Earnings Release • Mar 21, 2023
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20088-2-2023 |
Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2023 17:11:56 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | DHH | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 173826 | |
| Nome utilizzatore | : | DOMINIONN02 - Giandomenico Sica | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 21 Marzo 2023 17:11:56 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 21 Marzo 2023 17:15:04 | |
| Oggetto | : | consolidato di gruppo | DHH S.p.A. ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio |
| Testo del comunicato |
RISULTATI FINANZIARI CONSOLIDATI - ESERCIZIO 2022 VS ESERCIZIO 2021
RICAVI PARI A EURO 28,6M VS EURO 19,6M +46%
RICAVI RICORRENTI PARI AL 94% DEI RICAVI TOTALI
EBITDA ADJ PARI A EURO 9M VS EURO 7,2M +25%
EBIT ADJ PARI A EURO 4,8M VS EURO 3,9M +24%
UTILE NETTO ADJ PARI A EURO 2,6M VS EURO 2,6M -1%
CASH FLOW OPERATIVO PARI A EURO 7,4M RISPETTO A EBITDA ADJ PARI A EURO 9M – CASH CONVERSION PARI ALL'82%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PARI A EURO 6M (DEBITO), EURO 10,9M RELATIVI A DISPONIBILITÀ LIQUIDE
RICAVI PARI A EURO 28,6M VS EURO 19,6M +46%
RICAVI RICORRENTI PARI AL 94% DEI RICAVI TOTALI
EBITDA ADJ PARI A EURO 9M VS EURO 7,2M +25%
EBIT ADJ PARI A EURO 4,8M VS EURO 3,9M +24%
UTILE NETTO ADJ PARI A EURO 2,6M VS EURO 2,6M -1%
CASH FLOW OPERATIVO PARI A EURO 7,4M RISPETTO A EBITDA ADJ PARI A EURO 9M – CASH CONVERSION PARI ALL'82%
Giandomenico Sica, Presidente del Consiglio di Amministrazione di DHH, ha commentato: "Il 2022 è stato un anno positivo per noi, grazie alla buona crescita sia della top che della bottom line. I ricavi sono cresciuti del 46%, grazie alla crescita organica a doppia cifra (11%) e alle attività di M&A. L'EBITDA adjusted è cresciuto del 25% nonostante la crisi energetica e il suo impatto sui costi dei datacenter e, di conseguenza, sui margini del gruppo. A proposito di questa situazione, abbiamo messo in atto diversi rimedi per gestirla e hanno funzionato bene, anche se c'è stato uno sfasamento temporale tra l'inizio della crisi e l'entrata in azione dei rimedi. L'utile netto adjusted è rimasto stabile, soprattutto grazie all'impatto del finanziamento bancario a supporto delle attività M&A. Nel 2022 abbiamo avuto il pieno contributo di Evolink al nostro bilancio consolidato e il contributo parziale di Connesi, che mostrerà il pieno effetto nel 2023. Sul versante industriale, vale la pena menzionare l'aumento della performance di Evolink. Abbiamo acquisito Evolink in Bulgaria alla fine del 2021 e all'epoca la società si trovava in una situazione di turnaround, registrando una perdita. Nel 2022, Evolink ha ripristinato una crescita organica a due cifre dei ricavi, mostrando un aumento significativo – circa mezzo milione di euro – dell'EBITDA e segnando un ritorno alla redditività. Anche la performance di Connesi è stata molto buona. Abbiamo acquisito Connesi nel luglio 2022 e l'azienda ha realizzato un fatturato di 7 milioni di euro (+27%) con un EBITDA di 1,7 milioni di euro (+57%), una crescita significativa sia sulla linea top che sulla bottom line. La qualità dei ricavi e la generazione di cassa sono sempre al centro della nostra strategia. Non tutti i ricavi sono uguali, i ricavi ricorrenti significano un'elevata prevedibilità dei risultati futuri e questo è un aspetto a cui teniamo molto, insieme alla traduzione dei margini in una solida generazione di cassa."
Milano, 21 marzo 2023. DHH S.p.A. ("DHH" o la "Società") (DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN IT0005203622) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il progetto di bilancio civilistico della Società nonché il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022.
I suddetti documenti saranno presentati, rispettivamente per la relativa approvazione e presa d'atto, all'Assemblea degli azionisti di DHH che sarà convocata per il 28 aprile 2023.
Il relativo avviso di convocazione sarà disponibile – insieme a tutta la documentazione di supporto – entro i termini previsti dalla legge e dallo statuto di DHH presso la sede della Società e sul sito web www.dhh.international, sezione "For Investors". Gli azionisti di DHH possono prendere visione di tale documentazione e richiederne copia.
I bilanci saranno resi disponibili al pubblico come previsto dal regolamento EGM e sul sito web della Società all'indirizzo www.dhh.international.
| Tutti gli importi sono in Euro | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Valore della produzione | 29.630.596 | 19.802.049 |
| Costi operativi | (16.616.411) | (9.057.532) |
| Valore aggiunto | 13.014.185 | 10.744.517 |
| Costi del personale | (5.627.557) | (3.802.067) |
| EBITDA | 7.386.628 | 6.942.450 |
| Ammortamenti e Svalutazioni | (4.632.660) | (3.329.647) |
| EBIT | 2.753.967 | 3.612.803 |
| Proventi da valutazione partecipazioni | - | (3.336) |
| Oneri finanziari netti | (431.330) | (173.046) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 2.322.637 | 3.436.421 |
| Imposte sul reddito | (1.455.406) | (272.680) |
| UTILE NETTO |
867.231 | 3.163.741 |
| di cui: | ||
| di competenza degli azionisti del gruppo | 743.122 | 3.191.183 |
| di competenza di azionisti terzi | 124.109 | (27.442) |
| EBITDA Adjusted | 9.015.797 | 7.226.111 |
| EBIT Adjusted | 4.840.953 | 3.896.464 |
| Utile netto Adjusted |
2.601.200 | 2.637.632 |
| (di competenza degli azionisti del gruppo) |
Il Conto economico al 31 dicembre 2022 riflette la variazione dell'area di consolidamento dovuta all'acquisizione del 69,15% di Connesi S.p.A. (e della sua controllata Aticon S.r.l.) a partire dal 1°luglio 2022. Nell'analizzare i risultati operativi di DHH, è importante ricordare che i dati del 2022 consentono un confronto con l'anno precedente solo in misura limitata, poiché Evolink A.d. non è stata inclusa nel bilancio consolidato di DHH fino al 1° dicembre 2021.
Il Gruppo registra un'importante crescita dei ricavi – considerando la crescita organica dell'11% e il contributo delle attività di M&A – del 50%.
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 il valore della produzione consolidato del Gruppo è pari a 29,6 milioni di euro, con un incremento di 9,8 milioni di euro; l'incremento riferito alla variazione dell'area di consolidamento è di circa 4 milioni di euro conseguente all'acquisizione di Connesi S.p.A e 3 milioni di euro conseguente all'acquisizione di Evolink.
Il Gruppo è focalizzato sui servizi di cloud hosting, cloud computing e Datacenter come linee di business principali e il suo fatturato è di circa 19,1 milioni di euro in Italia (Tophost, Seeweb, Connesi e Aticon), 2,5 milioni di euro in Slovenia (Webtasy con i marchi Domenca, Domovanje, Si.Shell), 2,9 milioni di euro in Croazia (Plus Hosting Grupa con i marchi Studio4web, Plus Hosting, Infonet, Optima Hosting e System Bee), 0,7 milioni di euro in Serbia (mCloud con i marchi mCloud e Plus hosting), 0,8 milioni di euro in Svizzera (con il marchio Artera) e 3,6 milioni di euro in Bulgaria (Evolink).
I costi operativi sono le spese correnti sostenute per la normale gestione dell'attività e comprendono le spese di vendita, generali e amministrative. Tuttavia, nel 2022 gli effetti della guerra in Ucraina si sono riflessi sul bilancio, in particolare sui costi dell'energia.
I costi operativi sono comprensivi di un impatto negativo di 1,7 milioni di euro dovuto all'effetto secondo il principio contabile IFRS 2 e conseguente ad una valutazione di un esperto del "Piano Stock Option DHH 2022 – 2025" approvato dal Consiglio di Amministrazione.
L'EBITDA consolidato ammonta a 7,4 milioni di euro e ha registrato un incremento di 0,4 milioni di euro, dovuto sia alla variazione dell'area di consolidamento sia all'aumento dell'attività delle società del Gruppo.
La voce "Svalutazione" è comprensiva della svalutazione della voce "Investimenti in altre imprese" per 228K euro.
Le imposte sul reddito sono pari a 1,5 milioni di euro, con un aumento di 1,2 milioni di euro, considerando che l'anno precedente erano comprensive di un impatto positivo di 0,8 milioni di euro dovuto alle imposte differite attive originate da differenze temporanee tra il valore contabile delle attività (marchi) nel bilancio e i corrispondenti valori iscritti nel bilancio consolidato.
"EBITDA Adjusted" indica l'EBITDA senza considerare l'impatto di ricavi e costi non ricorrenti.
"EBIT Adjusted" indica l'EBIT senza considerare l'impatto di ricavi e costi non ricorrenti e di voci non operative come l'ammortamento di attività contabilizzate solo in conformità ai principi civili e fiscali.
"Utile netto Adjusted" è calcolato come l'Utile netto del periodo, senza considerare l'impatto di ricavi e costi non ricorrenti e di voci non operative come l'ammortamento di attività contabilizzate solo in conformità ai principi civili e fiscali, e i relativi effetti fiscali sulle voci escluse.
Le rettifiche più rilevanti sul conto economico 2022 sono legate all'impatto straordinario del piano di stock option secondo l'IFRS 2 – 1,7 milioni di euro –, alla svalutazione degli investimenti in startup per 228 mila euro, ai contributi – 61 mila euro – ricevuti da Seeweb. Le rettifiche più rilevanti sul conto economico 2021 sono legate all'impatto straordinario positivo delle imposte differite – 0,8 milioni di euro – e ad un costo del personale una tantum pari a 284 mila Euro.
| Tutti gli importi sono in Euro | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide | - | - |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | (10.643.629) | (9.259.765) |
| C. Altre attività finanziarie correnti | (223.628) | (209.996) |
| D. Liquidità (A)+(B)+(C) |
(10.867.257) | (9.469.761) |
| E. Debito finanziario corrente | 110.829 | 3.049.765 |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 4.683.242 | 2.511.004 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 4.794.071 | 5.560.769 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | (6.073.186) | (3.908.992) |
| I. Debiti finanziari non correnti | 12.102.648 | 4.852.879 |
| J. Strumenti di debito | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I+(J)+(K) |
12.102.648 | 4.852.879 |
| M. Indebitamento finanziario netto (H)+(L) | 6.029.462 | 943.887 |
La posizione finanziaria netta comprende liquidità del Gruppo per 10,9 milioni di euro e debiti finanziari per 16,9 milioni di euro.
La liquidità del Gruppo ha registrato un incremento del 15% nel 2022.
I debiti finanziari del Gruppo sono aumentati del 136%, principalmente a causa di finanziamenti bancari non correnti: in particolare, il finanziamento concesso da Banca Intesa Sanpaolo a DHH S.p.A. di 5,9 milioni di euro utilizzato per l'acquisizione di Connesi S.p.A.
La posizione finanziaria netta è comprensiva di 4,3 milioni di euro di leasing relativi al principio contabile IFRS 16, mentre al 31 dicembre 2021 i debiti di leasing erano pari a 5,2 milioni di euro.
Include anche l'impatto degli investimenti in infrastrutture.
Il piano per il 2023 mira a guidare le attività del gruppo in due aree principali: l'ulteriore espansione geografica e il rafforzamento della posizione di mercato, includendo da un lato i settori del web hosting, del cloud computing, dei servizi di datacenter e dell'Internet Access e, dall'altro, il sostegno all'innovazione digitale e all'imprenditorialità a fianco delle comunità tecnologiche nelle nostre attuali aree geografiche. DHH conferma la crescita per l'intero anno a venire, con riferimento sia alla crescita organica che all'espansione del perimetro dovuta all'ingresso nel gruppo della società Connesi S.p.A. dal 1° luglio 2022 e di Misterdomain dal 2023.
Per quanto riguarda l'esposizione al mercato russo, il Gruppo non ha rapporti diretti con clienti e fornitori in queste aree, se non per l'aumento generale dei prezzi e l'incremento dei costi energetici. Per limitare il rischio di una possibile riduzione della marginalità, stiamo monitorando costantemente l'aumento generale dei prezzi dell'elettricità dal primo trimestre del 2022.
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli azionisti di destinare l'utile di 2.178.492 euro alla Riserva Straordinaria.
Nel corso del 2022 DHH S.p.A. è stata confermata "PMI Innovativa" nella relativa sezione del registro delle imprese di Milano.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato di DHH commenteranno i risultati dell'esercizio 2022 in una conference call che si terrà il 22 marzo 2023 alle ore 15.30 CET.
È possibile iscriversi tramite questo link:https://qo.mywebinar.com/kvsl-jdhr-spfg-nhjf
Coloro che sono interessati a partecipare sono invitati a inviare eventuali domande o argomenti di interesse al seguente indirizzo e-mail: [email protected]
Fondata nel luglio 2015 e con sede a Milano, DHH SpA ("DHH") è un gruppo tecnologico che fornisce l'"infrastruttura internet" per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS (software-as-a-service) a circa 120.000 clienti in tutto il Sud Est Europa (la cosiddetta "regione del mar Adriatico"), un'area geografica in cui i tassi di crescita previsti sono più elevati grazie all'attuale minor diffusione digitale.
DHH è quotata su Euronext Growth Milan, un sistema multilaterale di negoziazione regolato da Borsa Italiana S.p.A. e registrato come mercato di crescita per le PMI.
Per maggiori informazioni visitate: www.dhh.international
Contatti DHH S.p.A. Via Caldera 21, 20153 Milano +39 02 87365100 [email protected] www.dhh.international
Euronext Growth Advisor Paolo Verna EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square - London W1J 5AW +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 [email protected] www.enventcapitalmarkets.co.uk
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | CONSOLIDATO | CONSOLIDATO | DELTA |
|---|---|---|---|
| Valori in unità di Euro | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| Ricavi gestione caratteristica | 28.620.855 | 19.555.429 | 46% |
| Altri ricavi | 1.009.741 | 246.619 | 309% |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 29.630.596 | 19.802.049 | 50% |
| Costi per materie prime | (1.840.922) | (995.094) | 85% |
| Costi per servizi e godimento di beni di terzi | (14.149.733) | (7.495.555) | 89% |
| Costo del personale | (5.627.557) | (3.802.067) | 48% |
| Oneri diversi di gestione | (625.756) | (566.883) | 10% |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | (22.243.968) | (12.859.599) | 73% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 7.386.628 | 6.942.450 | 6% |
| Ammortamenti e Svalutazioni | (4.632.660) | (3.329.647) | 39% |
| RISULTATO OPERATIVO | 2.753.967 | 3.612.803 | -24% |
| Oneri finanziari netti | (431.330) | (173.046) | 149% |
| Proventi da valutazione partecipazioni | - | (3.336) | -100% |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 2.322.637 | 3.436.421 | -32% |
| Imposte sul reddito | (1.455.406) | (272.680) | 434% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 867.231 | 3.163.741 | -73% |
| di competenza degli azionisti del gruppo | 743.122 | 3.191.183 | -77% |
| di competenza di azionisti terzi | 124.109 | (27.442) | -552% |
| EBITDA Adjusted* | 9.015.797 | 7.226.111 | 25% |
| EBIT Adjusted* | 4.840.953 | 3.896.464 | 24% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Adjusted* (di | 2.601.200 | 2.637.632 | -1% |
| competenza degli azionisti del gruppo) | |||
| * Impatto delle partite non ricorrenti |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA | CONSOLIDATO | CONSOLIDATO | DELTA |
|---|---|---|---|
| Valori in unità di Euro | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| A. Disponibilità liquide | - | - | - |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | (10.643.629) | (9.259.765) | 15% |
| C. Altre attività finanziarie correnti | (223.628) | (209.996) | 6% |
| D. LIQUIDITÀ (A)+(B)+(C) | (10.867.257) | (9.469.761) | 15% |
| E. Debito finanziario corrente | 110.829 | 3.049.765 | -96% |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 4.683.242 | 2.511.004 | 87% |
| G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | |||
| (E)+(F) | 4.794.071 | 5.560.769 | -14% |
| H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | |||
| NETTO (G)-(D) | (6.073.186) | (3.908.992) | 55% |
| I. Debiti finanziari non correnti | 12.102.648 | 4.852.879 | 149% |
| J. Strumenti di debito | - | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
| L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON | |||
| CORRENTE (I+(J)+(K) | 12.102.648 | 4.852.879 | 149% |
| M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | |||
| (H)+(L) | 6.029.462 | 943.887 | 539% |
| ATTIVITÀ | CONSOLIDATO | CONSOLIDATO | DELTA |
|---|---|---|---|
| Valori in unità di Euro | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| Marchi | 3.087.307 | 3.087.307 | 0% |
| Avviamento | 10.461.147 | 9.666.343 | 8% |
| Immobilizzazioni materiali | 11.207.617 | 1.891.963 | 492% |
| Diritto d'uso | 4.923.131 | 5.141.217 | -4% |
| Immobilizzazioni immateriali | 2.042.941 | 1.858.826 | 10% |
| Partecipazioni | 1.410.293 | 767.101 | 84% |
| Attività finanziarie non correnti | 544.598 | 17.710 | 2975% |
| Altre attività non correnti | 275.028 | 273.286 | 1% |
| Attività per imposte anticipate | 1.197.771 | 1.188.426 | 1% |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 35.149.832 | 23.892.178 | 47% |
| Rimanenze | 400.724 | 0 | 100% |
| Crediti commerciali | 5.078.027 | 2.537.570 | 100% |
| Attività finanziarie correnti | 223.628 | 209.996 | 6% |
| Altre attività correnti | 219.547 | 110.013 | 100% |
| Crediti tributari | 534.353 | 350.580 | 52% |
| Cassa e disponibilità liquide | 10.643.629 | 9.259.765 | 15% |
| Ratei e risconti attivi | 1.208.079 | 877.053 | 38% |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 18.307.987 | 13.344.977 | 37% |
| TOTALE ATTIVO | 53.457.820 | 37.237.154 | 44% |
| PASSIVITÀ | CONSOLIDATO | CONSOLIDATO | DELTA |
| Valori in unità di Euro | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| Capitale Sociale | 489.277 | 489.277 | 0% |
| Riserve | 19.921.631 | 14.315.183 | 39% |
| Utili a nuovo | 891.842 | 1.348.833 | -34% |
| Risultato di esercizio di competenza degli azionisti del gruppo | 743.122 | 3.191.183 | -77% |
| PATRIMONIO NETTO GRUPPO | 22.045.873 | 19.344.477 | 14% |
| Capitale e Riserve di terzi | 1.955.084 | 634.527 | 208% |
| Risultato di esercizio di competenza di azionisti terzi | 124.109 | (27.442) | -552% |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 2.079.193 | 607.085 | 242% |
| PATRIMONIO NETTO | 24.125.066 | 19.951.561 | 21% |
| Debiti finanziari a medio lungo termine | 12.102.648 | 4.852.879 | 149% |
| Fondo benefici dipendenti | 737.789 | 545.035 | 35% |
| Fondi rischi ed oneri | - | - | - |
| Altre passività non correnti | - | - | - |
| Debiti per Imposte differite | 1.635.046 | 928.904 | 76% |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 14.475.483 | 6.326.818 | 129% |
| Debiti commerciali | 4.554.269 | 1.561.157 | 192% |
| Altre passività correnti | 920.747 | 584.378 | 58% |
| Debiti finanziari a breve termine | 4.794.071 | 5.560.769 | -14% |
| Debiti tributari | 728.228 | 300.352 | 142% |
| Ratei e risconti passivi | 3.859.957 | 2.952.120 | 31% |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 14.857.271 | 10.958.775 | 36% |
| TOTALE PASSIVITÀ | 29.332.754 | 17.285.593 | 70% |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 53.457.820 | 37.237.154 | 44% |
| RENDICONTO FINANZIARIO | CONSOLIDATO | CONSOLIDATO | DELTA |
|---|---|---|---|
| Valori in unità di Euro | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | |||
| Utile del periodo | 867.231 | 3.163.741 | -73% |
| Imposte sul reddito | 1.455.406 | 272.680 | 434% |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 431.330 | 173.046 | 149% |
| (Plus)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | |||
| (Proventi)/oneri da Business Combinations | |||
| 1. Utile dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, | 2.753.967 | 3.609.467 | -24% |
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | |||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | |||
| contropartita nel capitale circolante netto: | 6.438.023 | 3.429.640 | 88% |
| - Accantonamenti ai fondi | 44.452 | 71.783 | -38% |
| - Ammortamenti delle immobilizzazioni | 4.306.003 | 3.279.373 | 31% |
| - Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 329.035 | 50.274 | 554% |
| - Altre rettifiche per elementi non monetari | 1.758.533 | 28.209 | 6.134% |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 9.191.990 | 7.039.107 | 31% |
| Variazioni del capitale circolante netto: | (51.804) | (728.889) | -93% |
| - Decremento (incremento) delle rimanenze | 31.674 | 6.404 | 395% |
| - Decremento (incremento) dei crediti verso clienti | (1.715.497) | 28.104 | -6.204% |
| - Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori | 1.173.451 | (522.350) | -325% |
| - Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi | (29.608) | 282.193 | -110% |
| - Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi | 455.646 | (129.376) | -452% |
| - Altre variazioni del capitale circolante netto | 261.438 | (393.864) | -166% |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | 9.369.094 | 6.310.217 | 48% |
| Altre rettifiche: | (1.971.903) | (582.987) | 238% |
| - Interessi incassati/(pagati) | (431.330) | (173.046) | 149% |
| - (Imposte sul reddito pagate) | (1.456.445) | (273.719) | 432% |
| - Dividendi incassati | - | - | |
| - (Utilizzo dei fondi) | (84.128) | (136.222) | -38% |
| Flusso finanziario della gestione reddituale [A] | 7.397.190 | 5.727.230 | 29% |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | |||
| (Investimenti) in immobilizzazioni materiali | (1.644.173) | (416.021) | 295% |
| (Investimenti) in diritto d'uso | (716.417) | (2.422.344) | -70% |
| (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali | (173.232) | (625.690) | -72% |
| (Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie | (6.285.390) | (3.950.014) | 59% |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento [B] | (8.819.212) | (7.414.070) | 19% |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento [C] | |||
| Incremento (decremento) dei debiti finanziari a breve | (1.435.336) | 2.826.893 | -151% |
| Accensione (Rimborso) finanziamenti | 2.697.872 | (761.632) | -454% |
| Aumento di capitale a pagamento | - | (256.711) | -100% |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | (200.084) | 100% | |
| (Dividendi pagati) | - | ||
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento [C] | 1.062.452 | 1.808.550 | -41% |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide [A]+[B]+[C] | (359.570) | 121.710 | -395% |
| Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 9.259.765 | 8.846.040 | 5% |
| Variazione area di consolidamento | 1.743.433 | 292.015 | 497% |
| Disponibilità liquide alla fine del periodo | 10.643.629 | 9.259.765 | 15% |
| CONTO ECONOMICO DHH SPA* (Importi in EURO) |
31.12.2022 | 31.12.2021 | DELTA |
|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 97.345 | 121.636 | -20% |
| Altri Ricavi | 17.938 | 2.226 | 706% |
| Valore della Produzione | 115.283 | 123.862 | -7% |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (1.102) | (3.034) | -64% |
| Costi per servizi e godimento beni di terzi | (953.501) | (756.636) | 26% |
| Margine Operativo | (839.320) | (635.808) | 32% |
| Costi per il personale | (132.907) | (59.998) | 122% |
| Oneri diversi di gestione | (15.491) | (6.545) | 137% |
| Differenza tra valore e costi di produzione | (987.718) | (702.351) | 41% |
| Ammortamenti e Svalutazioni | (326.006) | (97.256) | 235% |
| RISULTATO PRIMA DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA E DELLE IMPOSTE |
(1.313.725) | (799.607) | 64% |
| Proventi e oneri finanziari | 3.496.802 | 2.983.276 | 17% |
| Proventi da valutazione partecipazioni | - | - | n/a |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 2.183.077 | 2.183.669 | -0,03% |
| Imposte sul reddito | (4.585) | 1.633 | -381% |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 2.178.492 | 2.185.302 | -0,3% |
*ITA GAAP
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DHH SPA* | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Importi in EURO) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | DELTA | |
| A. Disponibilità liquide | - | - | n/a | |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | (1.270.082) | (1.270.642) | -0,04% | |
| C. Altre attività finanziarie correnti | (12.704) | (12.351) | 3% | |
| D. LIQUIDITÀ (A)+(B)+(C) | (1.282.786) | (1.282.993) | -0,02% | |
| E. Debito finanziario corrente | 1.084 | 2.496.250 | -100% | |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 747.068 | - | n/a | |
| G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | ||||
| (E)+(F) | 748.153 | 2.496.250 | -70% | |
| H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | ||||
| NETTO (G)-(D) | (534.633) | 1.213.257 | -144% | |
| I. Debiti finanziari non correnti | 4.814.496 | - | n/a | |
| J. Strumenti di debito | - | - | n/a | |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | n/a | |
| L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON | ||||
| CORRENTE (I)+(J)+(K) | 4.814.496 | - | n/a | |
| M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (H)+(L) | 4.279.863 | 1.213.257 | 253% | |
*ITA GAAP
| ATTIVO DHH SPA* | |||
|---|---|---|---|
| (Importi in EURO) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | DELTA |
| Partecipazioni | 14.529.467 | 9.242.077 | 57% |
| Immobilizzazioni materiali | - | - | n/a |
| Immobilizzazioni immateriali | 278.508 | 379.206 | -27% |
| Crediti finanziari immobilizzati | 272.979 | 38.649 | 606% |
| Altre attività immobilizzate | - | - | n/a |
| Imposte differite attive | - | 4.585 | -100% |
| ATTIVO NON CORRENTE | 15.080.954 | 9.664.517 | 56% |
| Crediti commerciali | 74.954 | 89.467 | -16% |
| Attività finanziarie | 12.704 | 12.351 | 3% |
| Altri crediti | - | 49.164 | -100% |
| Crediti tributari | 272.504 | 304.533 | -11% |
| Disponibilità liquide | 1.270.082 | 1.270.642 | -0,04% |
| Ratei e risconti attivi | 9.688 | 18.621 | -48% |
| ATTIVO CORRENTE | 1.639.932 | 1.744.778 | -6% |
| TOTALE ATTIVO | 16.720.886 | 11.409.295 | 47% |
| PASSIVO CONTROLLANTE DHH SPA | |||
| (Importi in EURO) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | DELTA |
| Capitale Sociale | 489.277 | 489.277 | 0% |
| Riserve | 8.308.324 | 6.071.902 | 37% |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.178.492 | 2.185.302 | -0,3% |
| PATRIMONIO NETTO | 10.976.093 | 8.746.481 | 25% |
| Debiti finanziari non correnti | 4.814.496 | - | n/a |
| Fondo TFR | 9.699 | 2.703 | 259% |
| Fondi per rischi ed oneri | - | - | n/a |
| Altre passività non correnti | - | - | n/a |
| Imposte differite | - | - | n/a |
| PASSIVITÀ NON CORRENTI | 4.824.195 | 2.703 | 178376% |
| Debiti commerciali | 60.425 | 103.457 | -42% |
| Altre passività correnti | 98.398 | 48.024 | 105% |
| Debiti finanziari correnti | 748.153 | 2.496.250 | -70% |
| Debiti tributari correnti | 13.030 | 12.053 | 8% |
| Ratei e risconti passivi | 593 | 327 | 81% |
| PASSIVITÀ CORRENTI | 920.598 | 2.660.111 | -65% |
| TOTALE PASSIVITÀ | 5.744.793 | 2.662.814 | 116% |
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 16.720.886 | 11.409.295 | 47% |
*ITA GAAP
| RENDICONTO FINANZIARIO DHH SPA* | |||
|---|---|---|---|
| (Importi in EURO) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | DELTA |
| A. FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE REDDITUALI | |||
| Utile d'esercizio | 2.178.492 | 2.185.302 | -0,3% |
| Imposte sul reddito | 4.585 | (1.633) | -381% |
| Interessi passivi /(interessi attivi) | (3.496.733) | (2.983.361) | 17% |
| (Plus)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | - | - | n/a |
| 1. UTILE DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE |
(1.313.656) | (799.692) | 64% |
| Rettifiche per elementi non monetari che | |||
| non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto: | 588.793 | 99.959 | 489% |
| - Accantonamenti ai fondi | - | - | n/a |
| - Ammortamenti delle immobilizzazioni | 97.098 | 97.256 | -0,2% |
| - Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 228.908 | - | n/a |
| - Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che | |||
| non comportano movimentazione monetarie | 251.206 | - | n/a |
| - Altre rettifiche per elementi non monetari | 11.581 | 2.703 | 328% |
| 2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN | (724.863) | (699.733) | 4% |
| Variazioni del capitale circolante netto: | 113.225 | (335.819) | -134% |
| - Decremento (incremento) delle rimanenze | - | - | n/a |
| - Decremento (incremento) dei crediti verso clienti | 14.514 | - | n/a |
| - Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori | (43.031) | - | n/a |
| - Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi | 8.934 | (702) | -1373% |
| - Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi | 266 | 187 | 42% |
| - Altre variazioni del capitale circolante netto | 132.542 | (335.304) | -140% |
| 3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN | (611.638) | (1.035.552) | -41% |
| Altre rettifiche: | 3.492.147 | 2.984.994 | 17% |
| - Interessi incassati/(pagati) | (182.495) | (3.667) | 4877% |
| - (Imposte sul reddito pagate) | (4.585) | 1.633 | -381% |
| - Dividendi incassati | 3.679.227 | 2.987.028 | 23% |
| - (Utilizzo dei fondi) | - | - | n/a |
| FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE [A] | 2.880.509 | 1.949.442 | 48% |
| B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO | |||
| (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | - | - | n/a |
| (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | 3.599 | (8.599) | -142% |
| (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie | (5.750.628) | (3.173.778) | 81% |
| (Investimenti) disinvestimenti in attività finanziarie non immobilizzate | (353) | - | n/a |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO [B] | (5.747.382) | (3.182.377) | 81% |
| C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI | |||
| FINANZIAMENTO [C] | |||
| Incremento (decremento) dei debiti finanziari a breve | (2.495.166) | 2.496.250 | -200% |
| Accensione (Rimborso) finanziamenti | 5.561.564 | - | n/a |
| Aumento di capitale a pagamento | 1.084.233 | 37.410 | 2798% |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | 330.316 | (300.176) | -210% |
| (Dividendi pagati) | (1.614.635) | - | n/a |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO [C] | 2.866.312 | 2.233.484 | 28% |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE [A]+[B]+[C] |
(561) | 1.000.549 | -100% |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO | 1.270.642 | 270.093 | 370% |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO | 1.270.082 | 1.270.642 | -0,04% |
*ITA GAAP
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