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Directa Sim Earnings Release 2024
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20242-63-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 23 Settembre 2024 14:08:18 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | DIRECTA SIM | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 195812 | |
| Utenza - Referente | : | DIRECTASIMN01 - BRAIDA | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 23 Settembre 2024 14:08:18 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 23 Settembre 2024 14:08:18 | |
| Oggetto | : | Directa approva la sua migliore semestrale dalla fondazione |
|
| Testo del comunicato |
Si veda il testo in Allegato.
Directa approva la sua migliore semestrale dalla fondazione
Numero di con, aper,: 92.132, +17,9% rispe0o al 31 dicembre 2023 quando erano 78.132. Totale Asset Clien,: €5.712 Mln, +22% rispe0o al 31 dicembre 2023 (€4.681 Mln).
Margine di intermediazione: €18,65 Mln, +35,3% rispe0o al primo semestre 2023 (€13,78 Mln).
Risultato lordo: €9,9 Mln, +82,7% confrontato col primo semestre 2023 (€5,4 Mln).
Risultato ne,o:€6,7 Mln (pari a 0,35 euro per azione) +78,1% rispe;o al primo semestre 2023 (€3,8 Mln). Patrimonio ne;o: €41,18 Mln, +9,43% rispe0o al 31 dicembre 2023 (€37,63 Mln).
Quota di Mercato report AMF Italia (ex Assosim): 4,54%, - 0,59% rispe0o al primo semestre 2023 (5,13%).
Quota di mercato del trading online (report Tolis): 14,2%, +0,6% rispe0o al primo semestre 2023 (13,6%).
Torino, 23 se0embre 2024
Il Consiglio di Amministrazione di Directa SIM S.p.A. ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2024 reda0a nel rispe0o dei principi contabili internazionali e so0oposta a revisione contabile limitata, affidata a KPMG S.p.A.
Il numero di conX aYvi al 30 giugno 2024 è stato pari a 92.132, in aumento del 17,9% rispe0o al 31 dicembre 2023, a riprova del percorso di crescita che ha riguardato la Società.
Il valore complessivo degli asset dei clienX nel primo semestre 2024 ha confermato la tendenza di forte rialzo, superando per la prima volta la quota di €5 miliardi, a0estandosi al 30 giugno 2024 al valore di €5,712 miliardi (+22% in sei mesi).
Il margine di intermediazione è stato di €18,65 milioni, in aumento del 35,3% rispe0o al primo semestre 2023 che, con €13,78 milioni, era già stato il miglior semestre per la Società.
L'uXle lordo del periodo è stato di €9,87 milioni, quindi superiore di €4,47 milioni (+82,7%) rispe0o al valore del primo semestre 2023 che era stato di €5,4 milioni.
L'uXle ne0o è stato di €6,7 milioni, con un incremento del 78,1% rispe0o al valore del primo semestre 2023 che era stato di €3,8 milioni.
Il patrimonio ne0o al 30 giugno 2024 è stato pari a €41,18 milioni, +9,43% rispe0o al valore del 31 dicembre 2023 che era stato di €37,63 milioni,risultando il più alto livello mai raggiunto dalla Società.
Secondo il report periodico di AMF Italia (ex Assosim), nel primo semestre del 2024 la quota di mercato di Directa sul mercato azionario italiano (Euronext Milan DomesXc) per l'operaXvità in conto terzi è stata pari al 4,54%, in calo di poco più di mezzo punto rispe0o al valore di 5,13% di un anno fa. Complessivamente, la società si è posizionata al sesto posto nella classifica generale degli intermediari aderenX ad AMF Italia. Secondo il report Tolis di Borsa Italiana, che riguarda gli
operatori del trading online in Italia, la posizione di Directa sull'operaXvità sull'azionario italiano è aumentata leggermente dal 13,9% nel primo semestre 2023 al 14% nel primo semestre 2024. Complessivamente, la quota globale di mercato di Directa è cresciuta dello 0,6%, passando dal 13,6% di un anno fa al 14,2% a0uale.
L'Amministratore Delegato della Società, Do0. Andrea Busi, a commento dei risultaX, ha dichiarato: "I risulta* del primo semestre 2024 sono di grande soddisfazione e cer*ficano una forte crescita economica e patrimoniale della Società che ha consen*to di segnare nuovi record.
Il numero di clien* prossimo ai 100.000 e il valore degli asset a circa 6 miliardi di euro rappresentano un elemento di solidità stru@urale per proseguire, anche in futuro, nella stessa direzione. Siamo orgogliosi e soddisfaB del lavoro fin qui svolto ma al tempo stesso siamo consapevoli che ci a@endono nuove importan* sfide per con*nuare nel nostro percorso virtuoso iniziato circa 30 anni fa."
***
Principali da, economici e patrimoniali del semestre
L'analisi più de0agliata dell'andamento economico a0esta che il totale dei ricavi è di €18,7 milioni, oltre €4,8 milioni in più rispe0o al valore di €13,8 milioni di un anno fa, con una crescita di oltre il 35,3%. Vi è stato un aumento rilevante del margine di interesse, che è passato da circa €6,6 milioni del primo semestre 2023 agli a0uali €10,3 milioni, con un aumento del 54,8% rispe0o a un anno fa.
Le commissioni ne0e sono passate da €7,1 milioni del primo semestre 2023 a €8,5 milioni nel primo semestre 2024, con un aumento del 19,3% in un anno, invertendo la tendenza di discesa del 10% tra i primi semestri degli anni 2022 e 2023. La crescita più pronunciata si è avuta nei mercaX cash, con un +33,6%, da €3,9 milioni nel primo semestre 2023 a €5,2 milioni nel primo semestre 2024. Le altre componenX delle commissioni ne0e hanno fa0o registrare una crescita del 2% sui mercaX dei derivaX, e una crescita della voce "altre commissioni" con un +0,9%.
La crescita degli interessi di cui ha beneficiato tu0o il se0ore bancario e finanziario è stata prodo0a da un repenXno e accentuato aumento dei tassi di interesse verificatosi nella seconda metà del 2022, a seguito delle decisioni prese dalle principali banche centrali di tu0o il mondo, ed è stata alimentata dal permanere di tali tassi d'interesse più alX rispe0o agli anni precedenX il 2022. Conseguentemente, tu0a la liquidità della clientela in deposito presso Directa e non invesXta in strumenX finanziari, ha prodo0o un incremento nei ricavi che sono passaX da €5,1 milioni di un anno fa a €7,9 milioni a0uali (+54,4%). Tu0avia, nel corso del secondo semestre 2024, poliXche monetarie meno restriYve da parte delle banche centrali, tra cui la BCE per quanto riguarda l'euro, potrebbero quanto meno rallentare la crescita di questa voce di ricavo, a causa di una possibile riduzione dei tassi d'interesse in conseguenza, a sua volta, di decremenX dell'inflazione.
Ai ricavi per gli interessi sulla liquidità in deposito si sono aggiunX i maggiori provenX su tu0e le aYvità di finanziamento della SIM ("long overnight", "short" e "swap interest") che lo scorso anno erano di poco superiori a €1,5 milioni, e che quest'anno hanno sfiorato i €2,4 milioni neY, con un incremento del 56%.
Per quanto riguarda i cosX operaXvi, si rileva un fisiologico aumento delle spese per il personale del 12% a €3,8 milioni, dai €3,4 milioni del primo semestre 2023. L'aumento è stato dovuto in gran parte all'inserimento in organico di nuove figure.
La voce "altre spese amministraXve" invece fa segnare una diminuzione del 4,4%, per €200 mila complessivi rispe0o ad un anno fa.
L'uXle lordo del periodo è dunque di €9,9 milioni, superiore dell'82,7% rispe0o a quello del primo semestre 2023 (€5,4 milioni), e superiore del 111% rispe0o all'uXle lordo del primo semestre del 2022 (€4,7 milioni).
L'uXle ne0o nel primo semestre 2024 è stato di €6,7 milioni, in aumento del 78,1% rispe0o al valore del primo semestre 2023 (€3,8 milioni), come risultato di un aumento del margine d'intermediazione legato all'operaXvità centrale del business del 35,3% a fronte di un aumento dei cosX operaXvi tra i due semestri del 4,9%.
Con l'aumento della patrimonializzazione della Società, in virtù dell'uXle conseguito nei primi sei mesi dell'anno, sono miglioraX anche i coefficienX prudenziali. In parXcolare, l'IFR raXo è salito al 985%, risultando uno dei più elevaX valori tra gli operatori del se0ore, e addiri0ura quasi dieci volte superiore al requisito minimo del 100% indicato dalle Autorità di Vigilanza nella DireYva Europea per gli intermediari.
ACvità svolte nel corso del primo semestre 2024
Nel corso del 2024 è proseguito lo sviluppo della pia0aforma "Libera", lanciata nel mese di dicembre 2022. Sono staX inseriX nuovi moduli operaXvi e l'obieYvo è di arrivare al completamento della stessa entro la fine dell'anno. La nuova pia0aforma conXnua a riscontrare molto successo, con una diffusione sempre maggiore tra il pubblico: nei primi sei mesi dell'anno, oltre il 2/3 dei nuovi clienX ha scelto "Libera" come pia0aforma su cui operare. Si può affermare che "Libera" sXa contribuendo alla crescita e all'acquisizione della nuova clientela.
È ora disponibile il servizio "Libero Trading", un pacche0o che comprende tuY gli strumenX su cui è possibile operare a commissione zero grazie alle partnership con presXgiosi emi0enX di ETF e CerXficates. La platea delle convenzioni si è allargata e ad oggi sono complessivamente 23. Nel mese di febbraio spicca l'accordo siglato con Vanguard, a0ore di assoluto presXgio nel panorama finanziario, che ha scelto Directa come primo partner in Italia per un accordo di questo genere.
A questo si sono aggiunX gli accordi con DWS-Xtracker nel mese di marzo e Fidelity InternaXonal nel mese di maggio.
È stata sviluppata ulteriormente la pia0aforma "dPro", interamente dedicata ai consulenX indipendenX, che consente di inviare raccomandazioni di invesXmento ad ogni cliente per consenXre a quest'ulXmo di modellare il proprio portafoglio.
Già a fine 2023 era stata rilasciata una nuova versione della pia0aforma denominata "dPro web" che consente, con l'uXlizzo dell'interfaccia grafica di "Libera", di migliorare la fruibilità e la semplicità di uXlizzo delle numerose funzioni della pia0aforma.
Nel corso dei primi sei mesi dell'anno è stata realizzata l'integrazione con la pia0aforma "Analisys", principale pia0aforma usata dai consulenX indipendenX per le analisi dei portafogli. In questo modo le posizioni complessive dei clienX possono essere visualizzate all'interno di "Analisys" e dalla stessa possono parXre le indicazioni di acquisto, vendita e ricomposizione dei portafogli ad ogni singolo cliente.
Per quanto riguarda le connessioni ai mercaX, nel mese di marzo si è conclusa con successo l'aYvità̀ di migrazione dai sistemi di negoziazione di Borsa Italiana a quelli di Euronext sulla pia0aforma denominata "OpXq", con il completamento dell'ulXmo segmento ancora mancante, ovvero quello dei derivaX tra0aX sull'IDEM, senza alcun impa0o sull'operaXvità dei clienX o disfunzioni nell'invio degli ordini.
È proseguito lo sviluppo del proge0o "private banking" per consenXre di avviare i servizi di consulenza a0raverso l'offerta di fondi comuni e gesXoni patrimoniali entro la fine dell'anno. È in fase di completamento anche un "portale web" che darà una connotazione digitale ai servizi di consulenza supportando i banker e la clientela nella visualizzazione e nella gesXone dei propri invesXmenX.
Riorganizzazione societaria
L'Assemblea ordinaria degli AzionisX dello scorso 23 aprile 2024 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Directa SIM, prevenXvamente definendo in 8 il numero dei componenX e stabilendo in 3 esercizi sociali la durata del relaXvo incarico.
Il Do0. Andrea Busi è stato nominato nuovo Amministratore Delegato, in sosXtuzione dell'ing. Vincenzo Tedeschi, ed è entrato a far parte del CdA, con la carica di Vicepresidente, l'Avv. Antonio Spallanzani, uomo di presXgio e comprovata esperienza nel se0ore bancario e finanziario.
Si è inoltre unito all'organico, con la nomina di Dire0ore Commerciale, il Do0. Stefano D'Orazio, proveniente da un'importante mulXnazionale, per dare slancio e nuovo impulso alle numerose aYvità in programma. Di seguito la sua visione: "Nel 2025 festeggeremo con orgoglio i nostri primi 30 anni, un traguardo che segna l'inizio del percorso per i prossimi 30. Il nostro obie>vo sarà evolvere i servizi e le piaAaforme per il trading e gli invesBmenB online, anBcipando i cambiamenB di un seAore dinamico in conBnua crescita e trasformazione. Costruiremo il futuro di Directa conBnuando a portare innovazione con la solidità della nostra storia e con il know-how sviluppato grazie alle nostre persone e ai nostri clienB."
È stato infine nominato il nuovo Investor RelaXons Manager in persona dell'Ing. Alessandro Commito, anch'egli nuovo ingresso, proveniente da Envent, che ricopre anche il ruolo di Responsabile Strategie e Innovazione.
Evoluzione prevedibile della ges,one
Il terzo trimestre del 2024 ha confermato la tendenza già emersa nel corso dei primi sei mesi dell'anno.
I ricavi legaX alle commissioni si sono mantenuX su livelli eccellenX, conformi ai 6 mesi precedenX, nonostante in questo periodo siano sempre influenzaX dal fenomeno della stagionalità esXva, cara0erizzata da un'operaXvità inferiore.
Anche la quota relaXva agli interessi aYvi si è mantenuta su oYmi livelli. I tassi di interesse sono rimasX finora elevaX e, anche se venissero tagliaX nei prossimi mesi da Bce e Fed, questo non impa0erebbe sugli accordi già in essere.
Sul versante dei cosX non sono previste uscite, oltre a quelle già menzionate, che possano impa0are significaXvamente sull'andamento dei conX.
Complessivamente, sulla base delle più attendibili stime odierne, la Società potrebbe chiudere l'esercizio 2024 con un nuovo risultato record, superiore a quello del 2023, sebbene l'andamento del secondo semestre tipicamente sia inferiore a quello del primo, per fenomeni legati alla stagionalità di cui sopra.
FaC di rilievo avvenu, dopo la chiusura del semestre
Non si segnalano faY ulteriori di rilievo avvenuX dopo la chiusura del semestre, oltre a quelli menzionaX all'interno della presente relazione.
***
ProspeC di bilancio consolidato al 30 giugno 2024
Si riportano di seguito i prospeY riepilogaXvi di Stato patrimoniale e conto economico della Società insieme con le variazioni del Patrimonio Ne0o a fronte dell'uXle del periodo. I risultaX sono staX so0oposX a controllo della KPMG che nulla ha rilevato in merito e che eme0erà nei prossimi giorni la propria le0era di a0estazione.
| ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍ Voci dell'attivo |
30-06-2024 | 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Cassa e disponibilità liquide | 18.883.650 | 12.716.055 | ||
| 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva | 50.207 | 60.207 | |||
| 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 84.815333 | 66302928 | |||
| a) crediti verso banche | 12.553.810 | 9.679.466 | |||
| b) crediti verso società finanziarie | 8.017.300 | 7585.813 | |||
| c) crediti verso clientela | 64244223 | 49.037.649 | |||
| 70. | Partecipazioni | 336.005 | 314.870 | ||
| 80. | Attività materiali | 2.421.154 | 25733335 | ||
| 90. | Attività immateriali | 2.458.318 | 2.682.509 | ||
| 100. Attività fiscali | 1005644 | 44017 | |||
| a) correnti | 989.173 | 10.102 | |||
| b) anticipate | 16.471 | 33.915 | |||
| 120. | Altre attività | 5.336.706 | 12.850.382 | ||
| TOTALE ATTIVO | 115.307.017 | 97.544.303 |
| (dati in unità di euro) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voci del passivo e del patrimonio netto | 30-06-2024 | 31-12-2023 | |||
| 10. | Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 67.558.549 | 54.671.345 | ||
| a) debiti b) titoli in circolazione |
64.528.137 3.030.412 |
51.580.605 3.090.740 |
|||
| 60. | Passività fiscali a) correnti |
957.751 | 958.922 | 282.508 | 282.508 |
| b) differite | 1.171 | ||||
| 80. | Altre passività | 3.592.311 | 3.032.688 | ||
| 90. | Trattamento di fine rapporto del personale | 1.684.553 | 1.748.902 | ||
| 100. Fondi per rischi e oneri: | 335.267 | 182340 | |||
| c) altri fondi rischi e oneri | 335.267 | 182340 | |||
| 110. | Capitale | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
| 140. Sovrapprezzi di emissione | 5.205.000 | 5.205.000 | |||
| 150. | Riserve | 21.857.011 | 16.844.008 | ||
| 160. Riserve da valutazione | (77546) | (122.991) | |||
| 170. Utile (Perdita) d'esercizio | 6.692.950 | 8.200.503 | |||
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 115.307.017 | 97.544.303 |
| Voci | 30-06-2024 | 30-06-2023 |
|---|---|---|
| 10. Risultato netto dell'attività di negoziazione | (22068) | 51.425 |
| 50. Commissioni attive | 11.483579 | a 836.543 |
| 60. Commissioni passive | (3.010.290) | (2.733.380) |
| 70. Interessi attivi e proventi assimilati | 11.439.222 | 9.847.168 |
| 80. Interessi passivi e oneri assimilati | (1.181.514) | (3.218.853) |
| 90. Dividendi e proventi simili | ||
| 110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE | 18.651.929 | 13.782.903 |
| 120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: | (1.981) | (2.003) |
| a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | (1.981) | (2003) |
| 130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | 18.649.948 | 13.780.900 |
| 140. Spese amministrative: | (7.838.302) | (7.603.093) |
| a) spese per il personale | (3.821.607) | (3362398) |
| b) altre spese amministrative | (4.016.698) | (4.240.695) |
| 150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | (248.201) | (23.497) |
| 160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali | (267.921) | (169.607) |
| 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali | (583706) | (644376) |
| 180. Altri proventi e oneri di gestione | 136.038 | 53.410 |
| 190. COSTI OPERATIVI | (8.801.895) | (8.387.163) |
| 200. Utili (Perdite) delle partecipazioni | 20.025 | 15.482 |
| 230. Utili (Perdite) da cessione di investimenti | (1.023) | (8.281) |
| 240. UTILE (PERDITA) DELL' ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | 9.867.055 | 5.400.938 |
| 250. Ilmposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | (3.174.105) | (1.642.706) |
| 260. UTILE (PERDITA) DELL' ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | 6.692.950 | 3.758.232 |
| 280. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 6.692.950 | 3.758.232 |
| 290. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi | ||
| 300. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo | 6.692.950 | 3.758.232 |
Prospetto di raccordo tra risultato d'esercizio e patrimonio netto della Capogruppo e i dati consolidati
(dati in unità di euro)
| Risultato d'esercizio di competenza della Capogruppo |
Patrimonio netto di competenza della Capogruppo |
|
|---|---|---|
| Bilancio della Capogruppo al 30/06/2024 | 6.612.525 | 40.628.146 |
| Maggior valore del patrimonio netto della Società consolidata | ||
| (Directa Service S.r.l.) rispetto ai valori iscritti nel bilancio della | ||
| Capogruppo | 338.826 | |
| Effetto della valutazione con il metodo del patrimonio netto | ||
| della partecipazione in Centrale Trading S.r.l. | 210.443 | |
| Risultato della Società consolidata (Directa Service S.r.l.) | ||
| rettificato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS | 60.400 | |
| Risultato della Società partecipata, valutata con il metodo del | ||
| patrimonio netto (Centrale Trading S.r.l.) | 20.025 | |
| Bilancio consolidato al 30/06/2024 | 6.692.950 | 41.177.415 |
Nota: la colonna patrimonio netto include il risultato del periodo
***
Webcast di presentazione dei risulta2
Nella giornata odierna alle ore 15:00 CEST si terrà un Webcast di commento dei risulta= semestrali al 30 giugno 2024 della Società.
Documentazione
La Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2024 è a disposizione del pubblico nella sezione Investor Rela=ons del sito directa.it.
Directa Sim è stata fondata nel 1995 per consen=re all'inves=tore privato di operare direMamente sui merca=, quando la Borsa Italiana concentrava i propri scambi sul telema=co abbandonando "le grida". L'8 novembre 1995 il primo ordine in Borsa parte dagli uffici torinesi di Directa Sim, u=lizzando un collegamento da= su linea telefonica tramite modem. Nel 1996 il fenomeno si amplia velocemente: è la nascita del trading online come servizio accessibile a tuW e di tale fenomeno Directa Sim è il pioniere.
Directa Sim cambia per sempre la storia degli inves=men= in Italia. Oggi, con oltre 92.000 con= aWvi, la sua mission è offrire a tuW la libertà di inves=re autonomamente aMraverso una tecnologia accessibile.
Conta7:
Investor Rela2ons Manager
Alessandro Commito tel.+39 011 0884170 [email protected]
Media Rela2ons
Silvia Bertero mob. +39 338 8536541 [email protected]
Euronext Growth Advisor
EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni 2 20121 Milano Giancarlo D'Alessio [email protected]