DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jan 15, 2014

鼎捷软件股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

鼎捷软件股份有限公司根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》（证监会公告[2013]42 号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份暂行规定》（证监会公告[2013]44 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 第 95 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231 号）以及《关 于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等文件之规定首次公开发 行股票（A 股）并拟在深交所创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请参与本次网下询 价的投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网 站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

发行人与长江证券承销保荐有限公司郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》的《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1. 发行人及其业务前身具有近30年ERP行业丰富经验，是以自制ERP软件为 核心的一体化企业管理解决方案与服务供应商，客户分布在以电子、汽车、机械、 食品饮料、医药等制造业和批发、零售、连锁分销等流通业为主的80多个细分行 业中，在亚太地区已有累计超过30,000家企业客户。按照中国证监会《上市公司

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行业分类指引》（2012年修订），发行人的行业分类为信息传输、软件和信息技术 服务业（I）下的软件和信息技术服务业（I65）。中证指数有限公司已经发布了 行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格20.77元/股对应的发行人 2012年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为27.37倍，低于中证 指数有限公司发布的2014年1月14日I65软件和信息技术服务业的最近一个月平 均静态市盈率53.94倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创 业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因 素，审慎参与本次新股发行。

1. 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 20.77 元，本次发行股份总量为 3,000 万股，其中发行新股 2,878.4681 万股，发行人股 东公开发售股份（以下简称“老股转让”）121.5319 万股。

本次发行费用预计约为 8,463.65 万元，发行人与发行人股东按照公开发行新 股和老股转让数量的比例分摊发行费用。据此计算，发行人承担的相关发行费用 预计约为 8,120.78 万元，发行人股东承担的相关发行费用预计约为 342.87 万元。

发行人本次募投项目所需资金总额为 51,665 万元。发行人本次募集资金总 额预计为 59,785.78 万元，扣除发行人应承担的发行费用 8,120.78 万元后，募集 资金净额约为 51,665 万元，基本等于本次募投项目资金需求量，对发行人的生 产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不 会产生重要影响。

发行人股东老股转让所得资金总额预计为 2,524.22 万元，发行人股东承担的 发行费用约为 342.87 万元。特别提醒投资者关注：老股转让的所得资金不归发 行人所有。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的 风险。

重要提示

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1、鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国 证监会证监许可[2014] 25 号文核准。本次发行的股份拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向 社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由主承销商 分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简 称为“鼎捷软件”，申购代码为“300378”， 该申购简称及申购代码同时用于本 次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份总数为 3,000 万股（包括公开发行新股和发行人股东公开 发售股份）。其中，回拨机制启动前，网下发行数量为 2,400 万股，占本次发行 总股数的 80%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

4、发行人本次发行的初步询价工作已于 2014 年 1 月 14 日完成。主承销商 对剔除报价较高的部分后的剩余所有报价进行簿记建档，参考簿记报价的中位数 和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数四个指标，综合考虑发行 人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、拟转 让老股的数量上限及承销风险等因素，与发行人协商确定发行价格为 20.77 元/ 股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）20.74 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

（2）27.37 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

1. 按照公司股东大会的决议，公司股东公开发售股份不超过 1,500 万股，发 行人全体股东按照持股比例公开发售股份，所得资金净额归公司股东所有。发行 人与拟公开发售股份的股东按照公开发行新股和公开发售股份数量按比例分摊 发行费用。

2. 若本次发行成功，发行人募集资金总额为 59,785.78 万元，发行人股东老 股转让所得资金总额预计为 2,524.22 万元。募集资金的使用安排等相关情况于 2014 年 1 月 8 日（T-7 日，周三）在《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票

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并在创业板上市招股意向书》中进行了披露，招股意向书全文可在中国证券监督 管理委员会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）及发行人网站 （www.digiwin.com.cn）查询。

1. 本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2014 年 1 月 17 日，周五），参与 申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）开立证券账户并根据创业板市场投资者适当性管理的相关 规定已开通创业板市场交易的投资人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行 人及主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

存在《证券发行与承销管理办法》第十五条规定的禁止配售情形的投资者 不得参与本次发行的网下申购。主承销商有权在配售前对投资者是否存在上述 禁止性情形进行核查，网下投资者应进行相应的配合（包括但不限于按主承销 商的要求提供相关信息和证明材料等）。若网下投资者拒绝配合或其提供的材料 不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商有权拒绝向其进行配售。

1. 投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与 初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若网下投资 者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

2. 2014 年 1 月 17 日（T 日）网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销 商）根据网上发行初步认购倍数的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发 行的规模进行调节。

回拨机制具体安排如下：

（1）网下向网上回拨

如果网上投资者初步认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网 下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步认购 倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%。在进行回拨后， 网下发行每名获配对象的配售数量同比例减少。如果网上投资者初步认购倍数低

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于 50 倍（含），则不进行回拨。

网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上进行回拨。 （2）网上向网下回拨

网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由发行 人和主承销商按照网下配售原则进行配售；按照网下配售原则进行配售后仍然认 购不足的，由主承销商推荐其他提供有效报价的网下投资者进行认购。

1. 网下发行重要事项：

（1）在询价阶段（2014 年 1 月 9 日（T-6 日）-2014 年 1 月 14 日（T-3 日）确定的有效报价投资者（即最终确定的配售对象），方可参与网下申购。最 终确定的配售对象应按照其不低于发行价格的有效报价所对应的申购数量之和 （以下简称“有效申购数量”），参与网下发行的申购阶段，按照发行价格与有效 申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2014 年 1 月 17 日（T 日，周五） 8:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须及时、足额向中国结算深圳分公司 的网下发行资金专户划付申购款。参与网下申购的网下投资者应在划款备注栏注 明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为： “ B001999906WXFX300378 ”。

申购款有效到账时间为 2014 年 1 月 17 日（T 日，周五）当日 8:30-15:00，T 日 8:30 之前到账及 15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资 者注意资金在途时间。

（3）不同配售对象共用银行账户时，由托管银行向中国结算深圳分公司提 供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有 包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申 购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全 部无效。配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余 款退款的指定收款账户。

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发行电子平台查询资金到账情况。共用银行账户的网下投资者若无法通过网下发 行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因网下投资者未能按照 上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资 者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人 及主承销商将视其为违约，将在《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下配售结果公告》中列表公示并着重说明，并将违约情况报中国证 监会、协会备案。

（6）本次网下发行的有效申购总量高于本次回拨后网下发行数量，发行人 和主承销商将根据《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初 步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。2014 年 1 月 21 日（T+2 日， 周二），发行人和主承销商将刊登《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（7）本次网下配售对象获配股票无锁定期，自本次发行的股票在深交所上 市日起即可流通。

11. 网上发行重要事项：

（1）本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交 易系统在指定时间内发行。

（2）本次网上申购时间为：2014 年 1 月 17 日（T 日，周五）9:15-11:30、 13:00-15:00。2014 年 1 月 17 日（T 日，含当日）之前根据《创业板市场投资者 适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易并持有深圳市场 非限售 A 股 2014 年 1 月 15 日（T-2 日，周三）日终市值在 1 万元以上（含）的 投资者（法律、法规禁止者除外）方可参加网上发行申购。凡参与初步询价的网 下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

（3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过 6,000 股。同一账户的多次申购委托（包 括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无

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效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托 视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（4）投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投 资者首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

（5）本次网上发行申购，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次 参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效 申购，其余申购均被自动撤消。

（6）不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购， 上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

12.本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn ； 中 证网， 网址： www.cs.com.cn ； 中国证券网， 网址：www.cnstock.com；证 券时报网，网址：www.secutimes.com；中国资本证券网，网址：www.ccstock.cn） 及发行人网站（www.digiwin.com.cn）上的招股意向书全文及相关资料。

1. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。

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释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司	指鼎捷软件股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商	指长江证券承销保荐有限公司
本次发行	指鼎捷软件股份有限公司公开发行新股2,878.4681万股 人民币普通股（A股）和发行人股东公开发售股份 121.5319万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市 之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发 行600万股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后 的网上实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向网 下投资者询价发行2,400 万股（若启动回拨机制，网下 发行数量为回拨后的网下实际发行数量）人民币普通股 （A股）之行为
网下投资者	指符合《证券发行与承销管理办法》 （2013年修订）、 《首 次公开发行股票承销业务规范》，且成为深交所网下发 行电子平台用户的投资者；
A类投资者	指由基金管理公司作为管理人管理的公募基金及由社 保基金投资管理人管理的社会保障基金
B类投资者	指由证券公司作为管理人管理的证券自营账户以及经 批准设立的集合资产管理计划、信托投资公司证券自营 账户、由保险公司或保险资产管理公司经批准设立的证 券投资账户、由合格境外机构投资者管理的证券投资账 户、在相关监管部门备案的企业年金基金
C类投资者	除A、B类投资者外，其他符合条件的网下投资者
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算

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	银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指可参与本次网下发行申购的网下投资者按照其不低 于发行价格的有效报价所对应的申购数量之和缴纳申 购资金和本次网上发行申购股票的日期，即2014 年1 月17日（周五）
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

主承销商根据初步询价情况，对剔除最高价报价部分后的剩余所有报价进行 簿记建档，参考簿记报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加 权平均数四个指标，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市 场情况、有效募集资金需求、拟转让老股的数量上限及承销风险等因素，与发行 人协商确定发行价格为 20.77 元/股，具体分析如下：

（一）初步询价情况

2014 年 1 月 9 日（T-6 日，周四）至 2014 年 1 月 14 日（T-3 日，周二）为 本次初步询价期间。截至 2014 年 1 月 14 日（T-3 日）下午 15:00，主承销商通 过深交所网下发行电子平台系统共收到 503 家网下投资者的初步询价申报信息， 报价区间为 9.09 元-43.03 元，申报总量为 468,920 万股。

网下投资者的报价明细情况详见“附件 1：网下投资者初步询价报价明细 表”。

（二）剔除报价情况

经发行人和主承销商协商一致，决定剔除申购价格为 22.33 元及以上的初步 询价申购，剔除报价部分数量为 84,480 万股，占本次初步询价拟申购总量的 18.02%，符合《证券发行与承销管理办法》和《初步询价及推介公告》的规定。 （三）初步询价情况的统计分析

剔除最高报价部分前，本次网下投资者全部报价的股价中位数为 21.09 元/ 股，全部报价的股价加权平均数为 20.96 元/股，全部公募基金报价的股价中位数

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为 21.51 元/股，全部公募基金报价的股价加权平均数为 21.27 元/股。

剔除最高报价部分后，本次网下投资者全部报价的股价中位数为 20.78 元/ 股，全部报价的股价加权平均数为 20.12 元/股，全部公募基金报价的股价中位数 为 21.35 元/股，全部公募基金报价的股价加权平均数为 20.91 元/股。

（四）发行定价

剔除最高报价部分后，主承销商参考全部报价的股价中位数和加权平均数以 及全部公募基金报价的股价中位数和加权平均数等四个指标，综合考虑发行人基 本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、拟转让老 股的数量上限及承销风险等因素，与发行人协商确定发行价格为 20.77 元/股。 此发行价格对应的市盈率为：

1. 20.74 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

2. 27.37 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

通过对询价报价的统计数据（包括委托价格、委托数量、累计数量、认购倍 数、笔数、入围率等数据）进行分析，报价在 20.77 元之上（含）的全部股数入 围率为 50.51%，全部家数入围率为 62.92%，公募股数入围率为 72.64%，公募基 金家数入围率为 74.36%。

询价报价的统计数据详见“附件 2：初步询价报价统计数据分析表”。

（五）与行业市盈率和可比上市公司市盈率对比分析

发行人及其业务前身具有近 30 年 ERP 行业丰富经验，是以自制 ERP 软件 为核心的一体化企业管理解决方案与服务供应商，客户分布在以电子、汽车、机 械、食品饮料、医药等制造业和批发、零售、连锁分销等流通业为主的 80 多个 细分行业中，在亚太地区已有累计超过 30,000 家企业客户。按照中国证监会《上 市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人的行业分类为信息传输、软件和 信息技术服务业（I）下的软件和信息技术服务业（I65）。本次发行价格 20.77 元

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/股对应的发行人 2012 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 27.37 倍，低于中证指数有限公司发布的 2014 年 1 月 14 日 I65 软件和信息技术 服务业的最近一个月平均静态市盈率 53.94 倍。

截至 2014 年 1 月 14 日收盘，同行业主营业务与发行人最为相近的可比公司 的静态市盈率结果如下：

证券代码	证券简称	收盘价	每股收益	静态市盈率
600588.SH	用友软件	14.47	0.40	36.57
300170.SZ	汉得信息	15.66	0.45	34.80
002063.SZ	远光软件	17.85	0.62	28.79
平均值				33.39

数据来源：Wind 资讯

发行人以 2012 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的每股收益为 0.7589 元/股（摊薄后），依据本次发行价格 20.77 元/股计算，发行后市盈率为 27.37 倍，低于上述可比公司平均市盈率。

（六）有效报价投资者的确定

在确定发行价格为 20.77 元后，按照《 鼎捷软件股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中公布的规则确定有效报价投资 者：

1. 将投资者分为三类：

（1）由基金管理公司作为管理人管理的公募基金及由社保基金投资管理人 管理的社会保障基金，以下称为 A 类投资者。

（2）由证券公司作为管理人管理的证券自营账户以及经批准设立的集合资 产管理计划、信托投资公司证券自营账户、由保险公司或保险资产管理公司经批 准设立的证券投资账户、由合格境外机构投资者管理的证券投资账户、在相关监 管部门备案的企业年金基金，以下称为 B 类投资者。

（3）除前面两类投资者外，其他符合条件的网下投资者，以下称为 C 类投 资者。

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1. 在发行价格 20.77 元上浮 20%的价格区间内，即价格区间 20.77 元（含） -24.92（含）（以下简称“上浮区间”）内，分类确定有效报价投资者：

（1）对于存在一档或数档报价在上浮区间内的 A 类投资者，按照其管理人 与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）的 2013 年业务合作综合评价 情况进行排序，对排序靠前的 7 名入围管理人，依排序选择其在深交所网下发行 电子平台显示的报价时间较早者排名第 1 位的产品作为有效报价投资者。对于业 务合作综合评价结果相同的入围管理人，其排序按照报价时间优先的原则确定。

以此规则选出 7 名有效报价投资者，分别为：

序号	投资者名称	配售对象名称
1	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合
2	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选股票证券投资基金
3	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘股票型证券投资基金
4	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金
5	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金
6	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
7	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金

（2）对于存在一档或数档报价在上浮区间内的 B 类投资者，按照其管理人 参与主承销商 2013 年股权融资项目的有效申购情况排序，按照与 A 类投资者相 同的方法选取不超过 3 个有效报价投资者。经过查找，在上浮区间内符合条件的 B 类投资者管理人为浙商证券股份有限公司和东海证券股份有限公司两家。依排 序首先分别选择其在深交所网下发行电子平台显示的报价时间较早者排名第 1 位的产品作为有效报价投资者，并依业务合作排序增加浙商证券股份有限公司在 深交所网下发行电子平台显示的报价时间较早者排名第 2 位的产品作为有效报 价投资者。

以此规则选出 3 名有效报价投资者分别为：

序号	投资者名称	配售对象名称
1	浙商证券股份有限公司	浙商金惠3号集合资产管理计划
2	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司自营账户
3	浙商证券股份有限公司	浙商汇金1号集合资产管理计划

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1. 按前述方法确定了 10 家有效报价投资者后，在有一档或数档报价不低于 20.77 元（不限上浮区间）且未根据 2. 选中的网下投资者中，按照与发行价格价 差较小者优先、数量优先（数量按照不低于发行价格且未被剔除的拟申购数量之 和计算）、时间优先的原则，选取排名靠前的 7 家网下投资者作为有效报价投资 者。

经过这一步骤选出 7 名有效报价投资者分别为：

序号	投资者名称	配售对象名称
1	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户
2	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户
3	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金
4	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统一号
5	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户
6	西藏同信证券有限责任公司	西藏同信证券同心5号集合资产管理计划
7	诺安基金管理有限公司	诺安多策略股票型证券投资基金

1. 通过上述方法确定的有效报价投资者总数为 17 家，其对应的有效报价数 量为 10,800 万股，有效认购倍数（有效报价数量/网下初始发行数量）为 4.5 倍。

本次确定的网下有效报价投资者名单及报价情况如下：

序 号	投资者名称	配售对象名称	申购价 格（元/ 股）	报价数 量（万 股）	有效报 价数量 （ 万 股）
1	嘉实基金管理有限公 司	全国社保基金五零四组合	20.58	120	200
			21.66	200
2	交银施罗德基金管理 有限公司	交银施罗德精选股票证券投资 基金	21.00	200	400
			22.00	200
3	易方达基金管理有限 公司	易方达中小盘股票型证券投资 基金	21.82	150	150
4	中银基金管理有限公 司	中银保本混合型证券投资基金	17.59	450	450
			18.96	450
			21.01	450

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序 号	投资者名称	配售对象名称	申购价 格（元/ 股）	报价数 量（万 股）	有效报 价数量 （ 万 股）
5	融通基金管理有限公 司	融通行业景气证券投资基金	21.00	240	720
			21.50	240
			22.00	240
6	上投摩根基金管理有 限公司	上投摩根双息平衡混合型证券 投资基金	21.30	120	360
			21.60	120
			21.90	120
7	中海基金管理有限公 司	中海优质成长证券投资基金	21.00	800	1600
			22.00	800
8	南方基金管理有限公 司	南方绩优成长股票型证券投资 基金	20.78	800	1600
			21.78	800
9	诺安基金管理有限公 司	诺安多策略股票型证券投资基 金	20.68	120	240
			20.78	120
			21.18	120
10	浙商证券股份有限公 司	浙商金惠3号集合资产管理计划	22.22	120	120
11	东海证券股份有限公 司	东海证券股份有限公司自营账 户	21.50	1000	1420
			21.60	300
			21.70	120
12	浙商证券股份有限公 司	浙商汇金1号集合资产管理计划	21.37	300	300
13	国华人寿保险股份有 限公司	国华人寿保险股份有限公司-传 统一号	20.60	700	700
			20.69	700
			20.78	700
14	中国民族证券有限责 任公司	中国民族证券有限责任公司自 营投资账户	19.78	150	300
			20.78	150
			21.78	150
15	西藏同信证券有限责 任公司	西藏同信证券同心5号集合资产 管理计划	20.38	120	240
			20.78	120
			21.58	120
16	中国华电集团财务有 限公司	中国华电集团财务有限公司自 营投资账户	20.66	800	1600
			20.77	800
			20.87	800

14

序 号	投资者名称	配售对象名称	申购价 格（元/ 股）	报价数 量（万 股）	有效报 价数量 （ 万 股）
17	东航集团财务有限责 任公司	东航集团财务有限责任公司自 营账户	20.00	200	400
			20.77	200
			21.33	200

（七）预计募集资金量

发行人公开发行新股数量为 2,878.4681 万股，募集资金金额为 59,785.78 万 元。发行人股东公开发售股份数量为 121.5319 万股，转让所得资金总额为 2,524.22 万元。发行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

二、本次发行股数的确定

（一）本次发行股数的确定

本次发行股份总数为 3,000 万股，其中公开发行新股数量为 2,878.4681 万股， 发行人股东公开发售股份数量为 121.5319 万股。

（二）回拨前网下、网上发行数量

本次发行股份总数为 3,000 万股（包括公开发行新股和发行人股东公开发售 股份）。其中，回拨机制启动前，网下发行数量为 2,400 万股，占本次发行总股 数的 80%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

（三）发行人股东公开发售股份的具体安排

发行人股东公开发售股份具体安排如下：

编 号	股东	发售前持股 数量（万股）	发售前 持股比 例	公开发售 股份数量 （万股）	发售后持 股数量 （万股）	发售后持 股比例
1	TOP PARTNER HOLDING LIMITED	1,032.7514	11.48%	13.9458	1018.8056	8.58%
2	STEP BEST HOLDING	802.9485	8.92%	10.8427	792.1058	6.67%

15

编 号	股东	发售前持股 数量（万股）	发售前 持股比 例	公开发售 股份数量 （万股）	发售后持 股数量 （万股）	发售后持 股比例
	LIMITED
3	MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	409.0597	4.55%	5.5238	403.5359	3.40%
4	COSMOS LINK HOLDING LIMITED	389.3222	4.33%	5.2572	384.0650	3.23%
5	新蔼企业管理咨询（上 海）有限公司	8.9751	0.10%	0.1212	8.8539	0.07%
6	昭忠企业管理咨询（上 海）有限公司	8.9751	0.10%	0.1212	8.8539	0.07%
7	文绍企业管理咨询（上 海）有限公司	8.1592	0.09%	0.1102	8.0490	0.07%
8	旭禄企业管理咨询（上 海）有限公司	8.1592	0.09%	0.1102	8.0490	0.07%
9	文梦企业管理咨询（上 海）有限公司	7.3433	0.08%	0.0992	7.2441	0.06%
10	合连企业管理咨询（上 海）有限公司	7.3433	0.08%	0.0992	7.2441	0.06%
11	鸿宪企业管理咨询（上 海）有限公司	7.3433	0.08%	0.0992	7.2441	0.06%
12	宇泰企业管理咨询（上 海）有限公司	7.3433	0.08%	0.0992	7.2441	0.06%
13	玄隆企业管理咨询（上 海）有限公司	6.5274	0.07%	0.0881	6.4393	0.05%
14	承勇企业管理咨询（上 海）有限公司	6.1194	0.07%	0.0826	6.0368	0.05%
15	DIGITAL CHINA SOFTWARE（BVI）LIMITED	2,155.9975	23.96%	29.1136	2126.8839	17.91%
16	TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	468.5172	5.21%	6.3266	462.1906	3.89%
17	EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	2,047.2624	22.75%	27.6453	2019.6171	17.00%

16

编 号	股东	发售前持股 数量（万股）	发售前 持股比 例	公开发售 股份数量 （万股）	发售后持 股数量 （万股）	发售后持 股比例
18	WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	663.0808	7.37%	8.9539	654.1269	5.51%
19	FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	255.1420	2.83%	3.4453	251.6967	2.12%
20	MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	629.9267	7.00%	8.5062	621.4205	5.23%
21	GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LIMITED	44.2054	0.49%	0.5969	43.6085	0.37%
22	富兰德林咨询（上海） 有限公司	25.4976	0.28%	0.3443	25.1533	0.21%
	合计	9,000.00	100%	121.5319	8878.4681	74.74%

三、本次发行基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构

本次发行股份总数为 3,000 万股。其中，回拨机制启动前，网下发行数量为 2,400 万股，占本次发行总股数的 80%；网上发行数量为本次发行数量减去网下 最终发行数量。

（三）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为 20.77 元/股，此发行价格对应的市盈率

为：

（1）20.74 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

17

（2）27.37 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

（四）网下发行申购缴款时间

2014 年 1 月 17 日（T 日、周五）8:30-15:00。

（五）网上发行申购时间

2014 年 1 月 17 日（T 日、周五），在深交所正常交易时间内进行（9:15-11:30， 13:00-15:00）。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日 2014年1月8日（周三）	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《首次公 开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-6日 2014年1月9日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-5日 2014年1月10日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-4日 2014年1月13日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-3日 2014年1月14日（周二）	初步询价截止日（截止时间为15:00）
T-2日 2014年1月15日（周三）	确定发行价格，刊登《网上路演公告》 确定网上投资者非限售A股股份市值及可申购额度
T-1日 2014年1月16日（周四）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》； 网上路演
T日 2014年1月17日（周五）	网下发行缴款日（8:30-15:00） 网上发行申购、缴款日（9:15-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资
T+1日 2014年1月20日（周一）	网下发行配售 网上申购资金验资 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量

18

T+2日 2014年1月21日（周二）	刊登《网下发行配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款 网上发行摇号抽签
T+3日 2014年1月22日（周三）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：

1、T日为网上发行申购日（网下发行申购缴款日）

• 2、上述日期为工作日，如遇重大事件（如触发网上向网下回拨等情形）影响本次发行

• 进程的，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

四、中止发行

本次发行可能因下列情形中止：

1. 网下询价结束后，剔除最高报价部分后提供有效报价的投资者不足 10 家；

2. 网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量下限；

3. 网下报价情况未及发行人和保荐机构（主承销商）预期；

4. 网上最终有效申购总量小于本次网上初始发行总量，向网下回拨后仍然

申购不足的；

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。

中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，将重新启动发行， 并及时进行公告。

五、网下发行

• （一） 参与对象

19

经主承销商确认，本次发行有效报价投资者的家数为 17 家，其对应的有效 申购量为 10,800 万股。

（二）网下申购

有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户 划付申购资金。

1. 有效报价投资者必须全额缴纳申购资金。有效报价投资者应按初步询价 报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。申购资金计算公式如下：申购资 金＝发行价格×有效申购数量。

2. 有效报价投资者的申购数量应与不低于发行价格的有效报价所对应的申

购数量之和一致。

1. 有效报价投资者网下投资者应使用在网下发行电子平台备案的银行账户 向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应 当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价投资者向网下发 行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

2. 有效报价投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向

主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

1. 申购款有效到账时间为 2014 年 1 月 17 日（T 日，周五）当日 8:30-15:00，

T 日 8:30 之前到账及 15:00 之后到账的均为无效申购。请有效报价投资者注意 资金在途时间。

1. 有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新 股代码，备注格式为：“ B001999906WXFX300378 ”。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行 深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行 深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	44201501100059868686

20

开户行	开户名称	银行账号
中国农业银行 深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺 大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行 深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行 深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展 银行深圳分 行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公	1751696821

21

开户行	开户名称	银行账号
分行	司网下发行专户
北京银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户	00392518000123500002910

• • 注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则 深圳市场 清算 - 与交收 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表”查询，如有变更，以网 上信息为准。

（三）网下配售规则

若最终配售对象有效申购总量不足网下初始发行数量，则中止本次发行。对 于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量，或 未及时足额缴纳申购款的投资者，主承销商将列表公示并着重说明，并有权将该 部分网下投资者向中国证券业协会报告。

若最终配售对象有效申购总量不低于网下初始发行数量，则按以下的规则进 行配售。

• 1.本次网下发行股票数量的 40%向 A 类配售对象进行配售。

若 A 类配售对象的有效申购数量占网下有效申购总量不少于 40%，则每名 配售对象的配售额度为本次网下发行股票数量的 40%乘以该名配售对象有效申 购数量占 A 类配售对象有效申购总量的百分比。

若 A 类配售对象有效申购总量不足本次网下发行股票数量 40%的，则每名 配售对象的配售额度为其有效申购数量，A 类投资者申购不足 40%部分发行人和 主承销商向 C 类配售对象调拨配售。

• 2.本次网下发行股票数量的 20%向 B 类配售对象进行配售。

若 B 类配售对象的有效申购数量占网下有效申购总量不少于 20%，则每名 配售对象的配售额度为本次网下发行股票数量的 20%乘以该名配售对象有效申 购数量占 B 类配售对象有效申购总量的百分比。

若 B 类配售对象的有效申购总量不足本次网下发行股票数量 20%的，则每 名配售对象的配售额度为其有效申购数量，B 类投资者申购不足 20%部分发行人

22

和主承销商向 C 类配售对象调拨配售。

• 3.本次网下发行股票数量的剩余部分向 C 类配售对象进行配售。

若 C 类配售对象的有效申购数量超过 C 类配售对象可分配的股票数量，则 每名配售对象的配售额度为本次网下发行股票的剩余部分数量乘以该名配售对 象有效申购数量占 C 类配售对象有效申购总量的百分比。

若 C 类配售对象的有效申购数量不足 C 类配售对象可分配的股票数量，则 每名配售对象的配售额度为其有效申购数量，不足部分将向 A、B 类配售对象按 照其有效申购量与在（1）或（2）中的配售数量的差额进行比例配售，每名配售 对象的配售比例为其有效申购量与在（1）或（2）中的配售数量的差额占所有 A、 B 类配售对象的有效申购量与在（1）或（2）中的配售数量的差额总和的百分比。

配售对象获配股数出现余股的由发行人与主承销商协商确定配售方法。 （四）无效申购

有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台的资金账户不 一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。

不同有效报价投资者共用银行账户时，由托管银行向中国结算深圳分公司提 供实际划拨资金的有效报价投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间内到 账，没有包括在名单中的有效报价投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时 提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报 价投资者的新股申购全部无效。

（五）多余款项退回

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，参与网下申 购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余额退款 的指定收款账户。

2014 年 1 月 21 日（T+2 日，周二）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新 股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案 的收款银行账户。

23

（六）其它重要事项

1. 验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2014 年 1 月 17 日（T

日，周五）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

1. 律师见证：环球律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专

项法律意见书。

1. 违约处理：如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购 款，将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将把违约情况报中国 证监会和中国证券业协会备案。

2. 若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%以上

（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。

1. 本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基

金所有。

1. 所有参与本次发行网下报价、申购、配售的配售对象均不得参与网上申

购。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的 已参与网下初步询价的配售对象名单以及网下投资者报送的配售对象证券账户 信息对配售对象的违规申购作无效处理。对于违规者，深交所将视情节轻重给予 警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。

1. 本次网下配售对象获配股票无锁定期，自本次发行的股票在深交所上市

日起即可流通。

六、网上发行

（一）网上申购时间

2014 年 1 月 17 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。

• （二）申购资格

根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定，深圳证

24

券交易所开户并开通创业板市场交易且持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的自然 人、法人、证券投资基金法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）均可通过 深交所交易系统申购本次网上发行的股票。根据投资者持有的市值确定其网上可 申购额度，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申 购额度。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发 行。

（三）深圳市场市值计算规则

1. 网上投资者持有的市值以投资者为单位进行计算。投资者的同一证券账 户多处托管的，其市值合并计算。

2. 网上投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认 多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名 ” “ ” 称 、 有效身份证明文件号码 均相同。证券账户注册资料以发行公告确定的网 上申购日（2014 年 1 月 17 日，T 日）前两个交易日（2014 年 1 月 15 日，T-2 日） 日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

1. 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单 独计算市值并参与申购。

2. 不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

3. 网上投资者相关证券账户市值为其 2014 年 1 月 15 日（T-2 日，周三）日 终持有的市值。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、 监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

4. 网上投资者相关证券账户持有市值按其 2014 年 1 月 15 日（T-2 日，周三） 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

（四）市值申购规则

25

1. 网上投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳

市场证券账户申购本次网上发行股票。

1. 网上投资者持有深圳市场非限售 A 股市值 1 万元以上（含 1 万元）的投 资者方可参加网上发行申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。

2. 每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不 得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即 6,000 股。网上投资者在进行申 购委托前需足额缴款，网上投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度 部分为无效申购。对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申 购，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。对于申购 量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效 处理。

3. 新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤消。

4. 网上投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一 投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该 投资者首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

5. 本次网上发行申购，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参 与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申 购，其余申购均被自动撤消。

6. 不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

7. 本次网上发行申购委托前，网上投资者应把申购款全额存入其在证券公 司开立的资金账户。申购时间内，网上投资者按委托买入股票的方式，以发行价 格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有 效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

（五）申购程序

1. 2014 年 1 月 15 日（T-2 日，周三），中国结算深圳分公司计算当日所有深

26

圳市场证券账户的非限售 A 股股份市值及可申购额度，并于 2014 年 1 月 16 日 （T-1 日，周四）将可申购额度向各证券公司发送。

1. 2014 年 1 月 17 日（T 日，周五），网上投资者根据其持有的市值数据。 在申购时间内（9:15～11:30、13:00～15:00）通过深交所联网的各证券公司进行 申购委托，并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投 资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没 有足额资金的网上投资者，必须在 2014 年 1 月 17 日（T 日，周五，含当日） 申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资 者，必须在 2014 年 1 月 17 日（T 日，周五）前在与深交所联网的证券交易网点 开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（六）回拨安排

2014 年 1 月 17 日（T 日）网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商） 根据网上发行初步认购倍数的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行的 规模进行调节。

回拨机制具体安排如下：

1.网下向网上回拨

如果网上投资者初步认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网 下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步认购 倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%。在进行回拨后， 网下发行每名获配对象的配售数量同比例减少。如果网上投资者初步认购倍数低 于 50 倍（含），则不进行回拨。

网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上进行回拨。

2.网上向网下回拨

网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由发行 人和主承销商按照网下配售原则进行配售；按照网下配售原则进行配售后仍然认 购不足的，由主承销商推荐其他提供有效报价的网下投资者进行认购。

27

（七）摇号

1. 验资与配号

2014 年 1 月 20 日（T+1 日）16:00 后，发行人及其保荐人（主承销商）会 同中国结算深圳分公司和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位 情况进行核查，并由会计师事务所出具验资报告。验资结束后当天，中国结算深 圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个 号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以 下办法配售新股：

（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有 配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购 中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

2. 公布中签率

保荐人（主承销商）于 2014 年 1 月 21 日（T+2 日，周二）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3. 摇号抽签、公布中签结果

2014 年 1 月 21 日（T+2 日，周二）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主 承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将 抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于 2014 年 1 月 22 日（T+3 日，周三）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公 布中签结果。

4. 确认认购股数

网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。 （八）结算与登记

1. 2014 年 1 月 20 日（T+1 日，周一）和 2014 年 1 月 21 日（T+2 日，周二）

2. （共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，

28

所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事 宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

1. 2014 年 1 月 21 日（T+2 日，周二）网上摇号抽签。抽签结束后中国结算 深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发 至各证券交易网点。

2. 2014 年 1 月 22 日（T+3 日，周三），由中国结算深圳分公司对未中签的 申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证 券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人 （主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划 转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指 定的银行账户。

3. 本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深

圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。 （九）发行手续费

本次网上投资者按市值申购时，不向网上投资者收取佣金和印花税等费用。

七、发行费用

发行人与拟公开发售股份的股东按照公开发行新股和公开发售股份数量按 比例分摊发行费用。据此计算，本次发行中发行人承担的相关发行费用约为 8,120.78 万元；公开发售股份的股东承担的相关发行费用约为 342.87 万元。

八、发行人和保荐机构（主承销商）

1. 发行人：鼎捷软件股份有限公司

法定代表人：孙蔼彬

办公地址：上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层

29

电话：021-51791699

联系人：张苑逸

1. 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王世平

办公地址：北京市西城区金融街 17 号 A 座中国人寿中心 607 室

电话：010-66220588

联系人：资本市场部

30

（此页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》之盖章页）

鼎捷软件股份有限公司

年 月 日

31

（此页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

市发行公告》之盖章页）

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长江证券承销保荐有限公司
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年 月 日

32

附件 1 ：网下投资者初步询价报价明细表

投资者名称	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	15.500	800.0000
		16.660	800.0000
		17.220	800.0000
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账 户	19.000	200.0000
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账 户	21.060	600.0000
		21.560	600.0000
		22.060	600.0000
天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	21.550	120.0000
		22.300	120.0000
		22.680	120.0000
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账 户	19.110	800.0000
		20.110	800.0000
		21.110	800.0000
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账 户	16.200	960.0000
		16.800	480.0000
		18.360	480.0000
东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司自营账 户	21.500	1000.0000
		21.600	300.0000
		21.700	120.0000
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账 户	19.560	1500.0000
方正证券股份有限公司	方正金泉友2 号集合资产管理 计划（网下配售资格截至2015 年12月7日）	20.500	180.0000
		21.370	180.0000
		22.210	180.0000
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账 户	21.280	120.0000
		22.380	120.0000
		23.500	120.0000
	广发金管家新型高成长集合资	19.000	120.0000
		20.000	120.0000

33

	产管理计划	21.000	120.0000
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账 户	20.380	800.0000
		21.120	800.0000
		22.120	800.0000
国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安证券股份有限公司自 营账户	19.560	1000.0000
		20.950	800.0000
		22.560	600.0000
国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账 户	21.000	200.0000
	国信鸿道对冲限额特定1 号集 合资产管理计划	23.500	120.0000
		24.200	120.0000
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账 户	20.980	800.0000
		21.380	800.0000
		22.380	800.0000
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账 户	16.500	800.0000
		18.500	800.0000
		19.600	800.0000
	恒泰先锋1 号集合资产管理计 划（网下配售资格截至2014年 6月11日）	17.800	240.0000
		17.850	240.0000
		17.900	240.0000
	恒泰先锋2 号集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015年 6月20日）	17.950	120.0000
		18.000	120.0000
		18.050	120.0000
	恒泰先锋3 号集合资产管理计 划	18.100	120.0000
		18.150	120.0000
		18.200	120.0000
	恒泰创富21号集合资产管理计 划	18.250	500.0000
		18.300	500.0000
		18.350	500.0000
	恒泰创富3 号限额特定集合资 产管理计划	18.550	800.0000
		18.600	800.0000
		18.650	800.0000
	恒泰创富4 号限额特定集合资 产管理计划	18.700	800.0000
		18.750	800.0000
		18.800	800.0000
	~~恒泰创富7号限额特定集合资~~	18.850	800.0000

34

	产管理计划	18.900	800.0000
		18.950	800.0000
	恒泰创富10号限额特定集合资 产管理计划	19.000	800.0000
		19.050	800.0000
		19.100	800.0000
	恒泰创富12号限额特定集合资 产管理计划	19.150	800.0000
		19.200	800.0000
		19.250	800.0000
	恒泰创富14号限额特定集合资 产管理计划	19.300	800.0000
		19.350	800.0000
		19.400	800.0000
	恒泰创富2 号限额特定集合资 产管理计划	18.400	600.0000
		18.450	600.0000
		18.500	600.0000
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账 户	30.330	800.0000
		33.330	800.0000
		35.550	800.0000
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账 户	19.550	600.0000
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账 户	20.250	800.0000
		21.250	800.0000
		22.250	800.0000
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账 户	16.660	300.0000
		17.660	300.0000
		18.660	300.0000
	华泰紫金2 号集合资产管理计 划	21.660	120.0000
华西证券有限责任公司	华西证券金网1 号集合资产管 理计划	20.700	120.0000
		21.600	120.0000
浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司自营账 户	21.000	360.0000
		22.000	360.0000
		23.000	360.0000
	浙商汇金1 号集合资产管理计 划（网下配售资格截至2017年 4月30日）	21.370	300.0000
		22.370	300.0000
		23.370	300.0000
	浙商金惠2 号集合资产管理计	20.370	180.0000

35

	划（网下配售资格截至2015年 11月12日）
	浙商金惠3 号集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015年 11月31日）	22.220	120.0000
	浙商金惠引航集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015年 12月24日）	23.330	180.0000
	浙商汇金大消费集合资产管理 计划（网下配售资格截至2021 年4月29日）	23.880	180.0000
	浙商汇金灵活定增集合资产管 理计划	22.500	280.0000
		22.750	280.0000
		23.000	280.0000
	浙商汇金精选定增集合资产管 理计划	23.050	250.0000
		23.550	250.0000
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账 户	19.560	120.0000
		22.100	120.0000
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账 户	19.000	120.0000
		19.500	120.0000
		20.000	120.0000
	兴业证券鑫享首发2 号集合资 产管理计划	19.260	150.0000
		19.560	150.0000
		19.860	150.0000
招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账 户	20.020	200.0000
		21.120	200.0000
		21.510	200.0000
	招商智远稳健4 号集合资产管 理计划	21.400	120.0000
		22.300	120.0000
		23.300	120.0000
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投 资账户	11.210	800.0000
		12.710	800.0000
		13.410	800.0000
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账	19.180	300.0000
		19.880	300.0000

36

	户	20.080	300.0000
	中信理财2 号集合资产管理计 划	13.000	120.0000
		14.000	120.0000
	全国社保基金四一八组合	13.000	120.0000
		14.000	120.0000
	中国工商银行统筹外福利负债 基金中信组合	15.880	120.0000
	中信证券建设银行信达财产保 险定向资产管理计划	15.600	120.0000
	中信证券贵宾定制2 号集合资 产管理计划	13.000	120.0000
		14.000	120.0000
中国银河证券股份有限 公司	中国银河证券股份有限公司自 营账户	22.270	800.0000
		22.310	800.0000
		22.370	800.0000
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账 户	20.840	200.0000
		21.340	200.0000
		22.000	200.0000
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账 户	19.560	120.0000
		20.580	120.0000
		21.400	120.0000
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账 户	20.880	800.0000
		22.880	800.0000
		24.880	800.0000
	国都1 号—安心受益集合资产 管理计划（网下配售资格截至 2024年12月21日）	21.090	150.0000
	国都安心成长集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015年 11月9日）	21.450	120.0000
	国都安心得利集合资产管理计 划	20.010	120.0000
		21.610	120.0000
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账 户	18.380	800.0000
		19.200	800.0000
		20.200	800.0000
~~国金证券股份有限公司~~	~~国金证券股份有限公司自营账~~	21.250	200.0000

37

	户	22.370	200.0000
	国金慧泉精选对冲1 号集合资 产管理计划	21.000	120.0000
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	19.510	500.0000
		20.210	500.0000
		21.310	500.0000
	齐鲁金泰山灵活配置集合资产 管理计划（网下配售资格截至 2014年8月5日）	20.380	120.0000
		21.000	120.0000
		22.370	120.0000
华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账 户	20.500	120.0000
		21.000	120.0000
		21.500	120.0000
新时代证券有限责任公 司	新时代新财富3 号限额特定集 合资产管理计划	21.030	600.0000
太平洋证券股份有限公 司	太平洋证券股份有限公司自营 账户	20.300	180.0000
		20.800	120.0000
		21.300	120.0000
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账 户	20.310	200.0000
		20.510	200.0000
		20.710	200.0000
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账 户	19.210	120.0000
		20.170	120.0000
		21.130	120.0000
爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投 资账户	19.680	200.0000
		20.180	200.0000
		20.680	200.0000
中国民族证券有限责任 公司	中国民族证券有限责任公司自 营投资账户	19.780	150.0000
		20.780	150.0000
		21.780	150.0000
	民族金扬帆1 号集合资产管理 计划	21.660	300.0000
		22.750	300.0000
		23.830	300.0000
中信建投证券股份有限 公司	中信建投精彩理财灵活配置集 合资产管理计划	19.660	200.0000
		21.250	200.0000
		23.400	200.0000
	~~中信建投精彩理财新经济集合~~	19.660	120.0000

38

	资产管理计划	21.250	120.0000
		23.400	120.0000
大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投 资账户	21.210	700.0000
		21.510	700.0000
		21.810	700.0000
中银国际证券有限责任 公司	中银国际证券中国红基金宝集 合资产管理计划（网下配售资 格截至2014年12月11日）	21.000	150.0000
		21.500	150.0000
		22.000	150.0000
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投 资账户	21.180	800.0000
		21.580	800.0000
		21.880	800.0000
财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司自营投 资账户	19.560	120.0000
		20.540	120.0000
		21.520	120.0000
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投 资账户	22.320	800.0000
		23.020	800.0000
		23.470	800.0000
	东兴金选对冲2 号集合资产管 理计划	17.310	200.0000
财达证券有限责任公司	财达证券有限责任公司自营投 资账户	21.000	200.0000
		21.350	200.0000
西藏同信证券有限责任 公司	西藏同信证券有限责任公司自 营投资账户	21.780	240.0000
		22.380	240.0000
		23.180	240.0000
	西藏同信证券同心5 号集合资 产管理计划	20.380	120.0000
		20.780	120.0000
		21.580	120.0000
上海东方证券资产管理 有限公司	东方红2号集合资产管理计划	24.200	160.0000
	东方红4 号积极成长集合资产 管理计划	24.400	200.0000
	东方红5 号灵活配置集合资产 管理计划	24.600	200.0000
	东方红公益集合资产管理计划	24.800	120.0000
	东方红7号集合资产管理计划	23.600	120.0000
		23.800	120.0000
	~~东方红6 号集合资产管理计划~~	23.000	120.0000
	39

		23.200	120.0000
		23.400	120.0000
	东方红-新睿2 号集合资产管理 计划	25.000	200.0000
	东方红-新睿2 号二期集合资产 管理计划	25.200	120.0000
		25.400	120.0000
	东方红领先趋势集合资产管理 计划	24.000	160.0000
	东方红-新睿5 号集合资产管理 计划	25.600	120.0000
		25.800	120.0000
		26.000	120.0000
华创证券有限责任公司	华创证券有限责任公司自营投 资账户	11.000	800.0000
		12.000	800.0000
		13.000	800.0000
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰保险集团股份有 限公司—传统—理财产品	15.800	120.0000
		16.800	120.0000
		18.300	120.0000
	受托管理华农财产保险股份有 限公司—传统—普通保险产品	17.280	120.0000
		18.280	120.0000
		19.280	120.0000
	受托管理华泰人寿保险股份有 限公司—分红—个险分红	15.300	600.0000
		17.200	600.0000
		17.800	600.0000
	受托管理华泰人寿保险股份有 限公司—万能—个险万能	15.100	120.0000
		16.200	120.0000
		17.500	120.0000
	受托管理农银人寿保险股份有 限公司传统保险产品	19.550	120.0000
		19.750	120.0000
		19.950	120.0000
	受托管理农银人寿保险股份有 限公司个险万能产品	22.200	120.0000
	受托管理长城人寿保险股份有 限公司自有资金	17.000	300.0000
		18.000	300.0000
		20.000	120.0000
	受托管理华泰财产保险有限公	15.500	400.0000
		16.500	400.0000

40

	司-普保	18.100	400.0000
	受托管理安华农业保险股份有 限公司-传统保险产品	20.170	150.0000
		20.260	150.0000
		20.330	150.0000
	受托管理前海人寿保险股份有 限公司-自有资金	23.800	150.0000
		24.000	150.0000
		24.500	150.0000
太平洋资产管理有限责 任公司	受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级- 自有资金	20.800	800.0000
		21.100	800.0000
		21.400	800.0000
	中国太平洋财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品	21.700	800.0000
		22.000	800.0000
		22.400	800.0000
	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	24.600	800.0000
		24.900	800.0000
		25.200	800.0000
	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红	23.600	800.0000
		23.900	800.0000
		24.200	800.0000
	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红	22.700	800.0000
		23.000	800.0000
		23.300	800.0000
	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—个人万能	19.800	800.0000
		20.200	800.0000
		20.500	800.0000
	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能	18.900	800.0000
		19.200	800.0000
		19.500	800.0000
	受托管理华安财产保险股份有 限公司传统保险产品(网下配售 资格截至2013年5月7日)	21.000	120.0000
		22.000	120.0000
		23.000	120.0000
	受托管理华安财产保险股份有 限公司投资型保险产品(网下配 售资格截至2013年5月7日)	19.500	120.0000
		20.500	120.0000
		21.000	120.0000
	受托管理中英人寿保险有限公	19.540	800.0000
		19.840	800.0000

41

	司个险分红产品(网下配售资格 截止2013年6月1日)	20.140	800.0000
	受托管理中英人寿保险有限公 司个险万能产品(网下配售资格 截至2013年6月1日)	18.640	800.0000
		18.940	800.0000
		19.240	800.0000
	受托管理华安财产保险股份有 限公司—自有资金(网下配售资 格截至2013年5月7日)	20.000	120.0000
		21.000	120.0000
		22.000	120.0000
平安资产管理有限责任 公司	受托管理中国平安财产保险股 份有限公司-传统-普通保险产 品	17.000	800.0000
		18.000	800.0000
		19.000	800.0000
	平安人寿-传统-普通保险产品	19.650	800.0000
		20.060	800.0000
		20.370	800.0000
	平安人寿-分红-个险分红	20.000	800.0000
		21.000	800.0000
		22.000	800.0000
	受托管理中国平安人寿保险股 份有限公司—投连—个险投连	22.500	800.0000
		23.500	800.0000
		24.500	800.0000
	平安理财宝家庭投资型保险产 品	20.650	120.0000
		21.110	120.0000
		21.560	120.0000
	平安资管-工商银行-如意2号资 产管理产品	20.000	120.0000
		21.150	120.0000
泰康资产管理有限责任 公司	泰康人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品	18.210	400.0000
		19.210	400.0000
		20.210	200.0000
	泰康人寿保险股份有限公司分 红型保险产品	18.010	120.0000
		19.010	200.0000
		20.010	120.0000
	泰康人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红产品	18.410	400.0000
		19.510	400.0000
		20.510	400.0000
	泰康人寿保险股份有限公司-万	18.310	400.0000
		19.310	400.0000

42

	能-个险万能产品	20.410	400.0000
	山西焦煤集团有限责任公司企 业年金计划	18.610	120.0000
		19.610	120.0000
	中国建设银行股份有限公司企 业年金计划	18.610	120.0000
		19.610	120.0000
	泰康人寿保险股份有限公司投 连平衡配置型投资账户	19.720	140.0000
	泰康人寿保险股份有限公司-万 能-个险万能产品（乙）	19.110	120.0000
		20.110	120.0000
	中国广东核电集团有限公司企 业年金计划	19.410	120.0000
	上海铁路局企业年金计划	18.510	120.0000
		19.410	120.0000
	广西壮族自治区原有企业年金 计划本级	19.910	120.0000
	湖北省电力公司企业年金计划	19.410	120.0000
	中国电信集团公司企业年金计 划	19.410	120.0000
	中国电力投资集团公司企业年 金计划	19.410	120.0000
	中国农业银行股份有限公司企 业年金计划	18.810	120.0000
	泰康资产稳定增利混合型养老 金产品	18.510	120.0000
		19.410	120.0000
新华资产管理股份有限 公司	新华人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品	21.800	800.0000
		21.900	800.0000
		22.000	800.0000
	新华人寿保险股份有限公司-分 红-团体分红	22.700	800.0000
		22.800	800.0000
		22.900	800.0000
	新华人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红	22.100	800.0000
		22.200	800.0000
		22.300	800.0000
	新华人寿保险股份有限公司-万	22.400	800.0000
		22.500	800.0000

43

	能-得意理财	22.600	800.0000
太平资产管理有限公司	昆仑健康保险股份有限公司-万 能保险产品	21.420	120.0000
		22.440	120.0000
中国人保资产管理股份 有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公 司万能产品	21.000	600.0000
		21.500	600.0000
		22.000	600.0000
中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿股份有限公司-分红- 团体分红	20.280	800.0000
		21.280	800.0000
		22.280	800.0000
	中国人寿股份有限公司-分红- 个人分红	20.500	800.0000
		21.500	800.0000
		22.500	800.0000
	中国人寿股份有限公司-传统- 普通保险	20.380	800.0000
		21.380	800.0000
		22.380	800.0000
平安养老保险股份有限 公司	中国平安保险（集团）股份有 限公司企业年金方案（策略配 置组合）	17.310	120.0000
		17.510	120.0000
	平安相伴今生企业年金集合计 划-安心回报	17.610	200.0000
		17.810	200.0000
		18.010	200.0000
民生通惠资产管理有限 公司	安华农业保险股份有限公司-养 殖保险	20.880	150.0000
		20.990	150.0000
		21.120	150.0000
中国大唐集团财务有限 公司	中国大唐集团财务有限公司	18.520	600.0000
		20.010	480.0000
		21.000	120.0000
东航集团财务有限责任 公司	东航集团财务有限责任公司自 营账户	20.000	200.0000
		20.770	200.0000
		21.330	200.0000
中国华电集团财务有限 公司	中国华电集团财务有限公司自 营投资账户	20.660	800.0000
		20.770	800.0000
		20.870	800.0000
上海电气集团财务有限 责任公司	上海电气集团财务有限责任公 司自营账户	16.770	800.0000
		18.180	800.0000
		19.990	800.0000

44

上海汽车集团财务有限 责任公司	上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户	20.410	800.0000
		21.530	800.0000
		22.010	800.0000
中船重工财务有限责任 公司	中船重工财务有限责任公司自 营账户	20.380	800.0000
		20.480	800.0000
		20.680	800.0000
中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账 户	18.880	600.0000
		19.800	700.0000
		21.500	700.0000
武汉钢铁集团财务有限 责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公 司自营投资账户	18.380	120.0000
		20.380	120.0000
		22.050	120.0000
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投 资账户	20.510	800.0000
		20.880	800.0000
		21.280	800.0000
中国电子财务有限责任 公司	中国电子财务有限责任公司自 营投资账户	22.120	800.0000
		23.520	800.0000
		24.380	800.0000
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账 户	19.620	800.0000
		20.160	800.0000
		20.500	800.0000
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券 投资基金	18.300	240.0000
		19.450	240.0000
		20.500	240.0000
	宝盈策略增长股票型证券投资 基金	17.590	120.0000
	宝盈资源优选股票型证券投资 基金	20.180	300.0000
		20.500	300.0000
		21.180	300.0000
	鸿阳证券投资基金	17.500	200.0000
		17.900	200.0000
		18.900	200.0000
	宝盈鸿利收益证券投资基金	18.380	200.0000
		18.680	200.0000
		18.980	150.0000
	宝盈核心优势灵活配置混合型 证券投资基金	17.700	120.0000

45

博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基 金	21.240	1300.0000
		23.250	800.0000
		25.260	300.0000
	招商银行股份有限公司企业年 金计划	21.130	200.0000
		23.100	200.0000
		25.160	200.0000
	基金裕隆	17.080	800.0000
		18.080	800.0000
	博时第三产业成长股票证券投 资基金	17.060	800.0000
		18.080	800.0000
	博时价值增长	21.030	1300.0000
		23.020	800.0000
		25.010	300.0000
	全国社保基金一零八组合	21.360	800.0000
		23.360	800.0000
		25.360	300.0000
	中国石油天然气集团公司企业 年金计划	23.050	400.0000
	山西焦煤集团有限责任公司企 业年金计划	23.050	200.0000
长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	18.000	120.0000
		18.010	120.0000
		19.050	240.0000
	长城久利保本混合型证券投资 基金	17.280	120.0000
		18.080	120.0000
		19.080	120.0000
大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资 基金	21.200	300.0000
	大成价值增长证券投资基金	21.200	300.0000
	全国社保基金一一三组合	17.920	120.0000
		19.720	120.0000
		21.500	120.0000
	大成景恒保本混合型证券投资 基金	20.010	120.0000
		20.500	120.0000
	大成保本混合型证券投资基金	21.000	120.0000
		21.600	120.0000

46

东方基金管理有限责任 公司	东方精选混合型开放式证券投 资基金	19.560	350.0000
		21.340	350.0000
		21.470	350.0000
	东方龙混合型开放式证券投资 基金	21.360	400.0000
		21.780	400.0000
		22.330	360.0000
	东方保本混合型开放式证券投 资基金	19.000	290.0000
		20.000	290.0000
		21.000	270.0000
	东方利群混合型发起式证券投 资基金	21.360	250.0000
		21.780	250.0000
		22.330	250.0000
富国基金管理有限公司	富国天瑞强势地区精选混合型 开放式证券投资基金	19.000	300.0000
		19.500	300.0000
	富国天惠精选成长混合型证券 投资基金（LOF）	18.880	120.0000
		19.380	120.0000
		19.880	120.0000
	汉盛证券投资基金	18.580	150.0000
		19.180	130.0000
		20.000	120.0000
	汉兴证券投资基金	18.000	300.0000
		20.000	300.0000
	富国天博创新主题股票型证券 投资基金	19.680	200.0000
		19.980	200.0000
		20.000	200.0000
	富国天益价值证券投资基金	18.000	180.0000
		19.000	150.0000
		20.000	120.0000
	富国天成红利灵活配置混合型 证券投资基金	19.000	120.0000
	富国宏观策略灵活配置混合型 证券投资基金	19.580	120.0000
		20.000	120.0000
	全国社保基金四一二组合	16.500	120.0000
		17.000	120.0000
	全国社保基金一一四组合	18.000	120.0000
	~~富国医疗保健行业股票型证券~~	18.000	120.0000

47

	投资基金	20.000	120.0000
光大保德信基金管理有 限公司	光大保德信红利股票型证券投 资基金	21.280	120.0000
		21.680	120.0000
	光大保德信优势配置股票型证 券投资基金	21.080	200.0000
		21.480	200.0000
		21.780	200.0000
	光大保德信量化核心证券投资 基金	21.180	200.0000
		21.580	200.0000
		21.980	200.0000
广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	21.380	1000.0000
		21.880	1000.0000
		22.580	400.0000
	广发稳健增长证券投资基金	21.500	500.0000
		22.000	1000.0000
		22.300	200.0000
	广发核心精选股票型证券投资 基金	21.590	300.0000
		21.670	300.0000
		21.950	300.0000
	全国社保基金一一五组合	21.650	800.0000
		21.810	800.0000
		21.890	800.0000
	全国社保基金四一四组合	21.700	120.0000
		22.700	120.0000
		23.700	120.0000
	广发轮动配置股票型证券投资 基金	21.510	200.0000
		21.750	200.0000
		22.010	200.0000
	广发成长优选灵活配置混合型 证券投资基金	21.010	120.0000
		21.710	120.0000
		22.310	120.0000
国联安基金管理有限公 司	国联安德盛安心成长混合型证 券投资基金	24.180	800.0000
		25.180	800.0000
		26.580	800.0000
中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资 基金	20.000	180.0000
		21.000	180.0000
		22.000	180.0000
	~~中海能源策略混合型证券投资~~	18.800	200.0000

48

	基金	19.600	200.0000
		20.400	200.0000
	中海优质成长证券投资基金	21.000	800.0000
		22.000	800.0000
		23.000	800.0000
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投 资基金	21.500	200.0000
		21.900	200.0000
		22.300	200.0000
	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券 投资基金	21.700	500.0000
		22.180	400.0000
		22.680	400.0000
	国泰金牛创新成长股票型证券 投资基金	21.500	500.0000
		21.800	500.0000
		22.300	500.0000
	全国社保基金四零九组合	21.800	500.0000
		22.100	500.0000
	国泰中小盘成长股票型证券投 资基金(LOF)	21.500	120.0000
		21.800	120.0000
	国泰金鹰增长证券投资基金	21.500	200.0000
		22.000	200.0000
		22.300	200.0000
	国泰金马稳健回报证券投资基 金	21.900	500.0000
		22.000	500.0000
	国泰沪深300 指数证券投资基 金	21.300	120.0000
		21.700	120.0000
		22.000	120.0000
	全国社保基金一一一组合	21.980	600.0000
		22.280	600.0000
		22.680	600.0000
	全国社保基金一一二组合	21.880	500.0000
		22.010	500.0000
		22.180	500.0000
	国泰保本混合型证券投资基金	21.400	500.0000
		21.800	500.0000
		22.200	500.0000
	国泰淘新灵活配置混合型证券	21.980	200.0000
		22.280	200.0000

49

	投资基金（LOF）	22.680	200.0000
海富通基金管理有限公 司	海富通股票证券投资基金	20.000	360.0000
		21.000	360.0000
		22.500	360.0000
	海富通风格优势股票型证券投 资基金	20.000	360.0000
		21.000	360.0000
		22.500	360.0000
	海富通收益增长证券投资基金	20.130	300.0000
		20.680	300.0000
		20.880	300.0000
	海富通国策导向股票型证券投 资基金	20.130	200.0000
		20.330	200.0000
	全国社保基金四一五组合（海 富通基金受托管理）	22.880	120.0000
	江苏省电力公司（国网）企业 年金计划	20.020	120.0000
		20.420	120.0000
	辽宁省电力有限公司03号企业 年金计划	20.840	120.0000
	兴业银行股份有限公司企业年 金计划	20.260	120.0000
		20.670	120.0000
		21.080	120.0000
	海富通养老收益混合型证券投 资基金	22.600	120.0000
华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	18.800	240.0000
	安顺证券投资基金	18.000	240.0000
	华安中小盘成长股票型证券投 资基金	18.560	240.0000
		20.410	120.0000
		21.980	120.0000
	华安动态灵活配置混合型证券 投资基金	18.560	120.0000
	华安行业轮动股票型证券投资 基金	16.600	150.0000
	华安保本混合型证券投资基金	20.980	120.0000
		21.080	120.0000
		21.980	120.0000

50

	华安生态优先股票型证券投资 基金	20.980	120.0000
		21.950	120.0000
华宝兴业基金管理有限 公司	华宝兴业多策略增长证券投资 基金	18.400	180.0000
		20.100	200.0000
		22.000	120.0000
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投 资基金	22.000	390.0000
	华夏优势增长股票型证券投资 基金	21.050	120.0000
	华夏复兴股票型证券投资基金	20.100	150.0000
	中国石油天然气集团公司企业 年金计划	20.500	400.0000
	中国工商银行股份有限公司企 业年金计划	21.050	200.0000
	华夏策略精选灵活配置混合型 证券投资基金	21.000	120.0000
	华夏盛世精选股票型证券投资 基金	21.280	120.0000
	中国农业银行股份有限公司企 业年金计划	21.050	120.0000
	中国工商银行统筹外福利负债 基金华夏组合	21.050	120.0000
	华夏基金专户资产管理计划资 产管理合同	21.050	200.0000
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	20.580	120.0000
		21.660	200.0000
		22.680	200.0000
	嘉实成长收益型证券投资基金	19.000	400.0000
金鹰基金管理有限公司	金鹰卓越对冲1 号资产管理计 划	19.580	120.0000
景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城鼎益股票型开放式证 券投资基金	21.500	600.0000
	景顺长城内需增长贰号股票型	21.360	800.0000
		21.680	800.0000

51

	证券投资基金	21.840	800.0000
	景顺长城动力平衡证券投资基 金	21.600	600.0000
	景顺长城内需增长开放式证券 投资基金	21.360	800.0000
		21.680	800.0000
		21.840	800.0000
	景顺长城精选蓝筹股票型证券 投资基金	21.500	800.0000
		21.920	800.0000
		22.180	800.0000
	景顺长城中小盘股票型证券投 资基金	21.510	300.0000
		21.810	300.0000
		22.190	300.0000
	景顺长城策略精选灵活配置混 合型证券投资基金	21.360	360.0000
		21.680	360.0000
		21.840	360.0000
	景顺长城优质成长股票型证券 投资基金	21.550	120.0000
	景顺长城-华能资本-研究精选 投资组合	21.520	120.0000
南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基 金	15.000	1000.0000
	南方绩优成长股票型证券投资 基金	20.780	800.0000
		21.780	800.0000
		22.780	800.0000
	南方稳健成长基金	15.000	1000.0000
	南方避险增值基金	18.000	120.0000
		18.800	120.0000
		19.600	120.0000
	南方积极配置基金	20.500	150.0000
		20.550	250.0000
		21.050	200.0000
	天元基金	21.500	120.0000
		22.500	120.0000
		23.500	120.0000
	南方隆元产业主题股票型证券	21.500	120.0000
		22.500	120.0000

52

	投资基金	23.500	120.0000
	全国社保基金一零一组合	22.300	600.0000
	中国工商银行股份有限公司企 业年金计划	20.000	120.0000
	南方恒元保本混合型证券投资 基金	19.800	300.0000
		20.800	500.0000
	南方保本混合型证券投资基金	18.000	120.0000
		18.800	120.0000
		19.600	120.0000
	南方安心保本混合型证券投资 基金	19.100	300.0000
		21.100	300.0000
		22.100	300.0000
诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资 基金	20.880	120.0000
		20.980	120.0000
		21.080	120.0000
	诺安多策略股票型证券投资基 金	20.680	120.0000
		20.780	120.0000
		21.180	120.0000
	诺安保本混合型证券投资基金	20.600	400.0000
		21.000	400.0000
		21.200	400.0000
	诺安汇鑫保本混合型证券投资 基金	20.900	500.0000
		21.100	500.0000
		21.300	500.0000
	诺安鸿鑫保本混合型证券投资 基金	21.380	170.0000
		21.680	160.0000
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	21.780	560.0000
		22.980	500.0000
	鹏华消费领先灵活配置混合型 证券投资基金	21.510	370.0000
		22.580	350.0000
		22.760	350.0000
	鹏华优质治理股票型证券投资 基金（LOF）	21.780	600.0000
		22.980	600.0000
	鹏华中国50开放式证券投资基 金	21.780	500.0000
		22.980	500.0000
	~~鹏华精选成长股票型证券投资~~	21.510	370.0000

53

	基金	22.580	350.0000
		22.760	350.0000
	鹏华消费优选股票型证券投资 基金	21.510	170.0000
		22.580	160.0000
		22.760	160.0000
	鹏华金刚保本混合型证券投资 基金	21.510	410.0000
		22.580	390.0000
		22.760	390.0000
融通基金管理有限公司	融通动力先锋股票型证券投资 基金	20.500	800.0000
		21.500	800.0000
		22.500	800.0000
	融通领先成长股票型证券投资 基金	21.000	240.0000
		21.500	240.0000
		22.000	240.0000
	融通蓝筹成长证券投资基金	19.500	300.0000
		21.300	300.0000
		23.180	300.0000
	融通行业景气证券投资基金	21.000	240.0000
		21.500	240.0000
		22.000	240.0000
	融通通泽一年目标触发式灵活 配置混合型证券投资基金	20.700	120.0000
		21.700	120.0000
		22.700	120.0000
	融通通祥一年目标触发式灵活 配置混合型证券投资基金	21.110	120.0000
		22.310	120.0000
		23.120	120.0000
	融通森工通和3 号资产管理计 划	20.080	120.0000
		20.580	120.0000
		21.080	120.0000
	融通通源一年目标触发式灵活 配置混合型证券投资基金	23.200	430.0000
	融通-从容2 号特定资产管理计 划	20.180	150.0000
		20.880	150.0000
		21.080	150.0000
	融通-远策2 号特定资产管理计 划	20.680	200.0000
		21.000	200.0000
		22.100	200.0000

54

	融通-涌峰2 号特定资产管理计 划	20.500	120.0000
		21.000	120.0000
		21.500	120.0000
	融通-源乐晟2 号特定资产管理 计划	21.230	120.0000
		22.350	120.0000
		23.420	120.0000
上投摩根基金管理有限 公司	上投摩根双息平衡混合型证券 投资基金	21.300	120.0000
		21.600	120.0000
		21.900	120.0000
	上投摩根行业轮动股票型证券 投资基金	21.100	120.0000
		21.500	120.0000
		21.800	120.0000
	上投摩根核心优选股票型证券 投资基金	21.000	120.0000
		21.500	120.0000
		21.750	120.0000
	上投摩根红利回报混合型证券 投资基金	22.200	120.0000
		22.500	120.0000
	上投摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金	22.200	120.0000
		22.500	120.0000
兴业全球基金管理有限 公司	兴全趋势投资混合型证券投资 基金（LOF）	22.000	800.0000
		22.100	800.0000
		22.200	800.0000
	兴全全球视野股票型证券投资 基金	22.020	800.0000
		22.120	800.0000
		22.220	800.0000
	兴全社会责任股票型证券投资 基金	21.950	500.0000
		22.050	500.0000
		22.100	500.0000
	兴全有机增长灵活配置混合型 证券投资基金	21.000	500.0000
		21.500	500.0000
		22.000	500.0000
	兴全合润分级股票型证券投资 基金	21.980	160.0000
		22.010	160.0000
		22.080	140.0000
	兴全绿色投资股票型证券投资 基金（LOF）	21.880	200.0000
		22.080	200.0000
		22.120	200.0000

55

	兴全保本混合型证券投资基金	20.050	120.0000
		22.050	120.0000
	兴全轻资产投资股票型证券投 资基金(LOF)	21.010	240.0000
		21.510	240.0000
		22.010	240.0000
	兴全商业模式优选股票型证券 投资基金（LOF）	19.980	120.0000
易方达基金管理有限公 司	全国社保基金六零一组合	22.500	120.0000
	全国社保基金五零二组合	22.440	120.0000
		22.540	120.0000
	易方达积极成长证券投资基金	24.500	120.0000
	易方达中小盘股票型证券投资 基金	21.820	150.0000
		24.250	140.0000
	东风汽车公司企业年金	22.540	120.0000
招商基金管理有限公司	招商核心价值混合型证券投资 基金	22.020	400.0000
		22.120	400.0000
		22.220	300.0000
	招商先锋证券投资基金	21.490	400.0000
		22.110	400.0000
		22.210	400.0000
	招商安盈保本混合型证券投资 基金	21.890	800.0000
		22.110	800.0000
		22.360	800.0000
	招商安达保本混合型证券投资 基金	21.910	120.0000
		22.010	120.0000
		22.350	120.0000
	招商安润保本混合型证券投资 基金	20.980	800.0000
		22.150	800.0000
		22.330	800.0000
	招商瑞丰灵活配置混合型发起 式证券投资基金	21.510	260.0000
		22.160	300.0000
		22.260	300.0000
	中国农业银行离退休人员福利 负债	22.050	150.0000
		22.150	150.0000
		22.310	150.0000
国投瑞银基金管理有限	国投瑞银创新动力股票型证券	19.580	120.0000

56

公司	投资基金
	国投瑞银稳健增长灵活配置混 合型证券投资基金	19.600	120.0000
中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	17.590	450.0000
		18.960	450.0000
		21.010	450.0000
	中银保本二号混合型证券投资 基金	17.610	180.0000
		18.990	160.0000
		20.990	160.0000
华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	21.530	120.0000
工银瑞信基金管理有限 公司	中国工商银行股份有限公司企 业年金计划	18.600	120.0000
	中国工商银行统筹外福利资金 集合计划	18.600	120.0000
	中国农业银行离退休人员福利 负债	18.600	120.0000
交银施罗德基金管理有 限公司	交银施罗德精选股票证券投资 基金	21.000	200.0000
		22.000	200.0000
	交银施罗德成长股票证券投资 基金	20.800	160.0000
		21.800	160.0000
		22.800	160.0000
	交银施罗德蓝筹股票证券投资 基金	21.800	250.0000
		22.100	250.0000
	交银施罗德优势行业灵活配置 混合型证券投资基金	15.180	120.0000
	交银施罗德主题优选灵活配置 混合型证券投资基金	22.000	180.0000
	交银施罗德荣安保本混合型证 券投资基金	21.100	120.0000
		22.100	120.0000
	交银施罗德荣祥保本混合型证 券投资基金	20.500	120.0000
	交银施罗德定期支付双息平衡 混合型证券投资基金	18.180	200.0000
	~~交银施罗德专户理财产品~~	21.150	140.0000

57

		22.050	120.0000
	交银施罗德-交银国信2 期资产 管理计划	18.500	120.0000
建信基金管理有限责任 公司	建信优化配置混合型证券投资 基金	19.750	200.0000
		20.030	200.0000
		20.130	200.0000
信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资 基金	20.380	360.0000
		21.180	350.0000
		22.370	330.0000
汇丰晋信基金管理有限 公司	汇丰晋信龙腾股票型开放式证 券投资基金	20.200	160.0000
		20.300	120.0000
		20.400	120.0000
	汇丰晋信动态策略混合型证券 投资基金	20.200	160.0000
		20.300	120.0000
天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	20.880	400.0000
		22.180	400.0000
		23.010	400.0000
	天弘安康养老混合型证券投资 基金	20.180	400.0000
		21.180	400.0000
		21.880	400.0000
汇添富基金管理有限公 司	汇添富价值精选股票型证券投 资基金	19.800	800.0000
		20.800	800.0000
		21.800	800.0000
	汇添富社会责任股票型证券投 资基金	19.500	800.0000
		20.100	800.0000
		21.500	800.0000
	汇添富-选股对冲添富牛3号资 产管理计划	22.220	120.0000
	汇添富-基本面选股对冲6号资 产管理计划	22.080	120.0000
		22.180	120.0000
	汇添富-招商银行-基本面选股 对冲尊享系列1 号资产管理计 划	21.860	120.0000
		21.960	120.0000
	汇添富-招商银行-基本面选股 对冲尊享系列2 号资产管理计	22.160	120.0000
		22.200	120.0000
		22.260	120.0000

58

	划
	中船投资-添富专户1 号资产管 理计划	21.930	120.0000
		22.150	120.0000
		22.220	120.0000
	东莞信托-添富专户2号	21.930	120.0000
	全国社保基金四一六组合	21.890	800.0000
		22.010	800.0000
		22.080	800.0000
	汇添富基金专户资产管理计划	21.970	150.0000
		22.290	150.0000
		22.360	150.0000
华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资 基金	23.580	200.0000
		23.740	200.0000
		24.000	200.0000
	华商盛世成长股票型证券投资 基金	22.150	200.0000
		22.300	200.0000
		22.460	200.0000
	华商策略精选灵活配置混合型 证券投资基金	22.620	200.0000
		22.780	200.0000
		22.940	200.0000
	华商优势行业灵活配置混合型 证券投资基金	23.100	200.0000
		23.260	200.0000
		23.420	200.0000
新华基金管理有限公司	新华优选分红混合型证券投资 基金	21.960	300.0000
		22.160	300.0000
		22.200	300.0000
	新华优选成长股票型证券投资 基金	21.880	130.0000
		22.060	130.0000
		22.180	130.0000
	新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金	21.860	240.0000
		22.080	240.0000
		22.280	240.0000
	新华钻石品质企业股票型证券 投资基金	21.900	130.0000
		22.100	130.0000
		22.260	130.0000
	新华行业周期轮换股票型证券	21.980	130.0000
		22.040	130.0000

59

	投资基金	22.150	130.0000
	新华中小市值优选股票型证券 投资基金	21.820	130.0000
		22.000	130.0000
		22.220	130.0000
	新华行业轮换灵活配置混合型 证券投资基金	21.840	130.0000
		22.120	130.0000
		22.240	130.0000
	新华趋势领航股票型证券投资 基金	21.800	130.0000
		22.020	130.0000
		22.300	130.0000
浦银安盛基金管理有限 公司	浦银安盛价值成长股票型证券 投资基金	19.800	180.0000
		20.800	180.0000
		21.800	180.0000
	浦银安盛消费升级灵活配置混 合型证券投资基金	19.600	180.0000
		20.600	180.0000
		21.600	180.0000
农银汇理基金管理有限 公司	中国农业银行企业年金理事会 投资组合	22.360	300.0000
		22.950	300.0000
		23.570	300.0000
长安基金管理有限公司	长安少数派5号资产管理计划	19.560	140.0000
安信基金管理有限责任 公司	安信鑫发优选灵活配置混合型 证券投资基金	20.180	240.0000
		21.250	240.0000
		22.300	240.0000
江苏瑞华投资控股集团 有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公 司自有资金投资账户	19.550	2400.0000
上海证大投资管理有限 公司	上海证大投资管理有限公司	20.390	120.0000
深圳市恒运盛投资顾问 有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公 司	21.140	280.0000
		21.380	280.0000
		21.610	280.0000
常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资 金投资账户	21.500	120.0000
		22.500	120.0000
		23.500	120.0000
天津远策投资管理有限 公司	新疆远策恒达资产管理合伙企 业（有限合伙）	20.800	200.0000
		21.500	200.0000
		22.200	200.0000

60

上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资 金投资账户	17.880	500.0000
		18.380	500.0000
		18.880	500.0000
江苏汇鸿国际集团中锦 控股有限公司	汇鸿国际集团中锦控股有限公 司自有资金投资账户	21.470	150.0000
		21.780	120.0000
		22.130	160.0000
浙江中大集团投资有限 公司	浙江中大集团投资有限公司自 有资金投资账户	20.730	460.0000
		21.060	460.0000
		21.470	460.0000
湖南轻盐创业投资管理 有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公 司自有资金投资账户	17.640	450.0000
		18.060	440.0000
		18.480	430.0000
瑞安思考投资管理有限 公司	瑞安思考投资管理有限公司	20.380	240.0000
		21.370	240.0000
		22.360	240.0000
上海玖歌投资管理有限 公司	上海玖歌投资管理有限公司自 有资金投资账户	25.250	120.0000
		25.350	120.0000
		25.520	120.0000
上海紫晨股权投资中心 （有限合伙）	上海紫晨股权投资中心（有限 合伙）	24.200	120.0000
		26.200	120.0000
		28.800	120.0000
广东比邻股权投资基金 管理有限公司	广东比邻股权投资基金管理有 限公司自有资金投资账户	21.980	200.0000
		22.130	200.0000
		22.360	200.0000
浙江商裕投资管理有限 公司	浙江商裕投资管理有限公司自 有资金投资账户	19.800	120.0000
		20.160	120.0000
		21.000	120.0000
上海名禹资产管理有限 公司	上海名禹资产管理有限公司	21.890	120.0000
		22.020	120.0000
		22.150	120.0000
江西锐拓投资管理有限 公司	江西锐拓投资管理有限公司自 有资金投资账户	11.200	800.0000
		11.500	800.0000
		11.800	800.0000
上海珑骐投资中心（有限 合伙）	上海珑骐投资中心（有限合伙）	21.000	400.0000
北方国际信托股份有限 公司	北方国际信托股份有限公司自 营账户	19.580	120.0000

61

北京国际信托有限公司	北京国际信托有限公司自营账 户	20.490	400.0000
		20.990	300.0000
		21.590	250.0000
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账 户	18.500	130.0000
中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自 营账户	14.000	1000.0000
		15.000	800.0000
		16.000	600.0000
安徽国元信托有限责任 公司	安徽国元信托有限责任公司自 营账户	23.500	360.0000
		25.730	360.0000
		26.200	240.0000
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账 户	26.000	1200.0000
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投 资账户	19.550	800.0000
		19.800	800.0000
		20.000	800.0000
陆家嘴国际信托有限公 司	陆家嘴国际信托有限公司	19.170	120.0000
		20.130	120.0000
		21.080	120.0000
深圳市宝德投资控股有 限公司	深圳市宝德投资控股有限公司	20.650	600.0000
		21.320	600.0000
		22.000	600.0000
福建亚江房地产发展有 限公司	福建亚江房地产发展有限公司	20.950	300.0000
		20.960	300.0000
北京合泰联融投资管理 有限公司	北京合泰联融投资管理有限公 司	16.680	120.0000
北京金盛阳光投资有限 公司	北京金盛阳光投资有限公司	20.500	500.0000
		22.500	500.0000
		23.500	500.0000
四川省钱坤证券投资咨 询有限公司	四川省钱坤证券投资咨询有限 公司	22.640	800.0000
		23.340	600.0000
		24.450	400.0000
新理益集团有限公司	新理益集团有限公司	20.000	700.0000
		20.500	700.0000
		21.000	700.0000
~~上海汽车集团股权投资~~	~~上海汽车集团股权投资有限公~~	20.380	800.0000

62

有限公司	司	21.380	800.0000
		22.000	800.0000
东源（天津）股权投资基 金管理有限公司	东源（天津）股权投资基金管 理有限公司	19.460	240.0000
		20.370	240.0000
		21.180	240.0000
上海丰煜投资有限公司	上海丰煜投资有限公司	19.150	120.0000
		19.350	120.0000
		19.550	120.0000
深圳市奥特能实业发展 有限公司	深圳市奥特能实业发展有限公 司	19.780	500.0000
		20.220	500.0000
		20.680	500.0000
上海磐沣投资中心（有限 合伙）	上海磐沣投资中心（有限合伙）	21.000	700.0000
西藏丰煜汇投资中心（有 限合伙）	西藏丰煜汇投资中心（有限合 伙）	19.250	120.0000
		19.450	120.0000
		19.650	120.0000
乌鲁木齐网诚股权投资 管理合伙企业（有限合 伙）	乌鲁木齐网诚股权投资管理合 伙企业（有限合伙）	19.520	600.0000
		19.970	600.0000
		22.330	600.0000
安徽省铁路建设投资基 金有限公司	安徽省铁路建设投资基金有限 公司	19.180	500.0000
		19.380	500.0000
		19.580	500.0000
江苏汇鸿国际集团资产 管理有限公司	江苏汇鸿国际集团资产管理有 限公司	21.780	120.0000
华夏资本管理有限公司	华夏资本对冲-鸿道1 号资产管 理计划	23.900	120.0000
		24.800	120.0000
	华夏资本-鸿道宏观对冲资产管 理计划	23.300	120.0000
		23.700	120.0000
	华夏资本-鸿道多策略对冲资产 管理计划	23.610	120.0000
		24.620	120.0000
珩生投资（上海）有限公 司	珩生投资（上海）有限公司	19.410	120.0000
		20.240	120.0000
		20.880	120.0000
佛山市合信诚投资有限 公司	佛山市合信诚投资有限公司	20.510	120.0000
		21.010	120.0000
		21.510	120.0000

63

上海铭深资产管理有限 公司	上海铭深资产管理有限公司	9.090	120.0000
		9.190	120.0000
		10.190	120.0000
新希望投资有限公司	新希望投资有限公司	20.480	800.0000
		20.980	800.0000
		22.600	800.0000
上海瑞沨股权投资合伙 企业（有限合伙）	上海瑞沨股权投资合伙企业 （有限合伙）	20.070	120.0000
		20.140	120.0000
		20.310	120.0000
上海延华高科技有限公 司	上海延华高科技有限公司	19.400	200.0000
		21.090	200.0000
		22.780	200.0000
国华人寿保险股份有限 公司	国华人寿保险股份有限公司-万 能三号	19.250	700.0000
		19.340	700.0000
		19.430	700.0000
	国华人寿保险股份有限公司-万 能一号	19.520	700.0000
		19.610	700.0000
		19.700	700.0000
	国华人寿保险股份有限公司-万 能二号	19.790	700.0000
		19.880	700.0000
		19.970	700.0000
	国华人寿保险股份有限公司-自 有一号	20.060	700.0000
		20.150	700.0000
		20.240	700.0000
	国华人寿保险股份有限公司-自 有二号	20.330	700.0000
		20.420	700.0000
		20.510	700.0000
	国华人寿保险股份有限公司-传 统一号	20.600	700.0000
		20.690	700.0000
		20.780	700.0000
	国华人寿保险股份有限公司-传 统二号	20.870	700.0000
		20.960	700.0000
		21.050	700.0000
	国华人寿保险股份有限公司-分 红一号	21.140	700.0000
		21.230	700.0000
		21.320	700.0000
	~~国华人寿保险股份有限公司-分~~	21.410	700.0000

64

	红二号	21.500	700.0000
		21.590	700.0000
	国华人寿保险股份有限公司-分 红三号	21.680	700.0000
		21.770	700.0000
		21.860	700.0000
深圳市前海乾源股权投 资基金管理有限公司	深圳前海乾源股权投资基金管 理有限公司	20.960	120.0000
国金创新投资有限公司	国金创新投资有限公司	22.510	120.0000
		22.900	120.0000
		23.130	120.0000
深圳市亚派成长投资管 理有限公司	深圳市亚派成长投资管理有限 公司	16.000	120.0000
		17.000	120.0000
		18.000	120.0000
深圳昊天股权投资基金 管理有限公司	深圳昊天股权投资基金管理有 限公司	42.990	800.0000
		43.010	800.0000
		43.030	800.0000
东吴创新资本管理有限 责任公司	东吴创新资本管理有限责任公 司	21.000	120.0000
		22.000	120.0000
		25.000	120.0000
朱锡澄	朱锡澄	19.560	600.0000
		19.600	600.0000
		19.660	600.0000
纪江艳	纪江艳	20.850	800.0000
		20.880	800.0000
		21.090	800.0000
张学恩	张学恩	20.950	800.0000
		21.000	800.0000
		21.050	800.0000
罗伟宏	罗伟宏	20.880	800.0000
		21.000	800.0000
		21.380	800.0000
谷苍	谷苍	21.500	500.0000
		21.800	500.0000
		22.600	500.0000
李明华	李明华	19.560	400.0000
		20.180	400.0000
		20.630	400.0000

65

罗亚芬	罗亚芬	21.650	120.0000
		23.950	120.0000
		25.950	160.0000
高慧明	高慧明	23.030	120.0000
俞德元	俞德元	20.180	400.0000
		21.680	400.0000
		23.180	300.0000
杨显军	杨显军	22.580	120.0000
杨敏	杨敏	20.850	240.0000
		21.300	240.0000
		21.700	240.0000
王萍	王萍	17.780	130.0000
		17.900	130.0000
		18.080	130.0000
张琴丽	张琴丽	20.010	800.0000
		21.010	800.0000
		22.010	800.0000
章克勤	章克勤	19.700	600.0000
		19.750	600.0000
		19.800	600.0000
李继红	李继红	20.010	800.0000
		20.510	800.0000
		21.010	800.0000
陈玉林	陈玉林	20.510	120.0000
		21.650	240.0000
		22.370	240.0000
孙惠刚	孙惠刚	20.550	390.0000
		21.110	380.0000
		23.480	340.0000
宋传亮	宋传亮	21.610	150.0000
		22.350	150.0000
		23.090	150.0000
曹行东	曹行东	24.310	600.0000
		25.310	600.0000
		26.310	600.0000
吴恩	吴恩	24.500	150.0000
		25.000	150.0000

66

		25.500	150.0000
王绍林	王绍林	20.320	200.0000
		22.350	200.0000
		24.370	200.0000
廖晓东	廖晓东	19.580	500.0000
		19.890	500.0000
		20.340	500.0000
赵辉	赵辉	21.500	400.0000
		22.000	400.0000
		22.400	400.0000
龚磊	龚磊	19.850	600.0000
		19.880	600.0000
		19.900	600.0000
徐毓荣	徐毓荣	21.030	750.0000
		21.180	750.0000
		21.330	750.0000
陈然方	陈然方	18.880	120.0000
		19.580	120.0000
		19.980	120.0000
钱振林	钱振林	21.270	120.0000
		21.770	120.0000
		22.270	120.0000
耿国华	耿国华	21.810	120.0000
		22.510	120.0000
		23.410	120.0000
陈本秀	陈本秀	20.980	800.0000
		21.030	800.0000
		21.080	800.0000
陈敬峰	陈敬峰	20.380	120.0000
陈平	陈平	22.010	800.0000
		22.380	800.0000
		22.610	800.0000
沈纪英	沈纪英	20.580	750.0000
		20.730	750.0000
		20.880	750.0000
陈建	陈建	18.080	400.0000
		18.680	400.0000

67

		19.280	400.0000
施宝忠	施宝忠	20.100	180.0000
		21.100	160.0000
		22.100	120.0000
丁晓峰	丁晓峰	16.750	200.0000
		17.560	200.0000
		18.470	150.0000
朱泽	朱泽	20.950	250.0000
		20.960	250.0000
彭文剑	彭文剑	12.660	120.0000
		12.990	120.0000
		13.180	120.0000
谢洪波	谢洪波	12.440	120.0000
		12.880	120.0000
		13.330	120.0000
郝慧	郝慧	19.190	200.0000
		19.550	200.0000
		19.710	200.0000
邹瀚枢	邹瀚枢	39.000	800.0000
		39.060	800.0000
		39.120	800.0000
王春卿	王春卿	19.560	120.0000
		19.990	120.0000
		21.200	120.0000
张景春	张景春	19.560	120.0000
		19.730	120.0000
		19.900	120.0000
陈学东	陈学东	21.760	820.0000
		22.220	790.0000
		22.400	790.0000
徐倩	徐倩自有资金投资账户	21.000	800.0000
		21.280	800.0000
		21.820	800.0000
周赬	周赬自有资金投资账户	20.500	120.0000
张兴华	张兴华自有资金投资账户	10.000	800.0000
		10.200	800.0000
		10.400	800.0000

68

严琳	严琳自有资金投资账户	20.920	810.0000
		21.120	800.0000
		21.320	790.0000
陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	20.320	820.0000
		20.520	800.0000
		20.720	780.0000
陈郁凤	陈郁凤自有资金投资账户	10.600	800.0000
		10.800	800.0000
		11.000	800.0000
李玉珍	李玉珍	19.600	240.0000
		19.800	240.0000
		20.000	240.0000
陈徽凤	陈徽凤	19.600	800.0000
		19.900	800.0000
		20.100	800.0000
赖盛贵	赖盛贵	25.500	120.0000
		28.000	120.0000
		30.500	120.0000
王尊盛	王尊盛	19.560	300.0000
		21.030	300.0000
		22.620	300.0000
盛君亚	盛君亚	20.280	300.0000
		21.810	300.0000
		23.460	300.0000
徐晓	徐晓	17.280	130.0000
		17.440	130.0000
		17.560	130.0000
王庆玉	王庆玉	26.010	120.0000
		26.110	120.0000
		26.310	120.0000
赖永福	赖永福	21.000	120.0000
张康	张康	22.500	150.0000
		26.250	150.0000
		27.000	150.0000
谢晓梅	谢晓梅	40.170	240.0000
罗小莉	罗小莉	28.120	300.0000
		29.120	300.0000

69

		32.560	300.0000
王琪	王琪	20.910	800.0000
		20.960	800.0000
		21.040	800.0000
史向宏	史向宏	23.600	120.0000
		24.600	120.0000
		25.600	120.0000

70

附件 2 ：初步询价报价统计数据分析表

序 号	委托价 格	委托数 量（万 股）	累计数量 （万股）	认购倍 数	笔 数	全部家 数入围 率	全部股 数入围 率	公募基 金家数 入围率	公募基 金股数 入围率
1	22.32	800	800	0.33	1	0.22	0.21	0.00	0.00
2	22.31	1,190	1,990	0.83	4	1.12	0.52	1.28	0.23
3	22.30	3,310	5,300	2.21	11	3.60	1.38	5.77	1.81
4	22.29	150	5,450	2.27	1	3.82	1.42	5.77	1.81
5	22.28	1,840	7,290	3.04	4	4.72	1.90	7.05	2.22
6	22.27	920	8,210	3.42	2	4.94	2.14	7.05	2.22
7	22.26	550	8,760	3.65	3	5.62	2.28	8.33	2.63
8	22.25	800	9,560	3.98	1	5.84	2.49	8.33	2.63
9	22.24	130	9,690	4.04	1	6.07	2.52	8.97	2.75
10	22.22	2,380	12,070	5.03	7	7.64	3.14	10.90	3.92
11	22.21	580	12,650	5.27	2	8.09	3.29	11.54	4.30
12	22.20	3,080	15,730	6.55	9	9.66	4.09	14.74	6.04
13	22.19	300	16,030	6.68	1	9.89	4.17	15.38	6.32
14	22.18	2,350	18,380	7.66	6	11.24	4.78	17.95	7.96
15	22.16	720	19,100	7.96	3	11.24	4.97	17.95	8.53
16	22.15	1,520	20,620	8.59	6	11.91	5.36	19.23	9.60
17	22.13	360	20,980	8.74	2	12.36	5.46	19.23	9.60
18	22.12	3,130	24,110	10.05	6	13.03	6.27	19.87	11.05
19	22.11	1,200	25,310	10.55	2	13.26	6.58	20.51	12.18
20	22.10	3,840	29,150	12.15	11	15.06	7.58	23.08	14.17
21	22.08	1,500	30,650	12.77	5	15.51	7.97	23.72	14.72
22	22.06	730	31,380	13.08	2	15.73	8.16	23.72	14.84
23	22.05	1,010	32,390	13.50	5	16.40	8.43	24.36	15.43
24	22.04	130	32,520	13.55	1	16.40	8.46	24.36	15.55
25	22.02	1,450	33,970	14.15	4	16.40	8.84	24.36	16.81
26	22.01	4,420	38,390	16.00	9	17.75	9.99	26.28	17.49
27	22.00	11,470	49,860	20.78	28	23.15	12.97	33.33	22.79
28	21.98	1,730	51,590	21.50	8	23.82	13.42	35.26	23.67
29	21.97	150	51,740	21.56	1	23.82	13.46	35.26	23.67
30	21.96	420	52,160	21.73	2	24.04	13.57	35.26	23.96
31	21.95	920	53,080	22.12	3	24.49	13.81	36.54	24.83
32	21.93	240	53,320	22.22	2	24.72	13.87	36.54	24.83
33	21.92	800	54,120	22.55	1	24.72	14.08	36.54	25.58
34	21.91	120	54,240	22.60	1	24.72	14.11	36.54	25.70
35	21.90	1,750	55,990	23.33	5	24.94	14.56	37.18	26.60

71

36	21.89	2,520	58,510	24.38	4	25.17	15.22	37.18	27.35
37	21.88	3,030	61,540	25.64	6	25.84	16.01	38.46	28.99
38	21.86	1,060	62,600	26.08	3	26.07	16.28	38.46	29.22
39	21.84	2,090	64,690	26.95	4	26.74	16.83	40.38	31.20
40	21.82	1,080	65,770	27.40	3	27.19	17.11	41.03	31.46
41	21.81	2,220	67,990	28.33	5	27.87	17.69	41.03	31.75
42	21.80	4,560	72,550	30.23	12	29.21	18.87	44.23	34.36
43	21.78	3,940	76,490	31.87	11	31.46	19.90	48.08	36.96
44	21.77	820	77,310	32.21	2	31.46	20.11	48.08	36.96
45	21.76	820	78,130	32.55	1	31.46	20.32	48.08	36.96
46	21.75	320	78,450	32.69	2	31.69	20.41	48.72	37.26
47	21.71	120	78,570	32.74	1	31.69	20.44	48.72	37.38
48	21.70	2,020	80,590	33.58	7	32.58	20.96	49.36	38.08
49	21.68	3,340	83,930	34.97	7	33.26	21.83	50.64	40.20
50	21.67	300	84,230	35.10	1	33.26	21.91	50.64	40.48
51	21.66	620	84,850	35.35	3	33.93	22.07	50.64	40.48
52	21.65	1,160	86,010	35.84	3	34.38	22.37	50.64	40.48
53	21.61	550	86,560	36.07	3	35.06	22.52	50.64	40.48
54	21.60	1,440	88,000	36.67	6	35.96	22.89	52.56	41.45
55	21.59	1,250	89,250	37.19	3	36.40	23.22	52.56	41.73
56	21.58	1,120	90,370	37.65	3	36.63	23.51	52.56	41.92
57	21.56	720	91,090	37.95	2	36.85	23.69	52.56	41.92
58	21.55	240	91,330	38.05	2	37.08	23.76	53.21	42.04
59	21.53	920	92,250	38.44	2	37.30	24.00	53.85	42.15
60	21.52	240	92,490	38.54	2	37.75	24.06	53.85	42.15
61	21.51	3,340	95,830	39.93	11	39.10	24.93	56.41	44.34
62	21.50	11,510	107,340	44.73	29	41.57	27.92	59.62	50.00
63	21.49	400	107,740	44.89	1	41.57	28.03	59.62	50.38
64	21.48	200	107,940	44.98	1	41.57	28.08	59.62	50.57
65	21.47	960	108,900	45.38	3	42.02	28.33	60.26	50.90
66	21.45	120	109,020	45.43	1	42.25	28.36	60.26	50.90
67	21.42	120	109,140	45.48	1	42.47	28.39	60.26	50.90
68	21.41	700	109,840	45.77	1	42.47	28.57	60.26	50.90
69	21.40	1,540	111,380	46.41	4	42.92	28.97	60.26	51.38
70	21.38	4,650	116,030	48.35	7	43.60	30.18	60.26	52.48
71	21.37	720	116,750	48.65	3	44.04	30.37	60.26	52.48
72	21.36	3,410	120,160	50.07	6	44.27	31.26	60.26	54.96
73	21.35	200	120,360	50.15	1	44.49	31.31	60.26	54.96
74	21.34	550	120,910	50.38	2	44.49	31.45	60.26	55.29
75	21.33	950	121,860	50.78	2	44.94	31.70	60.26	55.29
76	21.32	2,090	123,950	51.65	3	45.39	32.24	60.26	55.29
77	21.31	500	124,450	51.85	1	45.62	32.37	60.26	55.29
78	21.30	1,400	125,850	52.44	6	46.29	32.74	61.54	56.27

72

79	21.28	2,760	128,610	53.59	6	46.97	33.45	62.18	56.50
80	21.27	120	128,730	53.64	1	46.97	33.49	62.18	56.50
81	21.25	1,560	130,290	54.29	5	47.64	33.89	62.18	56.73
82	21.24	1,300	131,590	54.83	1	47.87	34.23	62.82	57.96
83	21.23	820	132,410	55.17	2	48.09	34.44	62.82	57.96
84	21.21	700	133,110	55.46	1	48.09	34.62	62.82	57.96
85	21.20	1,120	134,230	55.93	4	48.99	34.92	64.74	58.90
86	21.18	3,160	137,390	57.25	8	49.89	35.74	66.67	60.20
87	21.15	260	137,650	57.35	2	50.11	35.81	66.67	60.20
88	21.14	980	138,630	57.76	2	50.11	36.06	66.67	60.20
89	21.13	320	138,950	57.90	2	50.56	36.14	66.67	60.20
90	21.12	1,950	140,900	58.71	4	50.79	36.65	66.67	60.20
91	21.11	1,420	142,320	59.30	4	51.24	37.02	66.67	60.31
92	21.10	2,000	144,320	60.13	6	51.24	37.54	66.67	61.30
93	21.09	1,150	145,470	60.61	3	51.91	37.84	66.67	61.30
94	21.08	1,750	147,220	61.34	8	53.26	38.29	67.31	61.71
95	21.06	1,060	148,280	61.78	2	53.26	38.57	67.31	61.71
96	21.05	2,460	150,740	62.81	8	55.06	39.21	68.59	62.02
97	21.04	800	151,540	63.14	1	55.28	39.42	68.59	62.02
98	21.03	3,750	155,290	64.70	5	55.96	40.39	69.23	63.25
99	21.01	2,530	157,820	65.76	6	56.40	41.05	69.87	64.01
100	21.00	12,060	169,880	70.78	38	59.78	44.19	72.44	67.71
101	20.99	610	170,490	71.04	3	60.00	44.35	73.08	67.87
102	20.98	3,560	174,050	72.52	7	60.22	45.27	73.08	68.96
103	20.96	2,170	176,220	73.43	5	60.90	45.84	73.08	68.96
104	20.95	2,150	178,370	74.32	4	61.12	46.40	73.08	68.96
105	20.92	810	179,180	74.66	1	61.12	46.61	73.08	68.96
106	20.91	800	179,980	74.99	1	61.12	46.82	73.08	68.96
107	20.90	500	180,480	75.20	1	61.12	46.95	73.08	69.44
108	20.88	5,190	185,670	77.36	11	62.02	48.30	73.72	70.21
109	20.87	1,500	187,170	77.99	2	62.25	48.69	73.72	70.21
110	20.85	1,040	188,210	78.42	2	62.25	48.96	73.72	70.21
111	20.84	320	188,530	78.55	2	62.47	49.04	73.72	70.21
112	20.80	2,760	191,290	79.70	7	62.70	49.76	74.36	71.77
113	20.78	1,890	193,180	80.49	5	62.92	50.25	74.36	72.64
114	20.77	1,000	194,180	80.91	2	62.92	50.51	74.36	72.64
115	20.73	1,210	195,390	81.41	2	62.92	50.82	74.36	72.64
116	20.72	780	196,170	81.74	1	63.15	51.03	74.36	72.64
117	20.71	200	196,370	81.82	1	63.37	51.08	74.36	72.64
118	20.70	240	196,610	81.92	2	63.37	51.14	74.36	72.75
119	20.69	700	197,310	82.21	1	63.37	51.32	74.36	72.75
120	20.68	2,120	199,430	83.10	6	64.04	51.88	74.36	73.15
121	20.67	120	199,550	83.15	1	64.04	51.91	74.36	73.15

73

122	20.66	800	200,350	83.48	1	64.04	52.11	74.36	73.15
123	20.65	720	201,070	83.78	2	64.04	52.30	74.36	73.15
124	20.63	400	201,470	83.95	1	64.27	52.41	74.36	73.15
125	20.60	1,280	202,750	84.48	3	64.27	52.74	74.36	73.70
126	20.58	1,110	203,860	84.94	4	64.27	53.03	74.36	73.70
127	20.55	640	204,500	85.21	2	64.27	53.19	74.36	73.93
128	20.54	120	204,620	85.26	1	64.27	53.23	74.36	73.93
129	20.52	800	205,420	85.59	1	64.27	53.43	74.36	73.93
130	20.51	3,140	208,560	86.90	7	64.72	54.25	74.36	73.93
131	20.50	6,390	214,950	89.56	17	66.52	55.91	76.28	75.57
132	20.49	400	215,350	89.73	1	66.52	56.02	76.28	75.57
133	20.48	1,600	216,950	90.40	2	66.52	56.43	76.28	75.57
134	20.42	820	217,770	90.74	2	66.74	56.65	76.28	75.57
135	20.41	1,320	219,090	91.29	3	66.97	56.99	76.28	75.68
136	20.40	320	219,410	91.42	2	67.42	57.07	77.56	75.99
137	20.39	120	219,530	91.47	1	67.64	57.10	77.56	75.99
138	20.38	4,280	223,810	93.25	10	67.87	58.22	77.56	76.33
139	20.37	1,220	225,030	93.76	3	68.31	58.53	77.56	76.33
140	20.34	500	225,530	93.97	1	68.54	58.66	77.56	76.33
141	20.33	1,050	226,580	94.41	3	68.99	58.94	78.21	76.52
142	20.32	1,020	227,600	94.83	2	69.21	59.20	78.21	76.52
143	20.31	320	227,920	94.97	2	69.44	59.29	78.21	76.52
144	20.30	420	228,340	95.14	3	69.66	59.40	78.85	76.74
145	20.28	1,100	229,440	95.60	2	69.66	59.68	78.85	76.74
146	20.26	270	229,710	95.71	2	69.66	59.75	78.85	76.74
147	20.25	800	230,510	96.05	1	69.66	59.96	78.85	76.74
148	20.24	820	231,330	96.39	2	69.89	60.17	78.85	76.74
149	20.22	500	231,830	96.60	1	69.89	60.30	78.85	76.74
150	20.21	700	232,530	96.89	2	70.11	60.49	78.85	76.74
151	20.20	1,920	234,450	97.69	4	70.34	60.98	78.85	77.05
152	20.18	2,090	236,540	98.56	7	70.34	61.53	78.85	77.94
153	20.17	270	236,810	98.67	2	70.34	61.60	78.85	77.94
154	20.16	920	237,730	99.05	2	70.34	61.84	78.85	77.94
155	20.15	700	238,430	99.35	1	70.34	62.02	78.85	77.94
156	20.14	920	239,350	99.73	2	70.56	62.26	78.85	77.94
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162	20.06	1,500	245,260	102.19	2	71.69	63.80	80.13	79.69
163	20.05	120	245,380	102.24	1	71.69	63.83	80.13	79.80
164	20.03	200	245,580	102.33	1	71.69	63.88	80.13	79.99

74

165	20.02	320	245,900	102.46	2	71.69	63.96	80.13	79.99
166	20.01	2,440	248,340	103.48	6	71.91	64.60	80.13	80.10
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170	19.97	1,300	256,630	106.93	2	75.51	66.75	84.62	82.46
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172	19.91	120	256,870	107.03	1	75.96	66.82	84.62	82.46
173	19.90	1,520	258,390	107.66	3	76.40	67.21	84.62	82.46
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183	19.73	120	269,090	112.12	1	77.08	70.00	85.26	83.98
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185	19.71	200	269,550	112.31	1	77.53	70.11	85.26	83.98
186	19.70	1,300	270,850	112.85	2	77.75	70.45	85.26	83.98
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188	19.66	920	272,170	113.40	3	77.98	70.80	85.26	84.16
189	19.65	920	273,090	113.79	2	78.20	71.04	85.26	84.16
190	19.62	800	273,890	114.12	1	78.20	71.24	85.26	84.16
191	19.61	940	274,830	114.51	3	78.65	71.49	85.26	84.16
192	19.60	3,180	278,010	115.84	9	79.55	72.32	87.18	84.87
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197	19.52	1,300	290,990	121.25	2	81.57	75.69	87.82	85.42
198	19.51	900	291,890	121.62	2	81.57	75.93	87.82	85.42
199	19.50	2,440	294,330	122.64	6	82.02	76.56	88.46	86.75
200	19.46	240	294,570	122.74	1	82.02	76.62	88.46	86.75
201	19.45	360	294,930	122.89	2	82.02	76.72	88.46	86.98
202	19.43	700	295,630	123.18	1	82.25	76.90	88.46	86.98
203	19.41	840	296,470	123.53	7	83.60	77.12	88.46	86.98
204	19.40	1,000	297,470	123.95	2	83.82	77.38	88.46	86.98
205	19.38	620	298,090	124.20	2	83.82	77.54	88.46	87.09
206	19.35	920	299,010	124.59	2	83.82	77.78	88.46	87.09
207	19.34	700	299,710	124.88	1	83.82	77.96	88.46	87.09

75

208	19.31	400	300,110	125.05	1	83.82	78.06	88.46	87.09
209	19.30	800	300,910	125.38	1	83.82	78.27	88.46	87.09
210	19.28	520	301,430	125.60	2	84.27	78.41	88.46	87.09
211	19.26	150	301,580	125.66	1	84.27	78.45	88.46	87.09
212	19.25	1,620	303,200	126.33	3	84.49	78.87	88.46	87.09
213	19.24	800	304,000	126.67	1	84.72	79.08	88.46	87.09
214	19.21	520	304,520	126.88	2	84.72	79.21	88.46	87.09
215	19.20	2,400	306,920	127.88	3	84.72	79.84	88.46	87.09
216	19.19	200	307,120	127.97	1	84.72	79.89	88.46	87.09
217	19.18	930	308,050	128.35	3	84.72	80.13	88.46	87.21
218	19.17	120	308,170	128.40	1	84.72	80.16	88.46	87.21
219	19.15	920	309,090	128.79	2	84.72	80.40	88.46	87.21
220	19.11	920	310,010	129.17	2	84.72	80.64	88.46	87.21
221	19.10	1,100	311,110	129.63	2	84.94	80.93	88.46	87.50
222	19.08	120	311,230	129.68	1	85.17	80.96	89.10	87.61
223	19.05	1,040	312,270	130.11	2	85.39	81.23	89.74	87.84
224	19.01	200	312,470	130.20	1	85.39	81.28	89.74	87.84
225	19.00	3,300	315,770	131.57	10	86.29	82.14	91.03	89.03
226	18.99	160	315,930	131.64	1	86.29	82.18	91.03	89.18
227	18.98	150	316,080	131.70	1	86.52	82.22	91.67	89.32
228	18.96	450	316,530	131.89	1	86.52	82.34	91.67	89.75
229	18.95	800	317,330	132.22	1	86.74	82.54	91.67	89.75
230	18.94	800	318,130	132.55	1	86.74	82.75	91.67	89.75
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243	18.60	1,160	329,170	137.15	4	88.99	85.62	92.95	90.88
244	18.58	150	329,320	137.22	1	88.99	85.66	92.95	91.03
245	18.56	360	329,680	137.37	2	89.21	85.76	93.59	91.37
246	18.55	800	330,480	137.70	1	89.21	85.96	93.59	91.37
247	18.52	600	331,080	137.95	1	89.21	86.12	93.59	91.37
248	18.51	240	331,320	138.05	2	89.21	86.18	93.59	91.37
249	18.50	1,650	332,970	138.74	4	89.89	86.61	93.59	91.37
250	18.48	430	333,400	138.92	1	90.11	86.72	93.59	91.37

76

251	18.47	150	333,550	138.98	1	90.34	86.76	93.59	91.37
252	18.45	600	334,150	139.23	1	90.34	86.92	93.59	91.37
253	18.41	400	334,550	139.40	1	90.34	87.02	93.59	91.37
254	18.40	780	335,330	139.72	2	90.34	87.23	93.59	91.54
255	18.38	1,620	336,950	140.40	4	90.34	87.65	93.59	91.73
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258	18.31	400	338,330	140.97	1	90.79	88.01	93.59	91.73
259	18.30	860	339,190	141.33	3	91.01	88.23	93.59	91.95
260	18.28	120	339,310	141.38	1	91.01	88.26	93.59	91.95
261	18.25	500	339,810	141.59	1	91.01	88.39	93.59	91.95
262	18.21	400	340,210	141.75	1	91.01	88.49	93.59	91.95
263	18.20	120	340,330	141.80	1	91.24	88.53	93.59	91.95
264	18.18	1,000	341,330	142.22	2	91.46	88.79	94.23	92.14
265	18.15	120	341,450	142.27	1	91.46	88.82	94.23	92.14
266	18.10	520	341,970	142.49	2	91.69	88.95	94.23	92.14
267	18.08	2,250	344,220	143.43	5	92.36	89.54	95.51	93.77
268	18.06	440	344,660	143.61	1	92.36	89.65	95.51	93.77
269	18.05	120	344,780	143.66	1	92.58	89.68	95.51	93.77
270	18.01	440	345,220	143.84	3	92.81	89.80	95.51	93.89
271	18.00	2,660	347,880	144.95	12	93.48	90.49	96.15	95.02
272	17.95	120	348,000	145.00	1	93.48	90.52	96.15	95.02
273	17.92	120	348,120	145.05	1	93.48	90.55	96.15	95.02
274	17.90	570	348,690	145.29	3	93.71	90.70	96.15	95.21
275	17.88	500	349,190	145.50	1	93.71	90.83	96.15	95.21
276	17.85	240	349,430	145.60	1	93.71	90.89	96.15	95.21
277	17.81	200	349,630	145.68	1	93.71	90.95	96.15	95.21
278	17.80	840	350,470	146.03	2	93.93	91.16	96.15	95.21
279	17.78	130	350,600	146.08	1	93.93	91.20	96.15	95.21
280	17.70	120	350,720	146.13	1	94.16	91.23	96.79	95.32
281	17.66	300	351,020	146.26	1	94.16	91.31	96.79	95.32
282	17.64	450	351,470	146.45	1	94.16	91.42	96.79	95.32
283	17.61	380	351,850	146.60	2	94.16	91.52	96.79	95.49
284	17.59	570	352,420	146.84	2	94.38	91.67	97.44	96.03
285	17.56	330	352,750	146.98	2	94.61	91.76	97.44	96.03
286	17.51	120	352,870	147.03	1	94.83	91.79	97.44	96.03
287	17.50	320	353,190	147.16	2	95.06	91.87	97.44	96.22
288	17.44	130	353,320	147.22	1	95.06	91.91	97.44	96.22
289	17.31	320	353,640	147.35	2	95.28	91.99	97.44	96.22
290	17.28	370	354,010	147.50	3	95.28	92.08	97.44	96.34
291	17.22	800	354,810	147.84	1	95.51	92.29	97.44	96.34
292	17.20	600	355,410	148.09	1	95.51	92.45	97.44	96.34
293	17.08	800	356,210	148.42	1	95.51	92.66	97.44	97.09

77

294	17.06	800	357,010	148.75	1	95.51	92.86	97.44	97.85
295	17.00	1,340	358,350	149.31	4	95.73	93.21	97.44	97.85
296	16.80	600	358,950	149.56	2	95.73	93.37	97.44	97.85
297	16.77	800	359,750	149.90	1	95.73	93.58	97.44	97.85
298	16.75	200	359,950	149.98	1	95.73	93.63	97.44	97.85
299	16.68	120	360,070	150.03	1	95.96	93.66	97.44	97.85
300	16.66	1,100	361,170	150.49	2	95.96	93.95	97.44	97.85
301	16.60	150	361,320	150.55	1	96.18	93.99	98.08	97.99
302	16.50	1,320	362,640	151.10	3	96.18	94.33	98.08	97.99
303	16.20	1,080	363,720	151.55	2	96.18	94.61	98.08	97.99
304	16.00	720	364,440	151.85	2	96.40	94.80	98.08	97.99
305	15.88	120	364,560	151.90	1	96.63	94.83	98.08	97.99
306	15.80	120	364,680	151.95	1	96.63	94.86	98.08	97.99
307	15.60	120	364,800	152.00	1	96.85	94.89	98.08	97.99
308	15.50	1,200	366,000	152.50	2	96.85	95.20	98.08	97.99
309	15.30	600	366,600	152.75	1	96.85	95.36	98.08	97.99
310	15.18	120	366,720	152.80	1	97.08	95.39	98.72	98.11
311	15.10	120	366,840	152.85	1	97.08	95.42	98.72	98.11
312	15.00	2,800	369,640	154.02	3	97.53	96.15	100.00	100.00
313	14.00	1,360	371,000	154.58	4	98.20	96.50	100.00	100.00
314	13.41	800	371,800	154.92	1	98.43	96.71	100.00	100.00
315	13.33	120	371,920	154.97	1	98.65	96.74	100.00	100.00
316	13.18	120	372,040	155.02	1	98.88	96.77	100.00	100.00
317	13.00	1,160	373,200	155.50	4	99.10	97.08	100.00	100.00
318	12.99	120	373,320	155.55	1	99.10	97.11	100.00	100.00
319	12.88	120	373,440	155.60	1	99.10	97.14	100.00	100.00
320	12.71	800	374,240	155.93	1	99.10	97.35	100.00	100.00
321	12.66	120	374,360	155.98	1	99.10	97.38	100.00	100.00
322	12.44	120	374,480	156.03	1	99.10	97.41	100.00	100.00
323	12.00	800	375,280	156.37	1	99.10	97.62	100.00	100.00
324	11.80	800	376,080	156.70	1	99.33	97.83	100.00	100.00
325	11.50	800	376,880	157.03	1	99.33	98.03	100.00	100.00
326	11.21	800	377,680	157.37	1	99.33	98.24	100.00	100.00
327	11.20	800	378,480	157.70	1	99.33	98.45	100.00	100.00
328	11.00	1,600	380,080	158.37	2	99.55	98.87	100.00	100.00
329	10.80	800	380,880	158.70	1	99.55	99.07	100.00	100.00
330	10.60	800	381,680	159.03	1	99.55	99.28	100.00	100.00
331	10.40	800	382,480	159.37	1	99.78	99.49	100.00	100.00
332	10.20	800	383,280	159.70	1	99.78	99.70	100.00	100.00
333	10.19	120	383,400	159.75	1	100.00	99.73	100.00	100.00
334	10.00	800	384,200	160.08	1	100.00	99.94	100.00	100.00
335	9.19	120	384,320	160.13	1	100.00	99.97	100.00	100.00
336	9.09	120	384,440	160.18	1	100.00	100.00	100.00	100.00

78

注：家数入围率为剔除最高报价部分后，在该档价位及以上的投资者家数占全部报价投 资者家数的比例。股数入围率为剔除最高报价部分后，在该档价位及以上的拟申购总量占全 部报价拟申购量的比例。

79