DL E&C CO.,LTD.

M&A Activity • May 12, 2021

공개매수결과보고서 2.2 DL이앤씨㈜ ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 공개매수결과보고서

&cr
금융위원회 귀중	2021년 05월 12일
&cr
보 고 자	성 명 : DL(주)
	주 소 : 서울특별시 종로구 통일로 134 &cr전화번호 : 02-2011-7114
&cr
대 리 인	성 명 : 삼성증권(주)
	주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr전화번호 : 1588-2323

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상회사명&cr&crDL이앤씨(주)&cr&cr 2. 공개매수 주식등의 종류&cr&crDL이앤씨(주) 기명식 보통주식&cr&cr 3. 공개매수 예정수량 및 가격

예정수량	매수가격
8,400,000 주	1주당 118,085 원

주1) DL(주)는 상기의 매수가격에 해당하는 금액을 현금으로 지급하지 않으며, DL(주) 기명식 보통주식(신주)으로 교부(2021년 06월 03일)할 예정입니다. 상세한 내역은 DL(주)가 2021년 04월 19일 기 공시한(최초 제출일: 2021년 03월 22일) 공개매수신고서 및 공개매수설명서를 참조하시기 바랍니다.&cr주2) 신주 교부 주식수는 아래와 같이 결정됩니다.

		공개매수가 확정된 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식의 수 × DL이앤씨(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격
신주 교부 주식수	\=	------------------------------------------------------------------------------------------
		DL(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

주3) 공개매수에 응한 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 DL(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'이므로, 단수주가 발생하는 경우 DL(주)는 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =	[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]
- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

&cr 4. 응모 및 매수 현황

주식등의 종류	예정주식수	응모주식수	매수주식수
DL이앤씨(주) 기명식 보통주식	8,400,000주	4,195,056주	4,195,056주

&cr 5. 공개매수기간&cr&cr2021년 04월 21일 ~ 2021년 05월 10일

&cr

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 종류별 보유 현황

	(단위 : 주, %)

주식 등의 종류	주식 등의 수(주)			공개매수 후&cr주식등의 보유비율(%)
공개매수 전	공개매수	공개매수 후
---	---	---	---	---
보통주	4,474,625	17	4,474,642	23.11
우선주	129,723	-	129,723	6.14
신주인수권 표시 증서	-	-	-	-
전환사채권	-	-	-	-
신주인수권증권	-	-	-	-
교환사채권	-	-	-	-
증권예탁증권	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
합계	4,604,348	17	4,604,365	21.44

주1)	공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 보통주 발행주식총수는 19,358,738주이며, 우선주 발행주식총수는 2,113,885주 입니다.
주2)	상기 보통주 및 우선주 지분율은 해당 발행주식총수기준 지분율이며, 합계 지분율을 보통주와 우선주를 포함한 전체 발행주식을 기준으로 산출한 지분율입니다.
주3)	상기 종류별 보유현황은 공개매수자인 DL(주) 특별관계자의 보유 현황을 포함하여 기재하였습니다.
주4)	상기 공개매수 주식수는 공개매수자인 DL(주)가 공개매수한 주식의 수(4,195,056주)에서 공개매수자의 특별관계자가 공개매수 청약에 참여한 주식의 수(4,195,039주)를 차감하여 산정하였습니다.

2. 보유자별 보유 현황

	(단위 : 주, %)

명칭	주식의&cr종류	신고서 제출일 현재&cr보유주식등의 수 (A)		공개매수&cr주식 등의 수 (B)		공개매수 후&cr보유주식등의 수(A+B)		비고
수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
DL㈜	보통주	-	-	4,195,056	21.67%	4,195,056	21.67%	공개매수자 본인
㈜대림	보통주	4,195,039	21.67%	-4,195,039	-21.67%	-	-	공개매수자의 최대주주
(학)대림학원	보통주	244,442	1.26%	-	-	244,442	1.26%	공개매수자의 특수관계인
이해창	보통주	6,901	0.04%	-	-	6,901	0.04%	공개매수자의 특수관계인
이진숙	보통주	16,132	0.08%	-	-	16,132	0.08%	공개매수자의 특수관계인
이윤영	보통주	12,084	0.06%	-	-	12,084	0.06%	공개매수자의 특수관계인
이부용	보통주	27	0.00%	-	-	27	0.00%	공개매수자의 특수관계인
㈜대림	우선주	13,907	0.66%	-	-	13,907	0.66%	공개매수자의 특수관계인
(학)대림학원	우선주	114,148	5.40%	-	-	114,148	5.40%	공개매수자의 특수관계인
이해창	우선주	556	0.03%	-	-	556	0.03%	공개매수자의 특수관계인
이진숙	우선주	556	0.03%	-	-	556	0.03%	공개매수자의 특수관계인
이윤영	우선주	556	0.03%	-	-	556	0.03%	공개매수자의 특수관계인
합계	보통주	4,474,625	23.11%	17	0.00%	4,474,642	23.11%	-
우선주	129,723	6.14%	-	-	129,723	6.14%	-

주1)	공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 보통주 발행주식총수는 19,358,738주이며, 우선주 발행주식총수는 2,113,885주 입니다.
주2)	상기 보통주 및 우선주 지분율은 해당 발행주식총수기준 지분율입니다.