PROSPECTO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL REGIMEN PYME CNV GARANTIZADA CLASE I DIRANSA S.R.L. POR HASTA V/N \$ 100.000.000 (VALOR NOMINAL CIEN MILLONES DE PESOS)

DIRANSA S.R.L. EMISORA

ORGANIZADORES, ESTRUCTURADORES, COLOCADORES Y ENTIDADES DE GARANTÍA

SUPERVIELLE

Banco Supervielle S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y

Agente de Negociación Integral Matrícula Nº 57 de la CNV

BANCO COMAFI

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Banco Comafi S.A.

Matrícula Nº 54 de la CNV

Bajo el presente prospecto de oferta pública de obligaciones negociables bajo el régimen PYME CNV GARANTIZADA Clase I de DIRANSA S.R.L. por hasta un valor nominal de \$100.000.000 (el "Prospecto"), DIRANSA S.R.L. (indistintamente "DIRANSA", la "Sociedad", o la "Emisora") podrá emitir obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, bajo el régimen PYME CNV GARANTIZADA (las "Obligaciones Negociables") conforme a la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales (la "Ley de Mercado de Capitales"), los Decretos Nº 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) (las "NORMAS DE LA CNV").

"Oferta pública autorizada en los términos de la Ley Nº 26.831, los Decretos Nº 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS (T.O. 2013 y mod.) de la CNV, registrada bajo Resolución Nº RESFC-2021-21177-APN-DIR#CNV del 10 de junio de 2021. Esta autorización sólo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME CNV GARANTIZADA. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la Emisora y demás responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente conforme a lo requerido por las normas vigentes. Los inversores deben tener en cuenta al momento de realizar su inversión que la Emisora, en relación con la presente, contará con un régimen informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por una Entidad de Garantía autorizada por la CNV, lo que implicará que se les aplique el régimen informativo diferenciado establecido en el artículo 24 de la Sección VI del Capítulo VI del Titulo II."

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES AUTORIZADAS A REALIZAR OFERTA PÚBLICA SÓLO PODRÁN NEGOCIARSE PÚBLICAMENTE EN MERCADOS AUTORIZADOS DEL PAÍS Y SE ENCUENTRAN DIRIGADAS AL PÚBLICO INVERSOR EN GENERAL.

organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. delitos de lavado de dinero y/o financiamientos del terrorismo y no figuran en las listas de terroristas y ejercen el control final ya sea directa o indirectamente sobre la Sociedad, no registran condenas por 2013 y mods.), la Emisora declara que sus beneficiarios finales, y las personas físicas o jurídicas que posean como mínimo el veinte por ciento de su capital o de los derechos a voto, o que por otros medios Conforme lo establecido por el articulo 12, Sección IV del Título XI de las Normas de la CNV (N.T.

[email protected], Sitio web: www.supervielle.com.ar) y Banco Comafi S.A. sito en Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3 (C1035AAO), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Teléfono: web de la Emisora www.diransa.com.ar y en el domicliio de los colocadores, Banco Supervielle S.A. sito
en Bartolomé Mitre 434 (C1036AAH), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Teléfono 4324-8265, Fax: Copias de este Prospecto estarán disponibles para ser entregadas a los interesados en la sede social de la Emisora sita en Av. Belgrano 863, piso 5°, Depto. "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 114338-9344, correo electrónico: [email protected] / [email protected]). 4324-8021, República Argentina (Teléfono +54 11 2152 1010, correo electrónico: [email protected]), en el sitio correo electrónico: [email protected]

La fecha del presente Prospecto es 22 de junio del 2021.

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DESCRIPCIÓN DEL EMISOR

본 Depto "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono +54 11 2152 1010, correo electrónico (CUIT 30-60548162-7) es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Av. Belgrano 863, piso 5° [email protected]. DENOMINACIÓN, TIPO SOCIETARIO Y DATOS DE CONTACTO: DIRANSA, SR.L.

de la Sociedad se encuentra en Pte. Roberto M. Ortiz 2485, CP B1852OJK, Burzaco, Provincia de Buenos Ξ Aires, República Argentina. SEDE DE LA ADMINISTRACIÓN Y COMERCIAL: La sede de la administración y comercial

COMERCIO: La Sociedad fue constituida el 27 de mayo de 1985, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de San Luis al tomo 18 de Contratos Sociales, Folios 282, número 40 el 22 de agosto de 1985, bajo la ē encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia el 16 de mayo de 2019 bajo el N°442 del Libro 158 de
SRL. El plazo de duración de la sociedad es de 99 años contados a partir de la fecha de la inscripción en el Extraordinaria Nº 51 de Diransa San Luis S.A. resolvió la transformación de la Sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, cambio de denominación social a Diransa S.R.L. y reforma de Estatuto, y se de 1985, bajo la denominación Diransa San Luis S.A. Mediante la escritura de cambio de jurisdicción y reforma de estatuto de fecha 7 de diciembre de 2007 fue inscripta ante la Inspección General de Justicia de la Sociedades por Acciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 24 de septiembre de Registro Público de Comercio. FECHA DE CONSTITUCIÓN, PLAZO Y REGISTRO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE Finalmente, el 28 de diciembre de 2018, mediante acta de Asamblea General 2010, bajo el número 17.837 del Libro 51 de

equipo de laboratorio de última generación y opera desde una planta industrial situada estratégicamente en el mercado local e internacional, como THYOSIL, THYON, THYONER, BIOPLAN, HYGISOFT e parque industrial de Burzaco en la provincia de Buenos Aires. higiene y desinfección, cuidado del hogar, adhesivos y tintas para artes gráficas. La Emisora cuenta con un POLACRIL. Los clientes de la Emisora actúan principalmente en los segmentos de pintura y construcción. de base acuosa, resinas sólidas y biocidas, entre otros. La Emisora cuenta con varias marcas registradas en el fabricación, distribución y venta de productos químicos de especialidad, incluyendo emulsiones de polímeros DESCRIPCION Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL EMISOR: La Emisora se dedica a la $\ddot{}$

SEGUN ULTIMO BALANCE: e) MONTO PROMEDIO DE LOS INGRESOS TOTALES ANUALES DE ACUERDO A LA
DEFINICIÓN PYME CNV SEGÚN NORMAS DE LA CNV Y PASIVO TOTAL DEL EMISOR

		2019
S/Balance Ingresos	2018 721.080.885	1.447.769.630	$2020$ $2.079.968.023$	Promedio 1.416.272.846



S/Balance 2020 Pasivo Corriente Pasivo no Corriente Pasivo Total		577.345.067 6.616.561 583.961.628

LUANTEBADO Juna 5. Rom

$\omega$

F,	TERMINOS Y CONDICIONES DE EMISION
Emisora	Diransa S.R.L.
Denominación de la Emisión	Clase 1 de Diransa S.R.L. (las "Obligaciones Negociables"). Obligaciones Negociables RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA
Monto de Emisión	colocación que se publicará al finalizar el Período de Licitación y con definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de anterioridad a la fecha de Emisión y Liquidación (el "Aviso de Emisión y Liquidación e informado en Hasta V/N \$100.000.000 (valor nominal Pesos cien millones). El monto Resultados"). el aviso de resultados de
5820 Moneda de Denominación y	en Pesos. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas y serán pagaderas
Moneda de Integración y Pago	Las Obligaciones Negociables estarán denominadas y serán pagaderas suscriptas e integradas en Pesos
Denominación minima	V/N \$1 (Valor nominal Pesos uno)
Precio de Emisión	100%
Organizadores y Colocadores	Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A.
Garantia Entidades de Garantía	concepto de capital, intereses y gastos. Para mayor información, véase de Garantia (Aval) a ser otorgado por las Entidades de Garantia, en la Sección "III Garantia" de este Prospecto. Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas por el Certificado Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A.
Transacción Asesores Legales de la	Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Forma de Colocación y Plazo	o licitación pública, a través del sistema informático de colocaciones La colocación de las Obligaciones Negociables se realizará por subasta mismas se listen y/o negocien (incluyendo, sin limitación, el MAE). primarias "SIOPEL" de propiedad de y operado por el Mercado Abierto Normas de la CNV y de los Mercados Autorizados en los cuales Electrónico bajo la modalidad abierta conforme lo dispuesto por las

Colocación) , pudiendo los inversores remitir Órdenes de Compra Autorizada la oferta pública y en oportunidad que determinen en forma conjunta la Emisora y los Colocadores según las condiciones de mercado, se publicará un aviso de suscripción en la Autopista de la lifermación Financie de Difusión Pública (el "Periodo de Licitación Pública") (el Periodo de sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables (el "Período de Difusión Difusión y el Periodo de Licitación respectivamente y conjuntamente el "Período de Colocación", que será informado en el Aviso de I (un) Dia Hábil, y comenzará al dia siguiente de finalizado el Periodo Pública"), mientras que la Licitación Pública tendrá lugar por al menos

Cultileans June L. Row

Pública hasta el cierre del mismo. Intermediarios Habilitados, desde el inicio del Periodo de Licitación (conforme se define más adelante) a los Colocadores y/o a los Agentes

cual se indicará, en su caso, la nueva fecha de vencimiento del Periodo de Licitación Pública en cualquier momento de los mismos, luego de lo modificar, promogar y/o temninar el Período de Difusión y/o el Período La Emisora, sin necesidad de invocar motivo alguno, podrá suspender. penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Periodo de información del MAE y en la AIF - dejando expresa constancia que los inversores iniciales podría, en su caso, retirar sus ofertas sín publicación de se hará pública la reanudación del curso de los mismos mediante la fecha en que se reanudará el curso de los mismos o la forma en que de Difusión y/o del Periodo de Licitación Pública, según corresponda, o Licitación Pública. un nuevo aviso de colocación en los sistemas 유 g.

ingresarán al Sistema Siopel (las "Qrdenes de Compra"). Durante el Período de Licitación, las ofertas serán recibidas por Banco
Supervielle S.A., Banco Comafi S.A. y los agentes autorizados, y se

rueda. Dicho pedido deberá ser realizado dentro del dia hábil posterior habilitados para participar en la rueda de licitación pública del SIOPEL. igualitario entre los inversores. activos y financiación del terrorismo de forma satisfactoria para el información, el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de con antelación suficiente, para linea de crédito deberán solicitar al Colocador la habilitación a la rueda al inicio del Periodo de Difusión. Aquellos Agentes que no cuenten con los Colocadores serán, a pedido de dichos agentes, dados de alta en la Todos aquellos agentes que cuenten con linea de crédito otorgada por Todos los agentes autorizados (distintos de los Colocadores) podrán ser Colocador, quien observará y respetará en todo momento el trato lo cual deberán acreditar entre otra

Obligaciones Negociables. afectadas por diehas circunstancias la colocación y/o negociación de las la Emisora que pudieran hacer que no resulte aconsejable efectuar la transacción contemplada en el Prospecto, en razón de encontrarse incluyendo, con carácter meramente enunciativo, condiciones políticas, condiciones generales de la Emisora o de ğ nominal total de las ofertas recibidas hubiese sido inferior al esperado colocación de económicas, financieras o de tipo de cambio en el país o crediticias de esperados por el Emisor, o (iii) hubieran sucedido cambios adversos en por la Emisora, (ii) si las tasas ofertadas hubieren sido superiores a los La Emisora, mercados financieros junto con los Colocadores, podrán declarar desierta la g Obligaciones Negociables cuando: (i) y/o de capitales la República Argentina, locales, Ē. como el valor ias

presentado hasta ese momento quedarán automáticamente sin efecto. En Pública, todas las ofertas de suscripción que en su caso se hayan terminación del Periodo de Difusión y/o del derecho los inversores interesados que hayan presentado ofertas de suscripción responsabilidad para la Emisora y/o para los Colocadores, ni otorgará a La terminación, modificación, suspensión y/o prórroga del Período de
Difusión y/o del Período de Licitación Pública no generará a compensación y/o indemnización Periodo de Licitación alguna. Ţ caso de generará

Juan C. Roal
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mediante un aviso a ser publicado en la AIF Negociables a cuentas bancarias del exterior. Licitación Pública, sin penalidad alguna. Pago de Intereses serán informadas en el Aviso de Resultados las Obligaciones Negociables (el "Aviso de Resultados"). en el Aviso de Suscripción. cual vencia, no devengando interés alguno. Aviso de Suscripción. Licitación o aquella otra fecha posterior conforme se œ		Intereses Periodo de Devengamiento de	Pago de Capital Amortización y Fechas de	Fecha de vencimiento:	Fecha de Emisión y Liquidación		Suscripción e integración
LIA Sciechlo NAN E RON ğ w	"Día Hábil" significa cualquier día que no sea sábado, domingo o	de Pago de Intereses será en la Fecha de Vencimiento. Las Fechas de posterior (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses"). La última Fecha define más adelante) o no existir dicho día, el primer Día Hábil ser abonados o, de no ser un Dia Hábil (conforme dicho término se y la primera Fecha de Pago de Intereses, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. Los intereses serán pagaderos trimestralmente Intereses será el comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación. excluyendo el último dia. El primer Período de Devengamiento de Fecha de Pago de Intereses siguiente, incluyendo el primer día Es el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses y la Liquidación, pero del correspondiente mes en que los intereses deban fechas que sean un número de día idéntico al de la Fecha de Emisión y por período vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación en las	meses de la Fecha de Emisión y Liquidación; las primeras dos cuotas emitido. La primera fecha de pago de capital será a los 18 meses de la serán equivalentes al 33% sobre el capital efectivamente emitido y la Fecha de Emisión y Liquidación. Las fechas de pago serán informadas última cuota será equivalente al 34% sobre el capital efectivamente Las Obligaciones Negociables amortizarán en 3 cuotas a los 18, 21 y 24	misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha original en la montos bajo las Obligaciones Negociables será efectuado en el dia hábil Será a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación y será informada en el "Aviso de Resultados". Si la Fecha de Vencimiento y/o Negociables efectuado en dicho día hábil inmediato posterior tendrá la inmediato posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones las Obligaciones Negociables no fuera un día hábil, el pago de cualquier fecha en la que corresponda realizar un pago en relación con	Sera dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes al Período de informe en el	adelante) y el valor nominal de las Obligaciones Negociables a emitirse Al finalizar el Periodo de Licitación Pública, se informará a los inversores el Margen Aplicable (conforme dicho término se define más información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien y en los sistemas de	con débito en cuentas bancarias locales denominadas en Pesos. La Las Obligaciones Negociables serán suscriptas e integradas en Pesos Emisora no realizará pagos correspondientes a las Obligaciones	y/o del Periodo de Licitación Pública, las ofertas de suscripción caso de suspensión, modificación y/o prórroga del Período de Difusión retiradas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de presentadas con anterioridad a tal suspensión y/o prórroga podrán ser

STATE

Tasa de Referencia	Margen Aplicable	Pago de Intereses Tasas de interés y Fechas de	negociación Unidad minima de	Monto minimo de suscripción
que resulte de considerar el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de pesos para informe el BCRA, o en caso de no existir dicha tasa sustituta, la tasa usas de interés que se promedian para el cálculo de la Tasa BADLAR. idéntico plazo por los 5 (cinco) primeros bancos privados, en cantidad se considerará como Tasa BADLAR a la tasa sustituta de aquella que Interés por encontrarse suspendida la publicación por el BCRA de las dia pero excluyendo el último dia (la "Tasa BADLAR" o la "Tasa de de las tasas de intereses que publica el BCRA para depósitos a plazo Referencia", indistintamente). De no ser posible el cálculo de la Tasa de Periodo de Devengamiento de Intereses siguiente, incluyendo el primer \$1.000.000 (pesos un millón) para los bancos privados de la República fijo de 30 (treinta) a 35 (treinta y cinco) dias de plazo y de más de La Tasa de Referencia será la tasa equivalente al promedio aritmético Intereses y finaliza el décimo Día Hábil anterior al último día de cada Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Argentina correspondiente al plazo que transcurre a partir del décimo	truncado a dos decimales) a ser adicionado a la Tasa de Referencia en determinado una vez finalizado el Período de Licitación Pública e informado mediante el Aviso de Resultados. cada Periodo de Devengamiento de Intereses. Es la cantidad de puntos básicos (expresada como un porcentaje anual E mismo será	su capital pendiente de pago a una tasa de interés nominal anual que será informada en el Aviso de Resultados (la "Tasa de Interés"). término se define a continuación) más el Margen Aplicable a licitarse y variable determinada sobre la base de la Tasa de Referencia (según este Las Obligaciones Negociables devengarán intereses trimestrales sobre desde la Fecha de Emisión y Liquidación. 507 intereses serán pagaderos tranestralmente por período vencido	V/N \$1,00 (Pesos uno)	dicho monto. V/N 10.000.00 (Pesos diez mil) y múltiplos de V/N 1.00 por encima de	cstuvicran operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el Banco Vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para Autónoma de Buenos Aires y/o los mercados de valores autorizados cualquier otro dia en el cual los bancos comerciales en la Ciudad deberá realizarse el último Día Hábil de ese mes calendario. Cualquier (por ejemplo, el día 29 de febrero en un año no bisiesto), ese pago no tenga numeración correspondiente en el mes calendario que corra fuera un Día Hábil, el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato En el caso de que el día en el que debe realizarse el pago sea un día que caso en el cual el pago deberá hacerse el Dia Hábil inmediato anterior. posterior, salvo que ese dia caiga después de la Fecha de Vencimiento. devengándose los intereses durante el período comprendido entre dicha hubiera sido efectuado en Dia Habil innediatamente posterior tendrá la misma validez que si pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho fecha y el día inmediato anterior al del efectivo pago. cntral de la República Argentina ("BCRA"). Si una fecha de pago no autorizados o requeridos por las disposiciones legales la fecha en la cual vencia el mismo,

Comment
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interviniente en el proceso de Agentes y todo otro	así como el destino de los Oferta Pública, la Emisión y se dispuso el ingreso a la Organos y Fechas en las que fondos. las condiciones de la misma, Obligaciones Negociables. \$100.000.000	Mercados Autorizados × Las Obligaciones Negociables	Destino de los Fondos emulsiones. expansión.	Pagos de Servicios cobro	Forma de los Titulos individuales.	Agente de Depósito Colectivo Caja de Valores S.A	Base de Cálculo de Intereses transcurridos/365). transcurridos è
autorizado y registrado por CNV bajo el número 57 como Agente de La Emisora designó a Banco Supervielle S.A. quien se encuentra	mediante las cuales se ratifican los términos y condiciones de las Subdelegado de fechas 31 de mayo de 2021 y 22 de junio de 2021 noviembre de 2020 y 27 de abril de 2021, por las Actas de Gerencia de fechas 12 de noviembre de 2020 y 27 de abril de 2021 y Actas de La Sociedad autorizó la emisión de las Obligaciones Negociables bajo el RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA Clase I por hasta VN por las Reuniones de Socios celebradas el 12 ą	negociación en el MAE y/o cualquier otro mercado autorizado Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") y serán listadas y negociadas en Bolsas podrá solicitarse īī	embolsado. Asimismo, la Emisora espera dedicar recursos de la emisión eficiencia productiva de su planta localizada en Burzaco, el cual incluye articulo 36 de la ley Nº 23.576 y sus modificaciones. En particular, la negocio, lo cual se encuentra dentro de los destinos previstos en el en el país, capital de trabajo y financiamiento del giro comercial de su será destinado por la Emisora a inversiones en activos físicos situados para financiar el capital de trabajo incremental resultante de la dicha inversiones y mejoras para ampliar su capacidad de producción en Emisora se encuentra ejecutando un proyecto de expansión y mejora de El producido neto de la colocación de las Obligaciones Negociables mejoras en los procesos de limpieza de reactores y ę.	transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A. Obligaciones Negociables serán efectuadas por la Emisora mediante la para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a La amortización y los pagos de los intereses correspondientes a las	cobrar aranceles a los depositantes que éstos podrán trasladar a los depósito colectivo. Caja de Valores S.A. se encuentra habilitada a términos de las leyes 20.643 y 13.576 y normas modificatorias y tenedores de las Obligaciones Negociables (los "Tenedores"). Los complementarias. Las mismas serán transferibles dentro del sistema de Global Permanente para su depósito en Caja de Valores S.A. en los Las Obligaciones Negociables estarán representadas en un Certificado Tenedores renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas		Negociables considerando para su cálculo El interés se calculará sobre el saldo de capital de las Obligaciones S DINO ę 365 dias (cantidad real la cantidad real de ę dias dias	de depósitos, según el último informe de depósitos disponíble publicado anterior a cada Fecha de Pago de Servicios. por el BCRA; en todos los casos, correspondiente al mes calendario

Algert Lewis

	Ley Aplicable	Notificaciones	impositivas Rescate por cuestiones		correspondientes emisión y colocación y gastos interviniente en el proceso de Agentes y todo otro	Agente de Cálculo	Agente de Liquidación
٠	Las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas de	y/o negocien las Obligaciones Negociables requieran las Normas de la CNV y las demás normas vigentes, y, en su cualquier publicación y/o notificación estará a cargo de la Emisora. Sin efectuadas el día en que se realizó dicha publicación. bolsas y/o mercados autorizados del país y/o del exterior donde coticen caso, todas las publicaciones que requieren las normas vigentes de las perjuicio de ello, la Emisora deberá efectuar todas las publicaciones que y en la Página Web del MAE. Las notificaciones se considerarán Boletín Diario de la BCBA y se ingresan en la Página Web de la CNV considerarán debidamente efectuadas si se publican por un día en el Todas las notificaciones a los tenedores de Obligaciones Negociables se El costo de	emisión. por impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro concepto, respecto cuanto a que la Emisora quedará obligada a pagar montos adicionales como resultado de cualquier cambio y/o modificación de las leyes (o de las Obligaciones Negociables no contemplado al momento de la interpretación oficial de dichas leyes, regulaciones o normativa, en fiscal del país y/o cualquier cambio en la aplicación, administración y/o Argentina y/o cualquier subdivisión política y/o cualquier autoridad regulaciones o normativa promulgada en virtud de ellas) de acontecimientos de naturaleza impositiva en Argentina que se originen fecha del reseate, en forma total y no parcial, en caso de ocurrir ciertos Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas por la Emisora al 100% de su valor nominal residual más los intereses devengados a la to:	equivalente al 4,50% anual por el saldo garantizado de capital (la al segundo año: al cumplirse los 365 dias de la Fecha de Emisión y correspondiente al primer año; al tiempo de la suscripción de y Colocación, los "Honorario"), pagadera: (i) la Comisión del Aval "Comisión de Aval", conjuntamente con la Comisión de Organización Supervielle Por su parte, en ejercicio del rol como Entidades de Garanta, Banco Obligaciones Negociables; y (ii) la Comisión de Aval correspondiente Liquidación para el honorario correspondiente al segundo año. S.A. y Banco Comafi S.A. percibirán un honorario ų	de Negociación Integral Nº 54 de la CNV como organizadores y Compensación y Agente de Negociación Integral Nº 57 de la CNV y a Banco Comafi S.A., Agente de Liquidación y Compensación y Agente monto efectivamente suscripto y colocadores. La Emisora pagará una retribución total equivalente al La Emisora designó a Banco Supervielle S.A., Agente de Liquidación y Colocación"). ΛS. Negociables a ser dividido en partes iguales entre Banco Supervielle producido de multiplicar 1,50% (uno coma cincuenta por ciento) por el Ч Banco Comafi S.A. (la "Comisión de Organización y emitido de las Obligaciones	Diransa S.R.I.	Banco Supervielle S.A., a través del Sistema de MAECLlear	CNV bajo el número 54 como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral (los "Colocadores"). Banco Comafi S.A. quien se encuentra autorizado y registrado por

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Juni C Roy
Juni C Roy

conformidad con, las leyes de la República Argentina

Tribunal Arbitral Resolución de conflictos por el materia de constitución de Tribunales Arbitrales, de conformidad con lo de la delegación de facultades otorgadas por el ByMA a la BCBA en domicilio de la Emisora, o b) en forma inapelable por el Tribunal de opción de los obligacionistas: (a) ante los tribunales competentes del suscripción, y todos los actos y documentos relacionados será resuelto a obligacionistas y la Emisora y/o los Organizadores y Colocadores Conforme a lo dispuesto por el Art. 46 de la Ley 26.831 (la "Ley de arbitraje de derecho. Ello sin perjuicio de la acción ejecutiva de cobro dispuesto en la Resolución Nº 17.501 de la CNV y por las reglas del Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en virtud relativo al presente Mercado de Capitales") todo conflicto que Prospecto, las condiciones de ś suscite entre emisión, SO2 πs

III. GARANTIA

que tramitará ante los tribunales competentes del domicilio de la

Emisora.

Negociables estarán 100% garantizadas por: (i) Banco Supervielle S.A., por hasta el 50%, equivalente a la suma de \$50.000.000 (pesos cincuenta millones); y (ii) Banco Comafi S.A. por hasta el 50% equivalente a la suma de pagador con renuncia al beneficio de excusión y división ENTIDADES DE GARANTÍA: Tanto el capital como los intereses correspondientes a las Obligaciones

Información sobre Banco Supervielle:

extenderá hasta el día lá de enero de 2042, a menos que este plazo sea prorrogado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Banco Supervielle S.A. tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su se fecha 14 de enero de 1941 y registrada el 11 de febrero de 1941 en el Registro Publico de Connercio bajo el Nº23, Folio 502 del Libro 45, Tomo A de Estatutos Nacionales. Las denominaciones anteriores a "Banco Supervielle Banco Supervielle S.A. es una entidad financiera constituida debidamente el 30 de diciembre de 1940 como una sociedad anónima de acuerdo con las leyes de Argentina y con domicilio social en la Ciudad Autónoma
de Buenos Air www.supervielle.com.ar [email protected] Sociedad Anónima". Superville de Buenos Aires Société Genérale Sociedad Anónima", "Banco Supervielle Société Genérale Según los Estatutos vigentes, el plazo de duración de Banco Supervielle S.A. i. [email protected], Sitio MGD: g

Supervielle S.A. publicada en la CNV y BCRA siguiendo los links que se indican a continuación: El potencial inversor podrá acceder a información completa económica. Inanciera y societaria de Banco

https://www.argentina.gob.arienviempresas

https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Entidodes_financieras.asp

expresadas en miles de pesos): Información sobre Banco Supervielle S.A., expresados en pesos, al 31 de diciembre de 2020 (cifras

Activo: 241.452.147
Pasivo: 212.929.230
٠
Patrimonio neto: 28.522.917

unhu s. bou Cultional

2018 Banco Supervielle S.A. fue autorizado como Entidad Garantizada por la CNV con fecha 20 de noviembre de

Plazo: A1 (arg). CALIFICACIÓN DE RIESGO) es: Endeudamiento de Largo Plazo: AA-(arg) y Endeudamiento de Corto La calificación de riesgo vigente, de fecha 23 de diciembre del 2020 (FIX SCR S.A. AGENTE DE

Información sobre el Banco Comafi:

contados desde el 25 de octubre de 1984, el que podrá ser prorrogado o reducido si así lo resolviera una número de C.U.I.T. 30-60473101-8. Se encuentra inscripto como Agente de Liquidación y Compensación y comercial por Resolución del Directorio del BCRA Nº 589, del 29 de noviembre de 1991 y cuenta con del Libro 99 Tomo "A" de Sociedades Anónimas, autorizada por el Banco Central para operar como banco República Argentina, inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de octubre de 1984 bajo el Nº 7.383 Banco Comafi S.A. es una sociedad anónima constituida en la Ciudad de Buenos Aires bajo las leyes de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas Agente de Negociación Integral matricula Nº 54 de la CNV. El plazo de duración del Banco es de 99 años

Sintesis de la Situación Patrimonial de Banco Comafi SA (Cifras expresadas en miles de pesos)

	TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 31112/2020 120.895.751 14.376.676
	31/122019 83.991.909 10.861.831 10.861.831

Financiera bajo el ID #27228842. Fuente: Estados Contables Consolidados al 31/12/2020 publicado mediante la Autopista de Información

Domicilio Legal

(www.comafi.com.ar) mediante el link "Contáctenos" Av. Roque Sáenz Peña 660, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1035AAO), República Argentina, Telefonos (+5411) 4328-5555, contacto por e-mail a través de si página de Internet del Banco

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Banco Comafi S.A. five autorizado a actuar como Entidad de Garantía por la CNV con fecha 12 de febrero de

La calificación de riesgo vigente (otorgada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo) es

Endeudamiento de Largo Plazo AA-(arg)

Endeudamiento de Corto Plazo A1(arg)

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ORGANIZADORES, COLOCADORES Y ENTIDADES DE GARANTÍA

Banco Supervielle S.A.
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DIRANSA SRL Capital/Financing Update 2021

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ORGANIZADORES, ESTRUCTURADORES, COLOCADORES Y ENTIDADES DE GARANTÍA

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES AUTORIZADAS A REALIZAR OFERTA PÚBLICA SÓLO PODRÁN NEGOCIARSE PÚBLICAMENTE EN MERCADOS AUTORIZADOS DEL PAÍS Y SE ENCUENTRAN DIRIGADAS AL PÚBLICO INVERSOR EN GENERAL.

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