DK&D CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2018

Nov 13, 2018

증권발행실적보고서 2.2 (주)디케이앤디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018 년 11 월 13 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 디케이앤디
대 표 이 사 :&cr	최 민 석
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 별망로345(성곡동)
	(전 화) 031-491-6633
	(홈페이지) http://www.dknd.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 백 승 철
	(전 화) 070-4372-4647
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,800,000,000

구분	발행총액	비고
-

주1. 발행총액은 모집 금액(6,984,000,000원)과 매출 금액(3,840,000,000원)을 합산한 총 공모금액이며, 상장주선인의 의무인수금액 324,000,000원이 제외된 금액입니다.&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2018년 11월 07일2018년 11월 08일2018년 11월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,800,00010,800,000,000100.0대표주관회사1,800,00010,800,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1. 인수수량 및 인수금액은 상장주선인의 의무인수분(54,000주, 324,000,000원)이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장 주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
키움증권(주)	54,000	6,000	324,000,000	-
합계	54,000	6,000	324,000,000	-

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합40,0002.2140,000240,000,0000.1140,000240,000,0002.2일반청약자1,760,00097.814,912352,646,9002,115,881,400,00099.914,8581,760,00010,560,000,00097.810,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,800,000 | 100.0 | 14,913 | 352,686,900 | 2,116,121,400,000 | 100.0 | 14,859 | 1,800,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월 확약--1개월 확약--1,400,000100.01,400,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
최민석	1,948,047	30.50	1,948,047	25.63	최대주주
김근하	985,000	15.42	985,000	12.96	특수관계인
류병수	375,675	5.88	375,675	4.94
이경수	172,094	2.69	172,094	2.26
스틱팬아시아테크놀로지펀드	1,920,249	30.06	1,280,249	16.84	5% 이상 주주
임철우	595,272	9.32	595,272	7.83

주1. 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,387,025주, 증자 후 발행주식총수 7,601,025주 기준입니다.&cr주2. 스틱팬아시아테크놀로지펀드의 경우 보유 지분 중 일부(640,000주)를 구주매출을 실시함에 따라 증자 후 주식수가 감소하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr &cr - 2018년 11월 13일 (예정)&cr&cr 2. 증권교부일&cr &cr - 2018년 11월 19일 (예정)&cr &cr 3. 상장일(매매개시일)&cr &cr - 2018년 11월 20일 (예정)&cr &cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	키움증권 홈페이지	2018년 11월 06일
금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2018년 11월 06일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2018년 11월 07일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권 홈페이지	2018년 11월 12일

주1. 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 12일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr(2) 증권신고서 제출일 : &cr - 2018년 10월 11일 (증권신고서)&cr - 2018년 10월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr(2) 서면문서 :&cr 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33&cr 2) (주)디케이앤디 : 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동)&cr 3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩&cr(3) 투자설명서 제출일 : &cr - 2018년 10월 11일 (예비투자설명서)&cr - 2018년 10월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2018년 11월 02일 (투자설명서 - 효력발행)&cr - 2018년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,0001,160,0006,960,000,000우선주---1,160,0006,960,000,000보통주6,000640,0003,840,000,000우선주---640,0003,840,000,0006,0001,800,00010,800,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 6,960,000,000 | - |
| - | - |
| 계 | 6,960,000,000 | 6,000 | - |
| 매출 | 3,840,000,000 | - |
| - | - |
| 계 | 3,840,000,000 | 6,000 | - |
| 총 계 | | 10,800,000,000 | - |

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무 취득분 내역]

(단위 : 원, 주)

구분	신고서상&cr의무취득 총액	실제 조달금액			비고
발행가액	수량	발행총액
---	---	---	---	---	---
키움증권(주)	324,000,000	6,000	54,000	324,000,000	-

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,610,000,000350,000,0003,840,000,00010,800,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 324,000,000원은 제외한 금액입니다.&cr주2) 상기 운영자금은 발행제비용을 포함한 금액입니다.&cr주2) 기타는 구주매출금 3,840,000,000원을 포함하고 있습니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr 본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.