DONG-A ST CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Apr 26, 2023

증권발행실적보고서 2.6 동아에스티주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 04월 26일
회 사 명 :	동아에스티 주식회사
대 표 이 사 :	김 민 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동대문구 천호대로 64
	(전 화) 02-920-8111
	(홈페이지) http://www.donga-st.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획관리실장 (성 명) 이 대 우
	(전 화) 02-920-8195

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

11-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002025년 04월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

11-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002026년 04월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 11-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 04월 26일2023년 04월 26일2023년 04월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,000100.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,000100.0--------기관투자자--22,000,00020,000,000,000100.022,000,00020,000,000,000100.02,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

11-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 04월 26일2023년 04월 26일2023년 04월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,000100.0-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,000100.0--------기관투자자--33,000,00030,000,000,000100.033,000,00030,000,000,000100.03,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 26일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 04월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 04월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2023년 04월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	동아에스티㈜ → 서울특별시 동대문구 천호대로 64NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 11-1(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--20,000,000,000---20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

11-2(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 사용목적 상세내역]

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금 500억원은 운영자금(연구개발비 및 시설투자)으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<운영자금 세부 내역>
(단위 : 백만원)

운영자금 구분	목적	세부내역		기투자액	향후 투자액	자금사용예정일
사용계획	예상비용
---	---	---	---	---	---	---
R&D비용 조달	면역항암 신약치료제 DA-4505 임상 1상 비용 조달	임상1상	9,000	8,250	50,750	2023.08 ~ 2025.12
과민성방광 신약치료제 DA-8010 임상 3상 비용 조달	임상3상	11,000
제2형 당뇨 신약치료제 DA-1241 글로벌 2상 비용 조달	임상2상	13,000
건선 치료제 DMB-3115의 글로벌 허가 신청을 위한 연구개발 비용 조달 (허가신청국: 미국, 유럽, 캐나다, 호주 외.)	RA 허가	6,000
컨설팅	5,000
개발비	15,000
합계			59,000	8,250	50,750

※ 본 사채의 공모발행 금액은 500억원으로, 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다.