DONG-A ST CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 23, 2024

증권발행실적보고서 2.8 동아에스티주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 23일
회 사 명 :	동아에스티 주식회사
대 표 이 사 :	김 민 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동대문구 천호대로 64
	(전 화) 02-920-8111
	(홈페이지) http://www.donga-st.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획관리실장 (성 명) 이 대 우
	(전 화) 02-920-8195

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 80,000,000,000 총 발행금액 :

12-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002026년 02월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

12-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002027년 02월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 12-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 23일2024년 02월 23일2024년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권4,000,00040,000,000,000100.0-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권4,000,000100.0--------기관투자자--44,000,00040,000,000,00010044,000,00040,000,000,0001004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

12-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 23일2024년 02월 23일2024년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권100,0001,000,000,0002.5-NH투자증권3,900,00039,000,000,00097.5-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권100,0002.5--------NH투자증권3,900,00097.5--------기관투자자--64,000,00040,000,000,00010064,000,00040,000,000,0001004,000,00064,000,00040,000,000,00064,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 23일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 23일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 13일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2024년 02월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	동아에스티㈜ → 서울특별시 동대문구 천호대로 64KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 12-1(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000---40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

12-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000---40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 사용목적 상세내역]

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금 800억원 전액을 운영자금(연구개발비)로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.■ 운영자금 세부사용내역

<운영자금 세부 내역>
(단위 : 백만원)

구분	목적	세부내역		자금사용예정일
사용계획	예상비용
---	---	---	---	---
R&D비용	위암치료제 CLDN 18.2 타겟 ADC 글로벌 임상 1상 연구	임상1	10,000	2024.03 ~ 2026.06
면역항암 신약치료제 DA-4505 임상 1b, 2a 시험	임상1/2상	15,000
비만치료제 DA-1726 임상 1a, 1b 및 장기독성연구	임상1/2상	10,000
치매 신약치료제 DA-7503 임상 1a, 1b 시험	임상1	10,000
뇌전증신약치료제 세노바메이트 한국 외 아시아 29개국 허가 취득 (한국임상 3상 포함)	임상3상, 허가	10,000
2세대 성장호르몬 DA-3007 전임상연구 및 공정연구	비임상	5,000
건선치료제 DMB-3115 생산성 개선연구 및 오토인젝터 개발	허가	5,000
연구비	15,000
합계			80,000	-

주1) 부족자금 발생 시 당사 보유자금으로 충당 예정입니다.주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.