DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT — Annual Report 2016

May 31, 2016

1 Nisan 2015 – 31 Mart 2016 tarih aralığını kapsayan 2015/2016 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal rapor için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu’na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel Bilgiler

DO & CO Aktiengesellschaft’ın fonksiyonel para birimi Avro’dur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 23 Ekim 2013 tarih ve VII.128.4 sayılı “Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği" hükümlerine uygun olarak, aslen Avro cinsinden hazırlanmış olan finansal tablolarımız anılan tebliğin (14.2) maddesi gereğine uygun şekilde Türk Lirası’na çevrilmiştir.

Çevrim işleminde kullanılan 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla EUR/TL kuru 3,2118’dir. Bu kur DO & CO Aktiengesellschaft’ın UFRS’ye uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarında gösterilen tutarların Türk Lirası’na çevriminde kullanılmıştır.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu’nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Avro cinsinden hazırlanmış Ad-hoc Duyurusu aşağıda belirtilen internet adreslerinde yer almaktadır;

http://www.dgap.de/link.php?isin=AT0000818802&typ=adhoc&von=19970101&a=10&spra che=en&v=en

(İngilizce)

http://www.dgap.de/link.php?&a=20&sprache=dt&v=dt&von=19970101&typ=adhoc&isin= AT0000818802&seite=1

(Almanca)

2015/2016 Mali Yılı Sonuçları

SATIŞLAR: 2.943,5 milyon TL FAVÖK: 297,7 milyon TL FVÖK: 178,3 milyon TL

• Satışlarda ve karda artışlar devam etmiştir (Satışlar, FAVÖK, FVÖK)

• Uluslararası güçlü büyüme

Viyana, 31 Mayıs 2016. DO & CO Aktiengesellschaft, UFRS’ye uygun olarak hazırlanmış 2015/2016 mali yılına (1 Nisan 2015 – 31 Mart 2016) ilişkin sonuçlarını bugün açıklamaktadır.

Grup	2015/16 Mali Yılı Milyon TL	2014/15 Mali Yılı¹ Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	2.943,5	2.566,0	377,5	%14,7
FAVÖK	297,7	264,5	33,2	%12,5
Amortisman / İtfa Payı	-119,4	-90,4	-28,9	-%32,0
FVÖK	178,3	174,0	4,3	%2,4
Vergi Öncesi Kar	163,2	196,5	-33,2	-%16,9
Konsolide Kar ²	90,7	112,8	-22,0	-%19,5
FAVÖK Marjı	%10,1	%10,3
FVÖK Marjı	%6,1	%6,8

1… 2014/2015 mali yılı verileri düzeltilmiştir.

2… Konsolide Kar* ile ilgili aşağıdaki açıklamalara bakınız.

DO & CO Şirketler Grubu, 2015/2016 mali yılında 2.943,5 milyon TL (önceki yıl: 2.566,0 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirmiştir. Bu tutar satışlarda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 377,5 milyon TL’lik ya da yüzdesel olarak %14,7’lik bir artış anlamına gelmektedir. DO & CO Şirketler Grubu’nun FAVÖK’ü 264,5 milyon TL’den 33,2 milyon TL artarak 297,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı, %10,1 oranında gerçekleşmiştir. DO & CO Şirketler Grubu’nun 2015/2016 mali yılında konsolide faaliyet karı (FVÖK) 178,3 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Bu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4,3 milyon TL tutarında (önceki yıl: 174,0 milyon TL) bir artışa tekabül etmektedir. FVÖK marjı, 2015/2016 mali yılında %6,1 oranında gerçekleşmiştir. Şirketler Grubu’nun konsolide karı*, 2015/2016 mali yılında 90,7 milyon TL (önceki yıl: 112,8 milyon TL) tutarında gerçekleşmiştir. Önceki yılın konsolide kar rakamı, UniCredit Bank Austria AG ile yapılan Total Return Equity Swap türev işleminin gerçeğe uygun değer değişiminden

kaynaklanan bir defaya mahsus 36,6 milyon TL’lik pozitif etkiyi içermektedir. Şirketler Grubu’nun bir önceki yılda söz konusu bir defaya mahsus olumlu etkiden arındırılmış net karı, 76,1 milyon TL tutarındadır. Böylece, Şirketler Grubu’nun 2015/2016 mali yılında konsolide net karı, söz konusu bir defaya mahsus olumlu etkiden arındırılmış önceki yılın konsolide net karının, rakamsal olarak 14,8 milyon TL tutarında ya da yüzdesel olarak %19,2 üzerindedir. Hisse başına kazanç, 2015/2016 mali yılında 9,31 TL tutarındadır (önceki yıl: 11,70 TL). Hisse başına kazanç, UniCredit Bank Austria AG ile yapılan “Total Return Equity Swap” işleminin bir defaya mahsus etkisinden arındırılmış bir önceki yıla ilişkin 7,90 TL tutarındaki hisse başına kazancın, 1,41 TL üzerindedir.

Havayolu İkram Hizmetleri

Havayolu İkram Hizmetleri
Havayolu İkram Hizmetleri	2015/16 Mali Yılı Milyon TL	2014/15 Mali Yılı¹ Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	2.027,5	1.714,8	312,7	%18,2
FAVÖK	242,0	206,2	35,8	%17,3
Amortisman / İtfa Payı	-81,6	-60,1	-21,5	-%35,7
FVÖK	160,4	146,1	14,3	%9,8
FAVÖK Marjı	%11,9	%12,0
FVÖK Marjı	%7,9	%8,5

1… 2014/2015 mali yılı verileri düzeltilmiştir.

Havayolu İkram Hizmetleri bölümünde 2015/2016 mali yılında 2.027,5 milyon TL (önceki yıl: 1.714,8 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, bir önceki yıla kıyasla 206,2 milyon TL’den 242,0 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu rakam, %11,9 (önceki yıl: %12,0) oranında bir FAVÖK marjına tekabül etmektedir. FVÖK, 146,1 milyon TL’den 160,4 milyon TL’ye yükselmiştir. Böylelikle FVÖK marjı %7,9 oranında gerçekleşmiştir (önceki yıl: %8,5).

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri	2015/16 Mali Yılı Milyon TL	2014/15 Mali Yılı Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	378,0	324,6	53,4	%16,4
FAVÖK	29,9	26,7	3,2	%11,9
Amortisman / İtfa Payı	-16,3	-14,9	-1,3	-%8,9
FVÖK	13,6	11,7	1,8	%15,7
FAVÖK Marjı	%7,9	%8,2
FVÖK Marjı	%3,6	%3,6

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünde 2015/2016 mali yılında 378,0 milyon TL (önceki yıl: 324,6 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. 2015/2016 mali yılında FAVÖK, bir önceki yıla kıyasla 26,7 milyon TL’den 29,9 milyon TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı, %7,9 (önceki yıl: %8,2) oranında gerçekleşmiştir. FVÖK ise, 13,6 milyon TL (önceki yıl: 11,7 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. FVÖK marjı ise %3,6 (önceki yıl: %3,6) oranındadır.

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel	2015/16 Mali Yılı Milyon TL	2014/15 Mali Yılı Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	538,1	526,6	11,4	%2,2
FAVÖK	25,8	31,6	-5,8	-%18,3
Amortisman / İtfa Payı	-21,5	-15,4	-6,1	-%39,8
FVÖK	4,3	16,2	-11,9	-%73,3
FAVÖK Marjı	%4,8	%6,0
FVÖK Marjı	%0,8	%3,1

Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel bölümünde 2015/2016 mali yılında 538,1 milyon TL (önceki yıl: 526,6 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, 2015/2016 mali yılında 25,8 milyon TL (önceki yıl: 31,6 milyon TL) tutarındadır. FAVÖK marjı %4,8 (önceki yıl: %6,0) oranındadır. FVÖK, 2015/2016 mali yılında 4,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (önceki yıl: 16,2 milyon TL). Bu rakam, %0,8’lik (önceki yıl: %3,1) bir FVÖK marjına tekabül etmektedir.

Temel Göstergeler	2015/16 Mali Yılı Milyon TL	2014/15 Mali Yılı¹ Milyon TL
Satışlar milyon TL	2.943,5	2.566,0
FAVÖK milyon TL	297,7	264,5
FAVÖK Marjı %	10,1%	10,3%
FVÖK milyon TL	178,3	174,0
FVÖK Marjı %	6,1%	6,8%
Konsolide Kar milyon TL	90,7	112,8
Personel Sayısı
	9.655	8.706
Ödenmiş Sermaye2,3 milyon TL	790,4	754,9
Özsermaye Oranı2,3 %	39,2%	39,9%
Net Borçlar milyon TL	-60,6	310,5
Borç / Özkaynak Oranı %	-7,7%	41,1%
İşletme Sermayesi2,3 milyon TL	-44,3	26,1
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları3 milyon TL	294,6	211,6
Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit3 milyon TL	166,7	-606,7
Serbest Nakit Akışları3 milyon TL	461,3	-395,1
Hisse Başına FAVÖK TL	30,55	27,45
Hisse Başına FVÖK TL	18,30	18,06
Hisse Başına Kazanç TL	9,31	11,70
Yüksek4 TL	340,45	237,67
Düşük4 TL	205,65	122,69
Dönem Sonu Değeri4 TL	340,45	221,77
Dönem Sonu Hisse Senedi Adedi Bin Adet	9.744	9.744
Ağırlıklı Hisse Senedi Adedi5 Bin Adet	9.744	9.635
Dönem Sonu Piyasa Değeri milyon TL	3.317,4	2.161,0

• 1… 2014/2015 mali yılı verileri düzeltilmiştir.

• 2... Teklif edilen temettü ödemesinden arındırılmıştır.

• 3... Bir önceki döneme kıyasla hesaplama yöntemi değiştirilmiştir

• 4... Viyana Borsası’ndaki kapanış fiyatı; 31 Mart 2016 tarihli döviz kuru (3,2118 EUR/TRY) kullanılarak TL’ye çevrilmiştir

• 5... Raporlama döneminde şirkete ait hisse senetlerinden arındırılmıştır

Hisse senedi

DO & CO hisse senedi, Viyana Borsası’nda 2015/2016 mali yılında %53,5’lik bir artış kaydetmiş ve 31 Mart 2016 tarihinde kapanış fiyatı 106,00 Avro olarak gerçekleşmiştir.

DO & CO hisse senedi, Borsa İstanbul’da %75,5’lik bir artış kaydetmiş ve 31 Mart 2016 tarihinde kapanış fiyatı 337,90 TL olarak gerçekleşmiştir.

Raporlama döneminde, Avusturya Ticaret Endeksi (ATX) 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 2.509,82 puan iken 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 2.270,38 puana gerilemiştir. Bu rakam %9,5’lik bir düşüşe tekabül etmektedir.

BIST 100 endeksi raporlama döneminde %3,0’lük bir artış kaydetmiş ve 31 Mart 2016 tarihinde 83.268,04 puanla kapanmıştır.

Yılsonu finansal raporu, Borsa Yasası’nın 82. maddesi 4. fıkrasına göre Grup’un, A-1110 Viyana, Dampfmühlgasse 5 adresinde bulunan merkezinde ve aşağıda yer verilen internet sitesinde yayınlanmaktadır.

http://www.doco.com/Portals/8/berichte/jahres-und-quartalsberichte/tk/q4_2015.pdf