DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 27, 2016

证券代码 ： 300378 证券简称 ： 鼎捷软件 公告编号 ： 2016-03037

关于变更募集资金增资上海运维服务及研发中 心可行性分析报告

admin 鼎捷软件股鼎捷软 件 有限公司 股件有限公司

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目 录

第一节 项目概况 ................................................................................................................................ 3 一、项目简介 ................................................................................................................................................ 3 二、项目背景 ................................................................................................................................................ 3 第二节 变更募集资金的增资方案 ................................................................................................. 5 一、变更募集资金的增资主体 .............................................................................................................. 5 二、变更募集资金的增资方式 .............................................................................................................. 5 三、变更募集资金来源............................................................................................................................. 5 四、被增资项目的基本情况与服务内容 ........................................................................................... 6 第三节 项目实施的必要性与可行性 ............................................................................................. 8 一、项目实施的必要性............................................................................................................................. 8 二、项目实施的可行性............................................................................................................................. 9 第四节 项目效益分析 ..................................................................................................................... 10 一、项目发展情况的预测 ..................................................................................................................... 10 二、投资回报分析 ................................................................................................................................... 10 第五节 项目风险分析 ..................................................................................................................... 12 一、资金风险 ............................................................................................................................................. 12 二、固定资产贬值风险.......................................................................................................................... 12 三、短期盈利风险 ................................................................................................................................... 12 第六节 报告结论 .............................................................................................................................. 13

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鼎捷软件股份有限公司

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第一节 项目概况

一、项目简介

鼎捷软件股份有限公司(以下简称“鼎捷软件”或“公司”)2015 年3 月4 日变更募集资金投资项目，将“运维服务中心”及“研发中心”集中于上海进行 建设，打造公司中国营运总部。项目调整后整体预计总投资为32,000 万元。截 止2015 年12 月31 日，累计投入26,308.27 万元。

为结合工业4.0 智能制造的趋势浪潮，以及契合互联网时代下的全渠道零售 业推进ERP 的客户使用效益，将在原有的设计方案基础下，扩增使用用途，期许 成为完整的运维服务中心与研发的实验基地。公司此次拟变更ERP 软件系列产品 升级项目6,000 万元额度，对运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目增加投 资，用于支持各项新增需求。变更后，运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项 目总投资额由32,000 万元调整为38,000 万元。

二、项目背景

（一）行业背景

第十二届全国人民代表大会第三次会议，李克强总理提出制定“互联网+” 行动计划。李克强在政府工作报告中提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移 动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业 互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”在此，工业互 联网与制造业的“互联网+”成为互联网发展的重要方向。

在国家提出的《两化深度融合推进计划》和《中国制造2025》的战略规划 指引下，未来企业间的互联化电子商务和产业服务平台的发展将开始迅速的发展， 鼎捷软件作为企业客户的最优管理方案和运营价值提供商，更应抓住此次发展机 遇，积极布局集团的“一线”、 “三环”、“互联”的整体战略。

从国家政策看，鼓励通过互联网技术推进工业企业的升级换代发展，在工信 部印发的《关于进一步促进产业集群发展的指导意见》中也提出了推动互联网+ 产业的创新发展指导，工业企业与社会化资源的互联化经营模式的发展已经迫在

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眉睫，谁先尝试和先行一步占领企业间互联网服务的桥头堡，谁将会是在消费互 联网下一波的互联网发展的领先者。

（二）投资背景

2014 年1 月27 日，鼎捷软件股份有限公司在深圳证券交易所挂牌上市，这 为鼎捷软件的发展带来了巨大的助力，不论是品牌影响力、市场开拓力、创新实 力都有长足的发展。

公司自ERP 软件系列产品升级项目实施以来，于2014 年5 月发布的新一代 中大型ERP 产品E10，同时，2015 年7 月发布针对大型、大型集团以及超大型企 业，融合互联网＋工业4.0 的智能制造解决方案T100，已基本完成对ERP 产品 的升级换代，经公司审慎研究决定，为提高募集资金使用效率，对原ERP 软件系 列产品升级项目进行变更。

本次对运维服务中心平台及研发中心扩建项目增加投资，有利于提高公司形 象，提升公司营运总部的潜在商业价值，有利于提高公司核心竞争力，吸引产业 链上下游企业从而加速构造产业聚集效应，符合公司的长远可持续的发展利益， 对公司未来发展产生积极影响。

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第二节 变更募集资金的增资方案

一、变更募集资金的增资主体

名称：鼎捷软件股份有限公司

注册号：310000400286578 类型：股份有限公司(中外合资、上市) 住所：上海市闸北区共和新路4666 弄1 号8 层

法定代表人：孙蔼彬

注册资本：人民币20074.6110 万 成立日期：2001 年12 月26 日 营业期限：2001 年12 月26 日至不约定期限

经营范围：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产 品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系 统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让 和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关 技术咨询和配套服务。

二、变更募集资金的增资方式

公司2015 年3 月4 月变更募集资金投资项目，将运维服务中心及研发中心 在集中于上海进行建设，打造公司中国营运总部。项目调整后整体预计总投资为 32,000 万元。截止2015 年12 月31 日，累计投入26,308.27 万元。

此次，为结合工业4.0 智能制造的趋势浪潮，以及契合互联网时代下的全渠 道零售业推进ERP 的客户使用效益，将在原有的设计方案基础下，扩增使用用途， 拟在原有预算方案下，变更ERP 软件系列产品升级项目6,000 万元额度，对运维 服务中心平台扩建及研发中心扩建项目增加投资，用于支持各项新增需求。

三、变更募集资金来源

鼎捷软件本次交易使用公司首次公开发行股票的募集资金作为支出款项来

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源，原支出款项用于ERP 软件系列产品升级项目。

四、被增资项目的基本情况与服务内容

（一）被增资项目的基本情况

公司2015 年3 月4 月变更募集资金投资项目，将运维服务中心及研发中心 在集中于上海进行建设，打造公司中国营运总部。运维服务中心平台扩建项目及 研发中心扩建项目原投资额度为29,172 万元，新增的2,828 万元投资额由ERP 软件系列产品升级项目调整后转入。变更后项目投资金额32,000 万元包括：(A) 固定资产购置成本与相关税费成本28,000 万元；(B)空间需求规划、软硬件设备 采购与空间装修费4,000 万元。

2015 年4 月29 日公告，经公司积极寻找及审慎研究，决定购置位于上海市 闸北区绿地中环广场江场路1377 弄7 号19 层-23 层的办公楼房产及其土地使用 权，标的建筑面积为9,927.65 平方米，作为容纳公司未来中长期运营与成长所 需的运维服务中心、研发中心、以及各相关职能的主要办公空间，形塑为本公司 在中国的营运总部。

截止2015 年12 月31 日，累计投入26,308.27 万元。

为结合工业4.0 智能制造的趋势浪潮，以及契合互联网时代下的全渠道零售 业推进ERP 的客户使用效益，将在原有的设计方案基础下，扩增使用用途，期许 成为完整的运维服务中心与研发的实验基地。公司拟聘请各领域专业的设计规划 与施工团队进行整理规划、设计和装修，故此次拟在原有预算方案下，变更ERP 软件系列产品升级项目6,000 万元额度，对运维服务中心平台扩建及研发中心扩 建项目增加投资，用于支持各项新增需求。

此次，主要的扩建项目包括：

1）智能制造的体验中心：结合软件与硬件、融合虚与实的智能制造场景， 提供客户如何利用ERP 可以更直观与更贴近的感受生产效率与效能如何提 升的体验感。

• 2）全渠道零售的示范中心：建构整合线上与线下的完整全渠道零售行业的 解决方案示笵中心，提供客户如何聚客、集客等方案。

3）客户与员工培训中心：人才是企业成长的动力来源，而客户如何有效使

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用ERP 更是导入专案成败的关键；因此，新运维中心，将增设大小面积的培 训空间，满足各种领域与层次的培训需求。

• 4）节能环境控制的方案：节能减排已是地球公民义务，公司对于新总部的 使用，亦导入各项节能与环境控制设备与机制，平衡员工工作舒适度与节能 的要求。

• （二）被增资项目的服务内容

面向客群：行业内外的老客户和潜在客户、政府、员工、及广泛社会人士等。 经营目的：结合工业4.0 智能制造的趋势浪潮，以及契合互联网时代下的全 渠道零售业推进ERP 的客户使用效益，扩增使用用途，计划成为完整的运维服务 中心与研发的实验基地。

服务产品内容：

• 1）公司简介；

• 2）互动体验；

• 3）智能制造展示区；

• 4）智能大楼展示区；

• 5）智能流通展示区。

总体初步规划布局见下图：

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第三节 项目实施的必要性与可行性

一、项目实施的必要性

（一）中国营运总部是公司未来中长期运营与成长的需要

鼎捷软件是亚太区值得信赖的ERP 企业管理软件与服务供应商，是海峡两岸 成立较早、用户众多、团队专业、属于中国人的ERP 公司，拥有自主的知识产权 和创新能力。1982 年在台北成立鼎新电脑，1997 年开始在国内提供ERP 的专业 服务。

公司完全整合两岸资源，致力于实现“让ERP 在中国普遍成功”的理想，为 国内外众多企业成功地提供了包括ERP 在内的专业企业管理软件产品与服务。目 前，仅在亚太地区就有超过50,000 家客户，其中包括财富五百强的企业也正在 通过鼎捷的管理方案而持续获益。2014 年1 月，公司在深圳交易所创业板正式 开始挂牌上市，公司跨入全新发展阶段。

目前公司在上海市闸北区的办公空间属于租赁房产，面积约在7,821 平方米， 每年租金与相关费用约在人民币850 万余元。受限于租赁性质，办公空间不仅没 有扩建之空间，空间规划与使用上也不适合本公司营运性质，因此本项目的实施 除可充分满足运维服务中心与研发中心的扩建需要外，亦可规划与本公司运营贴 合度高的空间设计，能够解决公司办公场地的现存问题，具有较强的经济实用性, 更是公司未来中长期运营与成长的必然需求。

（二）实现公司各部门综合快速发展的需要

智能制造的体验中心可以结合软件与硬件、融合虚与实的智能制造场景，提 供客户如何利用ERP 可以更直观与更贴近的感受生产效率与效能如何提升的体 验感。

全渠道零售的示范中心是建构整合线上与线下的完整全渠道零售行业的解 决方案示笵中心，提供客户如何聚客、集客等方案。

客户与员工培训中心，人才是企业成长的动力来源，而客户如何有效使用 ERP 更是导入专案成败的关键。因此，新运维中心将增设大小面积的培训空间， 满足各种领域与层次的培训需求。

同时节能环境控制的方案使公司对于新总部的使用时，亦导入各项节能与环

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境控制设备与机制，平衡员工工作舒适度与节能的要求。

综合提升公司各部门的运营效率，推动公司快速发展，符合公司在经济形势 快速发展下的升级需要。

（三）提升公司在服务市场上的号召力与品牌形象

公司将于新地点展开并建立起完善的二次开发服务体系、培训服务体系、客 服支持体系、研发中心支持体系，有利于公司各项业务的开展，提升公司产品交 付能力。

同时，办公经营场所作为公司品牌形象的一种承载，对维护公司的形象和未 来业务的良性发展起到重要作用，本项目的实施能够提升公司的整体形象和市场 影响力，为公司开拓市场创造良好的条件，提升公司营运总部的潜在商业价值， 有利于提高公司核心竞争力，吸引产业链上下游企业从而加速构造产业聚集效应， 符合公司的长远可持续的发展利益，对公司未来发展产生积极影响。

二、项目实施的可行性

本项目具有现实的可行性，主要表现在以下方面：

（一）项目的增资用于ERP 产业转型

本项目的新增投资主要在购置供运维服务与客户体验的有利环境，让客户得 以更贴近ERP的使用环境，获取更高的使用效益，有利于客户销售与ERP的推广。 由于利用募集资金支应，不存在任何融资或现金流量缺口的风险。再者，此项建 制将是ERP 产业领先的典范构想得以落地，更是ERP 产业转型的表现。因此该增 资项目在未来发展上是可行的。

（二）固定资产减值风险较低

上海属于中国大陆经济发展的首要关键地区，本地房产价格短期虽有波动， 然而长期而言，价格应仍具缓步向上的格局，因此固定资产减值的风险较低。因 此在固定资产管理上是切实可行的。

所以实施本项目，鼎捷软件拟配合现有的经营环境与需要，进行变更，期望 能持续与扩大竞争优势，同时提供员工舒适且优质的工作环境，来创造与提供客 户更好的产品与服务能量，促进ERP 产业转型，加快公司战略方向的布局，促成 三环一线的互联网生态圈，同时加快对外投资外延的相关进程。

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第四节 项目效益分析

一、项目发展情况的预测

为结合工业4.0 智能制造的趋势浪潮，以及契合互联网时代下的全渠道零售 业推进ERP 的客户使用效益，将在原有的设计方案基础下，扩增下列的使用用途， 计划成为完整的运维服务中心与研发的实验基地，主要的扩建项目包括：

1）智能制造的体验中心：结合软件与硬件、融合虚与实的智能制造场景， 提供客户如何利用ERP 可以更直观与更贴近的感受生产效率与效能如何提升的 体验感。

2）全渠道零售的示范中心：建构整合线上与线下的完整全渠道零售行业的 解决方案示笵中心，提供客户如何聚客、集客等方案。

3）客户与员工培训中心：人才是企业成长的动力来源，而客户如何有效使 用ERP 更是导入专案成败的关键；因此，新运维中心，将增设大小面积的培训空 间，满足各种领域与层次的培训需求。

4）节能环境控制的方案：节能减排已是地球公民义务，公司对于新总部的 使用，亦导入各项节能与环境控制设备与机制，平衡员工工作舒适度与节能的要 求。

此次增加6,000 万元的资金投入上述新增项目，以利快速的推展客户感受 ERP 的使用效益，同时提升公司的有效竞争力，并将实施期程由原先2016 年7 月31 日延长至2016 年12 月31 日。

二、投资回报分析

本项目的实施除可充分满足运维服务中心与研发中心的扩建需要外，亦可规 划与本公司运营贴合度高的空间设计，能够解决公司办公场地的现存问题，具有 较强的经济实用性,更是公司未来中长期运营与成长的必然需求。

公司将于新地点展开并建立起完善的二次开发服务体系、培训服务体系、客 服支持体系、研发中心支持体系，有利于公司各项业务的开展，提升公司产品交 付能力。综合提升公司各部门的运营效率，推动公司快速发展，符合公司在经济 形势快速发展下的升级需要。

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同时，办公经营场所作为公司品牌形象的一种承载，对维护公司的形象和未 来业务的良性发展起到重要作用，本项目的实施能够提升公司的整体形象和市场 影响力，为公司开拓市场创造良好的条件。

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第五节 项目风险分析

一、资金风险

本项目的新增投资主要在购置供运维服务与客户体验的有利环境，让客户得 以更贴近ERP的使用环境，获取更高的使用效益，有利于客户销售与ERP的推广。 由于利用募集资金支应，不存在任何融资或现金流量缺口的风险。此项建制将是 ERP 产业领先的典范构想得以落地，更是ERP 产业转型的表现。

二、固定资产贬值风险

上海属于中国大陆经济发展的首要关键地区，本地房产价格短期虽有波动， 然而长期而言，价格应仍具缓步向上的格局，因此固定资产减值的风险较低。

三、短期盈利风险

增资该项目是为了推进ERP 的客户使用效益，将在原有的设计方案基础下， 扩增智能制造的体验中心、全渠道零售的示范中心、客户与员工培训中心、节能 环境控制的方案等用途，期许成为完整的运维服务中心与研发的实验基地。为实 现上述功能，公司拟聘请各领域且专业的设计规划与施工团队进行整理规划、设 计和装修。此次升级项目实施周期从2016 年7 月1 日延期至2016 年12 月31 日。

本项目综合提升公司各部门的运营效率，着眼于推动公司中长期的运营与发 展，其经济效益应当在未来的时间内逐步体现出来。

在筹建项目时，公司已评估了实现投资回报所需要的周期和风险，将确保项 目能够按照预期的运营方向发展，同时公司将实时监督重大项目的运行状况，及 时的发现问题并修正问题，并且保证对项目的各项技术支持、管理支持、市场支 持等。

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第六节 报告结论

综合以上各项的可行性分析，变更募集资金增资上海运维服务及研发中心与 实施期程延长，一方面可持续精耕细作本公司在既有制造业与流通业的行业经营 领域外，另一方面又跨足创新领域的经营，储备本公司未来的另一波成长动能。 以充分满足运维服务中心与研发中心的扩建需要，以促进ERP 产业转型，以着眼 公司未来中长期运营与成长。其是鼎捷集团于“一线、三环、互联”整体战略蓝 图中的重要组成部分和战略布局举措，提升集团的整体形象和市场影响力，为集 团开拓市场创造良好的条件。

鼎捷软件股份有限公司董事会 2016 年3 月25 日

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