DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 19, 2014

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

长春迪瑞医疗科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年 修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 （以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》 （ 2014 年修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规，《首次 公开发行股票承销业务规范》（ 2014 年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次 公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网 下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开 发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内 容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网 下发行实施办法》（ 2014 年修订）。

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股 东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、 定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

重点提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细 研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本 次新股发行的估值、报价和投资：

1 、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属 行业为 C35 “专用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率， 请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发 行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的

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风险。

2 、发行人本次募投项目拟投入募集资金 42,000 万元，本次拟公开发行新 股不超过 1,534 万股。

• 3 、本次询价截止日为 2014 年 8 月 25 日（ T-4 日）。

4 、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本 询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应 确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合 相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资 者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一 切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

一、本次发行基本情况

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过 1,534 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]837 号文核准。迪瑞 医疗的股票代码为 300396 ，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及 网上发行。

本公告仅对本次发行事宜进行说明，投资者欲了解发行人的详细情况，请仔 细阅读 2014 年 8 月 20 日（ T-7 日）登载于巨潮网站（ www.cninfo.com.cn ）的招股 意向书全文，《创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

（一）申请上市的证券交易所及板块

迪瑞医疗拟在深圳证券交易所创业板上市。

（二）发行方式

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市 值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

（三）发行数量

本次拟向社会公开发行不超过 1,534 万股，网下初始发行 1,000 万股，占本 次发行数量的 65.19% ；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发 行数量，具体数量将在 2014 年 8 月 28 日（ T-1 日）《长春迪瑞医疗科技股份有

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限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”） 中明确。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国 信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称 “电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统实施。

（四）本次发行不设老股转让。

二、网下投资者的参与条件及报价要求

（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件

1 、已在 2014 年 8 月 20 日（ T-7 日） 12:00 前按照《备案管理细则》在证券 业协会网下投资者备案管理系统电子平台重新备案并补充相关资料。

2 、已开通 CA 证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号。

3 、在 2014 年 8 月 19 日（含 T-8 日）前 20 个交易日持有的深市非限售 A 股日均市值超过 1,000 万元。

4 、不属于下文“（三）不得参与本次网下询价的投资者”。

（二）投资者报价时需同时提供关联方名单

1 、证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外投 资者等六类机构无需提供关联方名单（即《机构投资者关联方禁配确认与承诺 函》）。但需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销和发行人存在任何直接 或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与主承销和发行人不存在任何 直接或间接关联关系。如因机构投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售 等情况，机构投资者应承担由此所产生的全部责任。

2 、其他机构投资者和个人投资者需按照本询价公告的要求分别提供《机构 投资者关联方禁配确认与承诺函》或《个人投资者关联方禁配确认与承诺函》， 请登录国信证券官方网站（ http://www.guosen.com.cn ），下载《机构投资者 / 个人投资者关联方禁配确认与承诺函》（ excel 版，以下简称“《关联方禁配确认 与承诺函》”）。

提供《关联方禁配确认与承诺函》（ excel 版）时，请严格按照以下步骤完 成：

（ 1 ）填写网络版：登录国信证券官方网站（ http://www.guosen.com.cn ），

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点击右上角的机构 / 个人投资者网下询价申请说明，内含《首次公开发行股票网 下投资者关联方禁配确认与承诺函》链接，在网上直接填写；

（ 2 ）发送电子版和盖章扫描版： 2014 年 8 月 22 日（ T-5 日） 11:30 前， 其他机构 / 个人投资者请将《关联方禁配确认与承诺函》（ excel 版，内含两页， 均需签字盖章）的电子版和盖章扫描版发送至 ipo3@guosen.com.cn 。发送邮件 - - 时请务必按要求注明“ IPO 项目名称 类型 名称”。例如：其他机构投资者标注 - - “迪瑞医疗 其他机构 - XX 投资管理有限公司”、个人投资者标注“迪瑞医疗 - 个人 XX”；邮件是否收到请以邮箱回执为准。

（ 3 ）邮寄盖章原件版：请将盖章原件邮寄至：深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 20 楼资本市场部，确认电话 0755-22940062 ，邮编 518001 。 （ 4 ）咨询电话： 0755-22940052 。

投资者未按要求在规定时间内提供关联方信息，相关投资者提交的报价将被 确定为无效报价。

（三）不得参与本次网下询价的投资者

1 、禁止参与配售的关联方不得参与报价

根据《管理办法》第十五条，发行人和主承销商将不得向下列对象配售股票：

（ 1 ）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员 工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接 实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司 和控股股东控制的其他子公司；

（ 2 ）主承销商及其持股比例 5% 以上的股东，主承销商的董事、监事、高级 管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5% 以上的股东、董事、监事、高 级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该 公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（ 3 ）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

（ 4 ）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括 配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母；

（ 5 ）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%

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以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保 荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员；

（ 6 ）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。 本条第（ 2 ）、（ 3 ）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限 制，但应符合中国证监会的有关规定。

主承销商将于初步询价启动前一日更新禁止配售关联方名单，并禁止名单 中的投资者参与本次询价；初步询价结束后，主承销商将提交报价的投资者及 其关联方名单与禁止配售关联方名单进行二次比对，核查询价结果中是否有关 联方提交报价，如发现关联方提交报价，主承销商将认定其报价为无效报价并 予以剔除，且上述核查结果将于 2014 年 8 月 28 日（ T-1 日）在《发行公告》中 披露。

2 、根据《备案管理细则》第四条，投资者为债券型证券投资基金、集合信 托计划或在招募说明书、投资协议等文件以直接或间接方式载明以博取一、二级 市场价差为目的的申购新股的证券投资产品不得参与报价。

3 、根据《业务规范》第四十四条，被证券业协会列入网下投资者黑名单的 投资者 , 不得参与报价。

（四）报价要求

• 1 、申报价格要求

投资者通过交易所网下发行电子平台提交报价，报价内容包含拟申购价格及 对应申购数量，申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个投资者只能有一个报 价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价，报价对应的拟申购股数应当为拟 参与申购的投资产品拟申购数量总和。

• 2 、申购数量要求

网下发行的每档最低申购数量为 100 万股，申购数量超过最低申购量的， 超出部分必须是 50 万股的整数倍，每个投资者或其管理的单个产品的累计申购 数量不得超过 1,000 万股。

• 3 、本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

• 4 、投资者或其管理的产品提交报价后不得撤销，因特殊原因需要调整报价

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或申报数量的，应在电子平台填写具体原因，其报价时间以重新提交电子平台的 时间为准。

5 、投资者或其管理的产品的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管 席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的投资 者或其管理的产品正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联 系。

6 、主承销商将安排专人在 2014 年 8 月 20 日（ T-7 日）至询价截止日 2014 年 8 月 25 日（ T-4 日）接听咨询电话，投资者不得询问超出招股意向书和相关 发行公告范围的问题，不得询问涉及发行价格或报价的相关信息。

投资者一旦参与新股网下询价即视同与主承销和发行人不存在任何直接或 间接的关联关系，由此引发的一切后果由投资者自行承担。

（五）下列投资者提交的报价将被认定为无效报价

1 、本次发行中禁止配售的关联方；

2 、未在 2014 年 8 月 22 日（ T-5 日） 11:30 前，向主承销商提供《关联方禁 配确认与承诺函》的其他机构 / 个人投资者；

3 、债券型证券投资基金、集合信托计划或在招募说明书、投资协议等文件 以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的的申购新股的证券投资产 品；

4 、被证券业协会列入黑名单的网下投资者。

三、网上投资者的参与条件及报价要求

在本次发行的初步询价工作完成后，投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深 交所上市股票市值的，可在 2014 年 8 月 29 日（ T 日）参与本次发行的网上申购。 每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申 购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次 网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在 2014 年 8 月 28 日（ T-1 日）的《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2014 年 8 月 27 日（含 T-2 日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2014 年 8 月 29 日（ T 日） 申购多只新股。

投资者或其管理的产品只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行

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申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的产品，无论是否入围有效报价，均不 能参与网上申购。

根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》，参加本次新股网上发行的 投资者需提前开通创业板市场交易。

四、定价原则和程序

（一）有效报价的定义

有效报价指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价 格，而且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。

（二）剔除不符合条件的投资者报价

主承销商在定价前，需先行审查参与网下报价投资者的报价资格，剔除不符 合条件的投资者提交的报价。包括：

1 、不符合本公告“二、网下投资者的参与条件及报价要求”的报价；

2 、其他投资者未按要求在规定时间内提供《关联方禁配确认与承诺函》，相 关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除；

3 、经主承销商核查后确认该投资者是发行人、主承销以及承销团其他成员 的关联方，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除。 （三）定价原则

1 、主承销商对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数 量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔 除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的 10% 。

2 、在剔除报价最高的部分之后，主承销商对剩余报价按照价格优先、数量 优先、时间优先的原则对所有报价进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价 格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的 顺序排序。对于公开发行股票数量在 4 亿股（含）以下的，有效报价投资者的数 量不少于 10 家；公开发行股票数量在 4 亿股以上的，有效报价投资者的数量不 少于 20 家。

3 、如有其它特殊情况，发行人和主承销商将在遵守上述定价原则的前提下 协商确定剔除依据、确认有效报价投资者，合理、谨慎地确定发行价格。

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• 4 、发行人与主承销商协商确定发行价格后，确定网下、网上发行数量，在

• 2014 年 8 月 28 日（ T-1 日）的《发行公告》中对外披露。

• （四）有关定价的其他事项

• 1 、提供有效报价的投资者应按照确定的发行价格参与本次网下申购。申购

• 数量上限请见 2014 年 8 月 28 日（ T-1 日）的《发行公告》，投资者应按照确定 的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款；

• 2 、根据《业务规范》第四十五条，如果投资者出现以下报价情形，主承销

• 商将及时向协会报告并公告：

（ 1 ）使用他人账户报价；

（ 2 ）投资者之间协商报价；

（ 3 ）同一投资者使用多个账户报价；

（ 4 ）网上网下同时申购；

（ 5 ）与发行人或承销商串通报价；

（ 6 ）委托他人报价；

（ 7 ）无真实申购意图进行人情报价；

（ 8 ）故意压低或抬高价格；

（ 9 ）提供有效报价但未参与申购；

• （ 10 ）参与申购但未按时缴款或申购资金不足；

• （ 11 ）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报

价；

（ 12 ）机构投资者未建立估值模型；

• （ 13 ）其他不独立、不客观、不诚信的情形。

五、回拨机制

主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网 上投资者的初步认购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行 调整。具体安排如下：

（一）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨， 由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上

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申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

（二）网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网 下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20% ；网上投资者有效申购 倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40% ；网上投资者有效申 购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 。

（三）网上投资者初步认购倍数小于等于 50 倍的，不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售， 将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见 2014 年 9 月 2 日（ T+2 日）刊登的《长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市配售结果公告》（以下简称《配售结果公告》）。

六、配售原则及方式

T 日申购结束后，进行有效申购且足额缴款的投资者及其管理的产品即为有 效配售对象。主承销商先将有效配售对象进行分类，然后按照以下配售原则进行 配售。

（一）投资者分类

主承销商将公募基金和社保基金划分为 A 类，企业年金和保险产品划分为 B 类，其他投资机构及个人划分为 C 类。

（二）首先将本次网下实际发行数量的 40% 向 A 类同比例配售，其次将一定 比例（预设比例不高于 10% ）的网下实际发行数量向 B 类同比例配售，最后将剩 余可配售股份向 A 类、 B 类未获配的部分以及 C 类同比例配售。向 B 类优先配售 的最终比例由发行人和主承销商根据网下申购情况协商确定（具体比例详见《配 售结果公告》），以确保 A 类的配售比例不低于 B 类的配售比例， B 类的配售比例 不低于 C 类的配售比例。

（二）若 A 类的有效申购数量不足网下实际发行数量的 40% 时， A 类全额获 配；若 B 类的有效申购数量不足网下实际发行数量的一定比例（预设比例不高于 10% ）时， B 类全额获配。

（三）在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产 生的零股统一分配给 A 类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类，

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则产生的零股统一分配给 B 类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类、 B 类，则产生的零股统一分配给 C 类中申购数量最大的配售对象。当申购数 量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。

（四）分类配售完成后，须确保 A 类获配数量占网下实际发行数量的比例不 低于 40% ， B 类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于一定比例（预设比例 不高于 10% ）。若有效配售对象中 A 类、 B 类的有效申购不足安排数量的，发行人 和主承销商可以向 C 类配售剩余部分。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，本次发行将中止：

1 、初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足 10 家或剔除最高报价部分 后，提供报价的投资者家数不足 10 家；

2 、初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分 后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；

3 、提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量；

• 4 、申购日（ T 日），网下实际申购总量未达初步询价结束后确定的网下最

• 终发行数量；

• 5 、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；

• 6 、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

7 、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在 异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销 售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。

八、其他询价安排

1 、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日 2014年8月20日(周三)	登载《招股意向书》 刊登《初步询价及推介公告》

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T-6日 2014年8月21日(周四)	初步询价起始日（9:30开始） 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-5日 2014年8月22日(周五)	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-4日 2014年8月25日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（15:00 截止）
T-3日 2014年8月26日(周二)	定价日
T-2日 2014年8月27日(周三)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2014年8月28日(周四)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2014年8月29日(周五)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之 前） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资
T＋1日 2014年9月1日(周一)	网上申购资金验资 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售比例
T＋2日 2014年9月2日(周二)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申 购款退款，网上发行摇号抽签
T＋3日 2014年9月3日(周三)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T日为发行申购日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其

网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

（3）当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截 止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和主承销商将连续三周 公告《长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公 告》，发行时间将依次顺延；

• （4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，

修改发行日程。

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2 、本次发行不进行网下路演推介，有需要进一步了解发行人具体情况的投 资者敬请关注本次发行的网上路演，具体情况请参见 2014 年 8 月 27 日（ T-2 日） 刊登的《网上路演公告》。

• 3 、有关本询价公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。

九、主承销商联系方式

电子平台操作、初步询价及路演推介相关问题咨询方式如下： 联系人：国信证券投行资本市场部

联系电话： 0755-22940052

发行人：长春迪瑞医疗科技股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司

2014 年 8 月 20 日

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