DingLi Corp., Ltd — Audit Report / Information 2017

Aug 30, 2017

关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2017〕3-513 号

珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称世纪鼎利公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供世纪鼎利公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

世纪鼎利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自 筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪鼎利公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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五、鉴证结论

我们认为，世纪鼎利公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，如实反映了世纪鼎利公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明

中国·杭州 中国注册会计师：康雪艳

二〇一七年八月二十九日

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珠海世纪鼎利科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕958 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票7,906,151 万股，发行价每股人民币12.68 元，共计募集资金100,249,994.68 元，坐扣承销和保荐费用7,500,000.00 元后的募集资金为92,749,994.68 元，已由主承销 商中信建投证券股份有限公司于2017 年8 月11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,468,732.25 元后，公司本次募集资金净额为91,281,262.43 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-76 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

项目名称	总投资额	募集资金投资额
支付本次交易的现金对价	19,980 万元	不超过13,297 万元
合 计	19,980 万元	不超过13,297 万元

三、置换以自有资金支付的发行费用情况

截至2017年8月21日，本公司以自有资金支付的本次交易的发行费用为1,468,732.25 元。本次置换1,468,732.25 元。

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四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017 年8 月21 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

额为199,800,000.00 元，具体情况如下：

单位:人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
本次交易的现金对价	199,800,000.00	199,800,000.00	100.00%
合 计	199,800,000.00	199,800,000.00	100.00%

本次用募集资金净额91,281,262.43 元置换自筹资金预先支付的部分现金对价。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

二〇一七年八月二十九日

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