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Share Issue/Capital Change • Jun 16, 2021

증권발행실적보고서 2.4 디엘이앤씨(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06 월 16 일
회 사 명 :	DL이앤씨 주식회사
대 표 이 사 :	마 창 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 통일로 134
	(전 화) 02-2011-7114
	(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 강 경 중
	(전 화) 02-2011-7173
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 295,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002024년 06월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 1-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채95,000,000,0002026년 06월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 16일2021년 06월 16일2021년 06월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)8,500,00085,000,000,00042.50-신한금융투자(주)8,500,00085,000,000,00042.50-KB증권(주)3,000,00030,000,000,00015.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)8,500,00042.5--------신한금융투자(주)8,500,00042.5--------KB증권(주)3,000,00015.0--------기관투자자--1020,000,000200,000,000,000100.001020,000,000200,000,000,000100.0020,000,0001020,000,000200,000,000,0001020,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

&cr&cr

6_청약및배정에관한사항 1-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 16일2021년 06월 16일2021년 06월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)7,000,00070,000,000,00073.68-삼성증권(주)2,500,00025,000,000,00026.32-9,500,00095,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)7,000,00073.68--------삼성증권(주)2,500,00026.32--------기관투자자--99,500,00095,000,000,000100.0099,500,00095,000,000,000100.009,500,00099,500,00095,000,000,00099,500,00095,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 06월 16일&cr

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 06월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 04일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 10일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	기재정정 (파란색)
2021년 06월 10일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (파란색)
2021년 06월 15일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	자진정정 (초록색)
2021년 06월 15일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	단순오기 자진정정 ( 빨간색)
2021년 06월 15일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정 (보라색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 16일	투자설명서	최초 제출

&cr

라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시 &cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : DL이앤씨(주) : 서울특별시 종로구 통일로 134&cr 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 70&cr KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1-1(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--200,000,000,000---200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 1-2(단위 : 원) 회차 :95,000,000,00095,000,000,000-95,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--90,000,000,000-5,000,000,000-95,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역> &cr

당사는 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 조달금액 금 이천구백오십억원(\295,000 ,000,000) 을 아래와 같이 운영자금(ESG포함) 및 타법인증권취득자금(ESG)로 사용할 예정입니다. &cr

[운영자금 세부사용내역]	(단위 : 억원)

금번 무보증사채 운영자금 금액은 금 이천구백억원(\290,000,000,000)이며 국내 현장 및 친환경 건축물 건설 프로젝트 자재대 , 외주용역비 및 협력사의 상생 대출 , 상생 펀드 투자(ESG)로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적	ESG여부	프로젝트	내역	사용 시기	투입금액	총 투입금액
운영자금	-	국내 현장 건설	국내 현장 자재대 (레미콘, 철근 外), 외주용역비	2021년 6월~1 0월	2,000	2,000
ESG(사회적채권)	중소 협력사 대상 &cr금융지원 프로젝트 2건	협력사의 상생 대출 및 상생 펀드 &cr투자 (주3)	2021년 4월~12월	500	600
2022년	100
ESG(녹색채권)	친환경건축물 &cr건설 프로젝트 2건	남양뉴타운 현장 外 자재대 , 외주용역비 外 (주4)	2021년 6월~12월	150	300
2022년	150
합계						2,900

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 시기는 일부 조정될 수 있습니다. &cr주3) 상생 대출 : 협력사에 무이자로 운영자금 대여 / 상생 펀드 : 정기예금 이자로 중소협력사 대출이자 지원 및 저금리 운영자금 지원 예정입니다.&cr주4) 친환경 건축물 인증(G-SEED 등)을 받은 신규 투자 프로젝트입니다.

[타법인증권취득자금 세부사용내역]	(단위 : 억원)

금번 무보증사채 타법인증권취득자금 금액은 금 오십억원(\5,000,000,000)이며 친환경 운송수단 건설 프로젝트를 위한 출자금에 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적	ESG여부	내용	목적	구매처	사용 시기	총 투입금액
타법인&cr증권&cr취득자금	ESG(녹색채권)	신월여의지하도로 &cr민간투자사업&cr(신월IC~여의대로)	오염물질의 외부 배출을 차단하는 등 친환경 지하도로로 터널을 건설하는 프로젝트에 대한 지분 인수	DL(주)	2021년 12월~&cr2022년	50
합계						50

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.

&cr금번 당사가 발행하는 제1-2회 무보증사채는 ESG채권(ESG Bond)입니다. 당사가 발행하는 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Market Association, IMCA)의 녹색채권원칙(Green Bond Principle, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP) 및 환경부 녹색채권 가이드라인의 기준을 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG채권은 지속가능채권(Sustainable Bond)으로서 조성된 재원은 녹색사업 및 사회적 가치 창출 프로젝트에 전액 사용할 예정입니다.&cr &cr당사는 당사의 ESG채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가로부터 ST1등급 평가의견을 획득하였습니다. &cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분께 안내해드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '평가의견서'를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출 시 첨부, 공시하였습니다. &cr