DL E&C CO.,LTD.

Registration Form • Jun 15, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 디엘이앤씨(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 06월 15일
회 사 명 :	DL이앤씨 주식회사
대 표 이 사 :	마 창 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 통일로 134
	(전 화) 02-2011-7114
	(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 강 경 중
	(전 화) 02-2011-7173

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 04일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 04일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 10일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	기재정정 (파란색)
2021년 06월 10일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (파란색)
2021년 06월 15일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	자진정정 (초록색)
2021년 06월 15일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	단순오기 자진정정 ( 빨간색)
2021년 06월 15일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정 (보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

DL이앤씨(주) 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채&crDL이앤씨(주) 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제1-1회 무보증사채 금 이천억원 (\ 200,000,000,000)

제1-2회 무보증사채 금 구백오십억원 (\ 95,000,000,000) &cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 보 라색 으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 1-1]&cr이자율 : 1.612&cr발행수익률 : 1.612&cr&cr 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 1-2]&cr이자율 : 2.054&cr발행수익률 : 2.054&cr&cr 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	[회차 : 1-1]&cr이자율 : 1.701&cr발행수익률 : 1.701&cr &cr <문구삭제> &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 1-2]&cr이자율 : 2.139&cr발행수익률 : 2.139&cr&cr <문구삭제>&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 1-1]&cr발행수익률(%) : 1.612&cr연리이자율(%) : 1.612&cr&cr 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 1-2]&cr 발행수익률(%) : 2.054&cr연리이자율(%) : 2.054&cr&cr 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	[회차 : 1-1]&cr발행수익률(%) : 1.701&cr연리이자율(%) : 1.701&cr &cr <문구삭제> &cr &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 1-2]&cr발행수익률(%) : 2.139&cr연리이자율(%) : 2.139&cr &cr <문구삭제> &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용	[제1-1회 무보증사채]&cr- 연리이자율 : 주 1)&cr[제1-2회 무보증사채]&cr- 연리이자율 : 주 2)&cr&cr 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제1-1회 무보증사채]&cr- 연리이자율 : 1.701 &cr[제1-2회 무보증사채]&cr- 연리이자율 : 2.139&cr &cr<문구삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.