DIRANSA SRL — Capital/Financing Update 2022

Feb 14, 2022

CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA SU DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ("CNV")

Emisora:

DIRANSA S.R.L.

Av. Belgrano 863, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CUIT 30-60548162-7

La Sociedad fue constituida el 27 de mayo de 1985, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de San Luis al tomo 18 de Contratos Sociales, Folios 282, número 40 el 22 de agosto de 1985, bajo la denominación Diransa San Luis S.A. Mediante la escritura de cambio de jurisdicción y reforma de estatuto de fecha 7 de diciembre de 2007 fue inscripta ante la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 24 de septiembre de 2010, bajo el número 17.837 del Libro 51 de Sociedades por Acciones. Finalmente, el 28 de diciembre de 2018, mediante acta de Asamblea General Extraordinaria Nº51 de Diransa San Luis S.A. resolvió la transformación de la Sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, cambio de denominación social a Diransa S.R.L. y reforma de Estatuto, y se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia el 16 de mayo de 2019 bajo el Nº442 del Libro 158 de SRL. El plazo de duración de la sociedad es de 99 años contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio.

ENTIDADES DE GARANTÍA

Denominación Social	Porcentaje que garantiza	Fecha de Incorporación al Régimen de Entidades de Garantía
Banco Comafi S.A.	50%	12 de febrero de 2019
Banco Supervielle S.A.	50%	20 de noviembre de 2018

Las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I de Diransa S.R.L representadas por el presente (las "Obligaciones Negociables") se emiten conforme a lo establecido en la Sección III, Capítulo VI Título II de las Normas de la CNV. El ingreso al Régimen de Oferta Pública fue autorizado por la CNV mediante Resolución Nº RESFC-2021-21177-APN-DIR#CNV del 10 de junio de 2021. El Prospecto puede consultarse en la Autopista de la Información Financiera de la CNV ("AIF") y su publicación en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico S.A. ("MAE") con fecha 22 de junio de 2021.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente Certificado Global tienen el significado a ellos asignados en el Prospecto.

A continuación se detallan ciertos términos y condiciones de las Obligaciones Negociables:

1) Emisora: Diransa S.R.L.

2) Monto de Emisión: \$100.000.000 (pesos cien millones)

3) Moneda de Denominación y Pago: Las Obligaciones Negociables estarán denominadas y serán pagaderas en Pesos.

JUAN SEGASTIAN RU
JUAN SEGASTIAN RU

4) Unidad Mínima de Negociación y Denominación Mínima: V/N \$1,00 (Pesos uno).

5) Precio de Emisión: 100%

6) Entidades de Garantía: Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A.

7) Fecha de Emisión y Liquidación: 29 de junio de 2021

8) Fecha de Vencimiento: 29 junio de 2023

9) Amortización y Fechas de Pago de Capital: Las Obligaciones Negociables amortizarán en 3 cuotas en las siguientes fechas: 29 de diciembre de 2022; 29 de marzo de 2023; y 29 de junio de 2023; las primeras dos cuotas serán equivalentes al 33% sobre el capital efectivamente emitido y la última cuota será equivalente al 34% sobre el capital efectivamente emitido.

10) Período de devengamiento de intereses: Es el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses y la Fecha de Pago de Intereses siguiente, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. El primer Período de Devengamiento de Intereses será el comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación, y la primera Fecha de Pago de Intereses, incluyendo el primer día y excluyendo el último día.

11) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido los días: 29 de septiembre de 2021, 29 de diciembre de 2021, 29 de marzo de 2022, 29 de junio de 2022, 29 de septiembre de 2022, 29 de diciembre de 2022, 29 de marzo de 2023 y 29 de junio de 2023 (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses") o, de no ser un Día Hábil (conforme dicho término se define más adelante) o no existir dicho día, el primer Día Hábil posterior. "Día Hábil" significa cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el Banco Central de la República Argentina ("BCRA"). Si una fecha de pago no fuera un Día Hábil, el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato posterior, salvo que ese día caiga después de la Fecha de Vencimiento, caso en el cual el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato anterior. En el caso de que el día en el que debe realizarse el pago sea un día que no tenga numeración correspondiente en el mes calendario que corra (por ejemplo, el día 29 de febrero en un año no bisiesto), ese pago deberá realizarse el último Día Hábil de ese mes calendario. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, devengándose los intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el día inmediato anterior al del efectivo pago.

12) Tasas de interés: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses trimestrales sobre su capital pendiente de pago a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa de Referencia (según este término se define a continuación) más 0,00% (el "Margen Aplicable").

13) Tasa de Referencia: La Tasa de Referencia será la tasa equivalente al promedio aritmético de las tasas de intereses que publica el Banco Central de la República Argentina ("BCRA") para depósitos a plazo fijo de 30 (treinta) a 35 (treinta y cinco) días de plazo y de más de \$1.000.000 (pesos un millón) para los bancos privados de la República Argentina correspondiente al plazo que transcurre a partir del décimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el décimo Día Hábil anterior al último día de cada Período de Devengamiento de Intereses siguiente, incluyendo el primer día pero excluyendo el

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Social

ultimo día (la "Tasa BADLAR" o la "Tasa de Referencia", indistintamente). De no ser posible él cálculo de la Tasa de Interés por encontrarse suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se promedian para el cálculo de la Tasa BADLAR, se considerará como Tasa BADLAR a la tasa sustituta de aquella que informe el BCRA, o en caso de no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de pesos para idéntico plazo por los 5 (cinco) primeros bancos privados, en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA; en todos los casos, correspondiente al mes calendario anterior a cada Fecha de Pago de Servicios.

14) Agente de Depósito Colectivo: Caja de Valores S.A.

IANO

MAT. 4589

GAIBANO

15) Forma de los Títulos: Las Obligaciones Negociables estarán representadas en el presente Certificado Global Permanente para su depósito en Caja de Valores S.A. Los tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizaran a través del sistema de depósito colectivo administrado por Caja de Valores S.A Encontrándose la misma habilitada a cobrar aranceles a los depositantes que éstos podrán trasladar a los tenedores.

16) Pago de Servicios: La amortización y los pagos de los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables serán efectuadas por la Emisora mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A. por los medios que esta última determina en cada momento, para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro.

17) Destino de los Fondos: El producido neto de la colocación de las Obligaciones Negociables será destinado por la Emisora a inversiones en activos físicos situados en el país, capital de trabajo y financiamiento del giro comercial de su negocio, lo cual se encuentra dentro de los destinos previstos en el artículo 36 de la ley Nº 23.576 y sus modificaciones. En particular, la Emisora se encuentra ejecutando un proyecto de expansión y mejora de eficiencia productiva de su planta localizada en Burzaco, el cual incluye inversiones y mejoras para ampliar su capacidad de producción en emulsiones, mejoras en los procesos de limpieza de reactores y de embolsado. Asimismo, la Emisora espera dedicar recursos de la emisión para financiar el capital de trabajo incremental resultante de la dicha expansión.

18) Mercados Autorizados: Las Obligaciones Negociables serán listadas y negociadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") y podrá solicitarse la negociación en el MAE y/o cualquier otro mercado autorizado.

19) Garantía: Según se indica en el cuadro de Entidades de Garantía.

La Oferta Pública del Programa fue autorizada por Resolución Nº RESFC-2021-21177-APN-DIR#CNV del Directorio de la CNV de fecha 10 de junio de 2021.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 28 días del mes de junio de 2021.

JUAN SEBASTIÁN RON
JUAN SEBASTIÁN RON

FIRMA CERTIFICADA POR ACTA Nº NOS SELLO KOITH 7886 ANFXO..................................

F 017178965