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M&A Activity • Aug 6, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)포비스티앤씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 08월 06일
&cr
회 사 명 :	주식회사 포비스티앤씨
대 표 이 사 :	양 선 길
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 서빙고로51길 52
	(전 화) 02-2046-9323
	(홈페이지) http://www.pobis.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김 종 훈
	(전 화) 02-2046-9323

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)아이오케이컴퍼니대한민국김세연 25,375,271,000-50,750,542연예인매니지먼트해당사항없음19,514,11385,000,000,000102,374,669,16083.0398,614,611,68286.1919,514,11338.45최대주주 지위 확보를 통한 경영권 획득 및 사업다각화2020년 09월 24일(주)더블유홀딩컴퍼니외 3인17,233,640,200유류운송용역업서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층-1) 지급형태 : 현금지급 &cr2) 양수금액 : 85,000,000,000원&cr3) 지급일정&cr - 계약금 (2020.08.06) : 8,500,000,000원&cr - 잔 금 (2020.09.24) : 76,500,000,000원&cr4) 거래종결일 : 2020년 9월 24일(발행회사 임시주주총회 소집 전일)예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조 (양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용&cr&cr2) 사유 : 주식양수예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공대주회계법인2020년 07월 31일 ~ 2020년 08월 06일본 평가인이 평가기준일 전 1년 간의 양수ㆍ도 금액이 100억원 이상인 상장사 거래사례에서 분석된 최저치 경영권프리미엄율(-13.9%)과 최고치 경영권프리미엄율(105.5%)을 적용하여 산정한 1주당 주식가액은 최소 2,005원에서 최고 4,783원입니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수금액 4,356원은 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액의 범위에 위치하고 있습니다. 2020년 08월 06일10참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr- 상기 `1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수(보통주)`는 2019년도 사업보고서 기준입니다.&cr&cr- 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr- 상기 '2. 양수내역'의 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표 자본총계에서 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.&cr&cr- 상기 '6. 거래상대방'에 대한 거래내역 (단위 : 주, 원)

회사명(성명)	매매주식수	지분율	매매대금	회사와의 관계
(주)더블유홀딩컴퍼니	10,861,418	21.40%	47,310,402,737	해당사항 없음
원영식(개인)	2,065,868	4.07%	8,998,552,812	해당사항 없음
강수진(개인)	2,395,210	4.72%	10,433107,865	해당사항 없음
원성준(개인)	4,191,617	8.26%	18,257,936,587	해당사항 없음
합계	19,514,113	38.45%	85,000,000,000	-

&cr- 상기 내용은 관계기관과의 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.&cr&cr- 기타세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

※ 관련공시 :-

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

156,58045,805110,77525,37548,736-8,380적정정진세림회계법인136,72044,54292,17819,87429,737-13,276적정세림회계법인84,84515,19569,65013,28718,380-4,375적정세림회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2019년도), 전년도(2018년도), &cr 전전년도(2017년도) 연결재무제표 기준입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)더블유홀딩컴퍼니대한민국서울특별시 강남구 도산대로유류 운송 용역업최대주주오션인더블유(주)66,203,00331.71대표이사최진욱--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

2019년도12월말142,431,125,23217,233,640,20055,461,493,41518,023,834,04586,969,631,817-17,710,635,442회계법인 리안아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계해당사항 없음.최대주주(주)비비안관계 없음.대표이사양선길관계 없음.

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도