Dino Polska S.A.

Capital/Financing Update • Jul 1, 2022

Zarząd "DINO POLSKA" S.A. ("Spółka") informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Spółki z dnia 21 września 2017 roku (z późniejszymi zmianami), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 19/2017 oraz 10/2021.

Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Spółka wyemituje obligacje o następujących parametrach brzegowych:

1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 4 lat;

2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki;

3) obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;

4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

5) świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

6) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie negocjacji z instytucjami finansowymi, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Spółka przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne