DO & CO AG — Share Issue/Capital Change 2010

Nov 8, 2010

Ad-hoc-Mitteilung

DO & CO Restaurants & Catering AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DO & CO Restaurants & Catering AG:

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der
EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent
verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN
ODER INNERHALB DER VERINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER
AUSTRALIEN.

• DO & CO hat die Durchführung einer Kapitalerhöhung von 25% beschlossen
• Maximaler Bezugs- und Angebotspreis: EUR 21,90
• DO & CO bietet 1.948.800 Stück junge Aktien und 147.078 eigene Aktien zum
  Kauf an
• Erwarteter Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung und dem Verkauf der eigenen
  Aktien von rund EUR 40 Mio.
• Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Gesellschaft für Investitionen und
  zum Ausbau ihrer Marktpräsenz und für allfällige Akquisitionsmöglichkeiten
• Kernaktionäre beabsichtigen, zusätzlich 1.009.348 bestehende Aktien zum
  Kauf anzubieten (inkl. Aktien, die für eine Mehrzuteilung zur Verfügung
  gestellt werden sollen)
• Im Zuge der Transaktion sollen alle Aktien der DO & CO - als erste eines
  ausländischen Unternehmens überhaupt - an der Istanbuler Börse zugelassen
  werden
• Falls die Mehrzuteilung zur Gänze erfolgt, wird der Streubesitz nach
  Durchführung der Kapitalerhöhung und der Aktienverkäufe rund 47% betragen.

Der Vorstand der DO & CO Restaurants & Catering AG hat am 7. November 2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag beschlossen, aus dem von
der Hauptversammlung am 5. Juli 2007 eingeräumten genehmigten Kapital eine
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von derzeit 7,795,200 Stück
Aktien um 1,948,800 Stück Aktien auf 9,744,000 Stück Aktien zu einem
maximalen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 21,90 je Aktie durchzuführen.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt unter Wahrung des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre der DO & CO Restaurants & Catering AG.

Gemeinsam mit den neuen Aktien werden sämtliche 147.078 eigenen Aktien der
Gesellschaft, ebenfalls unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre
veräußert.

Das Bezugsverhältnis (das sich auf die jungen und die eigenen Aktien
kumuliert bezieht) beträgt 15:4, d.h. für 15 bestehende Aktien können 4
junge bzw. eigene Aktien bezogen werden. Die Bezugsfrist läuft von 12.
November bis 26. November 2010. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis
der angebotenen Aktien wird am Ende der Bezugsfrist auf Basis eines
Bookbuildings festgelegt werden und könnte höher sein als der Kurs der
bestehenden DO & CO Aktien an der Wiener Börse.

Weiters bieten die beiden Kernaktionäre der DO & CO, die Attila Dogudan
Privatstiftung und DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH 604,318 bestehende
Aktien sowie weitere bis zu 405,030 bestehende Aktien für Mehrzuteilungen
zum Kauf an. Beide Kernaktionäre haben sich der Gesellschaft gegenüber
verpflichtet, die Bezugsrechte auf ihre bestehenden Aktien nicht auszuüben.

Die neuen und bestehenden angebotenen Aktien werden bzw. sind mit
Gewinnberechtigung ab 1. April 2010 ausgestattet.

Die Aktien werden ausschließlich den bestehenden Aktionären zum Bezug sowie
institutionellen Investoren zum Erwerb angeboten; in der Türkei soll ein
öffentliches Angebot durchgeführt werden. Ein öffentliches Angebot in
Österreich findet nicht statt.

Unter Zugrundelegung des maximalen Bezugs- und Angebotspreises erwartet die
Gesellschaft einen Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung und dem Verkauf der
eigenen Aktien von rund EUR 40 Mio.

Falls die Mehrzuteilung zur Gänze erfolgt, wird der Streubesitz nach
Durchführung der Transaktion rund 47% betragen.

Sämtliche Aktien sollen zur Istanbuler Börse zugelassen werden. Damit soll
dem seit einigen Jahren verfolgten Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit im
Wachstumsmarkt Türkei Rechnung getragen werden. Die gesetzlichen
Voraussetzungen für die Notierung eines ausländischen Unternehmens an der
Istanbuler Börse und das öffentliche Angebot in der Türkei wurden erst
unlängst beschlossen und DO & CO wird das erste ausländische Unternehmen
überhaupt sein, welches an der Istanbuler Börse notieren wird. Die Notiz
der Aktien im Amtlichen Handel der Wiener Börse bleibt bestehen.
Handelsbeginn an beiden Börsen soll am 2. Dezember 2010 sein

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Rechtlicher Hinweis: Diese Adhoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein
öffentliches Angebot in Österreich findet nicht statt. Außer im Rahmen des
gesetzlichen Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre werden etwaige
Zeichnungsaufträge von Personen, die nicht 'qualifizierte Anleger' im Sinne
von Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/73/EG) und den
maßgeblichen Umsetzungs¬vorschriften in Österreich und anderen
Mitgliedstaaten sind, zurückgewiesen.

Diese Adhoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb
der USA bestimmt. Diese Adhoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere
der DO & CO Restaurants & Catering AG dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht in den USA verkauft, zum Kauf angeboten
oder geliefert werden. Es besteht nicht die Absicht, einen Teil des
Angebots in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
USA durchzuführen.

Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services und
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als 'Order'
bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Nettovermögen, die unter
Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die
sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als
'qualifizierte Personen' bezeichnet). Diese Ad-hoc-Mitteilung steht nur
qualifizierten Personen zur Verfügung. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Ad-hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in der Türkei dar. Ein türkischer Prospekt (izahname)
wurde noch nicht veröffentlicht und die in der Türkei im Rahmen eines
öffentlichen Angebots anzubietenden Aktien wurden noch nicht mit dem
Türkischen Capital Markets Board registriert. Eine Anlageentscheidung im
Rahmen des öffentlichen Angebots in der Türkei sollte nur nach
Veröffentlichung und auf Basis des türkischen Angebotsprospekts erfolgen.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der hier angesprochenen Wertpapiere darf
der Stabilisierungsmanager (bzw Personen, die diesen vertreten) Aktien
mehrzuteilen oder Transaktionen durchführen, die zu einem Markpreis führen,
der gegebenenfalls höher ist als derjenige, der sich ohne Vornahme solcher
Stabilisierungsmaßnahmen ergeben würde. Es besteht allerdings keine
Verpflichtung zur Vornahme von Stabilisierungsmaßnahmen durch den
Stabilisierungs¬manager (bzw Personen, die diesen vertreten).
Stabilisierungs¬maßnahmen können ab dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung
des finalen Bezugs- und Angebotspreises gesetzt werden, und können, sofern
gesetzt, jederzeit enden, jedenfalls müssen diese, gemäß dem jeweils
anwendbarem Recht, (a) in Österreich bis spätestens 30 Kalendertage nach
Zuteilung der Aktien und (b) in der Türkei bis spätestens 30 Kalendertage
nach dem ersten Handelstag an der Istanbuler Börse, beendet werden.
Jedenfalls beendet der Stabilisierungsmanager bei Ablauf einer dieser
Perioden die Stabilisierungs¬maßnahmen sowohl in Österreich als auch in der
Türkei. Jede Stabilisierungs¬maßnahme oder Mehrzuteilung muss vom
Stabilisierungsmanager (bzw Personen, die diesen vertreten) im Einklang mit
den anwendbaren Gesetzen und Regeln gesetzt werden.

08.11.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DO & CO Restaurants & Catering AG
Stephansplatz 12
1010 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 74000-0
Fax: +43 1 74000-1029
E-Mail: organization@doco.com
Internet: www.doco.com
ISIN: AT0000818802
WKN: 81880
Börsen: Freiverkehr in München, Berlin, Stuttgart; Auslandsbörse(n)
Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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