DMG MORI AG

Share Issue/Capital Change • May 12, 2004

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Ad-hoc | 12 May 2004 07:46

GILDEMEISTER stärkt Finanzausstattung

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– GILDEMEISTER stärkt Finanzausstattung Der Vorstand der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zur Stärkung der Kapitalbasis eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 durchzuführen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft rd. 60 Mio EUR zu. Darüber hinaus wird zur weiteren Optimierung der Finanzstruktur eine langfristige Unternehmensanleihe geprüft. Die mit der Durchführung der Kapitalerhöhung und des Bezugsrechtsangebotes beauftragten Joint Lead Manager HVB Corporates & Markets und WestLB haben sich unter marktüblichen Bedingungen verpflichtet, die ca. 14,4 Millionen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zu einem Preis von mindestens 4,15 EUR pro Aktie mit der Maßgabe zu übernehmen, sie den Aktionären der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft zum Bezug anzubieten. Die Veröffentlichung des endgültigen Bezugspreises wird voraussichtlich am 28. Mai 2004 erfolgen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2004 voll dividendenberechtigt. Der Erlös aus der geplanten Kapitalerhöhung dient der Verbesserung der Eigenkapitalbasis und der Reduzierung der kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten, der Wahrung strategischer Optionen und dem Marktausbau in Asien. Zusätzlich prüft GILDEMEISTER die Begebung einer Unternehmensanleihe mit dem Ziel, die Struktur der Fremdverbindlichkeiten weiter zu optimieren. Als Konsortialführer sind ebenfalls HVB Corporates & Markets und die WestLB vorgesehen. Weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden zeitnah bekannt gegeben. Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 12.05.2004 ——————————————————————————– WKN: 587800; ISIN: DE0005878003; Index: SDAX Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf und Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, München und Stuttgart 120746 Mai 04