DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Capital/Financing Update 2022

Aug 8, 2022

江苏帝奥微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普 通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易 所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2022〕1249号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席 主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），太平洋证券股份有限 公司（以下简称“太平洋证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券及 太平洋证券合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价 直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股6,305.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发 行初始战略配售数量为945.75万股，占发行总规模的15.00%，最终战略配售数量与 初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为3,751.50万 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1,607.75 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计 数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回 拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主 承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2022年8月10日（T-1日，周三）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。 本次发行的《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人： 保荐机构（联席主承销商）： 联席主承销商：

江苏帝奥微电子股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司

2022 年 8 月 9 日

（此页无正文，为《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市网上路演公告》盖章页）

发行人：江苏帝奥微电子股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏帝奥微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为太平洋证券股份有限公司关于《江苏帝奥微电子股份有限公司首

次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司 年 月 日