DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Capital/Financing Update 2022

Sep 19, 2022

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2022-012

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于调整使用募集资金向全资子公司增资以实施募 集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2022 年8 月24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意 公司使用募集资金50,750.4841 万元向全资子公司上海帝迪集成电路设计有限 公司（以下简称“上海帝迪”）增资，全部作为注册资本。基于对子公司未来发 展考虑，公司于2022 年9 月19 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监 事会第九次会议，审议了《关于调整使用募集资金向全资子公司增资以实施募集 资金投资项目的议案》，同意使用募集资金50,750.4841 万元向上海帝迪增资， 其中调整4,000 万元计入注册资本，46,750.4841 万元计入资本公积。增资完成 后，上海帝迪注册资本为5,000 万元，帝奥微对上海帝迪的持股比例仍为100%。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，中信建投股份有限公司（以 下简称“中信建投”、“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。上述议 案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022 年6 月15 日出具的《关于同意江苏帝

1

奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为41.68 元/股，募集资金总额为人民币262,792.40 万元， 扣除发行费用合计人民币21,232.20 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币241,560.20 万元。上述募集资金已于2022 年8 月17 日全部到位，并 由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审 验，并出具了（信会师报字[2022]第ZH10247 号）《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理 制度》等文件的要求，公司与保荐机构及商业银行共同签署了《募集资金三/四 方监管协议》，并分别开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户开立情况 如下：

序号	银行名称	募集资金专户账户	募集资金项目名称
1	中信银行南通经济开 发区支行	8110 5010 1230 2015 269	模拟芯片产品升级 及产业化项目
2	上海银行虹梅路支行	0300 5009 552
3	招商银行上海分行闵 行支行	5139 0325 3910 801	上海研发设计中心 建设项目
4	招商银行上海分行闵 行支行	1219 4046 5210 603
5	江苏银行南通跃龙科 技支行	5005 0188 0002 29680	南通研发检测中心 建设项目
6	招商银行南通开发区 支行	5139 0325 3910 906	补充流动资金
7	江苏银行南通跃龙科 技支行	5005 0188 0002 30010	超募资金
8	招商银行南通开发区 支行	5139 0325 3910 508	超募资金

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

2

说明书》披露，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除 发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	模拟芯片产品升级及产业化 项目	53,558.53	53,558.53
2	上海研发设计中心建设项目	44,968.41	44,968.41
3	南通研发检测中心建设项目	35,876.93	35,876.93
4	补充流动资金	15,596.12	15,596.12
总计		150,000.00	150,000.00

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

三、公司调整使用募集资金向全资子公司增资的情况

鉴于“模拟芯片产品升级及产业化项目”和“上海研发设计中心建设项目” 的实施主体是公司及公司全资子公司上海帝迪。公司拟以部分募集资金向上海帝 迪增资50,750.4841 万元，其中4,000 万元计入注册资本，46,750.4841 万元计 入资本公积。

为确保募集资金使用安全，本次向上海帝迪增资的款项到位后，将存放 于上海帝迪开设的募集资金专项账户中，并严格按照上海证券交易所要求及 公司募集资金使用管理制度等规定实施监管。

增资完成后，上海帝迪注册资本将由1,000 万元增加至5,000 万元。上海帝 迪仍为公司全资子公司，公司对上海帝迪的持股比例仍为100%。本次增资不构 成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次增资对象的基本情况

（一）上海帝迪

1、基本情况

3

公司名称	上海帝迪集成电路设计有限公司
注册资本	1,000.00 万元
法定代表人	鞠建宏
设立日期	2020 年11 月20 日
住所	上海市闵行区沪松公路450 号2 层
经营范围	一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造； 集成电路芯片及产品销售；机械设备销售。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进 出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）
股东情况	帝奥微持股100%

2、主要财务数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2022 年6 月30 日（未经审计）	2021 年12 月31 日（经审计）
总资产	36,238.68	23,879.06
净资产	401.01	635.66
	2022 年1-6 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
净利润	-234.65	-364.34

五、本次向全资子公司增资对公司日常经营的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司上海帝迪进行增资，是基于募投项目实 施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使 用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。上海帝 迪是公司的全资子公司，公司向其增资期间对其生产经营管理活动具有控制权，

4

财务风险可控。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，公司已开立募集资金存储专用账户，公司、保荐 机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三/四方监管协 议》，严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项 的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次调整向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投 资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公 司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益 的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等相关法规和规范性文件的规定。

综上，公司独立董事同意公司调整使用募集资金向全资子公司增资实施募投 项目。

（二）监事会意见

本次调整使用部分募集资金向全资子公司上海帝迪进行增资，是基于募投项 目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金 的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。上 海帝迪是公司的全资子公司，公司向其增资期间对其生产经营管理活动具有控制 权，财务风险可控。

（三）保荐机构核查意见

5

经核查，本保荐机构认为：

1、公司拟使用募集资金向全资子公司上海帝迪增资人民币 50,750.4841 万元 （其中 4,000.00 万元计入注册资本，46,750.4841 万元计入资本公积），用于实 施“模拟芯片产品升级及产业化项目”、“上海研发设计中心建设项目”，已经 公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必 要的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。

2、上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，预计不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 综上所述，本保荐机构对帝奥微调整使用募集资金向全资子公司上海帝迪增 资以实施募集资金投资项目的事项无异议。

八、上网公告附件

1、江苏帝奥微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次 会议审议的相关事项的独立意见；

2、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江 苏帝奥微电子股份有限公司调整使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资 金投资项目的核查意见》。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2022 年9 月20 日

6