Digitree Group S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jul 30, 2018

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2018 r. Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") i jej podmiot zależny PCF GmbH (łącznie zwane "Pfleiderer") uzyskały dostępność dodatkowego finansowania programu nabywania akcji własnych Spółki, ustanowionego na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazanych do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 19/2018, które zostanie przyznane w drodze zmiany zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych Pfleiderer opisanych w raporcie bieżącym nr 18/2017. Podpisanie dokumentów dotyczących zwiększenia kwoty finansowania planowane jest w najbliższych dniach.

Po wejściu zmian w życie, co jest uzależnione od podpisania odpowiednich dokumentów i spełnienia określonych zwyczajowych warunków zawieszających:

a) łączna kwota zabezpieczonego uprzywilejowanego kredytu terminowego B zostanie podwyższona z kwoty 350 mln EUR do 445 mln EUR, przy czym wartość podwyższenia kwoty kredytu o kwotę do 95 mln EUR będzie przeznaczona na potrzeby programu nabywania akcji własnych oraz na sfinansowanie kosztów transakcyjnych uzyskania dodatkowego finansowania; oraz

b) nastąpi korekta oprocentowania (pricing) kredytów. Marża procentowa kredytu terminowego B zostanie podniesiona z poziomu 325 punktów bazowych sprzed zmian do poziomu 500 punktów bazowych, przy jednoczesnym obniżeniu minimalnego poziomu EURIBOR (floor) z poziomu 0,75% do 0%. Marża procentowa kredytu odnawialnego wyniesie 325 punktów bazowych. W obu przypadkach wspomniane marże mogą zostać obniżone o 25 punktów bazowych, jeżeli zadłużenie netto (net leverage) będzie równe lub niższe niż 1,50.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.