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Share Issue/Capital Change • Jul 16, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)포비스티앤씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 17일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 포비스티앤씨
대 표 이 사 :	양 선 길
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 서빙고로51길 52
	(전 화) 02-2046-9323
	(홈페이지) http://www.pobis.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김종훈
	(전 화) 02-2046-9323
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타36,718,400,000

구분	발행총액	비고
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주청약&cr(초과청약 포함)2020년 07월 08일2020년 07월 09일2020년 07월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권(주)3,0992,627,9520.0072-3,0992,627,9520.0072-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

구주주 청약 후 발생한 단수주(3,099주)는 금융투자협회 증권인수 업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 동 주식을 일반공모 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권 증서 청약43,300,000100.005,49638,267,465 32,450,810,32087.845,49638,267,465 32,450,810,32088.38초과청약--4,2965,298,001 4,492,704,84812.164,2965,029,436 4,264,961,72811.62초과청약 배정 후 단수주-------3,0992,627,9520.0136,718,400,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 43,300,000 | 100.00 | 9,792 | 43,565,466 | 36,943,515,168 | 100 | 9,792 | 43,300,000 | 100 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

주요주주명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율
증권신고서 제출일 현재		유상증자	유상증자 후
주식수	지분율(%)	참여주식수	주식등 수	지분율(%)
(주)남영비비안	최대주주	보통주	11,307,150	26.14%	5,717,763	17,024,913	19.67%

&cr 주1) 당사 최대주주 (주)남영비비안은 금번 유상증자 시 배정된 신주인수권증서 11,307,150주 중 5,717,763주를 청약하였습니다.&cr주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 43,259,394주에 본건 유상증자 신주 수인 43,300,000주를 더한 86,559,394주를 기준으로 합니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 예정일: 2020년 07월 17일 (등기 완료 예정일: 2020년 07월 21일)&cr- 상장 예정일: 2020년 07월 28일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 04월 29일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.pobis.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2020년 07월 06일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.pobis.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주)포비스티앤씨 → 서울시 용산구 서빙고로51길 52&cr 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주84843,300,00036,718,400,00043,300,00036,718,400,000------84843,300,00036,718,400,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 36,718,400,000 | - |
| 계 | 36,718,400,000 | 848 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 36,718,400,000 | - |

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) ----36,058,953,088659,446,91236,718,400,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

당사는 금번 유상증자 대금 중 발행제 비용을 제외한 약 367억원 및 내부보유현금 등을 사용하여 A社((상장법인) 인수 계획을 검토 중에 있습니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
타법인 증권 취득자금	A社((상장법인) 구주 취득	2020년 8월 ~ 2020년 10월	36,058	1순위
소 계			36,058	-
발행제 비용			659	-
합 계			36,718	-

주)	상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

당사가 영위하는 소프트웨어 총판/유통 사업은 비교적 안정적인 사업구조를 구축하고 있다고 판단 할 수 있으나, 향후 성장성 및 단일 사업 영위에 의한 한계성이 존재하여 이를 탈피하기 위하여 당사는 사업 다각화를 목적으로 인수 희망기업들 중 인수대상 기업 선정을 위한 내부 사업성 검토 중에 있습니다. &cr

증권신고서 제출일 현재 당사는 다수의 인수대상 기업들 중 상장법인 A社를 내부적으로 1순위 인수대상 기업으로 선정하여, 내부 사업성 검토 및 매도자 측과 인수 조건 등을 협의하는 사전 인수작업을 진행하고 있으며, 상기의 인수진행 여부가 확정되면, 금번 유상증자 자금 전액을 타법인 인수자금으로 사용할 예정입니다.

그러나, 향후 인수대상 기업에 대한 사업성 검토 후 인수계획을 철회하거나 인수대상 기업 선정 후 기업인수를 목적으로 한 컨소시엄 구성 및 피인수기업 주주와의 협상과정에서 계획이 무산되는 등 예상치 못한 변수로 인하여 현재 계획중인 기업인수 계획이 무산될 수 있습니다.

만약 당사의 예상과 달리 현재 계획중인 상장법인 A社의 인수가 불가피한 사정으로 무산되더라도 당사는 계속하여 신규 사업기회 확보를 위한 또 다른 인수 대상을 물색할 계획이며, 증권신고서 제출일 현재에도 당사는 협의 중인 A社 외에도 복수의 인수대상 기업들을 병행하여 사업성을 검토 중에 있습니다.

이에 따라 현재 검토중인 기업인수 계획이 무산되는 경우 금번 공모 자금의 경우, 수시입출금 예금이나 AA등급(A1등급 이상) 이상의 단기금융상품으로 보유하여 운용하면서, 상장법인 A사 외에 검토중인 인수대상 기업을 확정하여 인수자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 인수대상 기업인 상장법인 A社의 매도인 측과 본 인수진행과 관련하여 비밀유지확약 (NDA협약) 계약이 체결되어 있어, 금번 증권신고서에 인수대상기업, 총인수금액, 인수시기 및 인수 방법 등에 대하여 구체적으로 기재할 수 없는 상황이며, 본 유상증자 진행 중에 비밀유지확약에 대한 제재가 해지되는 경우, 즉시 관련 내용을 구체적으로 기재하여 공시 할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 06월 16일국민은행 증권대행부명의개서대리인43,295,73743,295,737

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 07월 09일한국예탁결제원-38,238,5482020년 07월 09일일반주주 직접청약-28,91738,267,465

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주&cr

(단위: 주)

구분	실권주	단수주	계
신주인수권증서	5,028,272	4,263	5,032,535
합계	5,028,272	4,263	5,032,535

2. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율	비고
5,032,535	5,298,001	0.94989318	초과청약 단수주 3,099주

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 3,099주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사에서 인수하였음.

&cr