的公告

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

2000 年7 月15 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字［2000］80 号 文件核准，公司实施了2000 年增资配股方案。本次配股共计配售人民币普通股 41,918,989 股，配股价格为每股人民币8.00 元，应募集资金总额为 335,351,912.00 元。根据财政部财管字［2000］101 号文件批准，持股5%以上 的原股东聊城市国资委以国有独资公司原山东东阿阿胶集团有限责任公司所属 的原聊城东阿泉啤酒有限责任公司、原东阿阿胶集团印刷厂和原东阿县印染厂三 家企业经评估后的净资产认购部分应配股份，其余股份以货币资金认购。本次配 股共募集非货币资金59,026,700.00 元，货币资金276,325,212.00 元，扣除与 发行有关的费用12,696,590.88 元，实际可使用募集资金322,655,321.12 元。 该募集资金已于2000 年8 月22 日全部到位，并业经山东正源会计师事务所有限 公司(2000)鲁正会验字第024 号验资报告验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)资金实际使用情况

经审核，本次募集资金总额为人民币335,351,912.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币12,696,590.88 元，实际可使用募集资金人民币322,655,321.12 元，其中包括非货币资金59,026,700.00 元，货币资金263,628,621.12 元。

1、根据财政部财管字［2000］101 号文件批准，持股5%以上的原股东聊城 市国资委以国有独资公司原山东东阿阿胶集团有限责任公司所属的原聊城东阿 泉啤酒有限责任公司、原东阿阿胶集团印刷厂和原东阿县印染厂三家企业经评估 后的净资产59,026,700.00 元认购部分应配股份。

2、根据公司2000 年配股说明书，本次募集货币资金用于投资“阿胶产品 二次开发”中药产业现代化项目、药用辅料技术改造项目、整合完善公司市场营 销网络项目和企业资源计划(ERP)管理项目。

• (1)“阿胶产品二次开发”中药产业现代化项目

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根据公司2000 年配股说明书，“阿胶产品二次开发”中药产业现代化项目 预计总投资14,950.00 万元。募集资金到位以后，公司分别于2000 年投入 4,610.00 万元，2001 年投入2,750.00 万元，2002 年投入4,739.50 万元,2003 年投入2,818.05 万元。累计实际投入资金14,917.55 万元。

(2) 药用辅料技术改造项目

根据公司2000 年配股说明书，药用辅料技术改造项目预计总投资7,530.00 万元。募集资金到位以后，公司分别于2000 年投入1,145.00 万元，2001 年投 入640.00 万元，2002 年投入284.50 万元,2003 年投入175.95 万元，累计实际 投入资金2245.45 万元。

(3)整合、完善公司市场营销网络

根据公司2000 年配股说明书，该项目预计总投资4,986.00 万元。募集资 金到位以后，公司分别于2000 年投入1,151.00 万元，2001 年投入1,741.00 万 元，2002 年投入2,099.50 万元,2003 年投入313.36 万元，累计实际投入资金 5,304.86 万元。

(4)企业资源计划(ERP)管理项目

根据公司2000 年配股说明书，该项目预计总投资1,712.00 万元。募集资 金到位以后，公司分别于2000 年投入840.00 万元，2001 年投入626.00 万元， 2002 年投入80.20 万元，2003 年投入23.98 万元，累计实际投入资金1,570.18 万元。

(二)前次募集资金的实际使用情况与招股说明书比较如下：(单位：人民币 万元)

	招股说明书
项目名称		实际使用情况	差异	完工程度
	承诺投资额
以资产认购股份	5,902.67	5,902.67	0.00
“阿胶产品二次开
发”中药产业现代化	14,950.00	14,917.55	32.45	100%
项目
药用辅料技术改造
	7,530.00	2,245.45	5,284.55	100%
项目

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整合、完善公司市场
	4,986.00	5,304.86	-318.86	100%
营销网络
企业资源计划(ERP)
	1,712.00	1,570.18	141.82	100%
管理项目
合 计	29,178.00	24,038.04	5,139.96

根据公司2004 年3 月21 日第四届十次董事会，2004 年4 月29 日召开的2003 年度股东大会审议通过的《关于将募集资金使用余额补充流动资金》的议案，公 司2000 年增资配股共募集货币资金26,362.86 万元，截止2003 年12 月31 日已 投入使用的募集资金为24,038.04 万元，鉴于公司在募集资金投资项目的工作已 全部完成，根据公司经营工作的实际需要，将剩余资金2,324.83 万元用于补充 公司流动资金。

二〇〇七年十一月九日

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