Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Audit Report / Information 2010

Apr 12, 2011

东阿阿胶 持续督导保荐意见

国信证券股份有限公司关于山东东阿阿胶股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为山东东阿阿胶股份有 限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）2008 年度公开发行认股权证并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关 规定，对东阿阿胶2010 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查及保荐 意见如下：

一、本次发行认股权证募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]833 号）文核准, 东阿阿胶公 开发行认股权证事项已实施,并于2008 年7 月10 日公告了《权证上市公告书》。 公司向本次发行认股权证股权登记日登记在册的全体股东以10:2.5 的比例免 费派发百慕大式认股权证，共计130,940,903 份，认股权证行权比例为1：1， 行权的初始价格为5.50 元，经除息调整后的实际行权价格为5.434 元，截至2 009 年7 月17 日交易时间结束时，共计130,257,923 份认股权证行权，共募集 资金人民币707,821,551.24 元，扣除与发行有关的费用人民币10,960,289.24 元，公司实际权证行权募集资金净额为人民币696,861,262 元。上述募集资金 已于2009 年7 月22 日存入公司在中国建设银行股份有限公司东阿支行（以下 简称“建设银行东阿支行”）开立的37001858108050148765 账户，并业经中瑞 岳华会计师事务所中瑞岳华验字[2009]183 号《验资报告》审验。

二、以前年度募集资金使用情况

以前年度公司未使用募集资金，以自有资金20,068 万元投入募集资金投资 项目。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换先期投 入的自有资金。公司分别于2010 年5 月4 日、5 月5 日、6 月24 日从募集资金 专户划转出20,068 万元。

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三、东阿阿胶2010 年度募集资金存放与使用情况

东阿阿胶对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已分别存放于华夏 银行股份有限公司聊城兴华支行4673240001804000042037 账户、中国工商银行 股份有限公司东阿支行1611002729200081831 账户以及建设银行东阿支行37001 858108050148765 账户。公司以募集资金直接投入募集资金投资项目3,923.90 万元，以募集资金置换预先已投入的自筹资金共计20,068.00 万元。截至2010 年12 月31 日，公司募集资金账户余额为47,035.68 万元。

公司一直严格按照《山东东阿阿胶股份有限公司募集资金管理办法》的规定 管理募集资金，募集资金的存放、使用及管理均不存在违反《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》及《山东东阿阿胶股份有限公司募集资金管理办法》 规定的情形。

募集资金使用情况对照表

截至 2010 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		69,686.13	69,686.13	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			3,923.90	3,923.90
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				23,991.90
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资 项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投 资总额	截至 期末 承诺 投入 资金 额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 （4）=（2） /（1）	项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
复方阿胶 浆生产车 间技术改 造项目	否	23,960	23,960	注*	145.64	7,804	-	-	注1	2,666.62	是	否
原料基地 建设及改 扩建项目	否	23,575	23,575	-	362.55	1,341	-	-	注2	-	是	否
建设营销 网络终端 项目	否	18,300	18,300	-	2,248.36	10,132	-	-	注3	1,437.50	是	否
新产品研 发项目	否	6,165	6,165	-	1,167.35	4,715	-	-	注4	-	是	否
合计		72,000	72,000		3,923.90	23,991.90				4,104.12

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未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司以20,068万元募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注*：公司认股权证发行说明书未明确截至期末承诺投入资金额。注1：复方阿胶浆项 目一期工程已完工并达产，2010 年支付部分设备尾款，二期工程尚未建设。注2：公司根据 以肉谋皮的策略投资设立了驴肉食品公司和驴产业研究院，并在在新疆、甘肃、内蒙古、辽 宁、山东、云南等省份（自治区）建设了13 个养驴示范基地，引导带动了周边农牧民规模 化养殖。注3：围绕阿胶文化营销思路，公司2010 年新设25 家专营店，未来仍将在全国范 围内陆续投资设立专营店与销售专柜。注4：公司按照阿胶开发新剂型的要求和标准建设了 研发实验室，研究开发阿胶新剂型以及提升胶类中药的质量标准。

天职国际会计师事务所有限公司出具了天职深SJ[2011]368-2 号《关于山东 东阿阿胶股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，对公司2010 年度 募集资金存放与使用情况进行了核验。

四、国信证券对东阿阿胶2010 年度募集资金存放与使用核查意见

经核查，东阿阿胶募集资金存放符合相关法律法规的规定，募集资金使用情 况符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利 益的情形。

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• （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之盖章签字页）

保荐代表人： 、 温俊峰 孙建华

国信证券股份有限公司

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