증권신고서(채무증권) 6.0 동아쏘시오홀딩스(주) 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 02월 24일 |
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| 회 사 명 : |
동아쏘시오홀딩스(주) |
| 대 표 이 사 : |
김 민 영 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 동대문구 천호대로 64 |
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(전 화) 02-920-8114 |
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(홈페이지) https://donga.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 고 승 현 |
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(전 화) 02-920-8167 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 18일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 02월 18일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 02월 24일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
| 2025년 02월 24일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 동아쏘시오홀딩스(주) 제108-1회 무기명식 이권부 무보증사채 동아쏘시오홀딩스(주) 제108-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제108-1회 금 사백억원(\40,000,000,000) 제108-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표기했습니다. |
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| 표지 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
모집 또는 매출총액:50,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 70,000,000,000원 |
| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 26일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행창신동기업금융센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 14일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 02월 17일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.10% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.10% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 28일 |
2025년 02월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
69,911,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
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| 매출인에 관한 사항 |
|
|
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 04일 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 02월 28일이며, 상장예정일은 2025년 03월 04일임. |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
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|
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 28일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행창신동기업금융센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 14일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 02월 17일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.10% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 28일 |
2025년 02월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
49,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
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|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 04일 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 02월 28일이며, 상장예정일은 2025년 03월 04일임. |
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| 주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 26일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행창신동기업금융센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 14일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 02월 17일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.10% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.10% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 28일 |
2025년 02월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
86,611,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 04일 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 02월 28일이며, 상장예정일은 2025년 03월 04일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 28일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행창신동기업금융센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 14일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 02월 17일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.10% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 28일 |
2025년 02월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
66,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 04일 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 02월 28일이며, 상장예정일은 2025년 03월 04일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일, |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 14일 / 2025년 02월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 18일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 02월 26일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 02월 28일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 창신동기업금융센터 지점 |
| 회사고유번호 |
00148504 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 04일 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 02월 28일이며, 상장예정일은 2025년 03월 04일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일,2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 14일 / 2025년 02월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 18일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2028년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 02월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 02월 28일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 창신동기업금융센터 지점 |
| 회사고유번호 |
00148504 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 04일 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 02월 28일이며, 상장예정일은 2025년 03월 04일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일, |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 14일 / 2025년 02월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 18일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 02월 26일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 02월 28일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 창신동기업금융센터 지점 |
| 회사고유번호 |
00148504 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 04일 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 02월 28일이며, 상장예정일은 2025년 03월 04일임. |
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일,2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 14일 / 2025년 02월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 18일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2028년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 02월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 02월 28일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 창신동기업금융센터 지점 |
| 회사고유번호 |
00148504 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 04일 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 02월 28일이며, 상장예정일은 2025년 03월 04일임. |
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가기재
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여내역
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| [회차 : 제108-1 회] |
(단위: 건, 억원) |
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|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
2 |
10 |
2 |
- |
- |
- |
14 |
| 수량 |
300 |
1,600 |
200 |
- |
- |
- |
2,100 |
| 경쟁률 |
1.00 : 1 |
5.33 : 1 |
0.67 : 1 |
- |
- |
- |
7.00 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차 : 제108-2 회] |
(단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
7 |
10 |
3 |
- |
- |
- |
20 |
| 수량 |
800 |
1,200 |
500 |
- |
- |
- |
2,500 |
| 경쟁률 |
4.00 : 1 |
6.00 : 1 |
2.50 : 1 |
- |
- |
- |
12.50 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회 차 :제 108-1 회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(*) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -21 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.52% |
2 |
14.29% |
포함 |
| -19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
3 |
21.43% |
포함 |
| -18 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.38% |
4 |
28.57% |
포함 |
| -17 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
5 |
35.71% |
포함 |
| -16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
6 |
42.86% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.38% |
7 |
50.00% |
포함 |
| 0 |
1 |
200 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
250 |
11.90% |
9 |
64.29% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.38% |
10 |
71.43% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
2 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
28.57% |
12 |
85.71% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
28.57% |
14 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
2 |
300 |
10 |
1,600 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
2,100 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 :제 108-2 회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사 (고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(*) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -35 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.00% |
1 |
5.00% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.00% |
2 |
10.00% |
포함 |
| -28 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
3 |
15.00% |
포함 |
| -23 |
1 |
100 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
6.00% |
5 |
25.00% |
포함 |
| -21 |
2 |
300 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
350 |
14.00% |
8 |
40.00% |
포함 |
| -20 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.00% |
10 |
50.00% |
포함 |
| -19 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.00% |
11 |
55.00% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
12 |
60.00% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
13 |
65.00% |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
14 |
70.00% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.00% |
15 |
75.00% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
16 |
80.00% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
16.00% |
18 |
90.00% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
16.00% |
20 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
800 |
10 |
1,200 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
2,500 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포현황
|
| [회차: 제108-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측참여자 |
동아쏘시오홀딩스(주) 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -21 |
-19 |
-18 |
-17 |
-16 |
-5 |
0 |
25 |
29 |
30 |
|
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 합계 |
200 |
100 |
50 |
100 |
100 |
50 |
250 |
50 |
600 |
600 |
| 누적합계 |
200 |
300 |
350 |
450 |
550 |
600 |
850 |
900 |
1,500 |
2,100 |
|
| [회차: 제108-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측 |
동아쏘시오홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 참여자 |
-35 |
-30 |
-28 |
-23 |
-21 |
-20 |
-19 |
-15 |
-11 |
-10 |
-6 |
0 |
29 |
30 |
| 기관투자자1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 합계 |
200 |
200 |
100 |
150 |
350 |
200 |
50 |
100 |
100 |
100 |
50 |
100 |
400 |
400 |
| 누적합계 |
200 |
400 |
500 |
650 |
1,000 |
1,200 |
1,250 |
1,350 |
1,450 |
1,550 |
1,600 |
1,700 |
2,100 |
2,500 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2025년 02월 20일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 동아쏘시오홀딩스(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 700억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제108-1회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)- 제108-2회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제108-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,100억원- 총 참여신청범위: -0.21%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 14건- 유효수요 내 참여신청금액: 2,100억원- 유효수요 내 참여신청건수: 14건제108-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,500억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 20건- 유효수요 내 참여신청금액: 2,500억원- 유효수요 내 참여신청건수: 20건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및"공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제108-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제108-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.10 |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.10 |
총액인수 |
주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
케이비증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.10 |
총액인수 |
주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159643 |
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 |
30,000,000,000 |
3,600,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁한 사채관리 금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159643 |
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 |
20,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁한 사채관리 금액이 조정될 수 있습니다.
다. 특약사항"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.
제20조 (특약사항)
"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, 해당사항이 공시사항일 경우 공시로 갈음한다.
1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 2. "발행회사"가 영업의 일부 또는 전부를 변경 또는 정지 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하고자 하는 때 3. "발행회사"의 주된 영업목적의 변경 4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 6. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회결의 등 내부 결의가 있은 때 8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때 9. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때 10. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.10 |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.10 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
케이비증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.10 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159643 |
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 |
40,000,000,000 |
3,600,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159643 |
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 |
30,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
다. 특약사항"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.
제20조 (특약사항)
"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, 해당사항이 공시사항일 경우 공시로 갈음한다.
1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 2. "발행회사"가 영업의 일부 또는 전부를 변경 또는 정지 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하고자 하는 때 3. "발행회사"의 주된 영업목적의 변경 4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 6. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회결의 등 내부 결의가 있은 때 8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때 9. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때 10. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
(단위 : 백만원)
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제108-1회 무보증사채 |
30,000 |
주3) |
2027.02.26 |
- |
| 제108-2회 무보증사채 |
20,000 |
주4) |
2028.02.28 |
- |
| 합 계 |
50,000 |
- |
- |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2025년 02월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)(1) 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159643 |
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 |
30,000,000,000 |
3,600,000 |
- |
주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159643 |
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 |
20,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.
(후략)
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
(단위 : 백만원)
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제108-1회 무보증사채 |
40,000 |
주1) |
2027.02.26 |
- |
| 제108-2회 무보증사채 |
30,000 |
주2) |
2028.02.28 |
- |
| 합 계 |
70,000 |
- |
- |
- |
주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(중략)
(1) 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159643 |
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 |
40,000,000,000 |
3,600,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159643 |
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 |
30,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
(후략) (주6) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
69,911,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,930,088,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
49,111,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
19,950,888,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발 행 분 담 금 |
18,000,000 |
전자등록총액 × 0.06%(만기 2년 이하) |
| 인 수 수 수 료 |
30,000,000 |
전자등록총액 × 0.10% |
| 사채관리수수료 |
3,600,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
16,500,000 |
한기평, NICE신평(VAT 제외) |
| 신규상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 채권상장연부과금 |
191,600 |
1년당 100,000원, (2년, 최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
300,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
69,911,600 |
- |
주1) 사채관리수수료는 동아쏘시오홀딩스(주) 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.주2) 신용평가수수료는 동아쏘시오홀딩스(주) 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채에 대한 총 27,500,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발 행 분 담 금 |
14,000,000 |
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과) |
| 인 수 수 수 료 |
20,000,000 |
전자등록총액 × 0.10% |
| 사채관리수수료 |
2,400,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
11,000,000 |
한기평, NICE신평(VAT 제외) |
| 신규상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 채권상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
200,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
49,111,600 |
|
주1) 사채관리수수료는 동아쏘시오홀딩스(주) 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.주2) 신용평가수수료는 동아쏘시오홀딩스(주) 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채에 대한 총 27,500,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
108-1 |
(기준일 : |
2025년 02월 17일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
108-2 |
(기준일 : |
2025년 02월 17일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 제108-1회 발행금액 300억원 및 제108-2회 발행금액 200억원 총 500억원(수요예측 결과에 따라서 최대 1,000억원 )은 전액 채무상환자금으로 사용 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 최대 1,000억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서도 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다.세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
이자율(%) |
발행금액 |
비고 |
| 동아쏘시오홀딩스 105 |
2022-03-04 |
2025-03-04 |
3.95 |
50,000,000,000 |
- |
| 동아쏘시오홀딩스 106-1 |
2023-03-08 |
2025-03-07 |
4.754 |
20,000,000,000 |
- |
|
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 내부자금을 사용할 계획입니다. |
| 주3) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
86,611,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
39,913,388,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
66,711,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,933,288,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발 행 분 담 금 |
24,000,000 |
전자등록총액 × 0.06%(만기 2년 이하) |
| 인 수 수 수 료 |
40,000,000 |
인수총액 × 0.10% |
| 사채관리수수료 |
3,600,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
17,100,000 |
한기평, NICE신평(VAT 제외) |
| 신규상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 채권상장연부과금 |
191,600 |
1년당 100,000원, (2년, 최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
400,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
86,611,600 |
- |
주1) 사채관리수수료는 동아쏘시오홀딩스(주) 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.주2) 신용평가수수료는 동아쏘시오홀딩스(주) 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채에 대한 총 28,500,000원 의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발 행 분 담 금 |
21,000,000 |
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과) |
| 인 수 수 수 료 |
30,000,000 |
인수총액 × 0.10% |
| 사채관리수수료 |
2,400,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
11,400,000 |
한기평, NICE신평(VAT 제외) |
| 신규상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 채권상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
300,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
66,711,600 |
|
주1) 사채관리수수료는 동아쏘시오홀딩스(주) 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.주2) 신용평가수수료는 동아쏘시오홀딩스(주) 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채에 대한 총 28,500,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
108-1 |
(기준일 : |
2025년 02월 23일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
108-2 |
(기준일 : |
2025년 02월 23일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 제108-1회 발행금액 400억원 및 제108-2회 발행금액 300억원 총 700억원 은 전액 채무상환자금으로 사용 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
이자율(%) |
발행금액 |
비고 |
| 동아쏘시오홀딩스 105 |
2022-03-04 |
2025-03-04 |
3.95 |
50,000,000,000 |
- |
| 동아쏘시오홀딩스 106-1 |
2023-03-08 |
2025-03-07 |
4.754 |
20,000,000,000 |
- |
|
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.