DISAL S.A. — Capital/Financing Update 2024

Apr 3, 2024

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ANEXO II

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.

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1 Emisor: Disal SA
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables
Programa Global: Resolución CNV Nro. RESFC-2021-21445-
APN-DIR#CNV del 07/10/2021.
Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie Clase A: Disposición CNV clase A de fecha 25/10/2021
3 y/o clase y fecha del levantamiento de Clase B: Disposición CNV clase B de fecha 25/10/2021
condicionamientos, en su caso):
Clase C: Disposición CNV clase C de fecha 16/11/2022
Clase D: Disposición CNV clase D de fecha 16/11/2022
Programa Global: $2.000.000.000 VN (PESOS DOS MIL
MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS
MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR).
Clase A: $200.000.000 ampliable hasta $300.000.000
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Clase B: $200.000.000 ampliable hasta $300.000.000
Clase C: $700.000.000 ampliable hasta $700.000.000
4 Clase D: $700.000.000 ampliable hasta $700.000.000
Clase A: unidades de valor adquisitivo (UVAs) actualizables por
el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”).
Clase B: dólares estadounidenses.
Moneda:
Clase C: dólares estadounidenses.
Clase D: dólares estadounidenses.
Programa/serie y/o clase: Programa de emisión de ON Clase A, Clase B, Clase C y Clase D.
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: Clase A y Clase B: 03/11/2021. Clase C y Clase D: 25/11/2022
Para el programa y/o cada clase y/o serie:
Clase A: UVA 3.287.671
Clase B: U$S 3.009.727
a) Monto colocado total:
Clase C: U$S 4.281.650
Clase D: U$S 4.281.653
Clase A: UVA 3.287.671
6 Clase B: U$S 3.009.727
b) Monto total en circulación:
Clase C: U$S 4.281.650
Clase D: U$S 4.281.653
Clase A: UVA 3.287.671
Clase B: U$S 3.009.727
c) Monto neto ingresado a la emisora:
Clase C: U$S 4.281.650
Clase D: U$S 4.281.653
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% valor nominal
Clase A: 3,27% fija nominal anual
Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa Clase B: 5% fija nominal anual
de referencia): Clase C: 0%
8
Clase D: 5,5% fija nominal anula
Fija: Sí
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Flotante: No
Margen s/ tasa flotante No
Programa 5 años
Clase A: Vencimiento 03/05/2024
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o
9 Clase B: Vencimiento 03/11/2026
clase (en meses):
Clase C: Vencimiento 25/11/2024
Clase D: Vencimiento 25/11/2027
Clase A: los intereses vencen trimestralmente siendo el
primero de ellos el 03/02/2022.
Clase B: los intereses vencen trimestralmente siendo el
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y primero de ellos el 03/02/2022.
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
Clase C: No habrá fecha de pago de intereses.
Clase D: los intereses vencen trimestralmente siendo el
primero de ellos el 25/02/2023.
Clase A: 4 cuotas de capital, conforme surge a continuación: (i)
25% el 03 de agosto de 2023; (ii) 25% el 03 de noviembre de
2023; (iii) 25% el 03 de febrero de 2024 y (iv) 25% en la Fecha
de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase A.
Clase B: 3 cuotas de capital, conforme surge a continuación: (i)
33,33% el 3 de agosto de 2025; (ii) 33,33% el 3 de marzo de
2026; y (iii) 33,34% en la Fecha de Vencimiento de las
Fecha de comienzo primera amortización y periodicidad Obligaciones Negociables Clase B.
11
en meses de cada serie y/o clase: Clase C: 3 cuotas de capital, conforme surge a continuación: (i)
33,33% el 25 de noviembre de 2023; (ii) 33,33% el 25 de mayo
de 2024; y (iii) 33,34% en la Fecha de Vencimiento de las
Obligaciones Negociables Clase C.
Clase D: 3 cuotas de capital, conforme surge a continuación: (i)
33,33% el 25 de agosto de 2026; (ii) 33,33% el 3 de marzo de
2027; y (iii) 33,34% en la Fecha de Vencimiento de las
Obligaciones Negociables Clase D
Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización
e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
Monto
Monto amortizado/interés
Fecha Fecha amortizado/interés
12 s/ condiciones de emisión pagado real
03/02/2022 Clase A - $2.682.183,78 - INT 03/02/2022 Clase A - $2.682.183,78 - INT
03/02/2022 Clase B - $3.924.665,50 - INT 03/02/2022 Clase B - $3.924.665,50 - INT
03/05/2022 Clase A - $2.953.522,21 - INT 03/05/2022 Clase A - $2.953.522,21 - INT
03/05/2022 Clase B - $4.148.846,72 - INT 03/05/2022 Clase B - $4.148.846,72 - INT
03/08/2022 Clase A - $3.618.683,24 - INT 03/08/2022 Clase A - $3.618.683,24 - INT
03/08/2022 Clase B - $4.887.161,72 - INT 03/08/2022 Clase B - $4.887.161,72 - INT
03/11/2022 Clase A - $4.391.951,97- INT 03/11/2022 Clase A - $4.391.951,97- INT
03/11/2022 Clase B - $5.817.745,94 - INT 03/11/2022 Clase B - $5.817.745,94 - INT
03/02/2023 Clase A - $5.182.106,64- INT 03/02/2023 Clase A - $5.182.106,64- INT
03/02/2023 Clase B - $6.941.007,08 – INT 03/02/2023 Clase B - $6.941.007,08 - INT
27/02/2023 Clase D - $11.644.923,91 - INT 27/02/2023 Clase D - $11.644.923,91 - INT
03/05/2023 Clase A - $5.978.582,12 - INT 03/05/2023 Clase A - $5.978.582,12 - INT
03/05/2023 Clase B - $7.943.015,66 - INT 03/05/2023 Clase B - $7.943.015,66 - INT
29/05/2023 Clase D - $13.571.540,53 – INT 29/05/2023 Clase D - $13.571.540,53 – INT
03/08/2023 Clase A - $7.768.603,43 - INT 03/08/2023 Clase A - $7.768.603,43 - INT
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Clase A - $238.224.640,66 - Clase A - $238.224.640,66 -
03/08/2023 03/08/2023
AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN
03/08/2023 Clase B - $10.195.761,41 - INT 03/08/2023 Clase B - $10.195.761,41 - INT
29/08/2023 Clase D - $19.871.240,12 – INT 29/08/2023 Clase D - $19.871.240,12 – INT
03/11/2023 Clase A - $7.541.380,35 – INT 03/11/2023 Clase A - $7.541.380,35 - INT
Clase A - $308.342.443,91 – Clase A - $308.342.443,91 -
03/11/2023 03/11/2023
AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN
03/11/2023 Clase B - $13.132.101,84 - INT 03/11/2023 Clase B - $13.132.101,84 - INT
27/11/2023 Clase D - $21.358.005,56 – INT 27/11/2023 Clase D - $21.358.005,56 – INT
05/02/2024 Clase A - $7.349.178,01 – INT 05/02/2024 Clase A - $7.349.178,01 – INT
Clase A - $441.032.845,47 – Clase A - $441.032.845,47 –
05/02/2024 05/02/2024
AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN
05/02/2024 Clase B - $31.557.018,06 - INT 05/02/2024 Clase B - $31.557.018,06 - INT
26/02/2024 Clase D - $48.996.001,08 – INT 26/02/2024 Clase D - $48.996.001,08 – INT
Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y Mercado Abierto
13 Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o
Electrónico (MAE).
clase)
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen No hubo rescate. No existen incumplimientos. No son
14
incumplimientos en los convertibles en acciones.
pagos o refinanciaciones o conversiones):
Las clases A, B, C y D se encuentran garantizadas por el
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
patrimonio común de la emisora.
Clase A: UVA 66.695 – TIR 4,3%
Clase B: U$S 61.056 – TIR 5,6%
Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o
16
clase:(en forma global y TIR):
Clase C: U$S 101.613 – TIR 1,6%
Clase D: U$S 101.625 – TIR 6,2%
17 Otros datos: (2) -
Clase A, Clase B, Clase C y Clase D: Boletín Diario de la BCBA
por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos SA
Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos
(“BYMA”), en el micrositio de Colocaciones Primarias en la
18 (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus
WEB del Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) y en la
modificaciones):
Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la CNV.
Prospecto 15/10/2021. Suplemento precios 25/10/2021.
19 Observaciones: -
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Marino Eduardo Ramirez Dominguez
DISAL S.A.
Responsable de Relaciones
con el Mercado
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Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables.

(1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente.

(2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.