Digitouch — Share Issue/Capital Change 2015

Mar 16, 2015

Informazione Regolamentata n. 20064-2-2015		Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2015 18:44:16	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	DigiTouch S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	54545
Nome utilizzatore	:	DIGITOUCHN02 - Veronica Maccani
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	16 Marzo 2015 18:44:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	16 Marzo 2015 19:00:02
Oggetto	:	DigiTouch S.p.A. ha esordito in data odierna sul Mercato AIM Italia con un prezzo di chiusura delle azioni pari a euro 2,38
Testo del comunicato

MILANO 16 MARZO 2015 Oggi ha avuto inizio la negoziazione su AIM Italia dei titoli di DigiTouch S.p.A., uno dei principali player indipendenti in Italia attivo nel digital advertising.

Lammissione è avvenuta in seguito al collocamento di 4,288 milioni di azioni al prezzo di euro 2,3 per azione e di 1.000 obbligazioni convertibili per un controvalore offerto di circa 13 milioni di euro. Il collocamento istituzionale ha registrato una domanda complessiva superiore allofferta. Si segnala che gli azionisti di DigiTouch alla data di ammissione a quotazione, ciascuno in misura proporzionale alle partecipazioni rispettivamente detenute, hanno concesso al Global Coordinator una opzione per lacquisto di massime n. 391.305 azioni al prezzo di collocamento (c.d. opzione Greenshoe, come descritta nel Documento di Ammissione). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.

Il flottante è pari a al 31,57%, assumendo lintegrale esercizio dellopzione Greenshoe.

La capitalizzazione della società, in base al prezzo di chiusura odierno (euro 2,38 per azione) è pari a circa 33,1 milioni di euro.

DigiTouch è stata seguita nelloperazione di quotazione da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, da EnVent S.p.A. in qualità di Nomad, da Shearman & Sterling LLP in qualità di Legal Advisor dellEmittente, da Simmons&Simmons come studio legale che ha curato la contrattualistica per il Global Coordinato, da Mazars in qualità di Auditor, dallo Studio Biscozzi Nobili in qualità di consulente fiscale e da KT&Partners che ha redatto lequity research.

La quotazione sul Mercato AIM Italia segna una tappa storica per il nostro Gruppo. Grazie allaumento di capitale derivante dalla quotazione su AIM Italia intendiamo realizzare tre obiettivi: ...

COMUNICATO STAMPA

DigiTouch S.p.A. ha esordito in data odierna sul Mercato AIM Italia con un prezzo di chiusura delle azioni pari a euro 2,38

MILANO 16 MARZO 2015 – Oggi ha avuto inizio la negoziazione su AIM Italia dei titoli di DigiTouch S.p.A., uno dei principali player indipendenti in Italia attivo nel digital advertising.

L'ammissione è avvenuta in seguito al collocamento di 4,288 milioni di azioni al prezzo di euro 2,3 per azione e di 1.000 obbligazioni convertibili per un controvalore offerto di circa 13 milioni di euro. Il collocamento istituzionale ha registrato una domanda complessiva superiore all'offerta. Si segnala che gli azionisti di DigiTouch alla data di ammissione a quotazione, ciascuno in misura proporzionale alle partecipazioni rispettivamente detenute, hanno concesso al Global Coordinator una opzione per l'acquisto di massime n. 391.305 azioni al prezzo di collocamento (c.d. opzione Greenshoe, come descritta nel Documento di Ammissione). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.

Il flottante è pari a al 31,57%, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe.

La capitalizzazione della società, in base al prezzo di chiusura odierno (euro 2,38 per azione) è pari a circa 33,1 milioni di euro.

DigiTouch è stata seguita nell'operazione di quotazione da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, da EnVent S.p.A. in qualità di Nomad, da Shearman & Sterling LLP in qualità di Legal Advisor dell'Emittente, da Simmons&Simmons come studio legale che ha curato la contrattualistica per il Global Coordinato, da Mazars in qualità di Auditor, dallo Studio Biscozzi Nobili in qualità di consulente fiscale e da KT&Partners che ha redatto l'equity research.

"La quotazione sul Mercato AIM Italia segna una tappa storica per il nostro Gruppo. Grazie all'aumento di capitale derivante dalla quotazione su AIM Italia intendiamo realizzare tre obiettivi: consolidare il nostro posizionamento in Italia, espanderci su mercati esteri e sviluppare nuove tecnologie per portare sempre più valore ai nostri clienti" dichiara Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo DigiTouch.

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BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Il Gruppo DigiTouch è uno dei principali player indipendenti in Italia attivo nel digital advertising. Nato nel 2007 come agenzia di agenzia di marketing digitale, il Gruppo DigiTouch è oggi a capo di tre business unit: la concessionaria mobile e new devices DigiMob, l'agenzia media e creativa Performedia, il mobile big data service provider Audiens. Il Gruppo DigiTouch inoltre ha di recente acquisito un ramo d'azienda dell'agenzia di social media marketing TheBlogTV. Attivamente gestito da pionieri del mercato web e mobile Europeo, già protagonisti di note iniziative di successo come

Buongiorno, Glamoo, OneBip e NeoNetwork, il Gruppo DigiTouch conta oggi oltre 60 dipendenti. www.gruppodigitouch.it

Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476, Codice ISIN obbligazioni convertibili DIGITOUCH 2015/2020: IT0005089864

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Contatti

EMITTENTE

DigiTouch S.p.A. viale Sabotino, 24- 20135 Milano E-mail: investor.relator@digitouch.it Telefono: 02 57401389 Michela Rizzo, CFO, michela.rizzo@digitouch.it Veronica Maccani, Comunicazione, veronica.maccani@digitouch.it

NOMAD

SPECIALIST

EnVent S.p.A. Via Barberini, 95 – 00187 Roma Giancarlo D'Alessio Tel: +39 0689684116 Fax: +39 0689684155 E-mail: gdalessio@envent.it

Intermonte SIM S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, 9 - 20122 Milano Tel. +39 02 77115320-7 Fax +30 02 77115310