Dino Polska S.A.

Capital/Financing Update • Jul 18, 2022

"DINO POLSKA" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 - "Rozważana emisja obligacji "DINO POLSKA" S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji", informuje, iż w dniu 18 lipca 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji, w ramach programu emisji obligacji Spółki z dnia 21 września 2017 roku (z późniejszymi zmianami), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 19/2017 oraz 10/2021, 170.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2022 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 170.000.000 PLN ("Obligacje").

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Kapitałowej DINO POLSKA. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,2 punktu procentowego w skali roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 28 lipca 2022 r. i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji, a następnie zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 28 lipca 2026 roku.