Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 14, 2021

国信证券股份有限公司

关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门 狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“狄耐克”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规的要求，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了 认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说 明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集 资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为 24.87元/股，应募集资金总额为人民币746,100,000.00元，根据有关规定扣除发行 费用49,795,943.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币696,304,056.62 元。

上述募集资金已于2020年11月9日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099号《验资报告》验证。公司对 募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

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根据本公司《首次公开发行股票招股说书》，在本次发行新股募集资金到位 前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部 分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至2020 年11 月23 日，本公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,865.26 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项 目	金 额
募集资金总额	746,100,000.00
减：发行费用	49,795,943.38
募集资金净额	696,304,056.62
减：直接投入募投项目的金额	25,285,902.72
减：募投项目先期投入及置换	18,652,613.85
减：手续费用支出	0.00
减：进行现金管理的闲置募集资金	500,000,000.00
加：利息收入	241,401.59
截至2020 年12 月31 日募集资金专户余额	152,606,941.64

三、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020 年 7 月6 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于2020 年7 月22 日经公 司2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2020 年11 月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履 行不存在问题。截至2020 年12 月31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监 管协议》的规定，存放和使用募集资金。

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截至2020 年12 月31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
开户银行	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行	129360100100199627	25,767,515.10
中国光大银行股份有限公司福建自贸 试验区厦门片区分行	55710180805191126	14,899,906.55
兴业银行股份有限公司厦门东区支行	129500100100464215	19,954,897.56
交通银行股份有限公司厦门大唐支行	352000679013000441652	91,984,622.43
合计		152,606,941.64

四、 2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币 43,938,516.57 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2020 年度募集 资金使用情况对照表。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的 情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的 违规情形。

七、超募资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，公司暂未使用超募资金。

八、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对狄耐克《关于 2020 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0239 号），发表意见为：我们认为，后

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附的狄耐克公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有 重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了狄耐 克公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：狄耐克2020 年度募集资金存放和使用符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关 于募集资金管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公 司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王跃先 沙 浩

国信证券股份有限公司

2021 年 4 月 13 日

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附表 1

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				69,630.41	本年度投 入募集资 金总额				4,393.85
报告期内变更用途的募集资金总额					－
累计变更用途的募集资金总额					－	已累计投 入募集资 金总额				4,393.85
累计变更用途的募集资金总额比例					－
承诺投资项目	是否已变 更项目	募集资金 承诺投资	调整后投资	本年度投	截至期末 累计投入	截至期末 投入进度	项目达到预定可	本年度 实现的	是否达 到预计	项目可行 性是否发
	（含部分 变更）	总额	总额(1)	入金额	金额(2)	（%）(3) ＝(2)/(1)	使用状态日期	效益	效益	生重大变 化
承诺投资项目										－
制造中心升级与产能扩 建项目	否	32,624.66	32,624.66	2,061.36	2,061.36	6.32%	2022年9月15日	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	7,778.99	7,778.99	291.24	291.24	3.74%	2022年9月15日	不适用	不适用	否
营销及服务网络扩建项 目	否	6,993.45	6,993.45	－	－	0.00%	2023年3月15日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,313.04	20,313.04	2,041.25	2,041.25	10.05%	不适用	不适用	不适用	否
合计	－	67,710.14	67,710.14	4,393.85	4,393.85	－	－	－	－	－

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未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具	不适用
体项目）
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	公司首次公开发行的超募资金为1,920.27万元。截至2020年12月31日，公司暂未使用超募资金。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资额为1,865.26万元，根据募集资金使用计划可置换金额为1,865.26万元。公司于2020年12月3日召开第二届董事 会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金1,865.26万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确 同意意见。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月3日出具《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0623号）。公司使用募集资金人民币1,865.26万元置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现 金管理的情况	公司于2020年12月3日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并于2020年12月21日召开2020年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之 日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

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	截至2020年12月31日， 公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的结构性存款产品金额为5亿元。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2020 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额15,260.69万元，同时持有未到期结 构性存款5亿元。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用

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