DistIT AB — Capital/Financing Update 2021

May 5, 2021

Pressmeddelande 05 maj 2021 08:15:00 CEST

DIST IT

DistIT undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") har engagerat ABG Sundal Collier AB för att arrangera en serie investerarmöten med kreditinvesterare med start den 5 maj 2021. En emission av seniora icke säkerställda företagsobligationer denominerade i svenska kronor med en förväntad initial volym om upp till 300 miljoner kronor inom ett totalt ramverk om 800 miljoner kronor (de "Nya Obligationerna") kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från en potentiell emission av de Nya Obligationerna kommer användas till förtidsinlösen av Bolagets befintliga utestående seniora icke säkerställda obligationer (ISIN: SE0011166842) med slutligt förfallodatum den 14 Maj 2022 ("Befintliga Obligationer") i sin helhet samt för generella bolagsändamål, inklusive investeringar och förvärv.

I samband med en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna kan Bolaget komma att erbjuda innehavare av Befintliga Obligationer att teckna sig för de Nya Obligationerna i utbyte mot Befintliga Obligationer. Bolaget kan i sådana fall komma att återköpa sådana innehavares Befintliga Obligationer till en premie.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har engagerats som legal rådgivare.

Vid intresse att teckna sig för de Nya Obligationerna i utbyte mot Befintliga Obligationer, vänligen kontakta ABG Sundal Collier AB via telefonnummer: +46 (0) 8 566 286 40 eller via mail: dcm-syndicate@abgsc.se.

DistIT AB • Glasfibergatan 8 • SE-125 45 Älvsjö

---

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB
Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Europa. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Europa. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, E-mail: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som DistIT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-05 08:15 CEST.

Bifogade filer

DistIT undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer

DistIT AB • Glasfibergatan 8 • SE-125 45 Älvsjö