Dino Polska S.A.

Capital/Financing Update • May 29, 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 21 września 2017 r., w którym Dino Polska S.A. ("Spółka") poinformowała o ustanowieniu i uruchomieniu programu emisji obligacji w ramach, którego Spółka może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji do łącznej kwoty (wartość nominalna) 500.000.000,00 PLN ("Program Emisji Obligacji"), Zarząd Spółki informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.

Z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent planuje emisję obligacji o następujących parametrach brzegowych:

1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił od 3 do 5 lat;

2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone;

3) jeżeli emisja obligacji nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku, obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 483, z późn. zm.);

4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i w dniu emisji zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

5) obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

6) świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

7) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem stałym lub zmiennym.

Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji.

Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku podjęcia decyzji o emisji obligacji, Spółka przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna raportu: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.