DistIT AB — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

Pressmeddelande
10 maj 2021 18:00:00 CEST
DIST IT

DistIT emitterar framgångsrikt seniora icke säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor, under ett ramverk om 800 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer med ett totalt initialt belopp om 300 miljoner kronor, inom ett ramverk om 800 miljoner kronor (de "Nya Obligationerna"). De Nya Obligationerna har en löptid om fyra år och en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 450bps. DistIT avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget återköpa och cancellera sammanlagt totalt 100 miljoner kronor av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer med slutligt förfall den 14 maj 2022 (ISIN: SE0011166842) (de "Befintliga Obligationerna"), till ett pris om 100.75 procent av det nominella beloppet för de Befintliga Obligationerna. Bolaget kommer även cancellera de Befintliga Obligationer som Bolaget innehar. Det utestående beloppet som återstår av de Befintliga Obligationerna, 66 miljoner kronor, kommer att återlösas av Bolaget i enlighet med obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna. Ytterligare information om förtidsinlösen av de Befintliga Obligationerna kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande.

Framgången i transaktionen visar tydligt DistITs starka ställning i marknaden, framdrift i verksamheten och långsiktiga potential. Emissionen resulterar i avsevärt förbättrade villkor och ger bolaget en finansiell struktur i linje med dess tillväxtstrategi.

ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Bolaget.

DistIT AB • Glasfibergatan 8 • SE-125 45 Älvsjö

---

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB
Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Europa. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Europa. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, E-mail: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som DistIT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-10 18:00 CEST.

Bifogade filer

DistIT emitterar framgångsrikt seniora icke säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor, under ett ramverk om 800 miljoner kronor

DistIT AB • Glasfibergatan 8 • SE-125 45 Älvsjö