DIGIWIN CO.,LTD. — Annual Report 2015

Mar 27, 2015

鼎捷软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-03017

鼎捷软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议	除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议	除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 154,420,085 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 公司简介

股票简称	鼎捷软件	股票代码		300378
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张苑逸		唐珺
电话	021-51791699		021-51791699
传真	021-51791698		021-51791698
电子信箱	digiwin-zhengquan@digiwin.biz		digiwin-zhengquan@digiwin.biz
办公地址	上海市闸北区共和新路4666弄1号8层		上海市闸北区共和新路4666弄1号8层

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否

				本年比上年增
		21年			2012年
	2014年	03		减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
	1,053,186,652. 15	1,059,267,598. 08	1,059,267,598. 08	-0.57%	995,011,612.40	995,011,612.40
营业收入（元）
营业成本（元）	205,810,286.15	204,219,910.36	204,219,910.36	0.78%	178,742,647.32	178,742,647.32
营业利润（元）	53,845,088.75	104,835,543.07	104,835,543.07	-48.64%	96,278,619.61	96,278,619.61
利润总额（元）	83,087,787.01	132,399,011.01	132,399,011.01	-37.24%	128,737,591.92	128,737,591.92
归属于上市公司普通股股东	63,245,075.93	95,922,341.59	95,922,341.59	-34.07%	97,566,507.58	97,566,507.58
的净利润（元）
归属于上市公司普通股股东	57,444,628.55	90,488,762.96	90,488,762.96	-36.52%	90,141,354.16	90,141,354.16
的扣除非经常性损益后的净

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鼎捷软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

利润（元）
经营活动产生的现金流量净	-889,568.24	42,054,539.10	42,054,539.10	-102.12%	43,255,775.94	43,255,775.94
额（元）
每股经营活动产生的现金流	-0.0058	0.4673	0.4673	-101.24%	0.4806	0.4806
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.4200	0.820	0.820	-48.78%	1.08	1.08
稀释每股收益（元/股）	0.4200	0.820	0.820	-48.78%	1.08	1.08
加权平均净资产收益率	5.73%	16.16%	16.16%	-10.43%	19.60%	19.60%
扣除非经常性损益后的加权	5.20%	15.25%	15.25%	-10.05%	18.10%	18.10%
平均净资产收益率
				本年末比上年
		21年末			2012年末
	2014年末	03		末增减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	154,420,085.00	90,000,000.00	90,000,000.00	71.58%	90,000,000.00	90,000,000.00
资产总额（元）	1,475,810,409. 22	1,005,634,860. 99	1,005,634,860. 99	46.75%	912,985,554.68	912,985,554.68
负债总额（元）	329,060,228.91	375,886,885.96	375,886,885.96	-12.46%	363,561,228.62	363,561,228.62
归属于上市公司普通股股东	1,146,697,232. 52	633,299,450.69	633,299,450.69	81.07%	553,597,954.31
						553,597,954.31
的所有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东	7.4258	7.0367	7.0367	5.53%	6.1511	6.1511
的每股净资产（元/股）
资产负债率	22.30%	37.38%	37.38%	-15.08%	39.82%	39.82%

注： 1、本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及 外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调 整影响如下：

整影响如下：
	2013	年1	月1	日	2013	年12	月31	日
项目
	调整前			调整后	调整前			调整后
外币报表折算差额	10,075,727.39			-	-6,145,117.82			-
其他综合收益		-		10,075,727.39		-		-6,145,117.82
合计	10,075,727.39			10,075,727.39	-6,145,117.82			-6,145,117.82

2、本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采 用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

	2013	年1	月1	日	2013	年12	月31	日
项目
	调整前			调整后	调整前			调整后
递延收益		-		610,000.00		-		2,100,000.00
其他非流动负债	610,000.00			-	2,100,000.00			-
合计	610,000.00			610,000.00	2,100,000.00			2,100,000.00

上述两项追溯调整事项，不影响本公司 2013 年度财务报表的净资产和净利润，仅为报表科目间做了重分类调整。

除上述两事项外，其他准则的修订而引起的会计政策变更对本公司财务报表无影响。

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3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

		本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后	本次变动后
								公积金转
		数量	比例	发行新股			送股			其他		小计	数量		比例
								股
		90,000,00 0	100.00%	-1,215,319				26,635,40 4				25,420,08 5	115,420,0 85		74.74%
一、有限售条件股份
3、其他内资持股		1,017,862	1.13%	-13,746				301,234				287,488	1,305,350		0.85%
其中：境内法人持股		1,017,862	1.13%	-13,746				301,234				287,488	1,305,350		0.85%
		88,982,13 8	98.87%	-1,201,573				26,334,17 0				25,132,59 7	114,114,7 35		73.90%
4、外资持股
		88,982,13 8	98.87%	-1,201,573				26,334,17 0				25,132,59 7	114,114,7 35		73.90%
其中：境外法人持股
		0	0.00%	30,000,00 0				9,000,000				39,000,00 0	39,000,00 0		25.26%
二、无限售条件股份
		0	0.00%	30,000,00 0				9,000,000				39,000,00 0	39,000,00 0		25.26%
1、人民币普通股
		90,000,00 0	100.00%	28,784,68 1				35,635,40 4				64,420,08 5	154,420,0 85		100.00%
三、股份总数
（2）前10 名股东持股情况表															单位：股
报告期末股东总数				6,228		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数									5,833
				前10名股东持股情况
									持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
									的股份数量		股份状态			数量
Digital China Software（BVI） Limited	境外法人		17.91%		27,649,491				27,649,491
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	境外法人		17.00%		26,255,022				26,255,022
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人		8.58%		13,244,473				13,244,473
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人		6.67%		10,297,375				10,297,375
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	境外法人		5.51%		8,503,650				8,503,650
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	境外法人		5.23%		8,078,466				8,078,466
TALENT GAIN DEVELOPMENT S LIMITED	境外法人		3.89%		6,008,478				6,008,478

单位：股

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MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.40%	5,245,967	5,245,967
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	3.23%	4,992,845	4,992,845
中国工商银行－ 嘉实策略增长混 合型证券投资基 金	境内非国有法人	2.27%	3,503,343
		Digital China Software (BVI) Limited和Talent Gain Developments Limited同为中国香港
		上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股公司；Top
上述股东关联关系或一致行动的说		Partner Holding Limited、Step Best Holding Limited、Mega Partner Holding Limited和
		Cosmos Link Holding Limited均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干成员及上述人
明
		员的亲属的持股公司，具有一致行动关系，签署了一致行动协议；Full Cycle Resources
		Limited以有限合伙人身份认购Whitesun T2C Private Equity Fund,L.P. 500万美元之份
		额，占全部认购份额的9.67%。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

公司上市后，仍秉持既定发展理念，坚持业务发展战略，期望巩固公司在市场的优势地位外，更期能借助在资本市场的 平台取得更好的发展，2014年，公司在“深化行业经营、实现价值服务、提升营运效能”的策略主轴下，展开并积极推动各项 规划方案与执行计划：

公司上市后，在品牌知名度与美誉度上都有显著提升，鼎捷软件获2014年度中国软件和信息服务风云企业奖。在产品 发展上，2014年推出新一代的中大型ERP产品E10，即获2014年度中国软件和信息服务最佳解决方案奖。E10为公司依据多 年的ERP成熟服务经验，完整并植入鼎捷独创CEBIT实施方法论来实现价值服务策略的新一代ERP产品，而更优质与深化应 用的实施服务与产品，也直接推升了平均成交客单价。为能更快速掌握行业客户及市场需求变化，公司始终坚持自行实施， 除了有利于产品更贴近细分行业，更能助益公司协助企业用户在工业4.0下的升级与转型。

在行业经营上，发展价值、典范、方案、情感、形象的行业经营五要素，分别建立行业方案、具实施效益的标竿客户， 并透过市场活动建立鼎捷增进客户价值的形象，因此，2014年公司在制造业细分的电子行业及金属加工行业取得16%的增长， 在流通行业取得9%的增长。同时，为了更聚焦行业的发展，拆分与行业经营无关的专案型市场，导致了营收的减少。上述 聚焦行业的策略调整，短期虽对营收产生了冲击，但经营体质的改善将有助于公司中长期获利能力的提升。

经营发展方向上，公司专注制造业逾30年，制造业在发达国家从去工业化到再工业化的趋势浪潮下，正加速转型至互 联网支撑、大规模定制生产的智能制造，即工业4.0，近期，随著互联网与工业融合创新指导意见的出台，无疑将工业4.0的 概念更为本土化，公司基于『智能工厂』与『智能生产』的策略布局，除了积极推动新一代产品E10，并于2014年10月投资 专注MES(制造企业生产过程执行管理系统，Manufacturing Execution System，简称MES)的艾玛科技股份有限公司，再加上 公司现有的APS（先进生产规划及排程系统，Advanced Planning and Scheduling，简称APS），完整公司工业4.0的产品布局。 互联网的浪潮下，互联网思维已成为最根本的商业思维，2015年的政府工作报告更将“互联网+”战略提升至国家层面， 并将全力支持初创型小微企业的发展。公司在互联网的进程上积极布局， 2015年2月，公司与北京口袋时尚科技有限公司（以 下简称“口袋时尚科技”），签署合作协议书，双方就移动电子商务的深化合作建立长期伙伴关系。口袋时尚科技成立于2011 年，专注移动电子商务，矢志于开发最智能的手机购物软件，其开发的移动应用“微店”目前已有超过2,000万注册商家。双 方本着发挥在各自领域的优势，以移动电子商务的深化合作为目标，关注并深化移动电子商务的应用。公司负责口袋购物电 子商务平台上ERP信息的应用模块产品开发并对应用技术提供支持；口袋时尚科技将促使注册商家深化应用，以带给客户更 好的电子商务体验。

在海外的布局上，积极拓展海外市场，透过子公司香港鼎捷，与马来西亚当地专业之整合性服务会计师事务所CHENG & CO, CHARTERED ACCOUNTANTS公司之下属公司CHENG & CO HOLDINGS SDN BHD于年中正式签署合资协议，设立 马来西亚合资公司，透过公司在制造管理的知识经验累积与完整的一体化解决方案的优势，并借重合资方CHENG & CO, CHARTERED ACCOUNTANTS的资源优势，共同拓展与经营马来西亚ERP市场。

在董事会及高管的接班上，接班团队成形，整体接班无缝接轨，将为公司未来经营布建良好基础。在人力结构整体布 局上，持续优化人力结构配置，并积极推动新产品干训班，结合了应用方案发展程序，对种子人员进行实作推动。 整体来说，2014年，公司在实际运营上有了更大的转型与突破，虽受宏观经济下行压力与行业的策略调整的影响，营 收增长较为减缓，但整体布局已为未来的运营打下坚实的基础。此外，因持续扩大投入，人工成本及研发费用增长较多；制 造业景气不佳，客户放缓上线进度，应收账款回收延缓，按坏账准备计提政策计提资产减值损失增加，因此本期获利表现不

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鼎捷软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

如去年同期。报告期内，营业收入实现105,319万元，同比下降0.57%；营业成本与费用99,759万元，同比增长4.46%；归属 于上市公司股东的净利润为6,325万元，同比下降34.07%。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

√ 适用 □ 不适用

2014年，公司在实际运营上有了更大的转型与突破，虽受宏观经济下行压力与行业的策略调整的影响，营收增长较 为减缓，但整体布局已为未来的运营打下坚实的基础。此外，因持续扩大投入，人工成本及研发费用增长较多；制造业景气 不佳，客户放缓上线进度，应收账款回收延缓，按坏账准备计提政策计提资产减值损失增加，因此本期获利表现不如去年同 期。报告期内，营业收入实现105,319万元，同比下降0.57%；营业成本与费用99,759万元，同比增长4.46%；归属于上市公 司股东的净利润为6,325万元，同比下降34.07%。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
ERP软件销售与服务	1,053,186,652.15	847,376,366.00
分产品
自制软件销售	408,379,467.74	407,548,336.91
外购软硬件销售	254,374,690.92	69,092,383.84
技术服务	390,432,493.49	370,735,645.25
分地区
中国大陆内	418,331,359.86	388,094,188.95
中国大陆外	634,855,292.29	459,282,177.05

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
软件服务业	1,053,186,652.15	205,810,286.15	80.46%	-0.57%	0.78%	-0.26%
分产品
自制软件销售	408,379,467.74	831,130.83	99.80%	-1.47%	63.98%	-0.08%
外购软硬件销售	254,374,690.92	185,282,307.08	27.16%	1.43%	-0.15%	1.16%
技术服务	390,432,493.49	19,696,848.24	94.96%	-0.91%	8.56%	-0.44%

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分地区
中国大陆内	418,331,359.86	30,237,170.91	92.77%	-2.36%	44.85%	-2.36%
中国大陆外	634,855,292.29	175,573,115.24	72.34%	0.64%	-4.24%	1.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

国家财政部于2014年对会计准则进行大规模修订并陆续发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计 准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会 计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业 会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》八项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。 根据财政部的要求，新会计 准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述 新会计准则。

本公司已按照要求执行财政部上述颁布的新的及修订的准则，执行上述企业会计准则，仅有《企业会计准则第30号— 财务报表列报》准则变动对公司2014年度比较财务报表数据产生影响，具体如下：

（1）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外 币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整 影响如下：

影响如下：
项目	2013年1月1日		2013年12月31日
	调整前	调整后	调整前	调整后
外币报表折算差额	10,075,727.39	-	-6,145,117.82	-
其他综合收益	-	10,075,727.39	-	-6,145,117.82
合计	10,075,727.39	10,075,727.39	-6,145,117.82	-6,145,117.82
（2）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财 追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：		务报表列报》，根据	列报要求将递延收益	单独列报，并对年初
项目	2013年1月1日		2013年12月31日
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	-	610,000.00	-	2,100,000.00
其他非流动负债	610,000.00	-	2,100,000.00	-
合计	610,000.00	610,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00

（2）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用 追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

上述两项追溯调整事项，不影响本公司2013年度财务报表的净资产和净利润，仅为报表科目间做了重分类调整。除上 述两事项外，其他准则的修订而引起的会计政策变更对本公司财务报表无影响。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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鼎捷软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

• （ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

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