DN AUTOMOTIVE CORPORATION

Registration Form • Oct 8, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 (주)디티알오토모티브 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 10월 08일
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회 사 명 :	(주)디티알오토모티브
대 표 이 사 :	김 상 헌, 김 원 종
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 온산읍 처용산업2길 12
	(전 화) 052-240-7500
	(홈페이지) http://www.x-probattery.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 이 강 재
	(전 화) 052-240-7500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 10월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진정정 (파란색)
2021년 10월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 ( 초록색 )
2021년 10월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 (빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)디티알오토모티브 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)디티알오토모티브 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제1-1회 금 구백억원 (\90,000,000,000)&cr제1-2회 금 육백억원 (\60,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 1-1&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 1-2&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 1-1&cr이자율 : 2.759%&cr발행수익률 : 2.759%&cr &cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 1-2&cr이자율 : 3.185%&cr발행수익률 : 3.185%&cr &cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	회차 : 1-1&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 1-2&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 1-1&cr발행수익률 : 2.759%&cr 연리이자율 : 2.759%&cr &cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 1-2&cr발행수익률 : 3.185%&cr 연리이자율 : 3.185%&cr &cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
II. 증권의 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항	제1-1회 무보증사채&cr이자율 : 주1)&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr제1-2회 무보증사채&cr이자율 : 주2)&cr&cr 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p를 가산한 이자율로 합니다.	제1-1회 무보증사채&cr이자율 : 2.759%&cr &cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr제1-2회 무보증사채&cr이자율 : 3.185%&cr &cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr