Dino Polska S.A.

Capital/Financing Update • Sep 18, 2020

Dino Polska S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 – "Rozważana emisja obligacji "Dino Polska" S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji", informuje, iż w dniu 17 września 2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji, w ramach programu emisji obligacji Spółki z dnia 21 września 2017 roku (z późniejszymi zmianami), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2017 ("Program Emisji"), 250.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2020 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 250.000.000 PLN ("Obligacje").

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A.

Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,3 punktu procentowego w skali roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 6 października 2020 roku i zapisane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 6 października 2023 r.

Równocześnie Spółka informuje, że podjęła decyzję o odkupie w celu umorzenia 20.000 obligacji serii 1/2017 wyemitowanych w ramach Programu Emisji, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN. Dzień wykupu wyżej wymienionej serii obligacji wynikający z warunków emisji przypada na 13 października 2020 r.