Digitouch — Share Issue/Capital Change 2015

Apr 15, 2015

Informazione Regolamentata n. 20064-9-2015		Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2015 18:46:37	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	DigiTouch S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	56493
Nome utilizzatore	:	DIGITOUCHN02 - Veronica Maccani
Tipologia	:	AIOS 06
Data/Ora Ricezione	:	15 Aprile 2015 18:46:37
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Aprile 2015 19:01:38
Oggetto	:	DigiTouch: collocamento azioni ordinarie ed esercizio opzione Greenshoe
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM (informativa price sensitive)

DigiTouch: collocamento azioni ordinarie ed esercizio opzione Greenshoe

MILANO 15 aprile 2015 – DigiTouch S.p.A. ("DigiTouch" o la "Società") comunica, con riferimento al collocamento di azioni ordinarie funzionale all'ammissione su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia"), che Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. ("BPVi") ha integralmente esercitato l'opzione Greenshoe, concessa proporzionalmente dagli azionisti di DigiTouch alla data di ammissione alla quotazione, per complessive numero 391.305 azioni.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della Greenshoe è pari a Euro 2,3 per azione – corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito dell'Offerta Globale – per un controvalore complessivo pari a Euro 900.001,05.

A seguito dell'esercizio dell'opzione Greenshoe, il collocamento di DigiTouch ha riguardato pertanto numero 4.288.000 azioni ordinarie, per un controvalore di circa Euro 9,9 milioni, e numero 1.000 obbligazioni convertibili, per un controvalore di Euro 3,0 milioni; a seguito dell'esercizio dell'opzione Greenshoe il flottante risulta pari al 31,6%.

Inoltre con riferimento alla facoltà di Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni DigiTouch a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle suddette azioni su AIM Italia (16 marzo 2015) e fino ai 30 giorni successivi a tale data si comunica, anche per conto di Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. e sulla base delle informazioni ricevute da quest'ultima, che durante il suddetto periodo non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione e il titolo ha chiuso nella seduta di oggi a Euro 2,53 in crescita del 10% rispetto al prezzo di collocamento.

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BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Il Gruppo DigiTouch è uno dei principali player indipendenti in Italia attivo nel digital advertising. Dal 16 marzo 2015 è quotato sul Mercato AIM Italia. Nato nel 2007 come agenzia di marketing digitale, il Gruppo DigiTouch è oggi a capo di tre business unit: il mobile solution provider DigiMob, l'agenzia media e creativa Performedia, il mobile big data service provider Audiens. Il Gruppo DigiTouch inoltre ha di recente acquisito un ramo d'azienda dell'agenzia di social media marketing TheBlogTV. Attivamente gestito da pionieri del mercato web e mobile Europeo, già protagonisti di note iniziative di successo come Buongiorno, Glamoo, OneBip e NeoNetwork, il Gruppo DigiTouch conta oggi oltre 60 dipendenti. www.gruppodigitouch.it

Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476, Codice ISIN obbligazioni convertibili DIGITOUCH 2015/2020: IT0005089864

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Contatti

EMITTENTE

DigiTouch S.p.A. viale Sabotino, 24- 20135 Milano E-mail: investor.relator@digitouch.it Telefono: 02 57401389 Michela Rizzo, CFO, michela.rizzo@digitouch.it Veronica Maccani, Comunicazione, veronica.maccani@digitouch.it

NOMAD

EnVent S.p.A. Via Barberini, 95 – 00187 Roma Giancarlo D'Alessio Tel: +39 0689684116

Fax: +39 0689684155 E-mail: gdalessio@envent.it

SPECIALIST

Intermonte SIM S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, 9 - 20122 Milano Tel. +39 02 77115320-7 Fax +30 02 77115310