EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande

10 december 2015

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Jefferies International Limited, Morgan Stanley och SEB ("Joint Global Coordinators") har idag meddelat EQT V ("Huvudägaren" eller "EQT"), att Övertilldelningsoptionen har utnyttjas till fullo avseende 14 663 490 aktier i Dometic Group AB (publ) ("Dometic" eller "Bolaget").

I samband med börsintroduktionen och noteringen av Dometics aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") förband sig EQT att sälja ytterligare upp till 14 663 490 befintliga aktier i Bolaget för att täcka eventuell övertilldelning ("Övertilldelningsoptionen").

SEB har idag, i egenskap av stabiliseringsagent för Joint Global Coordinators räkning i Erbjudandet, utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo.

Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Joint Global Coordinators beslutat att avsluta stabiliseringsperioden. Efter utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen kvarstår EQT som den största aktieägaren i Dometic med en ägarandel om 57 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Rådgivare

Jefferies International Limited, Morgan Stanley och SEB är joint global coordinators och joint bookrunners i samband med noteringen. Lazard är finansiell rådgivare till Bolaget och Huvudägaren. Carnegie och UBS är joint bookrunners och Handelsbanken är co-lead manager (joint bookrunners och co-lead manager samt joint global coordinators och joint bookrunners, tillsammans benämnda "Managers"). Vinge och Latham & Watkins (London) LLP är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägaren och Advokatfirman Hammarskiöld & Co och Davis Polk & Wardwell London LLP är legala rådgivare till joint global coordinators och joint bookrunners.

Om Dometic

Dometic tillhandahåller lösningar för "Mobile Living" inom områdena Klimat, Hygien & Sanitet samt Mat & Dryck. Bolaget tillverkar och säljer ett brett utbud av produkter inom dessa områden för användning i husbilar och husvagnar, lastbilar och personbilar i premiumsegmentet, fritids- och arbetsbåtar samt för ett antal andra användningsområden. Bland produkterna återfinns luftkonditioneringsaggregat, luftvärmare, markiser, fläktar samt fönster och dörrar inom området Klimat, vattenvärmare och toaletter inom Hygien & Sanitet samt kylskåp, köksutrustning, ugnar och bärbara kylboxar inom Mat & Dryck. Bolaget har 22 produktions-/monteringsanläggningar i nio

länder, säljer sina produkter i cirka 100 länder och tillverkar cirka 85 procent av alla sålda produkter internt. Bolaget marknadsför och säljer sina produkter under ett huvudvarumärke, Dometic, samt ett antal sidovarumärken såsom WAECO, Atwood, A ATWOOD AIR COMMAND, MOBICOOL, Marine Air Systems, Condaria, Cruisair och SeaLand. Under de tolv månaderna som slutade 30 september 2015 uppgick Dometics nettoförsäljning till 11,2 miljarder kronor och justerat rörelseresultat (EBIT) till 1,4 miljarder kronor (12,9 procent i marginal). Per den 30 september 2015 hade Dometic 6 369 anställda.

Dometic bildades 1968 i USA som ett dotterbolag till det svenska företaget AB Electrolux, under namnet Dometic Sales Corporation, i syfte att sälja kylskåp till husbilar och husvagnar och annan fritidsutrustning. Grunden för verksamheten lades dock redan 1922 då absorptionskylskåpen uppfanns. Produktportföljen och den geografiska räckvidden har ökat genom 39 förvärv under de senaste 42 åren.

Om EQT

EQT är ett av de ledande riskkapitalbolagen i Europa med cirka 29 miljarder euro i rest kapital. EQT fonder har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en sammanlagd omsättning på mer än 17 miljarder euro och cirka 140 000 anställda. EQT strävar efter att portföljbolagen ska bli långsiktigt framgångsrika, ha ledande marknadspositioner och stark operationell förmåga.

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations på Dometic Tel: +46 8 501 025 24 Email: [email protected]

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 10 december 2015.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte och är inte en del av något erbjudande om försäljning av, eller en uppmaning om att köpa, värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande får inte kopieras och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med delstatlig värdepapperslagstiftning i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Försäljning i USA av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer enbart att ske till kvalificerade institutionella köpare ("qualified institutional buyers") såsom definierade i Rule 144A i Securities Act.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i någon medlemsstat, "Prospektsdirektivet"). Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-länder, förutom Sverige, som har implementerat Prospektsdirektivet är detta meddelande endast avsett för och endast riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektsdirektivet, det vill säga till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan ett godkänt prospekt i sådan EES-medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten enligt lag.

Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden avseende framtida händelser eller framtida finansiella resultat för Bolaget. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "forsätter", "bör" "skulle kunna" och liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Varken Bolaget eller någon annan person garanterar att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande är korrekta och vidare åtar de sig inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta meddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta meddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för dess datum och kan ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig uttryckligen någon skyldighet att offentligt granska, uppdatera, bekräfta eller revidera några framåtriktade uttalanden i syfte att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta meddelande.

Jefferies International Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Morgan Stanley & Co. International plc och UBS Limited är auktoriserade av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Skandinaviska Enskilda Banken AB, Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital Markets (en del av Svenska Handelsbanken AB) regleras av Finansinspektionen. Alla firmor arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient i samband med Erbjudandet. Firmorna ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget i att tillhandahålla de skydd som ges deras respektive klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion eller arrangemang som avses i detta pressmeddelande.

Lazard & Co., Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority och är rådgivare exklusivt åt Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet. Lazard & Co., Limited kommer inte att betrakta någon annan person som sin klient i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget i att tillhandahålla de skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, innehållet i prospektet eller någon transaktion, arrangemang eller annat ärende som avses häri. Lazard & Co., Limited åtar sig inget som helst ansvar för innehållet i prospektet, inklusive dess riktighet eller fullständighet, och frånsäger sig därmed allt ansvar i samband med prospektet.

AI Terminal

Dometic Group

2905_rns_2015-12-10_23bb1ade-8570-4c32-a71e-b5f3cc1fede5.pdf