AI assistant
DNB Bank ASA — Interim / Quarterly Report 2014
Feb 5, 2015
3579_rns_2015-02-05_110ce69c-aaae-4c17-8602-6314bf8fc108.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014
Q4
Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans
Året 2014
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7)
Kostnadsgrad i prosent 41,9 (45,7)
Egenkapitalavkastning i prosent 13,8 (13,1)
Resultat per aksje 12,67 (10,75)
Ren kjernekapitaldekning i prosent (i henhold til overgangsregler) 12,7 (11,8)
Foreslått utbytte i kroner 3,80 (2,70)
Tall i parentes gjelder året 2013
Resultatutvikling fem siste år
Resultat for perioden
Millioner kroner
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt ekskl. basisswapper
Millioner kroner
Resultat for perioden ekskl. basisswapper
Millioner kroner
Egenkapitalavkastning og kostnadsgrad fem siste år
Egenkapitalavkastning Prosent
Egenkapitalavkastning ekskl. basisswapper
Prosent
Kostnadsgrad ekskl. basisswapper
Prosent
Resultat og utbytte per aksje fem siste år
05.02.2015
Kundesegmenter
Resultatutvikling per kvartal
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt
Resultat for perioden
Millioner kroner
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt ekskl. basisswapper
Millioner kroner
Resultat for perioden ekskl. basisswapper
Millioner kroner
05.02.2015
Egenkapitalavkastning og kostnadsgrad per kvartal
Egenkapitalavkastning Prosent
Egenkapitalavkastning ekskl. basisswapper
Prosent
Kostnadsgrad ekskl. basisswapper
Prosent
Utvikling i utlån
Milliarder kroner
Utvikling i innskudd – justert for korte pengemarkedsplasseringer
Milliarder kroner
Utvikling i gjennomsnittlige marginer
Utvikling i provisjonsinntekter per år
Millioner kroner
1) Tallene for 2013 er eksklusive Svensk Fastighetsförmedling AB, som utgjorde 92 millioner kroner
Resultatregnskap
| 4. kv. | 3. kv. | 2. kv. | 1. kv. | 4. kv. | Året | Året | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beløp i millioner kroner | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Netto renteinntekter | 8 700 | 8 228 | 7 867 | 7 691 | 7 940 | 32 487 | 30 192 |
| Netto provisjoner og gebyrer | 2 313 | 2 229 | 2 242 | 2 185 | 2 147 | 8 969 | 8 537 |
| Netto gevinster på finansielle instr. til virkelig verdi | 279 | 1 817 | 1 132 | 2 089 | 1 342 | 5 317 | 5 032 |
| Netto finans- og risikoresultat, DNB Livsforsikring | 185 | 136 | 183 | 105 | 365 | 609 | 1 021 |
| Netto forsikringsresultat, DNB Skadeforsikring | 129 | 121 | 139 | 102 | 122 | 491 | 418 |
| Andre driftsinntekter | 446 | 256 | 391 | 397 | 343 | 1 490 | 1 420 |
| Netto andre driftsinntekter, totalt | 3 352 | 4 560 | 4 087 | 4 877 | 4 318 | 16 877 | 16 427 |
| Sum inntekter | 12 052 | 12 788 | 11 954 | 12 569 | 12 258 | 49 363 | 46 619 |
| Driftskostnader | 5 045 | 5 088 | 5 150 | 5 168 | 5 163 | 20 452 | 20 186 |
| Restruktureringskostnader og engangseffekter | 42 | 74 | 83 | 24 | (212) | 223 | 682 |
| Kostnader til lånefinansierte strukturerte produkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Nedskrivninger av goodwill og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
| Driftsresultat før nedskrivninger og skatt | 6 964 | 7 626 | 6 722 | 7 377 | 6 750 | 28 689 | 24 744 |
| Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler | 42 | 13 | (3) | 0 | 153 | 52 | 151 |
| Nedskrivninger på utlån og garantier | 821 | 183 | 554 | 80 | 36 | 1 639 | 2 185 |
| Driftsresultat før skatt | 6 184 | 7 456 | 6 165 | 7 297 | 6 868 | 27 102 | 22 709 |
| Skattekostnad | 1 236 | 1 828 | 1 600 | 1 799 | 1 177 | 6 463 | 5 202 |
| Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 16 | (8) | (11) | (19) | 9 | (22) | 4 |
| Resultat for perioden | 4 965 | 5 620 | 4 553 | 5 478 | 5 700 | 20 617 | 17 511 |
Netto gevinster på finansielle instrumenter
| Endring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. kv. | 3. kv. | 4. kv. | 4. kv.14 - | 4. kv.14 - | |
| Beløp i millioner kroner | 2014 | 2014 | 2013 | 3. kv.14 | 4. kv.13 |
| Netto gevinster på finansielle instr. til virkelig verdi | 279 | 1 817 | 1 342 | ||
| Basis swapper | 508 | 449 | (819) | ||
| Verdivurdering av investering i Nets | - | - | 705 | ||
| Netto gevinster på finansielle instr. til virkelig verdi ekskl. basis swapper |
(229) | 1 368 | 1 456 | (1 597) | (1 685) |
| Kundehandel DNB Markets | 549 | 454 | 459 | ||
| Egenhandel valuta/rente/aksjer DNB Markets | 94 | 408 | 446 | ||
| Kredittspreadendring obligasjoner i DNB Markets | (196) | 200 | 120 | ||
| Enkelte mindre kalibreringer av verdsettelsesmodeller | (242) | 67 | - | ||
| Bankens egne aksjeinvesteringer | (146) | (38) | 69 | ||
| Andre markedsverdiendringer (inkl. CVA/DVA) | (287) | 277 | 362 |
Endringer i netto renteinntekter
Endringer i netto andre driftsinntekter
Endringer i driftskostnader – kvartalet
| 4. kvartal | 4. kvartal | Endring | ||
|---|---|---|---|---|
| Beløp i millioner kroner | 2014 | Endring | 2013 | i prosent |
| Driftskostnader eksklusive engangseffekter | 5 045 | (117) | 5 163 | (2,3) |
| Inntektsrelaterte kostnader | ||||
| Ordinær avskrivning operasjonell leasing | 19 | |||
| Driftsrelaterte kostnader | ||||
| IT-kostnader | 86 | |||
| Resultatbasert lønn | (102) | |||
| Eiendommer/lokaler | (81) | |||
| Markedsføring | (33) | |||
| Øvrige kostnader | (6) | |||
| Engangseffekter | 42 | (303) | 345 | |
| Restruktureringskostnader - ansatte | 86 | 45 | 41 | |
| Andre restruktureringskostnader og engangseffekter | (40) | 57 | (97) | |
| Nedskrivninger av goodwill og balanseført systemutvikling | 0 | (557) | 557 | |
| Tilbakeførte avsetninger | (73) | 83 | (157) | |
| Restrukturering IT | 70 | 70 | 0 | |
| Driftskostnader | 5 088 | (420) | 5 508 | (7,6) |
Endringer i driftskostnader – året
| Året | Året | Endring | ||
|---|---|---|---|---|
| Beløp i millioner kroner | 2014 | Endring | 2013 | i prosent |
| Driftskostnader eksklusive engangseffekter | 20 452 | 266 | 20 186 | 1,3 |
| Inntektsrelaterte kostnader | ||||
| Ordinær avskrivning operasjonell leasing | 92 | |||
| Driftsrelaterte kostnader | ||||
| IT-kostnader | 200 | |||
| Eksterne distribusjonskanaler | 88 | |||
| Øvrige kostnader | (114) | |||
| Engangseffekter | 223 | (1 467) | 1 690 | |
| Restruktureringskostnader - ansatte | 239 | (359) | 598 | |
| Andre restruktureringskostnader og engangseffekter | (13) | (253) | 240 | |
| Avsetning til lånefinansierte strukturerte produkter | 0 | (450) | 450 | |
| Nedskrivninger av goodwill og balanseført systemutvikling | 0 | (557) | 557 | |
| Tilbakeførte avsetninger | (73) | 83 | (157) | |
| Restrukturering IT | 70 | 70 | 0 | |
| Driftskostnader | 20 675 | (1 201) | 21 875 | (5,5) |
Nedskrivninger på utlån og garantier
| 4. kv. | 3. kv. | 2. kv. | 1. kv. | 4. kv. | Året | Året | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beløp i millioner kroner | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Individuelle nedskrivninger: | |||||||
| Personkunder | (63) | 89 | 56 | 50 | 72 | 132 | 361 |
| - Boliglån | (141) | 33 | (5) | (16) | 36 | (129) | 77 |
| - Forbruksfinansiering | 78 | 56 | 61 | 66 | 37 | 261 | 284 |
| Små og mellomstore bedriftskunder | 458 | 167 | 162 | 73 | 207 | 861 | 564 |
| Store bedrifter og internasjonale kunder | 484 | 11 | 284 | 209 | (43) | 987 | 1 391 |
| - Nordiske konsernkunder | 333 | (3) | 97 | (56) | 67 | 370 | 136 |
| - Internasjonale konsernkunder | 166 | 86 | (17) | 56 | 86 | 291 | 228 |
| - Shipping, offshore og logistikk | (21) | (116) | 152 | 152 | (271) | 166 | 500 |
| - Energi | 5 | 5 | (2) | 24 | (17) | 31 | 52 |
| - Baltikum, Russland og Polen | 1 | 39 | 53 | 31 | 93 | 124 | 471 |
| - Andre enheter | 1 | 1 | 1 | 3 | (3) | 5 | 4 |
| Totale individuelle nedskrivninger | 879 | 267 | 502 | 332 | 236 | 1 980 | 2 318 |
| Gruppenedskrivninger: | |||||||
| DNB ekskl. Baltikum, Russland og Polen | (49) | (79) | 71 | (227) | (171) | (284) | (13) |
| Baltikum, Russland og Polen | (9) | (5) | (19) | (25) | (29) | (58) | (119) |
| Totale gruppenedskrivninger på utlån | (58) | (84) | 52 | (252) | (200) | (341) | (133) |
| Nedskrivninger på utlån og garantier | 821 | 183 | 554 | 80 | 36 | 1 639 | 2 185 |
Nedskrivninger i prosent av utlån
| Prosent | 4. kv. | 3. kv. | 2. kv. | 1. kv. | 4. kv. | Året | Året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Sum nedskrivninger i forhold til gjennomsnittlige volumer (årsbasis) |
0,23 | 0,05 | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,17 |
| - DNB ekskl. Baltikum og Polen | 0,24 | 0,04 | 0,16 | 0,02 | (0,01) | 0,12 | 0,14 |
| - Baltikum og Polen | (0,05) | 0,24 | 0,25 | 0,03 | 0,44 | 0,11 | 0,65 |
Netto misligholdte og netto tapsutsatte utlån og garantier 1)
05.02.2015
I prosent av netto utlån ekskl. Baltikum og Polen
Balanser
| DNB-konsernet | DNB Bank ASA | |||
|---|---|---|---|---|
| 31. des. | 31. des. | 31. des. | 31. des. | |
| Beløp i milliarder kroner | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Fordringer på sentralbanker | 59 | 167 | 54 | 163 |
| Fordringer på kredittinstitusjoner | 373 | 181 | 608 | 399 |
| Utlån til kunder | 1 439 | 1 341 | 723 | 680 |
| Andre eiendeler | 779 | 717 | 613 | 583 |
| Sum eiendeler | 2 649 | 2 406 | 1 998 | 1 826 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 214 | 234 | 269 | 281 |
| Innskudd fra kunder | 942 | 868 | 903 | 849 |
| Kortsiktig verdipapirgjeld | 207 | 184 | 207 | 184 |
| Langsiktig verdipapirgjeld | 605 | 528 | 160 | 169 |
| Annen gjeld og avsetninger | 523 | 450 | 332 | 228 |
| Egenkapital | 159 | 142 | 128 | 115 |
| Sum gjeld og egenkapital | 2 649 | 2 406 | 1 998 | 1 826 |
| Innskuddsdekning i prosent | 65,4 | 64,7 | 124,8 | 124,9 |
| Justert innskuddsdekning i prosent 1) | 63,5 | 63,7 | 121,0 | 122,9 |
| Sum forvaltet kapital | 2 936 | 2 656 | 1 998 | 1 826 |
| Utlån til kunder valutajustert | 1 391 | 686 | ||
| Innskudd fra kunder valutajustert | 900 | 865 |
1) Eksklusive korte pengemarkedsplasseringer
Ren kjernekapitaldekning 1)
Estimat fremtidige Basel III regler Prosent
Estimat med gjennomsnittlig vekting som svenske banker 2)
1) Ren kjernekapital inkluderer 50 prosent av periodens resultat i alle kvartaler, unntatt tallene for Leverage ratio. Årstallene er etter faktisk utdeling av utbytte.
2) Gjennomsnittlige vekter som de svenske bankene bruker på lån til foretak og lån med pant i fast eiendom.
23
Endring ren kjernekapitaldekning
05.02.2015
Finansielle ambisjoner – 2016 og 2017
Egenkapitalavkastning
Min. 14 % kjernekapitaldekning 1)
som kapitalnivå
1) Basert på overgangsreglene
> 50 % utbytte
når kapitalnivået er nådd
25 05.02.2015
Uendrede finansielle ambisjoner
| Forventet årlig økning i utlånsvolumene på 3 - 4 prosent forutsatt |
|
|---|---|
| stabile valutakurser |
Stabile volumvektede marginer
5 prosent underliggende vekst i provisjoner og gebyrer
Flat utvikling i nominelle kostnader i 2015 (eksklusive restruktureringskostnader)
Nedskrivninger i 2015 forventet å bli under normalisert nivå 1)
1) Normalisert nivå er ca. 20 basispunkter av FEM (forventet engasjement ved mislighold), som tilsvarer ca. 4 milliarder kroner i tap.