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D.L.S.I.

Audit Report / Information Apr 30, 2014

1241_iss_2014-04-30_569d52a7-7688-4a6f-b191-714483f05886.pdf

Audit Report / Information

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ACCOUNTAUDIT

$\label{eq:2} \begin{split} \mathcal{L}^{(1)}(x) &= \mathcal{L}^{(1)}(x) \mathcal{L}^{(1)}(x) \ &= \mathcal{L}^{(1)}(x) \mathcal{L}^{(1)}(x) \end{split}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

ERNST & YOUNG et Autres

DLSI

Exercice clos le 31 décembre 2013

Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés

ACCOUNTAUDIT Immeuble Les Thiers 4, rue Piroux 54048 Nancy Cedex S.A.S. au capital de € 103.500

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Nancy

ERNST & YOUNG et Autres Tour Europe 20, place des Halles B.P. 80004 67081 Strasbourg Cedex S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

DLSI Exercice clos le 31 décembre 2013

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Aux Actionnaires.

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

  • · le contrôle des comptes consolidés de la société DLSI, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la justification de nos appréciations ;
  • · la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

$\mathbf{I}$ . Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Estimations comptables

Les notes 4.3.1 et 4.3.2 de l'annexe exposent les modalités d'évaluation des goodwill. Dans le cadre de notre appréciation des règles et des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables retenues. En outre, nous avons revu les données prévisionnelles et les hypothèses sur lesquelles la direction s'est fondée pour déterminer le montant de la valeur recouvrable et nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations faites par la direction.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Nancy et Strasbourg, le 25 avril 2014

Les Commissaires aux Comptes

ACCOUNTAUDIT

Patrick Fresse

ERNST & YOUNG et Autres

Daniel Noël

Groupe DLSI
Etat du résultat global consolidé

ordinaires de la société mère dont attribuable aux intérêts
minoritaires

Ä

chiffres en euros 2013 2012
du 1/1/2013
au 31/12/2013
du 1/1/2012
au 31/12/2012
valeur Y o CA valeur % CA
Note
Chiffre d'affaires 7,1 183 840 577 100,00 183 872 997 100,00
Charges externes $-9856448$ $-5,36$ $-10371534$ $-5,64$
Charges de personnel 7.2 -165 540 383 $-90,05$ -168 657 874 $-91,73$
Impôts et taxes
et
versements
assimilés
-2 850 059 $-1,55$ $-3058468$ $-1,66$
Dotations - Reprises des Provisions 39420 0,02 375 875 0,20
Autres
produits
et
charges
d'exploitation
7.3 1793497 0,98 2 037 002 1,11
opérationnel
Résultat
avant
amortissements
7 426 604 4,04 4 197 998 2,28
Amortissements $-820219$ $-0,45$ $-906020$ $-0.49$
Résultat opérationnel 6 606 385 3,59 3 291 978 1,79
Produits financiers divers 7.4 151 028 0,08 233 509 0,13
Charges d'intérêt 7.4 $-662772$ $-0,36$ -1 096 047 $-0,60$
Résultat avant impôts 6094641 3,32 2 429 440 1,32
Charge d'impôt* 7.5 -1943389 $-1,06$ $-1879272$ $-1,02$
Résultatnet 4 151 252 2,26 550 168 0,30
dont attribuable aux actionnaires
ordinaires de la société mère
3 901 336 389 666
dont attribuable aux intérêts
minoritaires
249 916 160 502
Résultat net par action en Euros 7.6 1,54 0,15
Résultat dilué par action en Euros
Nombre d'actions
7.6 1,54
2541490
0,15
2541490
Résultat net 4 151 252 550 168
Autres éléments du résultat global
de la période
7.7 88 510 241 214
Effet impôt des autres éléments du
résultat global de la période
77 -44 297 $-65344$
Résultat global de la période 4 195 465 726 038
dont attribuable aux actionnaires 3 956 565 550 226

238 901

175812

$\sim$

Groupe D L S I
Etat de la situation financière consolidée

Exercice clos le 31 décembre 2013

chiffres en Euros au 31/12/2013 au 31/12/2012 Variation
ACTIF Note
Goodwill 5.1.1 24 751 514 24 751 514 $\Omega$
Immobilisations incorporelles 5.1.2 1530941 2 053 290 $-522349$
Immobilisations corporelles 5.1.3 970 921 970 853 68
Actifs financiers 43 259 43 259 $\Omega$
Actifs d'impôts différés 7.5 222 076 107 059 115 017
Autres Actifs non courants 5.1.4 1 083 518 1 180 948 $-97430$
Total de l'Actif non courant 28 602 229 29 106 923 $-504694$
Clients et comptes rattachés 5.2.1 41 367 145 41 818 768 $-451623$
Autres créances 5.2.1 6 637 582 4 504 991 2 132 591
Actifs financiers courant 5.2.2 Ð 0
Trésorerie 4 360 810 4 277 544 83 266
Total de l'actif courant 52 365 537 50 601 303 1764 234
Actifs en vue d'être cédés O. 0. $\Omega$
Total de l'actif 80 967 766 79 708 226 1 259 540
enfires en Guros au 34/12/2013 au 31/12/2012 Variation
PASSIE
Capital
5 082 980 5 082 980 $\Omega$
Réserves consolidées 11 733 285 11 872 932 $-139647$
Résultat de l'exercice 3 901 336 389 667 3511669
Capitaux Propres part du groupe 20 717 601 17 345 579 3 372 022
183 915
Intérêts minoritaires 816 327 632 412
Gapitaux Propres 21 533 928 17 977 991 3 555 937
Provisions non courantes 6.1.1 218 342 191 501 26 841
Impôts différés passifs 7.5 186 132 181 094 5 0 38
Emprunts et dettes financières 6.1.2 506 390 147 674 358 716
Passifs non courants 910 864 520 269 390 595
Provisions d'exploitation 6.2.1 35 992 34 637 1 3 5 5
Emprunts et dettes financières 6.1.2 20 225 657 22 777 719 $-2552062$
Fournisseurs et rattachés 6.2.2 3 627 385 3 830 170 $-202785$
Dettes fiscales et sociales 6.2.2 32 114 278 32 920 054 $-805776$
Autres dettes 6.2.2 2 519 662 1647386 872 276
Passifs courants 58 522 974 61 209 966 $-2686992$
Passifs en vue d'être cédés 0
Total Capitaux Propres et Passif 80 967 766 79 708 226 1 259 540

Groupe DLSI

$\hat{\vec{r}}$

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE - IFRS 31/12/2013

Rubriques 31/12/2013 31/12/2012
Résultat net consolidé 4 1 5 1 550
+/- Dotations nettes aux amort. Et prov. 781 530
+/- Plus et moins values de cession
Capacité d'autofinancement après coût de l'endet. 4932 1080
+ Coût de l'endettement financier net 512 862
+/- charge d'impôt (y compris impôts différés)
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endet. 5444 1942
- impôt versé
+/- variation du B.F.R. lié à l'activité -1142 2654
+/- Autres flux générés par l'activité 98
= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) 4 3 0 2 4694
- décaissements liés aux acquisitions d'immob. Corp. Et incorp. $-300$ $-151$
+ Encaissements liés aux remboursement de prêts 97 61
+/- Coût nets des regroupements d'entreprises 3 6 2 6
$+$ dettes envers les cédants des entreprises acquises 688
+/- incidence des variations de périmètre 0 887
+/- décaissements nets liés au regroupement d'entreprises antérieurs -688
= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INV.(E) -891 $-2141$
- dividendes versés au cours de l'exercice $-640$ $-840$
$+$ sommes recues des actionnaires lors d'augment.
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts 3 500
- Remboursements d'emprunts $-2299$ $-2847$
- Intérêts financiers nets versés $-393$ $-652$
+/- Variation des encours liée aux créances cédées $-3671$ 1 1 9 8
+/- Variation des comptes courants 60 813
= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINAN.(F) $-3443$ $-2328$
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE H=(D+E+F) -32 225
TRESORERIE D'OUVERTURE 4 1 7 0 3945
$\theta$
TRESORERIE DE CLOTURE 4 1 3 8 4 1 7 0
dont trésorerie et équivalent de trésorerie 4360 4277
dont découverts bancaires $-223$ $-107$

Variation des capitaux propres consolidés

en € Nombre
d'actions
Capital Réserves
consolidées
du groupe
Resultat
du groupe
Part du
groupe
Part hors
groupe
Capitaux
propres
Capitaux Propres IFRS
au 31/12/2011
2 541 490 5 082 980 11 015 521 1459298 17 557 799 529 982 18 087 781
Affectation résultat
exercice 2011
1459298 $-1459298$ $\bf{0}$ $\bf{0}$
Dividendes versés $-762443$ $-762443$ $-73332$ -835 829
interêts des minoritaires
reconnus dans le cadre
d'un regroupement
d'entreprise
0 0 $\bf{0}$
Résultat net de l'exercice
2012
389667 389 667 160 502 550 169
Autres éléments du
résultat global
160 560 $\mathbf 0$ 160 560 15 3 10 175 870
Résultat global de
l'exercice 2012
160 560 389 667 550 227 175812 726 039
Capitaux Propres IFRS
au 31/12/2012
2 541 490 5 082 980 11 872 932 389 667 17 345 579 632412 17 977 991
Affectation résultat
exercice 2012
389 667 $-389667$ $\bf{0}$ 0
Dividendes versés $-584542$ $-584542$ $-54986$ -639 528
intérêts des minoritaires
reconnus dans le cadre
d'un regroupement
d'entreprise
$\bf{0}$ $\Omega$ 0
Résultat net de l'exercice
2013
3 901 336 3 901 336 249 916 4 151 252
Autres éléments du
résultat global
55 2 2 8 55 228 $-11015$ -44 213
Résultat global de
l'exercice 2013
3 956 564 3 956 564 0 4 195 465
Capitaux Propres IFRS
au31/12/2013
2 541 490 5 082 980 11 678 057 3 956 564 20 717 601 816 327 21 533 928

La totalité du capital social a été souscrit et libéré. Le montant nominal d'une action s'élève à 2€.

Les réserves consolidées au 31 décembre 2013 se décomposent comme suit : Réserve légale 508 K€ 11 225 K€ Autres réserves et résultats cumulés

En 2013, le Groupe a versé un dividende de 0.23€ par action.

GROUPE DLSI

ANNEXE

$\mathbf{I}$

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2013 Etablie selon les normes IFRS

1. Remarque liminaire

Les comptes du Groupe DLSI au 31 décembre 2013 ont été arrêtés par le Directoire le 30 mars 2014. Ces comptes ne seront définitifs qu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 26 juin 2014.

Le Groupe DLSI offre des services diversifiés dont le cœur de métier est le travail temporaire. DLSI ("la Société") est une entreprise domiciliée en France.

Nom de la société mère : Siège social: Forme juridique : SIREN

DLSI Avenue Jean Eric Bousch 57600 FORBACH S A à directoire et conseil de surveillance 389 486 754

La monnaie de présentation des comptes consolidés est l'euro.

Toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation ont établi leurs comptes sociaux annuels à la date du 31 décembre 2013.

2. Base de préparation des états financiers

2.1 Déclaration de conformité

En application du règlement européen n° 1606 / 2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés du Groupe au titre de l'exercice 2013 ont été établis en conformité avec les normes "IFRS" (International Financial Reporting Standards) telles gu'adoptées par l'Union européenne au 31 décembre 2013

Ce référentiel est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l'adresse suivante :

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm

Ces principes ne diffèrent pas des normes IFRS telles que publiées par l'IASB dans la mesure où l'application des normes et interprétations obligatoires aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et non encore approuvées par l'Union Européenne est sans incidence sur les comptes du groupe DLSI.

Les normes comptables internationales appliquées dans les comptes consolidés au 31 décembre 2013 sont celles d'application obligatoire au sein de l'Union Européenne à cette date et sont comparables à celles appliquées au 31 décembre 2012 à l'exception de celles relatives aux nouvelles normes et interprétations applicables obligatoirement en 2013 et qui n'ont pas été appliquées par anticipation antérieurement.

Les normes et interprétations d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2013 et non appliquées par anticipation sont les suivantes :

• IAS 19 révisée - Avantages du personnel (publiée en juin 2011). Cet amendement supprime la méthode du corridor et supprime le rendement attendu des actifs du régime au profit d'un intérêt financier net calculé sur la base du taux utilisé pour actualiser les obligations à prestations définies.

Depuis le 1er janvier 2013, l'amendement de la norme IAS19 "Avantages du personnel" est d'application obligatoire avec effet rétrospectif au 1er janvier 2012. Cet amendement :

  • supprime l'option permettant de différer la reconnaissance des gains et pertes actuariels, appelée "méthode du corridor" ; tous les écarts actuariels sont désormais comptabilisés immédiatement en autres éléments du résultat global ;
  • supprime le rendement attendu des actifs du régime au profit d'un intérêt financier net $\bullet$ calculé sur la base du taux utilisé pour actualiser les obligations à prestations définies ;
  • supprime l'amortissement différé du coût des services passés en cours d'acquisition; tous les coûts des services passés sont désormais comptabilisés immédiatement en résultat :
  • prévoit la comptabilisation au compte de résultat des coûts relatifs à l'administration des plans autres que ceux liés à la gestion des actifs de couverture quand ils sont encourus ;
  • supprime l'option qui permettait d'inclure ces coûts dans le calcul du rendement attendu $\bullet$ des actifs de couverture ou dans l'engagement ;
  • complète la liste des informations requises concernant les régimes à prestations définies, en y incluant notamment des informations relatives aux caractéristiques des plans et aux risques encourus par les entités relatifs à de tels plans.

Les impacts de l'application de la révision de cette norme ne sont pas significatifs pour le Groupe DLSI.

  • IFRS 13 Evaluation de la juste valeur (publiée en mai 2011). Cette nouvelle norme donne une définition unique de la juste valeur et fournit un cadre d'évaluation de la juste valeur. Son application n'a pas d'incidence significative sur les comptes du Groupe ;
  • Amendement IFRS 7 Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers (publié en décembre 2011). Cet amendement prévoit de nouvelles informations sur les instruments financiers qui sont compensés en IFRS, et sur ceux faisant l'objet d'accord de compensation globale exécutoire ou d'un accord similaire. En l'absence d'accord de ce type, cet amendement n'a pas d'incidence pour le Groupe ;
  • Amendement IAS 12 Impôt différé Recouvrement des actifs sous-jacents (publié en décembre 2010). Cet amendement vise notamment à modifier le principe d'évaluation des impôts différés relatifs aux immeubles de placement évalués à la juste valeur selon IAS 40. Il n'a pas d'incidence dans les comptes du Groupe ;
  • Amendements Améliorations des IFRS, cycle 2009-2011 (publiés en mai 2012) portant notamment sur les normes IAS 1 (informations comparatives), IAS 16 (classement des

pièces détachées, pièces de rechange et matériel d'entretien), et IAS 32 (taxes sur les distributions liées aux porteurs d'instruments de capitaux propres et coûts de transaction). Ces amendements n'ont pas d'impact pour le Groupe;

  • · IFRIC 20 Frais de découverture engagé pendant la phase d'exploitation d'une mine à ciel ouvert (publiée en octobre 2011). Le groupe n'est pas concerné par cette interprétation ;
  • Amendements IFRS 1 Prêts publics (publié en mars 2012) et hyperinflation grave et suppression des dates d'application fermes pour les premiers adoptants (publié en décembre amendements. n'est concerné par ces $2010$ ). Le groupe pas

Le groupe a choisi de ne pas appliquer par anticipation les normes, amendements ou interprétations suivants qui ont été adoptés par l'Union européenne :

  • Amendements IAS 32 Compensation d'actifs et de passifs financiers (application obligatoire en 2014);
  • · IFRS 10 : Etats financiers consolidés, IFRS 11 : Partenariats, IFRS 12 : Informations à fournir sur les participations dans d'autres entités, IAS 28 révisée : Participations dans des entreprises associées et des joint-ventures, ainsi que les amendements consécutifs (application obligatoire en 2014) :
  • Amendement IAS 36 Informations sur la valeur recouvrable des actifs non financiers (application obligatoire en 2014);
  • * Amendement IAS 39 Novation des dérivés et maintien de la comptabilité de couverture (application obligatoire en 2014);

Enfin, le Groupe n'applique pas les textes suivants qui n'ont pas été approuvés par l'Union Européenne au 31 décembre 2013 et qui ne sont donc pas d'application obligatoire :

  • IFRS 9 Instruments financiers (publiée en novembre 2009) et les amendements consécutifs (publiés en décembre 2011 et novembre 2013) :
  • IFRIC 21 Prélèvements opérés par les autorités publiques auprès des entités actives sur un marché particulier (publiée en mai 2013);
  • Amendement IAS 19 révisée Régimes à prestations définies, cotisations versées par les membres du personnel (publié en novembre 2013);
  • Améliorations annuelles des IFRS 2010-2012 et 2011-2013 (publiées en décembre 2013).

L'application en 2014 de ces nouvelles normes ne devrait pas avoir d'incidence significative sur les comptes du Groupe.

$3 -$ COMPARABILITE DES EXERCICES

3.1. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE

En 2013, dans un contexte économique difficile, le chiffre d'affaires du groupe DLSI est resté stable par rapport à 2012 ce qui est positif dans une conjoncture morne.

3.2. EVOLUTION DU PERIMETRE

En 2013. DLSI SA a absorbée les sociétés GI-V, CH-V et MT INTERIM dont elle détenait la totalité des titres. Cette opération, réalisée avec effet au 1er janvier 2013 est sans incidence aux bornes du Groupe.

Pour ces trois entités, acquises en 2012, le chiffre d'affaires cumulé s'est élevé à 6 M€ en 2013 et 10 M€ en 2012. Le résultat net cumulé s'est élevé à 20 K€ en 2013 et 37 K€ en 2012.

4. Principes et méthodes comptables

Les états financiers sont principalement basés sur le coût historique, à l'exception des instruments financiers dérivés, des actifs détenus à des fins de transaction et des actifs désignés comme étant disponibles à la vente dont la comptabilisation suit le modèle de la juste valeur.

La préparation des états financiers selon les IFRS nécessite de la part de la direction l'exercice du jugement, d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement s'il n'affecte que cette période ou au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement. Les estimations effectuées concernent essentiellement la norme IAS 36 (notes 4.3.2) et la norme IFRS 3 (estimation de la juste valeur des actifs et passifs acquis lors des regroupements d'entreprises).

Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d'une façon permanente à l'ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés.

4.1. Méthodes de consolidation

Les sociétés dans lesquelles la société DLSI exerce le contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale. Le contrôle exclusif existe lorsque le groupe a le pouvoir de contrôler les politiques financières ou opérationnelles de manière à obtenir les avantages de leurs activités. Le contrôle est présumé exister lorsque le groupe détient directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote. Elles sont déconsolidées à compter de la date à laquelle le contrôle cesse d'être exercé.

Les états financiers des filiales sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère, sur la base de méthodes comptables homogènes.

Tous les soldes et transactions intragroupe ainsi que les produits, les charges et les résultats latents qui sont compris dans la valeur comptable d'actifs, provenant de transactions internes, sont éliminés en totalité.

Au 31 décembre 2013, le périmètre de consolidation est constitué des sociétés suivantes :

Sociétés Siège social % de détention Nature Méthode de
juridique consolidation
DLSI SA Société Intégration
FORBACH mère Société mère SA globale
DLSI Luxembourg SA Intégration
ESCH S/ALZETTE A 100 SA globale
DLSI GMBH Intégration
KLEINBLIEDERSTROFF Α 100 SARL globale
PEMSA SA Intégration
LOCARNO (SUISSE) 01/07/2007 86,5 SA globale
PEMSA VAUD SA Intégration
LAUSANNE (SUISSE) 01/07/2007 86,5 SA globale
PEMSA GE SA Intégration
GENEVE (SUISSE) 01/07/2007 86,5 SA globale
SELECT EMPLOI Intégration
LAUSANNE (SUISSE) 01/01/2011 86,5 SA globale
MARINE INTERIM Intégration
FORBACH 01/02/2008 51 SAS globale
DLSI POLSKA Intégration
GLIWICE 01/07/2008 50 SARL globale
Intégration
TERCIO FORBACH 01/07/2011 100 SAS globale

4.2. Date de clôture

Toutes les sociétés consolidées ont un exercice social de 12 mois et clôturent le 31 décembre.

4.3. Méthodes d'évaluation

4.3.1. Goodwill

Les goodwill résultant de regroupements d'entreprises représentent les paiements effectués par le groupe lors de l'acquisition d'une agence ou d'un groupe d'agences ou des titres d'une société exploitant une ou plusieurs agences en prévision d'avantages économiques futurs générés par des actifs qui ne peuvent pas être identifiés individuellement et comptabilisés séparément.

Jusqu'au 1er janvier 2010, les goodwill étaient calculés par différence entre le coût d'acquisition, majoré des coûts directement attribuables à l'acquisition et la part du groupe dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l'entité acquise à la date d'acquisition.

Pour les acquisitions postérieures au 1er janvier 2010, les goodwill sont calculés par différence entre le coût d'acquisition, c'est-à-dire la considération transférée au vendeur, incluant la juste valeur des paiements conditionnels, et la part du groupe dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables de l'entité acquise à la date d'acquisition.

4.3.2 Dépréciations d'actifs

Les valeurs comptables des actifs du Groupe, autres que les stocks et les actifs d'impôt différé, sont examinées à chaque date de clôture afin d'apprécier s'il existe un quelconque indicateur qu'un actif a subi une perte potentielle de valeur. S'il existe un tel indicateur, la valeur recouvrable de l'actif est estimée.

Pour les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée, la valeur recouvrable est estimée à chaque date de clôture.

Lorsque les actifs testés ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants, le plus petit aroupe d'actifs incluant l'actif testé qui génère des flux de trésorerie indépendants est alors testé (unité génératrice de trésorerie).

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d'un actif ou de son unité génératrice de trésorerie est supérieure à sa valeur recouvrable, la plus élevée de la valeur d'utilité et de la juste valeur diminuée des coûts de la vente. La valeur d'utilité de l'unité génératrice de trésorerie est déterminée sur la base d'une actualisation des flux de trésorerie générés par l'unité génératrice de trésorerie. Ces flux de trésorerie ont été déterminés sur les bases suivantes :

  • le prévisionnel 2014, année de référence, établi par les commerciaux et validé par la direction.
  • le résultat de l'agence sur les années passées pour estimer le % de rendement à venir
  • une actualisation de 11,00% et une progression du chiffre d'affaires estimée pour les années suivant l'année de référence. Au-delà de 2017, le Groupe a appliqué un taux d'inflation de 1.5% aux projections de flux de trésorerie. Le taux d'actualisation correspond à : (coût des fonds propres soit 11.6 % x part des fonds propres soit 90 %) + (coût de la dette après impôt soit 5 % x part de la dette soit 10 %). Le coût des fonds propres correspond au taux d'intérêt de l'OAT à 10 ans, auquel s'ajoute une prime de marché actions et une prime de risque spécifique

Les tests de perte de valeur sont effectués au niveau de chaque unité génératrice de trésorerie. Ces dernières ont été alignées sur des regroupements d'agences par zone géographique.

Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat. Une perte de valeur comptabilisée au titre d'une unité génératrice de trésorerie est affectée d'abord à la réduction de la valeur comptable de tout écart d'acquisition affecté à l'unité génératrice de trésorerie, puis à la réduction de la valeur comptable des autres actifs de l'unité au prorata de la valeur comptable de chaque actif de l'unité.

Les tests de dépréciation réalisés à fin 2013 intègrent une hypothèse d'augmentation de l'activité globale du Groupe en 2014 inférieure à 1%.

Dans nos projections pour les UGT françaises, le CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi) est intégré en diminution des charges de personnel à hauteur de 6 % de la masse salariale concernée conformément aux dispositions en vigueur. Ce dispositif a été appliqué pour toute la période de prévisions détaillées. Compte tenu du contexte général de diminution des charges pesant sur les entreprises, nous avons considéré que le dispositif sera maintenu au-delà de la période des prévisions détaillées dans les mêmes proportions.

Sur la base des tests de dépréciation effectués à fin 2013, aucune unité génératrice de trésorerie ne nécessite de dépréciation de ses actifs.

Une diminution de 1% du dispositif d'allégement des charges sociales en France après 2016 entrainerait la constatation d'une perte de valeur d'environ 0,2M€.

4.3.3. Immobilisations incorporelles

Les logiciels sont enregistrés à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition augmenté des coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de son utilisation prévue. Un amortissement est constaté sur les logiciels selon le mode linéaire et sur une durée n'excédant pas 3 ans.

Les immobilisations incorporelles comprennent également la clientèle acquise, amortie selon le mode linéaire et sur une durée n'excédant pas 7 ans.

En 2010, le nom commercial « EXESS INTERIM » a été reconnu pour 2 M€ dans le cadre de l'acquisition de cette entreprise, cette marque est amortie linéairement sur une période de 8 années.

4.3.4. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à l'actif du bilan selon les principes comptables suivants :

  • comptabilisation à leur valeur d'acquisition (coût d'acquisition augmenté des coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de son utilisation prévue)
  • amortissement calculé selon la méthode linéaire, fondée sur la durée estimée d'utilisation des différentes catégories d'immobilisations.

Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l'actif ou, le cas échéant, comptabilisés comme un actif séparé s'il est probable que des avantages économiques futurs associés à l'actif iront au groupe et que le coût de l'actif peut être mesuré de façon fiable. Tous les frais de réparation et de maintenance sont comptabilisés au compte de résultat au cours de la période durant laquelle ils sont encourus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie d'utilité :

Agencements et aménagements
Matériel de bureau et informatique
Mobilier de bureau

Depuis le 1er janvier 2009, les coûts d'emprunt directement attribuable à un actif éligible sont comptabilisés en tant que composant du coût de l'actif.

4.3.5 Actifs financiers courants et non courants

Les actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction pour leur juste valeur majorée des coûts de transaction directement imputables à l'acquisition des actifs financiers (sauf pour la catégorie des actifs financiers évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat).

Les actifs financiers sont sortis du bilan dès lors que les droits à flux futurs de trésorerie ont expiré ou ont été transférés à un tiers, que le Groupe a transféré l'essentiel des risques et avantages et qu'il n'a pas conservé le contrôle de ces actifs.

A la date de comptabilisation initiale le Groupe détermine, en fonction de la finalité de l'acquisition, la classification de l'actif financier dans l'une des quatre catégories prévues par la norme IAS 39. A fin 2013, le Groupe a des actifs financiers relevant des catégories "Actifs financiers en juste valeur par le biais du compte de résultat" et "Prêts et Créances".

4.3.5.1 Actifs financiers en juste valeur par le biais du compte de résultat

La catégorie des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat comprend, d'une part les actifs financiers détenus à des fins de transaction, et d'autre part des actifs financiers désignés, lors de leur comptabilisation initiale, comme des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les actifs financiers sont considérés comme détenus à des fins de transaction s'ils sont acquis en vue d'être revendus à court terme.

Il s'agit pour le Groupe de la trésorerie qui comprend les disponibilités. Les découverts bancaires figurent en dettes financières au passif du bilan.

Ces actifs financiers sont évalués à leur juste valeur par le biais du résultat.

4.3.5.2. Prêts et créances

Il s'agit pour le Groupe des autres actifs financiers non courants qui comprennent notamment des dépôts et cautionnements.

Ces prêts et créances sont valorisés à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale puis sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux effectif. Une dépréciation est enregistrée dès lors que la valeur recouvrable estimée est inférieure à la valeur comptable. La juste valeur correspond à la valeur nominale lorsque l'échéance de paiement n'est pas significative.

La valeur recouvrable des créances comptabilisées au coût amorti est égale à la valeur des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d'intérêt effectif d'origine (c'est-à-dire au taux d'intérêt effectif calculé lors de la comptabilisation initiale). Les créances dont l'échéance est proche ne sont pas actualisées.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Pour les créances clients, cette provision correspond à la part hors taxes de la créance qui n'est pas couverte par l'assurance-crédit.

Les créances cédées en garantie du financement reçu sont conservées à l'actif et le financement correspondant est enregistré sous la rubrique « mobilisation de créances » au sein des emprunts et dettes à court terme.

4.3.6. Trésorerie

La rubrique « trésorerie» comprend les liquidités, les dépôts bancaires à vues, les autres placements à court terme très liquides, facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

Les découverts bancaires figurent au passif courant en dettes financières tout comme les financements recus dans le cadre de la mobilisation des créances.

4.3.7. Impôts différés et impôts sur les sociétés

En complément des impôts exigibles sont comptabilisés des impôts différés calculés sur les différences temporelles entre les bases fiscales et comptables des actifs et passifs.

S'ils sont débiteurs ils figurent en actif non courant, s'ils sont créditeurs ils figurent en passif non courant.

Les impôts différés actifs sont constatés s'il existe une réelle probabilité d'imputation sur les bénéfices imposables futurs. Les impôts différés comptabilisés sur les déficits reportables concernent TERCIO et DLSI SA s'élèvent au total à 42 K€ à fin 2013.

Les impôts différés ne sont pas actualisés.

Conformément à la pratique majoritaire des autres entreprises du secteur de l'intérim, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est présentée en impôt sur les sociétés.

4.3.8. Provisions

Des provisions sont constituées lorsqu'il existe à la date de clôture, une obligation juridique ou implicite résultant d'un événement passé lorsqu'il est probable que le règlement devrait provoquer une sortie de ressources au bénéfice de tiers.

4.3.9. Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires correspond à la juste valeur des services vendus. Le chiffre d'affaires figure net de taxe sur la valeur ajoutée.

Les produits provenant des prestations de services sont comptabilisés dans le compte de résultat en fonction du degré d'avancement de la prestation à la date de clôture. Le degré d'avancement est évalué par référence aux travaux exécutés.

4.3.10. Avantages au Personnel

Provisions pour indemnité de fin de carrière

Les indemnités de fin de carrière ont fait l'objet d'une provision calculée conformément aux préconisations de la norme IAS 19 ; il s'agit d'une méthode prospective avec calcul des droits au jour de la retraite ramené au prorata des droits acquis avec l'ancienneté au jour de la clôture. DLSI est soumis au régime à prestations définies.

Les salariés concernés par les indemnités de fin de carrière sont uniquement les cadres et employés, les intérimaires n'y ayant pas droits.

Ce calcul tient compte des paramètres financiers suivants :

  • âge de départ 70 ans
  • $-$ furn-over $2\%$
  • augmentation movenne annuelle des salaires 2 %
  • taux d'actualisation 4,5 %
  • charges sociales 40 %
  • tableau de mortalité différent pour les hommes et les femmes (TH002 et TF0002) $\mathbf{u}^{\text{max}}$

Les écarts actuariels sont comptabilisés pendant la période au cours de laquelle ils surviennent en autres éléments du résultat global.

Autres avantages à long terme

Le Groupe n'a pas d'obligation à long terme envers son personnel autres que les régimes de retraite.

4.3.11 Conversion des transactions en monnaies étrangères

Les états financiers des sociétés dont la monnaie fonctionnelle est différente de celle du Groupe sont convertis selon les méthodes suivantes :

  • les postes du bilan sont convertis aux cours de clôture ;
  • les postes du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie sont convertis aux cours movens de l'exercice :
  • les différences de conversion sont portées directement dans les capitaux propres au sein du poste « différence de conversion ».

4.3.12 Dettes financières

Les emprunts et autres passifs porteurs d'intérêt sont initialement enregistrés pour leur juste valeur qui correspond au montant reçu, diminué des coûts de transaction directement attribuables aux emprunts concernés comme les primes et frais d'émission. Par la suite, ces emprunts sont comptabilisés selon la méthode du coût amorti en utilisant le taux d'intérêt effectif de l'emprunt.

Le taux effectif correspond au taux qui permet d'obtenir la valeur comptable d'un emprunt à l'origine en actualisant ses flux futurs estimés.

De même, les dettes fournisseurs sont évaluées à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale, puis au coût amorti.

Les dettes financières dont l'échéance est supérieure à un an sont présentées en dettes financières non courantes. Les dettes financières dont la date de remboursement est inférieure à un an sont présentées en dettes financières courantes.

4.3.13 information sectorielle

Le groupe n'a qu'une seule activité significative. Sur la base des critères d'IFRS 8, le groupe n'a pas identifié de secteurs opérationnels distincts.

5 - DETAIL DE L'ACTIF

5.1 Actif non courant

5.1.1 GOODWILL

$(en \in \mathbb{R})$ 31 12 12 Augmentations Diminutions 31 12 13
l Valeur brute des GOODWILL 24 751 514 1 24 751 514
I Dépréciation des GOODWILL
Valeur nette des GOODWILL 24 751 514 1 24 751 514

Les goodwill se ventilent comme suit :

en €
Région Valeur nette
ALSACE 477 534
ILE DE France 7092788
LORRAINE 761 194
LUXEMBOURG 1 1 2 6 0 8 4
NORD PAS DE CALAIS 1541842
NORMANDIE 2 2 1 3 3 8 4
PACA 4700773
PICARDIE 1802700
RHONES ALPES 1935 504
SUISSE 3 099 711
TOTAL 24 751 514

5.1.2 Immobilisations incorporelles

Variation
len € 2011 Augmentation Diminution périmètre 2012
Logiciels Brut 670 296 19 955 190 647 37016 536 620
Amortissements 632 924 25 6 22 189 896 33 1 18 501 768
Total 37372 $-5667$ 751 3898 34852
Marque Brut 2 000 000 2000000
Exess Amortissements 333 562 250 000 583 562
Total 1666438 $-250000$ 1416438
Clientèle Brut 1798000 68 000 1866000
Amortissements 992 000 272 000 1 264 000
Total 806 000 $-272000$ 68 000 602 000
Total net 2 509 810 -527 667 $-751$ 71898 2 053 290
Variation
en€ 2012 Augmentation Diminution périmètre 2013
Logiciels Brut 536 620 31049 505 571
Amortissements 501768 17 349 31 049 488068
Total 34 852 $-17349$ 0 0 17 503
Marque Brut 2 000 000 0 2 000 000
Amortissements 583 562 250 000 833 562
Total 1416438 $-250000$ 0 0 1 166 438
Clientèle Brut 1866000 $\Omega$ 1866000
Amortissements 1 264 000 255 000 1519000
Total 602 000 $-255000$ 0 $\Omega$ 347 000
Total net 2 053 290 $-522349$ 0 0 1530941

5.1.3 Immobilisations Corporelles

$\sim$

Autres immobilisations
corporelles
2011 Augmentation Diminution Variation
périmètre
2012
Brut 3 737 307 197 334 $-265827$ 145 597 3 814 411
Amortissements 2 692 806 322 047 $-252690$ 81 395 2 843 558
Ilmmobilisation en cours 10 796 $-10796$
Net 1 055 297 $-124713$ $-23933$ 64 202 970 853
Autres
immobilisations
corporelles
2012 Augmentation Diminution Variation
périmètre
2013
Brut 3 8 14 4 11 129 183 -53 771 3 889 823
Amortissements 2 843 558 296 691 $-50899$ 3 089 350
Immobilisation en cours $ 0\rangle$ 170 448 170 448
Net 970 853 2940 $-2872$ 970 921

5.1.4 Autres actifs non courants

Les autres actifs non courants au 31 décembre 2013 se composent comme suit :

$En \in$
Socamett 26 984
Prêts au personnel 28 612
Dépôts et cautionnements 879 143
Prêts 1% constructions 148 223
1 083 518

$\mathcal{V}$

Les dépôts et cautions portent sur les baux commerciaux, ainsi que sur la garantie délivrée aux entreprises de travail temporaire au Luxembourg pour un montant de 320 k€, qui est assurée par des dépôts bancaires en tant que caution donnée au Ministère du Travail. Ces dépôts bancaires sont rémunérés au taux variable d'environ 4.50%.

5.2. Actif courant

5.2.1 Créances

En€ Montant brut Provisions Montant net
à fin 2013
Créances clients et comptes
rattachés
Autres créances
41 735 401
6686382
368 256
48 800
41 367 145
6 637 582
TOTAL 48 421 783 417 056 48 004 727
En€ Montant brut Provisions Montant net
à fin 2012
Créances clients et comptes
rattachés
Autres créances
42 227 890
4 5 5 3 7 9 1
409 122
48 800
41 818 768
4 504 991
TOTAL 46 781 681 457 922 46 323 759

Les créances cédées en garantie du financement reçu sont conservées à l'actif et le financement correspondant est enregistré sous la rubrique « mobilisation de créances » (emprunts et dettes financières à court terme).

Les autres créances comprennent notamment des produits à recevoir au titre de la formation pour 612 K€, des charges comptabilisées d'avance pour 482 k€, des créances fiscales et sociales pour 4 871K€ (comprenant des créances d'impôts pour K€ 3 787), ainsi que 672 k€ de débiteurs divers.

5.2.2 Actifs financiers courants

Néant au 31 décembre 2013

6. DETAIL DU PASSIF

6.1. Passifs non courants

6.1.1 Provisions non courantes

Les provisions non courantes concernent les provisions pour retraites pour un montant de 218 342€. Voir explications données au paragraphe 4.3.10

Provisions non courantes 2011 Dotations de
l'exercice
Reprises
utilisées de
l'exercice
Reprises non
utilisées de
l'exercice
2012
Provisions pour avantages au personnel 163 662 27 839 191 501
Total 163 662 27 8 39 191 501
Provisions non courantes 2012 Dotations de
Pexercice
Reprises
utilisées de
l'exercice
Reprises non
utilisées de
l'exercice
2013
Provisions pour avantages au personnel 191 501 26 841 218 342
Total 191 501 26 841 218 342

6.1.2 Emprunts et dettes financières

Ce montant représente la part à plus d'un an des emprunts et dettes financières à plus d'un an à l'origine.

Les emprunts et dettes financières s'analysent ainsi à la clôture :

(en kE) 31.12.13 Part non
courante
Part
courante
31.12.12 Part non
courante
Part
courante
Emprunts bancaires 4 4 3 0 506 3924 5728 148 5 5 8 0
Dépôts et cautionnements recus
Autres emprunts et dettes assimilées
Intérêts courus non échus
$\theta$
6033
97
$\Omega$
6 0 3 3
97
$\Omega$
3465
172
$\Omega$
3465
172
Concours bancaires courants (y compris
mobilisations de créances)
10 172 10 172 13 560 13 560
Emprunts et dettes financières hors
dérives
Instruments financiers dérivés passif
Total Emprunts et dettes financières 20732 506 20 226 22 9 25 148 22777

L'endettement financier net tel que défini par le groupe DLSI correspond aux montants figurant au passif du bilan sous les postes emprunts et dettes financières à long terme et emprunts et dettes financières à court terme, diminués des instruments dérivés actif et de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

(en €) 31.12.13 Part non
courante
Part
courante
31.12.12 Part non
courante
Part
courante
Emprunts et dettes financières 20732 506 20 2 26 22 925 148 22 777
Instruments financiers dérivés actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
4 3 61 4 3 6 1 4 2 7 7 4 2 7 7
Endettement financier net $-16.371$ $-506$ $-15865$ $-18648$ $-148$ $-18,500$

Cet endettement financier net se présente ainsi à la clôture :

Une partie des emprunts est conclue en franc suisse. Le solde restant dû en franc suisse à fin 2013 s'élève à 131 K€. Compte tenu de la relation de couverture entre l'investissement net réalisé en Suisse et l'emprunt bancaire libellé en franc suisse, à partir du 1er janvier 2010, les pertes de change latentes sur les emprunts en franc suisse sont comptabilisées dans l'état du résultat global.

6.2. Passifs courants

6.2.1 Provisions d'exploitation

Provision d'exploitation 2011 Dotations de
l'exercice
Reprises
utilisées de
l'exercice
Reprises non
utilisées
2012
Autres provisions 9975 34 637 9975 34 637
Total 9975 34 637 9975 34 637
Provision d'exploitation 2012 Dotations de
l'exercice
Reprises
utilisées de
l'exercice
Reprises non
utilisées
2013
Autres provisions 34 637 1 3 5 5 35 992
Total 34 637 1 355 35 992

6.2.2 Autres passifs

Les autres passifs se décomposent comme suit au 31 décembre 2013 : En€

Part non
DETTES AU 31 décembre 2013 Part courante courante Total Garantie Imontant
Emprunts 3 923 174 506 390 4 429 564 voir § 9
Mobilisation de créances 9 908 475 9 908 475 créances 18 292 518
Découverts 231 648 231 648
Autres dettes financières 6 162 360 6 162 360
Emprunts et dettes financières 20 225 657 506 390 20 732 047
Dettes fournisseurs 3 627 385 3627385
Dettes fiscales et sociales 32 114 278 32 114 278
Autres dettes 2 519 662 2 519 662
TOTAL 58 486 982 506 390 58 993 372

La différence entre la mobilisation de créances pour K€ 9 908 et le montant des créances données en garantie pour K€ 18 292, s'explique par le fonds de Garantie pour K€ 2 184, le disponible pour K€ 3 369 et les remontée des règlements des derniers jours pour K€ 2 222.

Les autres passifs se décomposent comme suit au 31 décembre 2012 :

DETTES AU 31 décembre 2012 Part courante Part non
courante
Total Garantie montant
Emprunts 5 580 481 147 674 5728 155 voir § 9
Mobilisation de créances 13 453 369 13 453 369 créances 21 436 522
Découverts 106 520 106 520
Autres dettes financières 3636997 3 636 997
Emprunts et dettes financières 22 777 367 147 674 22 925 041
Dettes fournisseurs 3830170 3 830 170
Dettes fiscales et sociales 32 920 054 32 920 054
Autres dettes 1647386 1647386
TOTAL 61 174 977 147 674 61 322 651

7. DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

7.1. Chiffre d'affaires par pays

2013 2012
CA France 132 653 064 139 809 900
CA Allemagne 6723231 8 347 447
CA Luxembourg 5781721 5 174 180
CA Suisse 38 568 406 30 394 816
CA Pologne 114 155 146 653
TOTAL 183 840 577 183 872 997

7.2. Charges de personnel et ventilation des effectifs

Ventilation 31/12/2013 31/12/2012
Dirigeant
Cadres 68 68
Employes 148 151
Intérimaires 3925 4010
Effectif total 4142 4230

Le calcul des effectifs moyen est déterminé de la manière suivante :

Pour la France le nombre de salariés est égale au nombre d'heures prestées / 12 / 140 heures Pour l'Allemagne le nombre de salariés est égale au nombre d'heures prestées / 12 / 160 heures Pour le Luxembourg le nombre de salariés est égale au nombre d'heures prestées / 12 / 160 heures

Les charges de personnel s'élèvent à 131 702 369€ de salaires et traitements, et 33 838 014 € de charges sociales soit un montant total de 165 540 383€.

7.2.1. Imputation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'Emploi (CICE)

Le CICE de l'exercice 2013 a été imputé au crédit du compte "Charges de personnel" et au débit d'un compte « créances fiscales et sociales », présenté au bilan en « autres créances »

L'impact du CICE sur les charges de salaires et traitements représente un gain de compétitivité de 1.68 % sur notre chiffre d'affaires.

7.3. Autres produits et charges d'exploitation

2013 2012
lFormation. 1 665 909 1 608 341
Transfert de charges 110 493 182 783
Avantages en natures 377 878 350 369
Pertes nettes sur créances -413 646 $-145773$
Autres produits/charges nets 52 863 41 282
Total des autres produits et charges d'exploitation 1793497 2 037 002

Les transferts de charges incluent principalement les remboursements des salaires maintenus des intérimaires par les organismes.

7.4. Autres produits et charges financières

2013 2012
Produits financiers divers 151 028 233 509
Total Produits financiers 151 028 233 509
Charges d'intérêts 546 252 886 390
Pertes de change 116 520 209 657
Total Charges financières 662 772 1096047
Autres produits et charges financiers -511 744 $-862538$

7.5. Charges d'impôts

La charge d'impôt se décompose comme suit : $\ddot{\phantom{a}}$

_________ 2013 .
2012
Impôt courant $-2053942$
-2 023 625
Impôt différé 110 553 $144.35$ c
943389
$\overline{\phantom{a}}$
$\overline{\phantom{a}}$

En 2013, les impôts courants incluent la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises pour un montant de 1 719 K€ contre 1 793 K€ en 2012.

Preuve d'impôts sur les Bénéfices 2013 $\ddot{\phantom{0}}$

(En K€)
Résultat avant impôt 6095
Impôt à 331/3% 2032
Impôts comptabilisés IFRS 1943
Différence $-89$
Analyse de la différence
Différences de taux d'imposition $-257$
Différences Permanentes
Contribution sur la valeur ajoutée (CVAE) 1 7 1 9
Effet IS de la CVAE $-573$
ICICE
Effet IS de la CICE $-1036$
Divers 58
Total des Différences $-89$

Preuve d'impôts sur les Bénéfices 2012

(En K€)
Résultat avant impôt 2429
Impôt à 331/3% 810
Impôts comptabilisés IFRS 1879
Différence 1 0 6 9
Analyse de la différence
Différences de taux d'imposition $-194$
Différences Permanentes
Contribution sur la valeur ajoutée (CVAE) 1793
Effet IS de la CVAE $-597$
Divers 57
Total des Différences 1 0 6 9

Actifs et passifs d'impôts différés ventilés par catégories

Au bilan, les actifs et passifs d'impôts différés se présentent comme suit :

En K€ 2013 2012
Au titre des différences temporelles déductibles
Organic 70 80
Participation des salariés 8
Frais d'acquisition non encore déduits 46
Deficits reportables 42 46
Indemnités fin de carrière 69 64
Divers 41 59
Au titre des différences temporelles imposables
Amortissement dérogatoires
Relation clientèle (118) (202)
Provision déductible Pemsa (67) (174)
Divers
Actifs (passifs) d'impôts différés 37 (73)
Impôts différés actifs 222 107
Impôts différés passifs (186) (181)

7.6. Résultat par action

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la société par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation.

2013 2012
$R$ ésultat en $\epsilon$ (part du groupe) 3 901 336 389 666
Nombre d'actions 2 541 490 2 541 490
Résultat de base par action (en euros) 1.54 0.15
Nombre d'actions gratuites potentielles
Résultat dilué par action (en euros) 1.54 0,15

7.7. Etat du résultat global

Le résultat global est lié exclusivement aux variations de change, en particulier avec le franc suisse. A partir du 1er janvier 2010, les effets de change sur les emprunts libellés en franc suisse sont comptabilisés dans résultat global, net des impôts différés correspondants.

8. PARTIES LIEES

8.1 Rémunération des administrateurs et dirigeants mandataires sociaux

Au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, la rémunération des administrateurs et dirigeants mandataires sociaux a été la suivante :

Nom Fonction Années Rémunération fixe Rémunerati
on variable
Jetons de
présence
Avantages
en nature
Régimes
complémentaires
de retraite
Total
Raymond
DOUDOT
Président
conseil
surveillance
de 2012 115 500 $\bf{0}$ 115 500
Laurent Lutz Membre
Conseil
surveillance
du
de
2012 58 371 8000 5820 72 191
Jean-Mane
NANTERN
Membre
Conseil
surveillance
du
de
2012 81802 8000 5928 95 730
Thierry DOUDOT Président
directoire
du 2012 105 000 5825 110825
Véronique LUTZ Membre
directoire
du 2012 32750 3409 36 159
Total 2012 277923 131500 20 982 430 405
Nom Fonction Années Rémunération fixe Remunerati
on variable
Jetons de
présence
Avantages
en nature
Régimes
complémentaires
de retraite
Total
Raymond
DOUDOT
Président
conseil
surveillance
de 2013 120 000 0 120 000
Laurent Lutz Membre
Conseil
surveillance
du
de
2013 60 446 4000 5820 70 266
Jean-Marie
NANTERN
Membre
Conseil
surveillance
du
de
2013 87 287 4000 5928 97 215
Thierry DOUDOT Président
directoire
du l 2013 117000 5825 122825
Véronique LUTZ Membre
directoire
du 2013 20 077 1 160 21 237
Total 2013 284 810 128 000 18733 431 543

Les administrateurs et dirigeants mandataires sociaux de D.L.S.I. ne perçoivent aucune rémunération de la société RAY INTERNATIONAL S.A., actionnaire majoritaire de D.L.S.I.

D.LS.I. n'a pris aucun engagement de quelque nature que ce soit au bénéfice de ses mandataires sociaux correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci.

Aucune action gratuite n'est prévue pour les organes de Direction.

8.2 Relations avec les parties liées

2013
En euros Produits Charges
Ray International SA مست 198 000
Total 198 000
2012
En euros Produits Charges
Ray International SA $rac{1}{2}$ 198 000

198 000

A fin 2013, la dette envers Ray International s'élève à 3 108 K€ (versus 3 048 K€ à fin 2012)

Les relations avec Ray International SA sont constituées de prestations de management fees et de prestations informatiques.

Les ventes et les achats avec les parties liées sont réalisés aux prix de marché. Les soldes en cours à la fin de l'exercice ne sont ni garantis, ni porteurs d'intérêts et les règlements se font en trésorerie. Il n'y a pas eu de garantie fournie ou reçue pour les créances et les dettes sur les parties liées.

9. ENGAGEMENTS HORS BILAN

9.1. Engagements reçus

Total

Garanties d'Actif et de Passif

Pour l'acquisition du groupe ALARYS SAS, les précédents actionnaires (Mr GORLIER et SG INVEST) ont consenti dans une convention du 5 janvier 2010, des garanties d'actif et de passif. Le montant de la garantie est de 245 000 € jusqu'au 31/01/2013.

Pour l'acquisition des sociétés GI -V et CH -V, les précédents actionnaires (SERFIV) ont consentie des garanties d'actif et de passif. Une garantie autonome de paiement nous a été remise avec les montants suivants :

Pour GI -V : 75 000 € jusqu'au 30 septembre 2013, 50 000 € jusqu'au 30 septembre 2014 et 25000 € jusqu'au 31 décembre 2015.

Pour CH-V : 75 000 € jusqu'au 30 septembre 2013, 50 000 € jusqu'au 30 septembre 2014 et 25000 € jusqu'au 31 décembre 2015.

Pour l'acquisition de la société MT INTERIM, l'ancien actionnaire (Mr TORIL) a consentie des garanties d'actif passif. Une Garantie bancaire à première demande nous a été remise avec les montants suivants :

Une garantie de 500 000 € valable jusqu'au 31 décembre 2013

Une garantie de 300 000 € valable jusqu'au 31 décembre 2014

Une garantie de 200 000 € valable jusqu'au 31 décembre 2015.

$9.2$ Engagements donnés

ENGAGEMENTS FINANCIERS 2013

Nantissement des fonds de commerce

Le Crédit Lyonnais a nanti le fonds de commerce de TAVERGNY, sis, 18, rue de la gare, en contrepartie du prêt de 2 200 000€, la valeur du fonds est de 2 100 727€

Montant restant dû au 31/12/2013 : 131 390 € Pour un montant initial de : 2 200 000€.

Le CIC EST et la BPLC, ont nanti les fonds de commerce de nos agences provenant des fonds d'ALARYS et des fonds d''EXESS, en contrepartie du prêt de 7 250 000 €, la valeur des fonds est de 6 600 000€

Montant restant dû au 31.12.2013 : 3 449 500€ Pour un montant initial de 7 250 000 $\epsilon$

Le Crédit agricole a nanti le fonds de commerce de DLSI, en contrepartie d'un prêt de 1 Million d'Euros, la valeur du fonds est de 1 000 000€.

Montant restant dû au 31.12.2013 : 836 841€ Pour un montant initial de 1 000 000 $\in$

DLSI SA s'est porté caution, sur un découvert autorisé de trésorerie à la société DLSI Luxembourg SA, au profit de la BGL BNP PARISBAS pour 100 k€.

Une banque s'est porté garante de DLSI Luxembourg à concurrence de K€ 2 499 envers le ministère du Travail et de l'Emploi luxembourgeois ainsi qu'à concurrence de K€ 9 envers un bailleur. Ces engagements bancaires sont garantis par des sûretés conférées sur les comptes de la société ouverts auprès de cette banque et présentant au 31 décembre 2013 un solde de K€ 358.

9.3 Engagement sur locations simples

--------------------
_____
$\sim$
. .

_____
$A$ $A$ ?
$\overline{\phantom{a}}$
v
--------------
.

ans.
. .
- 1
---------------------------------------
---------
_

-------------
.
.
------
$\overline{\phantom{a}}$
v
.

_
m
. .
~~
$-$
.
.
.
.
.
__
.
.
-----
_____
------

Les baux concernent les locaux des agences et du siège et sont signés pour une période de 9
ans. Les engagements notés ci-dessus excluent les renouvellements et les ruptures triennales.

Au total, la charge de loyer encourue par le groupe au titre de l'exercice 2013 s'est élevé à K€ 2 220

10. Honoraires des commissaires aux comptes

Année 2013 Année 2012
Ernst $\&$ Account Ernst $\&$ Account
$En \in$ Young Audit Young Audit
Commissariat aux comptes, certification, examen
des
comptes individuels et consolidés
- Société mère
- Filiales intégrées globalement
Autres diligences et prestations directement liées à
la
mission du commissaire aux comptes
- Société mère
- Filiales intégrées globalement
37.500 37 500 37 500 37 500
Total 37 500 37 500 37500 37.500

11. Evénements postérieurs

Néant

12. catégories d'actifs et de passifs financiers

len K€ Ventilation par catégories d'instruments financiers
Αu
31.12.2013
Juste valeur
par resultat
(1)
Actifs
disponibles à
la vente
Prêts et
créances
Dettes au coût
amorti
Instruments
dérivés de
couverture
Autres actifs financiers 1084 1084
Clients et comptes rattachés . 41 367 41 367
Autres créances et charges constatées d'avance 6637 6637
Autres actifs financiers courants
Tresorerie et équivalents de trésorerie 4 3 6 1 4 3 61
Total des actifs financiers 53 449 4361 49088
Emprunts et dettes financières à long terme 506 506
Fournisseurs et comptes rattachés 3627 3627
Autres dettes et produits constatés d'avance 34 634 34 634
Emprunts et dettes financières à court terme 20 2 26 13 29 6 6930
Total des passifs financiers 58993 13 29 6 45 697

$\beta\rightarrow$

(1) désignés comme tel à l'origine

$\Delta$

len Ke Ventilation par catégories d'instruments financiers
Au
31.12.2012
Juste valeur
par résultat
(1)
Actifs
disponibles à
la vente
Prêts et
créances
Dettes au coût
amorti
Instruments
dérivés de
couverture
1 1 8 1 1181
Autres actifs financiers 41819
Clients et comptes rattachés 41819
Autres créances et charges constatées d'avance 4505 4505
Autres actifs financiers courants .
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 2 7 8 4 2 7 8
lTotal des actifs financiers 51783 4 2 7 8 47 505
Emprunts et dettes financières à long terme 148 148
Fournisseurs et comptes rattaches 3830 3830
Autres dettes et produits constatés d'avance 34 567 34 567
Emprunts et dettes financières à court terme 22777 16 616 6 16 1
Total des passifs financiers 61 3 22 16 616 44706

(1) désignés comme tel à l'origine

La juste valeur des actifs et passifs au coût amorti n'est pas significativement différente de leur
valeur comptable.

13. Gestion du risque financier

13.1 Introduction

Les principaux passifs financiers du Groupe sont constitués d'emprunts et de découverts bancaires et de dettes fiscales et sociales. L'objectif principal de ces passifs financiers est de financer les activités opérationnelles du Groupe. Le Groupe détient d'autres actifs financiers tels que des créances clients, de la trésorerie et des dépôts à court terme qui sont générés directement par ses activités.

A ce jour, le Groupe n'a pas contracté d'instruments dérivés, tels des swaps de taux d'intérêt.

Les risques principaux attachés aux instruments financiers du Groupe sont :

  • · le risque de crédit
  • · le risque de liquidité
  • · le risque de marché

Cette note présente des informations sur l'exposition du Groupe à chacun des risques cidessus, ses objectifs, sa politique et ses procédures de mesure et de gestion des risques, ainsi que sa gestion du capital. Des informations quantitatives figurent à d'autres endroits dans les états financiers consolidés.

Il incombe au Conseil de Direction de définir et superviser le cadre de la gestion des risques du Groupe. La politique de gestion des risques du Groupe a pour objectif d'identifier et d'analyser les risques auxquels le Groupe doit faire face, de définir les limites dans lesquelles les risques doivent se situer et les contrôles à mettre en œuvre, de gérer les risques et de veiller au respect des limites définies.

13.2 Risque de crédit

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient essentiellement des créances clients et des titres de placement.

13.2.1 Clients et autres débiteurs

La politique du groupe est de vérifier la santé financière de tous les clients qui souhaitent obtenir des conditions de paiement à crédit.

Les contrats passés entre DLSI et ses clients font l'objet de garantie, une demande de couverture d'assurance-crédit est systématiquement demandée auprès de nos assureurs et uniquement après avoir obtenu un encours le personnel est mis à disposition.

De plus, les soldes clients font l'objet d'un suivi permanent. Par conséquent l'exposition du Groupe aux créances irrécouvrables n'est pas significative.

L'exposition du Groupe au risque de crédit est influencée principalement par les caractéristiques individuelles des clients. Aucun client ne représentant plus de 2 % des produits du Groupe, il n'y a pas de concentration du risque de crédit. Les éléments quantitatifs concernant les créances commerciales ainsi que l'antériorité des créances courantes sont précisés en note 13.2.4.

Le Groupe détermine un niveau de dépréciation qui représente son estimation des pertes encourues relatives aux créances clients et autres débiteurs ainsi qu'aux placements. La principale composante de cette dépréciation correspond à des pertes spécifiques liées à des risques significatifs individualisés.

13.2.2 Placements

Concernant le risque de crédit relatif aux autres actifs financiers du Groupe (trésorerie, équivalents de trésorerie). DLSI place ses excédents de trésorerie au travers d'un placement de sicav financière au jour le jour et de manière délocalisée à savoir directement par nos banques en temps réel. Le risque de contrepartie lié à ces placements est considéré comme marginal.

13.2.3 Garanties

La politique du Groupe est de n'accorder aucune garantie financière à des sociétés ne faisant pas partie à 100 % du Groupe.

13.2.4 Exposition au risque de crédit

La valeur comptable des actifs financiers représente l'exposition maximale au risque de crédit. L'exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture est la suivante:

en $k \in$ Au
31.12.2013
Au
31.12.2012
prêts et créances 47 861 46 324
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 3 6 1 4 2 7 7
Total des actifs financiers courants 52 222 50 601

L'antériorité des créances courantes se présente ainsi au 31 décembre 2013

en k€ Au
31.12.2013
Créances non échues 44 552
Créances échues et non dépréciées 3 3 0 9
- Depuis 1 à 30 jours 2482
- Depuis 31 à 90 jours 827
- Depuis 91 à 180 jours
- Depuis 181 à 360 jours
- Depuis plus de 360 jours
Total 47861

13.3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe éprouve des difficultés à honorer ses dettes lorsque celles-ci arriveront à échéance.

La trésorerie est suivie quotidiennement. Ayant une politique rigoureuse et journalière de notre trésorerie, les risques et tensions sont peu probables, car notre groupe a peu d'engagement hors activité normale.

Le 2 février 2011, DLSI a souscrit un emprunt d'une durée de 5 ans et d'un montant de 7.250 K€ auprès du CIC Est et de la BPLC. A fin 2013, le capital restant dû s'élève à 3 449 K€. Cet emprunt est assorti de l'obligation de respecter des ratios financiers qui sont en cours d'adaptation avec la banque en fonction de l'arrêté des comptes consolidés. Dans cette attente, la totalité du capital restant dû, a été classée en dettes courantes à fin 2013.

Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers s'analysent comme suit au 31 décembre 2013 :

len k€ Montant au
bilan au
31.12.2013
Total des
échéances
contractuelles
au.
31.12.2013
$0-1$ an $1-2$ ans $2-3$ ans $3-4$ ans $4-5$ ans Plus de 5
ans
Emprunts bancaires 4 3 3 0 4 3 3 0 3824 506 ۰
Participation 373 373 373 ٠
comptes-courants 3 1 1 6 3 1 1 6 3 1 1 6
concours bancaires courants 12 913 12913 12913
Total emprunts et dettes financières 20732 20732 20 2 26 506
Fournisseurs et comptes rattaches 3627 3627 3627
Autres dettes et produits constates d'av 34 634 34 634 34 634
Total 58 993 58993 58 487 506 ٠

L'échéancier des prêts et créances se présente ainsi au 31 décembre 2013 :

lenkE Total des
echéances
contractuelles au
31.12.2013
$0.1$ an $1-2$ ans $2-3$ ans $3-4$ ans $4-5$ ans Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations $\blacksquare$ $\hat{\phantom{a}}$
orêts 205 $\overline{\phantom{a}}$ 205
Comptes courants
Dépots et cautionnement 379 879
Clients et comptes rattachés 41 367 41 367
Autres créances 6494 6494
Total 48 945 47 861 1084 $\blacksquare$

13.4 Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque que des variations de prix de marché, tels que les cours de change, les taux d'intérêt et les prix des instruments de capitaux propres, affectent le résultat du Groupe ou la valeur des instruments financiers détenus. La gestion du risque de marché a pour objectif de gérer et contrôler les expositions au risque de marché dans des limites acceptables, tout en optimisant le couple rentabilité / risque.

13.4.1 Risque de taux d'intérêt

En complément de sa capacité d'autofinancement, DLSI a recours à l'endettement pour financer son programme d'acquisitions.

Le risque de taux relatif à la dette n'est pas très significatif à ce jour. Les emprunts sont réalisés sur une période de 60 mois.

13.4.2 Risque de change

D'une façon générale, le Groupe est peu exposé aux risques de change

Les monnaies dans lesquelles les transactions sont essentiellement libellées sont l'euro et le CHF, ainsi que le Zloty.

D'une manière générale, nous recherchons toujours le taux de financement interbancaire le plus intéressant et dans une monnaie dont nous disposons des avoirs.

La répartition par devises des actifs financiers, nets des passifs financiers, est la suivante :

Euros: en K $\epsilon$ (9.464)
$CHF$ : en K€ 170

14. Gestion du capital

La politique du Groupe consiste à maintenir un financement par capitaux propres important, afin de soutenir le développement futur de l'activité. Le Directoire sous le contrôle du Conseil de surveillance, veille au niveau des dividendes versés aux porteurs d'actions ordinaires.

Le Groupe gère son capital dans l'esprit de rémunérer les actionnaires et d'assurer un équilibre raisonnable entre les capitaux propres et l'endettement financier.

L'endettement financier net tel que défini par le groupe correspond aux montants figurant au passif du bilan sous les postes emprunts et dettes financières à long terme et emprunts et dettes financières à court terme, diminués de la trésorerie.

Le ratio d'endettement net de 0.99 en 2012 est passé à 0.76 en 2013.

Durant l'exercice, le Groupe n'a pas modifié sa politique en matière de gestion du capital.

Ni la société, ni ses filiales ne sont soumises, en vertu de règles extérieures, à des exigences spécifiques.

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