Dino Polska S.A.

Capital/Financing Update • Aug 27, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 21 września 2017 r., w którym "Dino Polska" S.A. ("Emitent") poinformował o ustanowieniu i uruchomieniu programu emisji obligacji w ramach, którego Emitent może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji do łącznej kwoty (wartość nominalna) 500.000.000,00 PLN ("Program Emisji Obligacji"), Zarząd Emitenta informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.

Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent wyemituje obligacje o następujących parametrach brzegowych:

1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lat;

2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej Emitenta;

3) obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;

4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

5) obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

6) świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

7) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Wraz z procesem emisji obligacji o którym mowa powyżej, Emitent nie wyklucza możliwości przeprowadzenia transakcji odkupu w celu umorzenia innych serii obligacji (wyemitowanych przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji) z wybranymi inwestorami biorącymi udział w procesie budowania księgi popytu.

Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji.

Ostateczna decyzja Emitenta o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Emitenta. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Emitent przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie.