DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 21, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-08061

鼎捷软件股份有限公司

关于2014年半年度募集资金年度存放与使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及相关格式指引的规定， 鼎捷软件股份有限公司公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2014 年半年 度募集资金存放与使用的情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】25 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）不超过3000 万股，其中， 发行新股2,878.4681 万股，公司股东公开发售股份121.5319 万股，发行价格 每股20.77 元，募集资金总额597,857,824.37 元，扣除与发行有关的费用 80,589,730.04 元，募集资金净额为517,268,094.33 元。大华会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2014 年1 月22 日对本公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了大华验字（2014）000052 号《验资报告》，公司 已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）2014 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2014 年6 月30 日，公司累计使用募集资金合计3,137.37 万元，公司 2014 年半年度使用募集资金合计560.37 万元，具体情况为：

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项目	募集资金发生额（元）
2014 年1 月22 日募集资金净额	517,268,094.33
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目（注1）	-
减：2014 年度1-6 月份募投项目支出（注2）	-
减：手续费支出	0
减：募集资金补充流动资金	0
加：2014 年度1-6 月专户利息收入	879,098.06
截止2014 年6 月30 日募集资金金额	518,147,192.39

注1：本公司于2014 年7 月18 日召开第二届第二次董事会审议通过《关 于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司使用募 集资金 2,577 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师 出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构长江证券发表明确同意意见。

注 2：董事会考量实际操作情况，因此于2014 年4 月24 日召开第一届第 二十四次董事会，审议通过募投项目研发费用中人工费用先以自有资金账户支 付，每季再依据实际支付情况汇总后一次性从募集资金账户划拨，公司2014 年 半年度使用募集资金合计560.37 万元，将于核算完成后再从募集资金账户划拨。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理问题

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了鼎捷 软件股份有限公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。对募集 资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专 用。

本公司、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）分别与华 一银行上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、东亚银行（中国） 有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

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（二）募集资金专户存储情况

开户银行	银行账号	2014 年6 月30 日金额	备注
招商银行宜山支行	021900386210704	432,710.08	监管户
	02190038628000047	117,000,000.00	6个月定期，8 月20 日到期
	02190038628000050	50,357,500.00	3个月定期，8 月20 日到期
华一银行青浦支行	508000081600035650002	100,000,000.00	6个月定期，8 月20 日到期
	508000081600035650001	200,000,000.00	12个月定期， 2015年2月20 日到期
东亚银行上海分行	117610017725300	50,353,527.78	3个月定期，8 月20 日到期
华一银行青浦支行	50800008138888889	2,919.28	监管户利息
东亚银行上海分行	117610055691400	535.25	监管户利息
合计		518,147,192.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目的自有资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 2,577 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,577 万元。公司第 二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项 目的自有资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金2,577 万元置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,577 万元。公司独立董事刘震涛先 生、张海龙先生、朱慈蕴女士、郭田勇先生经核查出具了独立意见，一致同意 公司使用募集资金2,577 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,577 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预 先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“大华核字 [2014]004156 号” 《鼎捷软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证报告》。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了核查意 见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露无问题。

鼎捷软件股份有限公司董事会

2014 年8 月20 日

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附表：募集资金使用情况对照表

	是否
						截至期	项目达		截止报		项目可
	已变	募集资			截至期
			调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和	更项	金承诺			末累计
			投资总	期投入		进度	可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向	目(含	投资总			投入金
			额(1)	金额		(3)＝	状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	部分	额			额(2)
						(2)/(1)	期		益		化
	变更)
承诺投资项目
							2015
ERP软件系列产							年07
									0		否
品升级项目	否	22,493	22,493	3,137.37	3,137.37	13.95%
							月31
							日
							2015
运维服务中心平							年07
									0		否
台扩建项目	否	21,172	21,172	0	0	0.00%
							月31
							日
							2015
研发中心扩建项							年07
									0		否
目	否	8,000	8,000	0	0	0.00%
							月31
							日
承诺投资项目小
	--	51,665	51,665	3,137.37	3,137.37	--	--			--	--
计
超募资金投向
合计	--	51,665	51,665	3,137.37	3,137.37	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度
或预计收益的情
	无
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	无
说明
超募资金的金
额、用途及使用	不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更	不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	不适用
情况
	适用
募集资金投资项	为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，尽早实现盈利，公司已根据各项目的实际 进度，适当安排自筹资金预先投入项目建设，截至2013年的置换内容及金额，已依据相 关规定进行下述程序实施置换。经2014年7月18日第二届第二次董事会审议通过，大 华会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构长江证券发表明确同意意见。
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资	不适用
金情况
项目实施出现募	不适用

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集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
	存放于募集资金专项账户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

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